芯片突破了，華為可以不造車(chē)了

當(dāng)搭載基于7納米制程工藝、同時(shí)集成了5G調(diào)制解調(diào)器的麒麟9000S芯片的Mate 60 Pro像孫猴子那樣從石頭縫里石破天驚地蹦出來(lái)時(shí)，幾乎所有人都是懵圈的，包括當(dāng)時(shí)在中國(guó)訪(fǎng)問(wèn)的美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)雷蒙多在內(nèi)。要知道，人均年收入百萬(wàn)的知乎早就通過(guò)一篇又一篇邏輯縝密、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、證據(jù)鏈條牢不可破的雄文，論證了國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈不可能在十年內(nèi)摘下可以生產(chǎn)7納米芯片的光刻機(jī)這顆人類(lèi)頂尖工業(yè)皇冠上的明珠，“你以為像造原子彈那么簡(jiǎn)單？”不過(guò)，華為爭(zhēng)氣機(jī)Mate 60 Pro的問(wèn)世表明，這么一座橫亙?cè)谑廊嗣媲啊⒉豢捎庠降闹槟吕尸敺澹_實(shí)就在短短的三年時(shí)間里穿越了！

在不世功勛的背后，有多少默默無(wú)聞、負(fù)重前行的英雄，我們不得而知，在1000多個(gè)日日夜夜的背后，有多少人挑燈夜戰(zhàn)、不眠不休，只為迎接那翹首以盼的黎明，我們無(wú)從知曉。從華為目前的宣傳口徑來(lái)看，在現(xiàn)在這個(gè)階段，華為還沒(méi)有足夠的勇氣光明正大地正式昭告天下-我回來(lái)了，但不管怎么樣，我們的芯片制造技術(shù)真真切切實(shí)實(shí)地突破了。

樂(lè)觀(guān)的情緒在人群中傳播，澎湃的激情在壓抑了數(shù)年之久的國(guó)人內(nèi)心蕩漾，坊間盛傳Mate 60的出貨量有望達(dá)到1500萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)超上一波搭載高通驍龍芯片的Mate50過(guò)去一年來(lái)250萬(wàn)部的銷(xiāo)量。不過(guò)，與眾人將目光放在智能手機(jī)上不同的是，作為智能電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的從業(yè)者，我更加關(guān)心的是，既然7納米芯片的制造技術(shù)突破了，華為是不是不用造車(chē)了？

停滯的路線(xiàn)圖 猶豫的本土車(chē)企

在過(guò)去三年時(shí)間里，經(jīng)過(guò)一次又一次的探索、碰壁和試探，華為最終選定了投入資源最大也最燒錢(qián)的智選車(chē)模式作為目前的主要作戰(zhàn)方向，投入相對(duì)較少、一旦做成后利潤(rùn)率更高的HI模式始終沒(méi)有成為主流。鑒于芯片生產(chǎn)能力的突破牽一發(fā)而動(dòng)全身，智選車(chē)模式力壓HI模式的格局可能會(huì)因?yàn)?納米的突破而發(fā)生改變，或者說(shuō)，沖出7納米生產(chǎn)工藝的包圍圈之后，華為有可能轉(zhuǎn)變?cè)谥悄茈妱?dòng)汽車(chē)行業(yè)的整個(gè)戰(zhàn)略布局。

為說(shuō)明這一點(diǎn)，我們有必要對(duì)以自動(dòng)駕駛為代表的智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈采取的主流解決方案和華為的表現(xiàn)進(jìn)行一下復(fù)盤(pán)。

圖片來(lái)源：高工智能

根據(jù)高工智能汽車(chē)做的2023年上半年中國(guó)乘用車(chē)標(biāo)配N(xiāo)OA功能車(chē)型計(jì)算方案市場(chǎng)份額的調(diào)研，在這個(gè)市場(chǎng)中，英偉達(dá)和地平線(xiàn)占據(jù)了百分之八十以上的市場(chǎng)份額，本土作戰(zhàn)的華為占比不到五個(gè)百分點(diǎn)。

