11家半導(dǎo)體等企業(yè)披露IPO最新進(jìn)展

近日，吉姆西、西安奕材、勝科納米、頂立科技、杰理科技、嘉德利、開(kāi)發(fā)科技等11家半導(dǎo)體等企業(yè)接連披露了IPO最近進(jìn)展。另外，在“并購(gòu)六條”等政策推動(dòng)下，近期欣諾通信等多家半導(dǎo)體企業(yè)在IPO終止后，紛紛轉(zhuǎn)向開(kāi)啟了并購(gòu)重組之路。

無(wú)錫半導(dǎo)體獨(dú)角獸啟動(dòng)IPO

近期，吉姆西半導(dǎo)體科技（無(wú)錫）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉姆西”）向證監(jiān)局遞交了IPO輔導(dǎo)申請(qǐng)。

公開(kāi)信息顯示，吉姆西成立于2014年，是一家半導(dǎo)體設(shè)備平臺(tái)型公司。公司主要從事各類半導(dǎo)體工藝設(shè)備、工藝輔助設(shè)備、CMP耗材等的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。據(jù)悉，該公司成立之初，吉姆西主要從事國(guó)際品牌半導(dǎo)體設(shè)備翻新業(yè)務(wù)以及備品備件維修服務(wù)，次年其在上海工廠開(kāi)始生產(chǎn)自主品牌的研磨液和化學(xué)品供液系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，如今吉姆西已是國(guó)內(nèi)最大半導(dǎo)體再制造設(shè)備供應(yīng)商和國(guó)內(nèi)最大研磨液供液系統(tǒng)制造商。目前，已為國(guó)內(nèi)超過(guò)100家的晶圓廠提供了上百種型號(hào)和規(guī)格的定制化設(shè)備及工藝解決方案，主要設(shè)備已實(shí)現(xiàn)6英寸、8英寸和12英寸全晶圓尺寸覆蓋。

據(jù)天眼查信息顯示，吉姆西截止目前已完成五輪融資。截至當(dāng)前，該公司董事長(zhǎng)龐金明直接持有公司23.3261%的股份，直接及間接持有公司合計(jì)26.3395%股份；董事惠科晴直接持有公司19.6922%股份。二人為公司控股股東。另外，上海半導(dǎo)體裝備材料產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股5.2857%，為第一大機(jī)構(gòu)股東；中電科（南京）產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股2.4446%，為第二大機(jī)構(gòu)股東。值得注意的是，賽微電子也看好吉姆西的發(fā)展。2021年12月賽微電子公告，賽微電子全資子公司微芯科技以自有資金3000萬(wàn)元合計(jì)受讓吉姆西0.5455%的股權(quán)。

西安奕斯偉科創(chuàng)板IPO正式獲受理

11月29日，上交所官網(wǎng)顯示，西安奕斯偉材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西安奕材”）科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲上交所受理。據(jù)上海證券報(bào)消息，這是“科創(chuàng)板八條”發(fā)布以來(lái)，上交所受理的首家未盈利擬IPO企業(yè)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，西安奕材IPO申報(bào)獲受理體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)支持新質(zhì)生產(chǎn)力，支持具有關(guān)鍵核心技術(shù)、市場(chǎng)潛力大、科創(chuàng)屬性突出的未盈利科技型企業(yè)的制度包容性。

招股書(shū)（申報(bào)稿）顯示，西安奕材專注于12英寸硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。基于截至2024年三季度末產(chǎn)能和2023年月均出貨量統(tǒng)計(jì)，公司在國(guó)內(nèi)12英寸硅片廠商中排名領(lǐng)先，相應(yīng)產(chǎn)能和月均出貨量同期全球占比分別約為7%和4%。

公開(kāi)資料顯示，西安奕材首個(gè)核心制造基地已落地西安，該項(xiàng)目第一工廠已于2023年達(dá)產(chǎn)，公司第二工廠也已于2024年投產(chǎn)，計(jì)劃2026年達(dá)產(chǎn)。根據(jù)SEMI測(cè)算，2026年全球12英寸硅片需求將超過(guò)1000萬(wàn)片/月，中國(guó)大陸需求將超過(guò)300萬(wàn)片/月。通過(guò)技術(shù)革新和效能提升，到2026年，公司預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)120萬(wàn)片/月產(chǎn)能，滿足中國(guó)大陸需求約40%，全球市場(chǎng)占比有望超過(guò)10%，躋身全球12英寸硅片頭部廠商。

