財報為證，電信云冉冉升騰

近日，三大電信運營商發(fā)布了2021年上半年財報，云業(yè)務(wù)收入和增速成為最大看點之一：天翼云和移動云收入增速均突破100%，上半年收入已超越2020全年。這一成績在IDC近日發(fā)布的國內(nèi)公有云市場份額榜單中得到印證，2021年第一季度,移動云躋身公有云榜單前十，天翼云守住了第四的位次，緊隨阿里云、騰訊云、華為云。從“望塵莫及”到“異軍突起”，電信運營商這一路是如何走來的，還將面臨哪些挑戰(zhàn)，在競爭更加白熱化的公有云市場，該如何構(gòu)筑自身的優(yōu)勢壁壘呢？

三大運營商2021上半年云業(yè)務(wù)收入情況

沖出重圍，交出優(yōu)異答卷

在三大運營商中，中國移動的云業(yè)務(wù)發(fā)力是最晚的，但成長也是最快的。2019年下半年集團啟動“云改”之后便開啟了“加速跑”模式，2020上半年移動云收入44.6億元，同比增長556.4%；2020全年收入91.72億元，同比增長353.8%；2021上半年收入97億元，同比增長118.1%。

移動云業(yè)務(wù)體量的激增在國內(nèi)公有云市場也得到了佐證。日前，IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2021第一季度）跟蹤》顯示，Q1移動云在國內(nèi)公有云（IaaS+PaaS）市場份額攀升至第9，增速位列行業(yè)第一。據(jù)了解，自“云改”以來，移動云以高增長姿態(tài)不斷進擊，2019年市場排名12，2020年市場排名11，逐步靠近其在“云改”之初立下的目標——三年內(nèi)進入國內(nèi)云計算服務(wù)商第一陣營。

2019年中國移動“云改”后，移動云開始加速跑

作為最早在云計算市場嶄露頭角的天翼云，在《中國公有云服務(wù)市場（2021第一季度）跟蹤》榜單中守住了此前的位置，緊隨阿里云、騰訊云、華為云之后，位居第四。2019年下半年，天翼云曾以公有云市場9%的份額拿到第三順位。如今，天翼云仍不斷超越自己，2021年上半年收入140億元，取得了109.3%的增幅。

相比前兩家，中國聯(lián)通的沃云稍顯低調(diào)，但在上半年收入也提升了54.1%，達到76.9億元。據(jù)了解，聯(lián)通云是數(shù)字化轉(zhuǎn)型和融合創(chuàng)新的底座，聚焦安全可信、云網(wǎng)一體、專屬定制、多云協(xié)同，為客戶提供包括云資源、云平臺、云服務(wù)、云集成、云互聯(lián)、云安全等一體化融合創(chuàng)新解決方案；聯(lián)通云聚合基于虛擬化、云原生雙棧的IaaS底座。

放在前幾年，運營商做“云”往往不被看好，前有美國運營商AT&T、Verizon在2017年云轉(zhuǎn)型失利“敗走麥城”，后有國內(nèi)IT互聯(lián)網(wǎng)廠商早已形成的“穩(wěn)定”市場格局。但就在此時，國內(nèi)的三大運營商卻向“反方向”邁出了一大步。

政企業(yè)務(wù)，突圍的關(guān)鍵

由于云計算本身就是互聯(lián)網(wǎng)巨頭體系中衍生出來的商業(yè)模式，在過去十年里，上云的主角似乎是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。近三年，消費互聯(lián)網(wǎng)的頭部企業(yè)和其體系內(nèi)公司均已上云之后，增量空間快速下降。2018年，美團云砍掉公有云業(yè)務(wù)，2020年將其關(guān)閉；蘇寧云、美團云、網(wǎng)易云、京東云的聲音也逐漸走低，市場加速向公有云頭部廠商集中。一眾廠商在云計算市場的敗走，釋放出一個信號——云計算的下半場屬于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