本土車(chē)企為什么不熱衷采用華為的智能解決方案？是害怕華為跨界造車(chē)，搶自己的飯碗，所以不想給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手送子彈嗎？應(yīng)該不是，畢竟華為幾次三番重申不造車(chē)。是害怕使用了華為的芯片、軟件、訓(xùn)練中心，會(huì)被美國(guó)連坐制裁嗎？這倒不至于。是因?yàn)槿A為的智能解決方案沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力嗎？也不是，華為基于麒麟960A的鴻蒙座艙已經(jīng)坐實(shí)了車(chē)機(jī)天花板的美譽(yù)，其基于MDC計(jì)算平臺(tái)的ADS系統(tǒng)表現(xiàn)也很驚艷，現(xiàn)在與小鵬汽車(chē)一道領(lǐng)銜國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛第一梯隊(duì)。那么，國(guó)內(nèi)車(chē)企到底在猶豫什么呢？

它們猶豫的根源在于與可以持續(xù)升級(jí)芯片架構(gòu)、算力和制造工藝的英偉達(dá)、高通、本土廠(chǎng)商地平線(xiàn)等友商相比，被打斷的華為芯片路線(xiàn)圖一直停滯不前。

車(chē)企要開(kāi)發(fā)一款車(chē)型，必須立足未來(lái)8年，需要考慮在未來(lái)2年的研發(fā)+6年的銷(xiāo)售周期里，自己所采取的技術(shù)方案有沒(méi)有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力，是否可以積累起可持續(xù)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和成果，未來(lái)的升級(jí)迭代有沒(méi)有很好的保障，這就需要芯片廠(chǎng)家提供清晰可見(jiàn)的路線(xiàn)圖，化解車(chē)企在算力競(jìng)爭(zhēng)賽道上的焦慮。很顯然，被“剝奪”了芯片制造的華為沒(méi)辦法給國(guó)內(nèi)車(chē)企吃下這么一顆定心丸。

現(xiàn)在好了，封印解除了，芯片路線(xiàn)圖得以繼續(xù)維系，車(chē)企最大的顧慮-芯片斷代落后-也得以消除、隨風(fēng)而逝了。要知道，現(xiàn)在基于晟騰310的ADS2.0的表現(xiàn)已經(jīng)足夠驚艷，基于7納米的繼任者自然會(huì)帶來(lái)更好的表現(xiàn)，當(dāng)電子電氣架構(gòu)升級(jí)到中央計(jì)算方案，智能座艙和智能駕駛合并到同一個(gè)域控制器里，7納米的芯片也足以實(shí)現(xiàn)艙駕一體。

再考慮到大洋彼岸可能會(huì)收緊英偉達(dá)高算力芯片的繩索，一進(jìn)一退，必將極大地鼓舞中國(guó)車(chē)企對(duì)華為智能汽車(chē)解決方案的信心。更高算力的芯片、更加豐富的軟件、更加易用的工具鏈、更加本地化的技術(shù)支持，都會(huì)給華為疊加更多buf。至于因選用華為而可能導(dǎo)致的美麗國(guó)的制裁，只能說(shuō)，天要下雨，娘要嫁人，愛(ài)咋地咋地吧！

當(dāng)本土車(chē)企，尤其是那些年銷(xiāo)量在百萬(wàn)輛以上的巨頭車(chē)企甚至是超級(jí)巨頭比亞迪都爭(zhēng)先恐后地采取華為的智能解決方案時(shí)，當(dāng)這個(gè)利潤(rùn)率非常高的業(yè)務(wù)能夠成長(zhǎng)為一頭巨大的現(xiàn)金奶牛，給華為帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)時(shí)，我們需要思考一個(gè)問(wèn)題：華為還會(huì)造車(chē)嗎？我覺(jué)得大概率是不會(huì)了，因?yàn)樵燔?chē)從來(lái)都是一門(mén)苦生意。