目前，通過(guò)技術(shù)革新和效能提升，西安奕材已將第一工廠50萬(wàn)片/月產(chǎn)能提升至60萬(wàn)片/月以上，若項(xiàng)目成功達(dá)產(chǎn)，公司屆時(shí)第一、第二兩個(gè)工廠合計(jì)可實(shí)現(xiàn)120萬(wàn)片/月產(chǎn)能，公司全球市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將超過(guò)10%，躋身全球12英寸硅片頭部廠商。此次IPO，西安奕材擬募資49億元，用于西安奕斯偉硅產(chǎn)業(yè)基地二期項(xiàng)目。公司介紹稱，該募投項(xiàng)目為公司50萬(wàn)片/月產(chǎn)能的第二工廠，已于2024年正式投產(chǎn)，計(jì)劃2026年達(dá)產(chǎn)。

“公司通過(guò)本次上市募集資金建設(shè)的第二工廠，將進(jìn)一步開(kāi)拓海外客戶，攻關(guān)先進(jìn)際代DRAM、2YY層以上NAND Flash和更先進(jìn)制程邏輯芯片所需12英寸硅片，持續(xù)提升產(chǎn)品和技術(shù)端的核心競(jìng)爭(zhēng)力?！蔽靼厕炔脑谡泄蓵?shū)中透露。

據(jù)悉，西安奕材此次“闖關(guān)”科創(chuàng)板，選擇科創(chuàng)板第四套標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)上市，即“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元”。2021年至2023年，西安奕材累計(jì)研發(fā)投入為4.20億元；公司營(yíng)業(yè)收入從2021年的2.08億元增至2023年的14.74億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到166%；截至2024年9月末，公司已獲授權(quán)發(fā)明專利合計(jì)486項(xiàng)。有關(guān)指標(biāo)均符合《科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)指引（試行）》相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。

從股權(quán)架構(gòu)上看，奕斯偉集團(tuán)為公司控股股東，與其一致行動(dòng)人直接控制公司24.93%的股份。公司實(shí)際控制人為王東升、米鵬、楊新元和劉還平，四人直接和間接控制公司控股股東奕斯偉集團(tuán)合計(jì)67.92%的股權(quán)。另外，西安奕材股東榜單還包括國(guó)家大基金二期、建投投資、建銀國(guó)際、國(guó)開(kāi)科創(chuàng)、陜西集成電路基金持股比例分別為9.06%、7.50%、1.00%、0.73%、0.25%。在2023年5月公司C2輪融資中，二期基金等8名投資者以貨幣23.00億元認(rèn)購(gòu)新增股本，對(duì)應(yīng)投前估值177.05億元。

博科測(cè)試開(kāi)啟申購(gòu)，擬募資7.5億擴(kuò)產(chǎn)

12月9日，北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博科測(cè)試”）正式開(kāi)啟創(chuàng)業(yè)板IPO申購(gòu)，申購(gòu)價(jià)格38.46元。

公開(kāi)資料顯示，博科測(cè)試是一家通過(guò)采用現(xiàn)代測(cè)試與試驗(yàn)技術(shù)來(lái)提供智能測(cè)試綜合解決方案的供應(yīng)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為伺服液壓測(cè)試設(shè)備和汽車測(cè)試試驗(yàn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、系統(tǒng)集成等綜合服務(wù)。

本次IPO，博科測(cè)試擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1,472.4306萬(wàn)股A股股票，募集資金7.5億元，并擬將本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)投資于高端檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目、北京總部生產(chǎn)基地升級(jí)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中高端檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目分為兩期，其中一期計(jì)劃總投資50,675.28萬(wàn)元，二期計(jì)劃總投資51,324.72萬(wàn)元，本次擬使用募集資金投資項(xiàng)目為一期項(xiàng)目。一期項(xiàng)目中包括兩個(gè)子項(xiàng)目，即高端測(cè)試裝備產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心項(xiàng)目。