2020年，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中率先進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“政企市場”，成了中國各大云服務(wù)商的重要陣地。據(jù)IDC報告披露，2020年國內(nèi)政務(wù)（公有云）市場規(guī)模達81.4億元，同比增長61.59%。云計算一方面在疫情防控方面大顯身手，另一方面，智慧城市和數(shù)字政府的建設(shè)，加速驅(qū)動數(shù)字技術(shù)在政務(wù)領(lǐng)域的各項應(yīng)用。國務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年有43%政府機構(gòu)的大型企業(yè)上云，到2023年預(yù)計可達到61%。

“由于運營商的央企屬性，在一些相對敏感的業(yè)務(wù)上，運營商備受偏愛。政企業(yè)務(wù)也成了運營商云業(yè)務(wù)突圍上位的重要抓手。”獨立電信分析師馬繼華對《中國電子報》表示。

據(jù)IDC統(tǒng)計，天翼云以25.3％位居2020年中國政務(wù)公有云市場份額第一位。2019年以來，天翼云在大型企業(yè)云、醫(yī)療云、教育云等政企云市場嶄露頭角。目前，天翼云在全國范圍內(nèi)承建了16個省級政務(wù)云平臺，覆蓋了130個地市，打造了1000余個智慧城市項目。在超大規(guī)模數(shù)據(jù)處理、CDN、分布式存儲等領(lǐng)域已有50余項關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，匯聚數(shù)百家生態(tài)合作伙伴，形成了算力、存儲、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、CDN、終端、大數(shù)據(jù)與AI等200余款云產(chǎn)品，覆蓋了IaaS、PaaS和SaaS等全棧云服務(wù)。

在具體實踐中，天翼云已經(jīng)為雄安新區(qū)、招商局集團、中儲糧以及中國郵政儲蓄銀行等國企央企提供云服務(wù)。天翼云支持郵儲銀行打造全棧金融云，基于OpenStack體系架構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施云平臺系統(tǒng)，并承載郵儲銀行核心交易系統(tǒng)，支持郵儲銀行實現(xiàn)每分鐘百萬級交易。

政企業(yè)務(wù)同樣在移動云強勁增長中起著關(guān)鍵的支撐作用。IDC日前發(fā)布的《2020年政務(wù)云服務(wù)運營市場研究報告》，移動云市場份額位列第三。中國移動云能力中心市場部總經(jīng)理羅強告訴《中國電子報》記者，移動云強勁增長的背后，主要貢獻來源于政企市場，移動云在政企市場上為客戶提供高品質(zhì)的公有云、私有云、邊緣云融合服務(wù)，實現(xiàn)收入規(guī)模增長。

中國移動云能力中心市場部總經(jīng)理羅強告訴《中國電子報》記者，截至目前，中國移動政企客戶數(shù)達到 1553 萬家，凈增 169 萬家，移動云已為14個省級政府、100多個地市級政府提供政務(wù)云平臺服務(wù)，未來移動云將作為中國移動政企業(yè)務(wù)的統(tǒng)一入口，政務(wù)、教育、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)等政企業(yè)務(wù)將通過移動云實現(xiàn)落地。

云網(wǎng)融合，最大的王牌

從目前來看，運營商云業(yè)務(wù)依靠政企市場活得不錯，然而要想真正撼動BATH在公有云市場的地位，需要讓手中“云網(wǎng)融合”這張王牌，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代釋放出更大價值。

云網(wǎng)怎么融合？運營商的優(yōu)勢何以體現(xiàn)？賽迪顧問大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師張凡告訴《中國電子報》記者，運營商為行業(yè)企業(yè)提供了兩方面資源，借此搶占千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的流量及價值高地,實現(xiàn)從ICT服務(wù)向DICT服務(wù)的轉(zhuǎn)型。

一是其獨有的通信網(wǎng)絡(luò)資源。運營商借助網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，將業(yè)務(wù)深入到二三線城市甚至鄉(xiāng)村地區(qū)，成千上萬的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)都依托在電信運營商的網(wǎng)絡(luò)上開展，而且云服務(wù)廠商想要進入邊緣計算領(lǐng)域，需要獲得運營商的許可，或與運營商合作。

