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2024年12月23日，大漂亮國總統(tǒng)拜登發(fā)布聲明，宣布針對美國所謂的“不公平貿(mào)易行為”采取應(yīng)對措施，聲稱此舉為保護(hù)“美國企業(yè)和工人”，同時(shí)推動(dòng)自己國內(nèi)的半導(dǎo)體基礎(chǔ)的發(fā)展。
理由還是老一套，說中國通過非市場化政策、工業(yè)規(guī)劃以及廣泛的國家支持，試圖在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。美方認(rèn)為，這種所謂的“不公平競爭”行為削弱了美國供應(yīng)鏈的安全性，并對美國經(jīng)濟(jì)構(gòu)成潛在威脅。
因此美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）宣布啟動(dòng)基于《1974年貿(mào)易法》第301條的調(diào)查，重點(diǎn)審視中國在成熟制程半導(dǎo)體領(lǐng)域的相關(guān)行為及其對美國經(jīng)濟(jì)的所謂“影響”。
301調(diào)查就又又又又來了，看著都煩，都這都多少次了，有本事一刀切斷所有聯(lián)系，切么又不敢切，整天搞這種順人不利己的小動(dòng)作。
按照流程么，無非就是：
1、初步審查，評估中國的行為是否構(gòu)成不正當(dāng)，不合理競爭或者歧視性政策，特別是成熟半導(dǎo)體的生產(chǎn)和市場影響。
2、公開聽證收集評論，了解美國利益相關(guān)方的觀點(diǎn)，然后做決策。
如果確定了之后就是采取關(guān)稅或者其他措施，最簡單就是針對來自中國的產(chǎn)品直接加關(guān)稅。
這項(xiàng)工作開展要好幾個(gè)月，因?yàn)轳R上他們總統(tǒng)要換屆了，所以等于是把球踢給了下一任的川建國，讓他決定加還是不加關(guān)稅，算是給川建國挖了一個(gè)坑。
然后商務(wù)部也回應(yīng)了，不過反正翻來覆去就那幾句。
先來講幾句成熟制程，第一，一般現(xiàn)在行業(yè)定義為28nm及以上的制程為成熟制程，也有叫法叫主流制程，主要包括28nm，45/40nm，65/55，90nm在內(nèi)的主流12英寸成熟，以及130nm-250nm的8英寸常見制程，250-500nm的6英寸制程，以及更大特征尺寸，更古老的4/5英寸線的制程，都屬于成熟制程。
這些制程上生產(chǎn)了包括了幾乎90%的芯片，比如模擬芯片，電源管理，MEMS傳感器，藍(lán)牙，Nor Flahs，Wifi，射頻前端芯片，功率半導(dǎo)體，MCU，光電芯片，以及少部分的數(shù)字比如DSP，MPU，Smart NIC幾乎都是用成熟制程做的。
這些芯片廣泛用于消費(fèi)電子，通訊，醫(yī)療，工業(yè)，汽車電子，傳統(tǒng)家電等等。
其余10%是14nm以下的先進(jìn)數(shù)字，不在此范圍內(nèi)，應(yīng)該說影響范圍非常大。
再往前一點(diǎn)，美國宣布將在2025年把中國大陸芯片的關(guān)稅從25%加到50%。
說穿了，就是赤裸裸的貿(mào)易保護(hù)主義。還特別強(qiáng)調(diào)中國補(bǔ)貼的事，啟哥也想說，那《芯片與科學(xué)法案》那幾百億美金補(bǔ)貼算怎么會(huì)事？
這也太雙標(biāo)了。
啟哥查了一下，2023年中國集成電路進(jìn)口金額為3494億美元，差不多是2.45萬億元，同比下降15%，出口差不多是1萬億元，同比增長20%。
各位要知道，芯片不能直接面向C端銷售，芯片必須安裝到主板上，變成電子部件才能裝到產(chǎn)品上出口到世界各地。
中國集成電路進(jìn)口金額，一直保持在中國進(jìn)口商品第一的位置，從啟哥剛?cè)胄械拈_始，記憶中2016年開始集成電路芯片就反超石油一，直是中國第一大進(jìn)口商品。
這背后原因也很好理解，中國是全世界最大的電子產(chǎn)品的生產(chǎn)與制造中心，特別是珠三角地區(qū)，整個(gè)珠三角外貿(mào)超過4.2萬億，相信其中有相當(dāng)一部分都是電子產(chǎn)品。