據(jù)悉，2021年-2023年，博科測(cè)試營(yíng)業(yè)收入分別為40,549.76萬(wàn)元、45,876.54萬(wàn)元及46,918.27萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤(rùn)分別為8,181.78萬(wàn)元、8,814.89萬(wàn)元及9,439.31萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司預(yù)測(cè)2024年度營(yíng)業(yè)收入51,390.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.53%；預(yù)測(cè)2024年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)10,012.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.10%；預(yù)測(cè)2024年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)9,986.60萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.8%。其中汽車測(cè)試試驗(yàn)系統(tǒng)解決方案收入金額分別為17,734.82萬(wàn)元、20,194.19萬(wàn)元及27,551.94萬(wàn)元，占報(bào)告期各期營(yíng)業(yè)收入比例分別為43.74%、44.02%及58.72%，為公司營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源之一。

勝科納米IPO提交注冊(cè)

11月29日，上交所官網(wǎng)披露了勝科納米（蘇州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“勝科納米”）招股說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）等文件。

公開(kāi)資料顯示，勝科納米成立于2012年，是行業(yè)內(nèi)知名的半導(dǎo)體第三方檢測(cè)分析實(shí)驗(yàn)室，國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，公司為半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈客戶提供樣品失效分析、材料分析、可靠性分析等分析實(shí)驗(yàn)，報(bào)告期各期收入來(lái)自客戶研發(fā)環(huán)節(jié)的比例均超過(guò)80%，被形象地喻為“芯片全科醫(yī)院”。

根據(jù)勝科納米披露的招股說(shuō)明書(shū)，2021年至2023年勝科納米營(yíng)業(yè)收入由2021年的16757.75萬(wàn)元增長(zhǎng)至2023年的39398.33萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)53.33%，公司凈利潤(rùn)從2021年的2750.34萬(wàn)元增長(zhǎng)至2023年的9853.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)89.28%。據(jù)悉，2024年勝科納米預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約41500.00萬(wàn)元至42500.00萬(wàn)元，同比增幅約為5.33%至7.87%，繼續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約為7100.00萬(wàn)元至7700.00萬(wàn)元，同比下降約為17.33%至10.34%。

對(duì)于凈利潤(rùn)同比下降的原因，勝科納米在招股說(shuō)明書(shū)中也結(jié)合業(yè)務(wù)布局進(jìn)行了解釋：主要受新建深圳、青島實(shí)驗(yàn)室以及老實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建因素影響，使得公司2024年設(shè)備、人員同比有所增加，帶動(dòng)折舊攤銷、人工成本等增加，目前深圳、青島實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)拓展均取得明顯進(jìn)展，其中青島實(shí)驗(yàn)室于2024年8月、9月均已實(shí)現(xiàn)單月盈利，深圳實(shí)驗(yàn)室收入金額也快速提高，預(yù)計(jì)2025年全年深圳、青島實(shí)驗(yàn)室均可實(shí)現(xiàn)盈利，將為公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)新的增量。截至2024年10月末，勝科納米在手訂單已達(dá)11342.58萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)24.68%。

楚江新材控股子公司頂立科技擬北交所上市

11月28日，證監(jiān)會(huì)披露了西部證券股份有限公司關(guān)于湖南頂立科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“頂立科技”）向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市輔導(dǎo)工作完成報(bào)告。

據(jù)了解，頂立科技是楚江新材的控股子公司，該公司是一家專業(yè)從事特種新材料及特種裝備研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造的國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，公司在沉積裝備方面具有較強(qiáng)的工藝研發(fā)及裝備設(shè)計(jì)與制造一體化能力，已完成了碳化硅和碳化鉭沉積工藝的前期研發(fā)，工藝較成熟穩(wěn)定，具備了產(chǎn)業(yè)化能力。

2022年，頂立科技以自有資金2941萬(wàn)元投資建設(shè)碳化鉭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。此項(xiàng)目計(jì)劃圍繞碳化硅（SiC）單晶生長(zhǎng)用碳化鉭（TaC）涂層石墨進(jìn)行研制，TaC涂層石墨件是SiC生長(zhǎng)設(shè)備內(nèi)用于導(dǎo)流的重要易耗部件。

