270
4月12日，北京燕東微電子股份有限公司（以下簡稱“燕東微”）科創(chuàng)板上市申請正式獲上交所申請。
據(jù)披露，燕東微此次擬募集資金40億元，扣除發(fā)行費用后，將投資于基于成套國產(chǎn)裝備的特色工藝12吋集成電路生產(chǎn)線項目及補充流動資金。
1、北京電控為實控人，大基金持股11.09%
資料顯示，燕東微成立于1987年10月，前身為由國營第八七八廠與北京市半導(dǎo)體器件二廠聯(lián)合組建的全民所有制企業(yè)燕東微聯(lián)合，是一家集芯片設(shè)計、晶圓制造和封裝測試于一體的半導(dǎo)體企業(yè)，主要市場領(lǐng)域包括消費電子、汽車電子、新能源、電力電子、通訊、智能終端和特種應(yīng)用等。
截至2021年12月，燕東微6英寸晶圓制造產(chǎn)能超過6萬片/月，8英寸晶圓制造產(chǎn)能達5萬片/月，并且建成了月產(chǎn)能1,000片的6英寸SiC晶圓生產(chǎn)線，已完成SiC SBD 產(chǎn)品工藝平臺開發(fā)并開始轉(zhuǎn)入小批量試產(chǎn)，正在開發(fā)SiC MOSFET工藝平臺。
受益于8英寸集成電路生產(chǎn)線產(chǎn)能提升、特種集成電路業(yè)務(wù)需求增長以及集成電路行業(yè)需求旺盛等因素，近年來，燕東微營收呈現(xiàn)快速增長的趨勢。招股書顯示，2019年-2021年，分別實現(xiàn)營收10.41億元、10.30億元、以及20.35億元，年復(fù)合增長率達到39.77%，對應(yīng)的凈利潤分別為-1.76億元、2481.57萬元、以及5.69億元。
燕東微控股股東和實際控制人均為北京電控（國有獨資）。本次發(fā)行前，北京電控直接持有燕東微全部股份的比例為41.26%，同時，通過多家下屬單位和一致行動人合計控制燕東微60.23%的股份。
國家集成電路基金亦為燕東微的股東之一，在后者設(shè)立時，其持股比例達18.84%，為第二大股東。隨后，經(jīng)過燕東微的多次增資、減資后，其持股比例有所下降。招股書顯示，本次發(fā)行前后，國家大基金對燕東微的持股比例分別為11.09%和9.42%，為燕東微第三大股東。
2、總投資75億，建設(shè)12吋集成電路生產(chǎn)線
為了滿足市場需求，燕東微已經(jīng)啟動募投項目（基于成套國產(chǎn)裝備的特色工藝12英寸集成電路生產(chǎn)線）的建設(shè)。招股書顯示，該項目總投資達75億元，擬使用募集資金30億元，在北京經(jīng)開區(qū)建設(shè)以國產(chǎn)裝備為主的12英寸晶圓生產(chǎn)線。
項目介紹
募投項目的實施主體為燕東微全資子公司燕東科技，規(guī)劃月產(chǎn)能4萬片，工藝節(jié)點為65nm，產(chǎn)品定位為高密度功率器件、顯示驅(qū)動IC、電源管理IC、硅光芯片等。
根據(jù)規(guī)劃，該項目的建設(shè)將分為兩個階段進行，其中一階段計劃于2023年4月試生產(chǎn)，2024年7月產(chǎn)品達產(chǎn)；二階段2024年4月試生產(chǎn)，2025年7月項目達產(chǎn)。
據(jù)悉，該項目將在燕東微已實施的8英寸集成電路研發(fā)產(chǎn)業(yè)化及封測平臺建設(shè)項目基礎(chǔ)之上，利用預(yù)留廠房和已建成的廠務(wù)系統(tǒng)和設(shè)施進行實施，進行局部適應(yīng)性改造，并購置300余臺套設(shè)備。
目前，該項目已完成國家發(fā)改委窗口指導(dǎo)和項目備案、環(huán)評等相關(guān)手續(xù)，并已實現(xiàn)部分設(shè)備的購置與搬入。
3、市場需求擴大，燕東微助力北京建設(shè)“芯生態(tài)”
當(dāng)前，隨著電力電子、新能源、汽車電子、通訊、智能終端、AIoT和特種應(yīng)用等市場需求的不斷擴大，全球半導(dǎo)體市場持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)亦迎來了良好的發(fā)展機遇。
根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）統(tǒng)計，2021年全球半導(dǎo)體新建產(chǎn)線投資規(guī)模也將達到創(chuàng)紀(jì)錄的1,480億美元，較2020年增長超過30%。并且預(yù)計2021年至2025年半導(dǎo)體制造行業(yè)投資規(guī)模平均為1,560億美元，較2016年至2020年的年均投資規(guī)模970億美元大幅增長61%。
而作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，集成電路已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟和社會信息化的重要基礎(chǔ)。
近年來，為支持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家和地方政府出臺了一系列政策措施，其中，北京市2021年政府工作報告明確提出要重點發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，并在“十四五”規(guī)劃中提出做強“北京智造”四個特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，集成電路產(chǎn)業(yè)便是其中之一。
燕東微表示，公司投資建設(shè)65nm的12英寸線有助于推動北京市構(gòu)建“以設(shè)計為龍頭、裝備為依托、制造為基礎(chǔ)”的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)建設(shè)，是北京市重點支持的項目之一。