二是“網(wǎng)+自有云”和云專線資源。一方面，運營商能夠提供可信可靠的云服務(wù)，許多互聯(lián)網(wǎng)云廠商會選擇于運營商合作，企業(yè)用戶無論使用哪家供應(yīng)商的云都可以互聯(lián)互通；另一方面，運營商提供的差異化云專線服務(wù)，且云專線的價格并不影響現(xiàn)有企業(yè)互聯(lián)的價格，能滿足中小企業(yè)一站式ICT服務(wù)要求，同時提供接口給中小企業(yè)自助訂購增值服務(wù)。

然而，云網(wǎng)融合”這片藍海并不專屬于運營商，互聯(lián)網(wǎng)云廠商、ICT企業(yè)等玩家也來勢洶洶，企圖搶占這個風(fēng)口。在工信部科技委常務(wù)副主任、中國電信集團科技委主任韋樂平看來，電信運營商雖然有其得天獨厚的優(yōu)勢，但BAT云廠商和華為等ICT企業(yè)同樣實力強勁?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商擁有應(yīng)用的天然優(yōu)勢，本身又具備云化優(yōu)勢、迭代開發(fā)軟件能力和創(chuàng)新基因，華為等ICT企業(yè)從提供云網(wǎng)設(shè)備到進入云服務(wù)運營市場，擁有軟硬件綜合開發(fā)能力優(yōu)勢，市場化體制機制的優(yōu)勢，是運營商的有力競爭者。

2019年以前，天翼云和華為的合作堪稱運營商和方案供應(yīng)商共同打造公有云服務(wù)的典范，雙方在2015年簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在2016年聯(lián)合推出天翼云3.0產(chǎn)品集服務(wù)。但華為云并不甘心呆在幕后，大張旗鼓地親自下場，且云業(yè)務(wù)在華為內(nèi)部的等級越提越高。曾經(jīng)的合作伙伴搖身變成競爭對手，甚至直接把天翼云擠在身后，可見，沒有永遠的對手，也沒有永遠的隊友。

堅守陣地，補齊短板

在競爭激烈的云計算市場，任何一個短板或弱項都將是致命的。運營商仍需聚焦重點、短板和弱項，才能攻克其他廠家構(gòu)筑的壁壘、堅守自己的陣地。

中國信息通信研究院政策與經(jīng)濟研究所副主任張麗指出，在激烈的市場競爭中，電信運營商面臨“馬太效應(yīng)”加劇、技術(shù)投入和人才資源不足、生態(tài)體系建設(shè)剛起步等多項挑戰(zhàn)。

一是IaaS市場逐漸飽和，PaaS和SaaS市場需求不斷增長，互聯(lián)網(wǎng)云廠商和IT廠商的優(yōu)勢將進一步擴大，運營商“進擊”的空間被壓縮。二是云計算對于技術(shù)投入的資金消耗量巨大，與互聯(lián)網(wǎng)廠商每年動輒在技術(shù)和人才上投入數(shù)百億元相比，運營商在云計算方面的技術(shù)研發(fā)投入稍顯落后。三是OpenStack、容器等開源技術(shù)已成為全球云計算的主流，運營商在開源領(lǐng)域貢獻較小，具有影響力的自主研發(fā)開源項目寥寥可數(shù)，而BATH等企業(yè)參與開源項目數(shù)量連年增長，其中阿里2020年在GitHub上貢獻的開源項目就接近1500個。

從“望其項背”到“異軍突起”，運營商這一路是如何走來的，還將面臨哪些挑戰(zhàn)，想必比誰都清晰。那么，在競爭更加白熱化的公有云市場，運營商該如何構(gòu)筑自身的優(yōu)勢壁壘？

張凡認為，運營商需要堅持對To B業(yè)務(wù)的耕耘，將現(xiàn)有的通信能力、幫助行業(yè)企業(yè)更多的IoT等創(chuàng)新業(yè)務(wù)上云；將高性能（更大帶寬、更低時延以及更高安全性）、分鐘級開通、電商式購買體驗和網(wǎng)絡(luò)智能作為發(fā)展方向；構(gòu)建SDN為內(nèi)容創(chuàng)建者和開發(fā)者提供工具；構(gòu)筑一個可持續(xù)發(fā)展的雙邊商業(yè)模式使能平臺，對消費者以自主服務(wù)加應(yīng)用商店的方式，提供多樣化的SaaS服務(wù)。