其指出，第三代半導(dǎo)體是支撐當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。第三代半導(dǎo)體材料和技術(shù)對(duì)于建成可循環(huán)的高效、高可靠性能源網(wǎng)絡(luò)起到至關(guān)重要的作用，可助力實(shí)現(xiàn)光伏、風(fēng)電、直流特高壓輸電、新能源汽車、工業(yè)電源、機(jī)車牽引以及消費(fèi)電源等領(lǐng)域的電能高效轉(zhuǎn)換，推動(dòng)能源綠色低碳發(fā)展。目前，第三代半導(dǎo)體材料在新能源汽車、PD快充、5G等下游應(yīng)用市場(chǎng)需求增長(zhǎng)超預(yù)期，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的產(chǎn)品商業(yè)化供給無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，尤其在SiC電力電子和GaN上存在較大缺口。

楚江新材表示，公司已為本項(xiàng)目?jī)?chǔ)備專業(yè)團(tuán)隊(duì)，將憑借自身的技術(shù)積累和前瞻性的技術(shù)研發(fā)能力進(jìn)一步探索研究，以在第三代半導(dǎo)體材料領(lǐng)域取得技術(shù)突破。本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的涂層石墨構(gòu)件和提純技術(shù)一旦實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，將對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)具有重要的戰(zhàn)略意義和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

杰理科技IPO輔導(dǎo)完成

近日，廣東證監(jiān)局出具《關(guān)于國(guó)泰君安證券股份有限公司輔導(dǎo)工作的驗(yàn)收工作完成函》顯示，杰理科技已通過(guò)廣東證監(jiān)局的輔導(dǎo)驗(yàn)收。今年9月，杰理科技向廣東證監(jiān)局提交了公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市輔導(dǎo)備案材料。據(jù)悉，公司目前掛牌尚不滿12個(gè)月，公司須在掛牌滿12個(gè)月后，方可公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市。

公開(kāi)資料顯示，杰理科技是一家專注于系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，主要面向藍(lán)牙音視頻、智能穿戴、智能物聯(lián)終端等領(lǐng)域，為全球市場(chǎng)提供高規(guī)格、高靈活性與高集成度的芯片產(chǎn)品。該公司是工業(yè)和信息化部認(rèn)定的國(guó)家級(jí)“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”企業(yè)，同時(shí)也是廣東省專精特新企業(yè)。

目前，杰理科技已經(jīng)與聯(lián)想、飛利浦、一加、小米、SKG、海爾、TCL、公牛、康佳、創(chuàng)維、倍思、百度、沃爾瑪、京東等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)達(dá)成合作關(guān)系。2023年公司前三大銷售客戶分別是深圳市鑫聞達(dá)電子有限公司、深圳市中翔達(dá)潤(rùn)電子有限公司、深圳市錦芯科技有限公司，銷售額分別是2.63億元、2.5億元、2.47億元。從業(yè)績(jī)來(lái)看，2022年及2023年，杰理科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為22.66億元、29.3億元，對(duì)應(yīng)的歸母凈利潤(rùn)分別為3.35億元、6.22億元。2024前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.04億元，同比增長(zhǎng)8.81%，凈利潤(rùn)6.065億元，同比增長(zhǎng)50.53%。

嘉德利啟動(dòng)IPO

12月5日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，泉州嘉德利電子材料股份公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉德利”）在福建證監(jiān)局辦理輔導(dǎo)備案登記。

公開(kāi)資料顯示，嘉德利主營(yíng)高端電容薄膜，主力產(chǎn)品為超薄和耐高溫電容器薄膜，主要應(yīng)用于家電、電子、電力、新能源汽車、光伏及風(fēng)電用電容等新興領(lǐng)域。近兩年，隨著薄膜電容器在新能源汽車、光伏領(lǐng)域應(yīng)用增長(zhǎng)，訂單數(shù)倍于產(chǎn)能的盛況正在出現(xiàn)，上游電容薄膜企業(yè)也因此受益。據(jù)悉，嘉德利目前的產(chǎn)能達(dá)1.2萬(wàn)噸。值得注意的是，嘉德利致力于高溫型電容膜制造和工藝改進(jìn)，在BOPP（雙向拉伸聚丙烯薄膜），電工薄膜材料的超薄拉伸工藝和超耐溫薄膜方向上取得多項(xiàng)突破。

