2024年第二季度，中國大陸云服務(wù)支出增長8%

2024年第二季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達到94億美元，同比增長8%。阿里云、華為云和騰訊云繼續(xù)主導(dǎo)市場，共占71%的市場份額。雖然宏觀經(jīng)濟環(huán)境導(dǎo)致某些行業(yè)增長減速，但云服務(wù)客戶（尤其是那些注重數(shù)字化的客戶）由于AI的推動，增加了消費支出。目前，領(lǐng)先的云廠商正專注于將AI與云計算深度整合，以挖掘新的增長點。AI對云消費的影響日益顯著，逐漸成為業(yè)務(wù)擴張的關(guān)鍵驅(qū)動力。頭部云廠商提供的AI平臺的客戶群不斷擴大，預(yù)計將在2024年下半年繼續(xù)推動云消費的增長。?

為在AI創(chuàng)新領(lǐng)域保持競爭優(yōu)勢，中國頭部云廠商不斷加大對AI的投資。他們正在持續(xù)升級AI大模型，并為特定行業(yè)開發(fā)定制化解決方案。例如，華為云已經(jīng)成功將其盤古大模型應(yīng)用于30個行業(yè)和400個業(yè)務(wù)場景，而百度智能云則推出了20個新的AI應(yīng)用。隨著客戶基礎(chǔ)的擴大，這些AI相關(guān)的投資正逐漸產(chǎn)生回報，同時也加劇了競爭。除了整合AI技術(shù)外，云廠商還與第三方AI模型開發(fā)商合作，以擴大AI生態(tài)系統(tǒng)。比如，2024年7月，阿里云宣布與月之暗面合作，幫助提升Kimi智能助手的閱讀和推理功能。

Canalys分析師章一表示：“經(jīng)過一段時間的激烈競爭，頭部的云廠商已經(jīng)意識到，僅通過降價無法持續(xù)推動客戶支出的增長，還需要提升其服務(wù)的競爭力。他們現(xiàn)在正將重點轉(zhuǎn)向在合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的創(chuàng)新與合作，作為差異化戰(zhàn)略，旨在吸引和留住客戶。云廠商正在積極與渠道合作伙伴合作，為特定行業(yè)需求開發(fā)定制的AI解決方案?！?2024年第二季度，通過渠道伙伴產(chǎn)生的收入占中國云計算總收入的26%，預(yù)計這一比例將進一步上升。章一繼續(xù)表示：“與專業(yè)合作伙伴合作，有助于云廠商提升其AI大模型的價值，同時解決客戶對 AI 部署復(fù)雜性的擔(dān)憂?！?/p>

阿里云在中國大陸市場保持領(lǐng)先地位，占據(jù)了36%的市場份額。其整體增長主要由公有云業(yè)務(wù)驅(qū)動，該業(yè)務(wù)在2024年第二季度實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。AI產(chǎn)品的成功也為阿里云的增長復(fù)蘇做出了重要貢獻，其付費用戶數(shù)量創(chuàng)下歷史新高，季度增長率達到200%，同時收入繼續(xù)以三位數(shù)的速度增長。這一勢頭促使阿里云進一步加大對AI的投資。2024年7月，阿里云推出了AI助手“曉穎”，提供知識庫和決策支持，實現(xiàn)了任務(wù)的自動學(xué)習(xí)與執(zhí)行。

華為云鞏固其作為第二大云廠商的地位，市場份額達到19%，并保持13%的穩(wěn)定增長。華為云在AI領(lǐng)域穩(wěn)步推進。2024年6月，華為云推出了最新版本的AI大模型，盤古5.0，并提供多種參數(shù)配置，以滿足客戶多樣化的訓(xùn)練需求。在渠道伙伴生態(tài)方面，華為云宣布聯(lián)合TCL、安永和軟通動力，推出合作伙伴能力計劃，以提升合作伙伴在產(chǎn)品和場景技術(shù)方面的能力。目前約有4,500名合作伙伴加入了該計劃，與華為云合作開發(fā)了500多種解決方案。

騰訊云位居第三，市場份額達16%。2024年6月，騰訊云宣布向新遷移的企業(yè)用戶免費提供混元大模型1億個Tokens，以此吸引更多客戶加入。騰訊云還推出了包括Pro、Standard和Lite的多種版本的混元大模型，并提供免費的專屬遷移工具和服務(wù)，滿足用戶的多樣化需求。在2024年9月的騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會上，公司宣布其年收入超過100萬元的人民幣（約合14.2萬美元）的合作伙伴數(shù)量增加了150%。認識到合作伙伴服務(wù)能力對提升渠道生態(tài)的重要性，騰訊云在2024年9月推出了新的伙伴計劃，發(fā)展具有產(chǎn)品銷售和服務(wù)經(jīng)驗渠道伙伴，同時試運行MSP服務(wù)商認證體系。

云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)

Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺即服務(wù) (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運營軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。

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