所以中國其實(shí)是一個(gè)芯片的最大的消費(fèi)國，同時(shí)又是終端電子產(chǎn)品的出貨國。
現(xiàn)在集成電路出口金額連年新高，理由大家也都知道，越南，菲律賓，印尼，馬來西亞這些東南亞國家逐漸承接部分電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和組裝，但是這些國家并沒有對應(yīng)的上游的芯片設(shè)計(jì)與制造能力，和國內(nèi)差遠(yuǎn)了，所以國內(nèi)相當(dāng)一部分芯片會(huì)出口到這些國家。
至于美國么，美國除了高端的芯片制造和設(shè)計(jì)確實(shí)厲害，一直還是全球高地，但是這些偏低端的電子產(chǎn)品生產(chǎn)組裝還剩多少？
恐怕真沒多少了，所以說這種所謂的301調(diào)查，加關(guān)稅只是做做樣子，商務(wù)部說了，不好意思，中國芯片僅占美國市場的1.3%。
實(shí)際上老美心里自己也知道，自己又不是主要的芯片消費(fèi)國，也不是終端電子產(chǎn)品的組裝生產(chǎn)國，這種才1.3%的市場占比301調(diào)查個(gè)雞毛啊。
所謂目的估計(jì)還是想威脅一下，順帶撈點(diǎn)好處。
2023年，中國對美出口4270億美元，而美國對中國出口只有1480億，中國順差2790億。
所折騰來折騰去，最核心的邏輯，還是切割，逼迫，然后乘機(jī)撈點(diǎn)好處，很顯然見不得中對美貿(mào)易的順差。
但是有用嗎？實(shí)際上美國產(chǎn)業(yè)空心化又不是一天兩天了，不從中國買，還得從其他國家買，美國自己的問題得到解決了嗎？并沒有。
再說了，中國世界工廠的地位是美國恩賜嗎？不是，那是靠我們自己雙手勤勞工作而得來的，這能是美國威脅一下，切割一下，打壓一下，中國制造世界第一的位置就會(huì)因此而喪失的嗎？
這在做夢呢~
所以啟哥不認(rèn)為這次所謂的301調(diào)查能把中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈怎么滴，相反要是中國來個(gè)同等反制措施，把來自美國的進(jìn)口的集成電路加個(gè)50%，各位猜會(huì)怎么樣？
多少美國芯片公司直接裂開，本來成本就拼不過的再加50%的關(guān)稅，這還玩啥？
當(dāng)然了，我們還是要正視差距，畢竟從美國進(jìn)口的芯片，相當(dāng)一部分都是偏高端，也是我們生產(chǎn)不了的，或者說是產(chǎn)能有缺口的，如果我們自己加關(guān)稅，先不管美國芯片公司愿不愿意學(xué)STM，英飛凌那樣跑來中國搞產(chǎn)業(yè)鏈本土化，首先中國下游多少電子產(chǎn)品的生產(chǎn)組裝公司頂不住這成本？
所以我們不會(huì)干這么蠢的事。
再回到大A上，以啟哥的理解，影響實(shí)在有限，當(dāng)然也有例外情況，這次301中特意指出，要評估中國的行為，政策和做法對碳化硅襯底產(chǎn)品的影響力。
好家伙，鬧了半天，是要救自己的Wolfspeed的護(hù)犢子行為，畢竟Wolfspeed當(dāng)年號稱化合物半導(dǎo)體全球龍頭，但是這幾年感受到來自中國同行的死亡凝視后，根據(jù)目前InSemi的數(shù)據(jù)，2024年1-9月，國內(nèi)碳化硅襯底的出口占比已接近50%，說穿了就是Wolfspeed這幾年被中國同行追著打，然后公司業(yè)績巨虧，市值掉到八成多不說，CEO還離職不干了。
啟哥又要說出那句最最最經(jīng)典的話了：
在中國人眼里，只有國內(nèi)同行才算威脅，國外都不算。
確實(shí)，這幾年國內(nèi)碳化硅行業(yè)涌入太多熱錢了，然后掌握一定技術(shù)后就開始無休止的殺價(jià)行為，這點(diǎn)啟哥在以前碳化硅長文有寫過，實(shí)在是太卷了，卷到大家都沒利潤，那更別提大洋對岸的Wolfspeed了。
但是這也僅僅是碳化硅，其他成熟制程以及產(chǎn)品，啟哥不認(rèn)為會(huì)對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈造成太大的影響，但是架不住明天沒有格局的機(jī)構(gòu)狂砸電子和半導(dǎo)體。
我也無能為力，就這樣吧，各位晚安。