今年9月，嘉德利廈門(mén)新材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目開(kāi)工儀式在廈門(mén)海滄正式舉行。據(jù)悉，該項(xiàng)目位于海滄區(qū)東孚街道白佬沙路與霞涂樓路交叉口東南側(cè)，總投資12億元，總用地面積5.88萬(wàn)平方米，總建筑面積9.28萬(wàn)平方米。該項(xiàng)目一期購(gòu)置安裝3條德國(guó)布魯克納雙向拉伸聚丙烯薄膜生產(chǎn)線，配備分切機(jī)及相關(guān)輔助設(shè)備。二期購(gòu)置安裝4條德國(guó)布魯克納雙向拉伸聚丙烯薄膜生產(chǎn)線，配備分切機(jī)及相關(guān)輔助設(shè)備。預(yù)計(jì)項(xiàng)目一期2025年10月建成，12月投產(chǎn)；項(xiàng)目二期2025年10月開(kāi)工，2027年3月建成并投產(chǎn)。

證監(jiān)會(huì)同意弘景光電創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)申請(qǐng)

12月5日，證監(jiān)會(huì)披露了關(guān)于同意廣東弘景光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“弘景光電”）首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)，同意弘景光電創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)申請(qǐng)。

據(jù)招股書(shū)顯示，弘景光電是是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，專業(yè)從事光學(xué)鏡頭及攝像模組產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于面向全球光電領(lǐng)域提供專業(yè)的光學(xué)成像與視頻影像解決方案。

弘景光電主要產(chǎn)品包括智能汽車光學(xué)鏡頭及攝像模組和新興消費(fèi)光學(xué)鏡頭及攝像模組，其中智能汽車產(chǎn)品應(yīng)用于智能座艙、智能駕駛，新興消費(fèi)產(chǎn)品應(yīng)用于智能家居、全景/運(yùn)動(dòng)相機(jī)和其他產(chǎn)品。據(jù)悉，弘景光電通過(guò)多年經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，已與眾多國(guó)內(nèi)外知名客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，為戴姆勒-奔馳、日產(chǎn)、本田、比亞迪、吉利、長(zhǎng)城、埃安、蔚來(lái)、小鵬、飛凡、路特斯、Ring、Blink、Anker、Insta360、70mai、小米等終端品牌提供專業(yè)的光學(xué)鏡頭及攝像模組。

報(bào)告期內(nèi)，公司向前五大客戶的銷售收入合計(jì)分別為 12,280.47 萬(wàn)元、26,548.67 萬(wàn)元、60,024.80 萬(wàn)元和 35,312.47 萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為48.79%、59.46%、77.65%和 78.43%，前五大客戶集中度較高。

證監(jiān)會(huì)同意漢朔科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)申請(qǐng)

12月3日，證監(jiān)會(huì)披露了關(guān)于同意漢朔科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢朔科技”）首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)，同意漢朔科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)申請(qǐng)。

公開(kāi)資料顯示，漢朔科技是一家以物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)為核心的高新技術(shù)企業(yè)，公司圍繞零售門(mén)店數(shù)字化領(lǐng)域，構(gòu)建了以電子價(jià)簽系統(tǒng)、SaaS云平臺(tái)服務(wù)等軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)為核心的業(yè)務(wù)體系。公司致力于成為全球領(lǐng)先的零售門(mén)店數(shù)字化解決方案提供商，為零售行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)提供助力。

招股書(shū)顯示，此次漢朔科技IPO擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9504萬(wàn)股股票，募資11.82億元，主要投向“門(mén)店數(shù)字化解決方案產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“AIoT研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”等三個(gè)項(xiàng)目。本次募集資金擬投資項(xiàng)目，均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，是對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能的進(jìn)一步升級(jí)與擴(kuò)充，旨在增強(qiáng)公司技術(shù)實(shí)力，鞏固和提高市場(chǎng)地位，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展，提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

