248
2024年第三季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到102億美元，同比增長11%，重回兩位數(shù)增長。AI正逐漸成為云計算采用的重要驅(qū)動力，越來越多的企業(yè)將AI功能嵌入基于云的應(yīng)用程序中，以提升智能化水平并簡化運(yùn)營效率。例如，AI智能推薦和自動化運(yùn)維等場景在多個行業(yè)中得到了更廣泛的采用。?
本季度中國前三大云服務(wù)供應(yīng)商的位置保持不變，阿里云、華為云和騰訊云繼續(xù)占據(jù)領(lǐng)先地位，共同占據(jù)70%的市場份額。同時，以中國電信為首的運(yùn)營商也在尋找拓展云服務(wù)市場份額的差異化切入點，尤其是在特定行業(yè)解決方案和區(qū)域化服務(wù)中。在2024年第三季度，由合作伙伴驅(qū)動的云收入保持穩(wěn)定，占總市場收入的26%。隨著AI生態(tài)系統(tǒng)的不斷擴(kuò)展，這一比例預(yù)計將增長，以滿足各行業(yè)對集成解決方案和合作需求的增加。
2024年第三季度，中國領(lǐng)先的云計算提供商順應(yīng)全球趨勢，大幅增加了對AI基礎(chǔ)設(shè)施和高性能計算的投資。這些舉措反映了在生成式AI和其他前沿應(yīng)用的推動下，對大規(guī)模人工智能模型訓(xùn)練和實時推理不斷升級的需求做出的戰(zhàn)略性回應(yīng)。
分析師 章一
阿里云和騰訊云進(jìn)一步增加資本支出，將資源投入到提升計算能力、可擴(kuò)展性和效率方面。這些投資旨在鞏固其在關(guān)鍵戰(zhàn)略領(lǐng)域的地位，確保能在在日益以AI為驅(qū)動的市場中保持技術(shù)創(chuàng)新和競爭優(yōu)勢。
市場環(huán)境的獨特特征影響了中國在AI投資方面的策略。與美國云巨頭的大規(guī)模、高強(qiáng)度的投入相比，中國云服務(wù)商采取了更加穩(wěn)健和均衡的投資方式。這反映了中國AI應(yīng)用當(dāng)前仍處于探索階段的現(xiàn)狀，總體計算需求尚未完全釋放。此外，中國AI初創(chuàng)公司的市場規(guī)模和計算需求相對較小，也促使市場擴(kuò)展步伐更加謹(jǐn)慎。因此，盡管中國AI服務(wù)持續(xù)增長，其短期擴(kuò)展預(yù)計將保持穩(wěn)定且漸進(jìn)的節(jié)奏。
阿里云繼續(xù)穩(wěn)居中國大陸云市場的領(lǐng)先地位，占據(jù)36%的市場份額，第三季度同比增長7%，主要得益于其公共云業(yè)務(wù)的推動。其AI相關(guān)產(chǎn)品連續(xù)五個季度保持三位數(shù)收入增長，進(jìn)一步鞏固了其公共云的領(lǐng)導(dǎo)地位。目前已有超過30萬家企業(yè)客戶采用阿里云的AI基礎(chǔ)模型“通義千問”來提升運(yùn)營效率。在2024年7月的巴黎奧運(yùn)會上，阿里云通過AI增強(qiáng)的廣播技術(shù)，將巴黎的實時信號傳輸到全球200多個國家和地區(qū)的觀眾面前，展示了其技術(shù)實力。展望未來，阿里云宣布將大幅增加AI相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的短期投資，以滿足AI模型部署所需的云計算和API服務(wù)日益增長的需求。
華為云穩(wěn)居中國云服務(wù)市場第二位，第三季度實現(xiàn)13%的穩(wěn)健增長，市場份額達(dá)到19%。華為云在AI開發(fā)方面取得了顯著進(jìn)展，到目前為止，其解決方案已覆蓋30多個行業(yè)和400多個業(yè)務(wù)場景?；谶@一勢頭，華為云于2024年9月升級了最初于6月推出的盤古5.0模型，并推出了“1+N”盤古助手體系，以滿足客戶高頻業(yè)務(wù)場景的需求。為進(jìn)一步支持創(chuàng)新，華為云推出了AI創(chuàng)業(yè)賦能計劃”，為AI初創(chuàng)企業(yè)提供最高達(dá)120萬元人民幣（約16.5萬美元）的昇騰云上算力，進(jìn)一步強(qiáng)化其生態(tài)發(fā)展和技術(shù)領(lǐng)先地位。
騰訊云在市場中排名第三，第三季度市場份額為15%。AI需求的激增極大地推動了其GPU相關(guān)收入，目前已占其IaaS收入的10%以上。騰訊云AI相關(guān)解決方案被廣泛采用，已為 400 多家領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司提供服務(wù)。今年9月，騰訊云推出了“混元Turbo”AI模型，與上一代產(chǎn)品相比，其推理效率提高了100%，部署成本降低了50%，解碼速度提升了20%。為進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，騰訊云宣布投資 36 億元人民幣（約 5 億美元）在印尼建設(shè)第三個數(shù)據(jù)中心，計劃于 2030 年完工。
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)
Canalys 將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為提供基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS 和裸金屬 ）和平臺的服務(wù)，這些服務(wù)由第三方提供商托管，并通過互聯(lián)網(wǎng)提供給用戶。
業(yè)務(wù)咨詢
Johnny Xie， Canalys 亞太區(qū)總監(jiān)
郵箱：johnny_xie@canalys.com
電話：+86 159 2128 2961
Vincent Chen， Canalys 客戶經(jīng)理
郵箱: Vincent_chen@canalys.com
電話：+86 150 2673 2045