造車(chē)是門(mén)苦生意

燒錢(qián)、虧損是本土智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的主旋律，我們看到，新能源汽車(chē)爆發(fā)三年以來(lái)，上下游產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)商各個(gè)都賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，但在主機(jī)廠(chǎng)這邊，除了比亞迪和剛剛上岸的理想汽車(chē)、廣汽埃安之外，所有電動(dòng)車(chē)企和傳統(tǒng)品牌的新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)都在虧錢(qián)。而且，即便是賺錢(qián)能力最強(qiáng)的比亞迪，也無(wú)法與供應(yīng)商代表-寧德時(shí)代-相比。根據(jù)兩家公司剛剛發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年，比亞迪營(yíng)收達(dá)到2601.24億元，利潤(rùn)僅為109.54億，寧德時(shí)代的營(yíng)收不及比亞迪，僅為1892.5億元，利潤(rùn)卻高達(dá)207.17億，近乎為比亞迪的兩倍。

顯然，在汽車(chē)這個(gè)勞動(dòng)密集型和資金密集型的行業(yè)，主機(jī)廠(chǎng)遠(yuǎn)沒(méi)有零部件供應(yīng)商賺錢(qián)，尤其在智能電動(dòng)汽車(chē)需要繼續(xù)在成本劣勢(shì)和“油電同價(jià)”的策略下提升滲透率的市場(chǎng)階段，主機(jī)廠(chǎng)的利潤(rùn)率更加沒(méi)法看。

反觀(guān)華為的四大主要業(yè)務(wù)-連接、計(jì)算、AI、云，都是利潤(rùn)率高企的科技密集型產(chǎn)業(yè)。8月11日，華為公布2023年上半年財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，上半年華為實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3109億元，凈利潤(rùn)466.35億元，利潤(rùn)率高達(dá)比亞迪的四倍之多。顯然，對(duì)華為來(lái)說(shuō)，做高附加值的智能解決方案供應(yīng)商遠(yuǎn)比造整車(chē)更加掙錢(qián)。

現(xiàn)在，可以對(duì)華為今年3月份再度重申5年內(nèi)不造車(chē)的決議破案了。芯片生產(chǎn)突破在即，基于芯片之上的一整套解決方案一旦盤(pán)活，將會(huì)給華為帶來(lái)巨大的現(xiàn)金流和收益。在這樣的情景之下，為什么非得苦哈哈地造車(chē)呢？

寫(xiě)在最后

最近，很多先前預(yù)測(cè)2027年之前華為不可能突破7納米工藝芯片生產(chǎn)的人又開(kāi)始拿中芯國(guó)際的N+1工藝來(lái)為自己強(qiáng)行挽尊了。但是，中芯國(guó)際的N+1工藝雖然虎，至關(guān)重要的EDA軟件工具等環(huán)節(jié)的功勞卻應(yīng)該另有主。塵歸塵土歸土，假設(shè)都?xì)w功于2020年就問(wèn)世的N+1工藝，為什么華為過(guò)去三年不愿意每年賣(mài)2億部手機(jī)，卻寧可每年只賣(mài)3000萬(wàn)部手機(jī)？為什么面對(duì)每年增長(zhǎng)十倍的AI算力需求，華為不按照既定路線(xiàn)圖推出新的昇騰訓(xùn)練和推理芯片，反而坐視國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭一個(gè)個(gè)地向英偉達(dá)下十億美金級(jí)別的訂單？難道真覺(jué)得錢(qián)是個(gè)王八蛋？

不過(guò)，華為早就說(shuō)過(guò)，“在一起，就可以”，所以，就讓一切爭(zhēng)議都煙消云散吧。別回頭，向前看，包括手機(jī)、汽車(chē)在內(nèi)的業(yè)務(wù)，都會(huì)慢慢好起來(lái)的！