基于自身在物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累，漢朔科技自主開(kāi)發(fā)了抗干擾能力強(qiáng)、并發(fā)量大、超低功耗的高密度低功耗蜂窩無(wú)線通信協(xié)議（即High-density Low PowerCellular Network，以下簡(jiǎn)稱“HiLPC 協(xié)議”）。未來(lái)，公司將進(jìn)一步推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等創(chuàng)新技術(shù)在智慧零售、智慧辦公、智能制造等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，持續(xù)為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能。

光通信優(yōu)迅股份啟動(dòng)IPO

11月28日，證監(jiān)會(huì)披露了關(guān)于廈門(mén)優(yōu)迅芯片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)迅股份”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案報(bào)告。

資料顯示，優(yōu)迅股份成立于2003年，是中國(guó)首批專業(yè)從事光通信前端高速收發(fā)芯片的公司之一，為全球光模塊廠商和系統(tǒng)設(shè)備商提供骨干/城域傳輸、5G前傳/中傳，光接入網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的高速收發(fā)芯片解決方案。該公司百兆到10G的產(chǎn)品市占率位居中國(guó)第一、世界第二，參與制定了國(guó)家及通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)十項(xiàng)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)百余項(xiàng)，榮獲“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”“國(guó)家專精特新’小巨人’企業(yè)”“國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”等稱號(hào)。

芯智光聯(lián)是優(yōu)迅股份在光電領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，肩負(fù)著沖刺高端芯片領(lǐng)域及橫向業(yè)務(wù)拓展的任務(wù)，將專注于光電領(lǐng)域的核心芯片技術(shù)，主攻車載激光雷達(dá)、車內(nèi)光通信及高速光通信等前沿芯片技術(shù)，通過(guò)創(chuàng)新提供有競(jìng)爭(zhēng)力的芯片解決方案，為產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造價(jià)值。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，優(yōu)迅股份無(wú)控股股東。其實(shí)際控制人為柯炳粦、柯騰隆，柯炳粦與柯騰隆合計(jì)控制公司27.15%表決權(quán)。

并購(gòu)重組，IPO折戟后的另一出路

除上述企業(yè)IPO獲進(jìn)展外，近期欣諾通信等多家企業(yè)IPO終止，并轉(zhuǎn)向開(kāi)啟并購(gòu)重組之路。今年9月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購(gòu)重組市場(chǎng)改革的意見(jiàn)》（即“并購(gòu)六條”）?！安①?gòu)六條”明確支持上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、提升投資價(jià)值，并且提高了對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的包容度。整體來(lái)看，“并購(gòu)六條”為上市公司提供了更加寬松和支持性的并購(gòu)環(huán)境。在政策支持，加之自去年就開(kāi)始收緊的IPO策略后，并購(gòu)重組的政策橄欖枝已經(jīng)吸引了一部分IPO輔導(dǎo)環(huán)節(jié)的項(xiàng)目。

12月5日，高凌信息發(fā)布公告稱，正籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)上海欣諾通信技術(shù)股份有限公司（下稱“欣諾通信”）71.98%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金。據(jù)悉，欣諾通信曾于2023年6月遞交科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)，當(dāng)年7月進(jìn)入問(wèn)詢階段。今年6月底，公司撤回IPO申請(qǐng)。

今年9月24日，思林杰便公告稱，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)科凱電子71%股權(quán)并配套募集資金。據(jù)悉，科凱電子的IPO申請(qǐng)于今年4月15日被終止審核。此外更早之前還有雙成藥業(yè)并購(gòu)?qiáng)W拉股份。今年8月27日，雙成藥業(yè)跨界資產(chǎn)重組，欲并購(gòu)?qiáng)W拉股份。該交易完成后，雙成藥業(yè)將從化學(xué)合成多肽藥品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)橐园雽?dǎo)體行業(yè)中的模擬芯片及數(shù)?；旌闲酒难邪l(fā)、設(shè)計(jì)和銷售業(yè)務(wù)為發(fā)展重心。奧拉股份于2022年11月28日IPO獲得受理；于今年5月27日，科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)變?yōu)椤敖K止”。原因是，公司撤回發(fā)行上市申請(qǐng)。此外，永達(dá)股份擬收購(gòu)金源裝備51%股份，其中金源裝備也曾申報(bào)創(chuàng)業(yè)板上市失敗，于2022年6月25日被終止審核。