英偉達違規(guī)，被中國反壟斷調(diào)查！萬字超硬核長文！

昨天晚間有一條爆炸性消息傳遍全網(wǎng)。

英偉達因為涉嫌壟斷，被中國有關(guān)部門立案調(diào)查！

這種無異于核彈級別爆炸消息，自然引起各種自媒體的關(guān)注，然后各位都懂的，就網(wǎng)上這幫90%自媒體的水準(zhǔn)，一個比一個菜，都不看內(nèi)容開始瞎猜了，什么制裁英偉達高算力的，什么不準(zhǔn)英偉達Orin上車的，反正胡說八道，什么論調(diào)，什么結(jié)論都有，各種陰謀論甚囂塵上。

搞半導(dǎo)體芯片這塊，還得看我啟哥的專業(yè)度。

今天結(jié)合英偉達/麥洛斯被反壟斷立案調(diào)查，以及擴到NV LINK相關(guān)的話題，再延伸到CXL，UCIe等后摩爾時代Chiplet概念，啟哥一次性給你講透透的！

吃到版本紅利的英偉達

說道英偉達，相信現(xiàn)在大家都知道，這個最早做圖形處理器芯片起家的，曾經(jīng)默默無聞的小公司，發(fā)展壯大到現(xiàn)在一度是全球市值第一的公司，幾乎和蘋果平起平坐。

截止到2024年12月9日23點，英偉達現(xiàn)在的市值是3.4萬億美金，蘋果是3.69萬億美金，兩者相差不到10%，幾乎不相上下。

隨著AI時代的到來，英偉達從GPU上延伸出來的統(tǒng)一流處理器構(gòu)架的GPGPU（通用計算處理器），再加上英偉達的獨創(chuàng)的CUDA平臺，幾乎霸占了現(xiàn)在AI芯片時代最基礎(chǔ)的東西。無論是“首富馬斯克”，還是微軟，還是其他做AI大模型的公司，都追著給英偉達下訂單。

無他，英偉達的GPGPU+CUDA生態(tài)圈，在當(dāng)下階段就是無敵的存在，不管賣什么價格，別人都瘋搶它家的卡，這也給英偉達帶來超高的利潤，導(dǎo)致英偉達把把業(yè)績超預(yù)期，于是短短幾年內(nèi)英偉達被頂?shù)?.4萬多億美金的市值，細算下來上百倍的投資回報！

業(yè)績實在是太猛了！

確實業(yè)績實在太好了，在AI時代，英偉達吃飽了時代的紅利，并且把競爭對手英特爾，AMD們甩到連車尾燈都看不到的境地！

英特爾如今區(qū)區(qū)900億美金，AMD也只有2165美金，兩個公司加一起，才3000億美金出頭，連英偉達市值的十分之一都不到。

AI時代也確實是英偉達的時代，起碼英偉達真的吃到了最大的版本紅利，而且這種紅利可能還能讓英偉達吃好久。

被調(diào)查的原因

今天中國有關(guān)部門對英偉達涉嫌壟斷的調(diào)查，并不是英偉達它家的GPU/GPGPU賣太好了去調(diào)查。

英偉達GPU/GPGPU賣的好，是因為它技術(shù)確實牛逼，這種因為技術(shù)太厲害天然形成市場壟斷地位的，是沒辦法用反壟斷這種理由去調(diào)查它。比如隔壁的光刻機巨頭ASML，目前ASML占據(jù)90%的高端光刻設(shè)備市場，這可比英偉達還牛，但是也沒見過包括中國在內(nèi)的其他國家，比如日本，歐盟，美國給ASML開罰單，甚至連調(diào)查控訴都沒有，說穿了ASML靠自己真本事吃飯，而不是靠限制市場競爭，壟斷行業(yè)的行為才拿到90%的市場份額。

壟斷，從另外一種角度理解，應(yīng)該叫“人為設(shè)立壁壘，限制市場競爭，利用自己行業(yè)優(yōu)勢地位影響客戶判斷，以及強行捆綁銷售”。

反壟斷，反的就是這種限制市場自由競爭的行為，反的是強行捆綁銷售。

那這次具體啥原因呢？

一是之前中國有客戶多次舉報英偉達，其次我認(rèn)為問題出在邁絡(luò)思身上！

邁絡(luò)思，Mellanox，在2019年，英偉達高調(diào)宣布以69億美金價格收購它，目前它是英偉達的一個事業(yè)部，并且更名為?Nvdia Networking。

這家公司以前是一個以色列芯片公司，邁絡(luò)思是為服務(wù)器，存儲，超融合基礎(chǔ)設(shè)施提供以太網(wǎng)交換芯片，以太網(wǎng)交換設(shè)備，以及Infiniband智能互聯(lián)解決方案的公司。

2年前巴以沖突爆發(fā)中，開局就是以色列的一個Party上多名無辜路人被炸，老黃曾經(jīng)發(fā)推特紀(jì)念過這事，說是一個好友的女兒死于這場爆炸案，實際上這就是邁絡(luò)思創(chuàng)始人的女兒。

在2020年的時候，中國批準(zhǔn)這次收購案。

但是在當(dāng)時批準(zhǔn)收購案中，中國加了不少條件，要求英偉達履行以下義務(wù)，包括但不限于：

(一)向中國市場銷售英偉達GPU加速器與邁絡(luò)思高速網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備時，不得以任何方式強制進行搭售，或者附加任何其他不合理的交易條件；不得阻礙或限制客戶單獨購買或使用上述產(chǎn)品；不得在服務(wù)水平、價格、軟件功能等方面歧視單獨購買上述產(chǎn)品的客戶。

(二)依據(jù)公平、合理、無歧視原則向中國市場繼續(xù)供應(yīng)英偉達GPU加速器、邁絡(luò)思高速網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備和相關(guān)軟件、配件。

(三)繼續(xù)保證英偉達GPU加速器與第三方網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備、邁絡(luò)思高速網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備與第三方加速器的互操作性。

(四)繼續(xù)保持邁絡(luò)思高速網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備點對點通信軟件和集合通信軟件的開源承諾。

(五)對第三方加速器和網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備制造商的信息采取保護措施。

此外還有2條保密條款，我們不得而知。

很顯然英偉達曾經(jīng)在收購的時候承諾過，在銷售GPU以及邁絡(luò)思相關(guān)產(chǎn)品的時候，不得強行搭售或者附加不合理的交易條件，必須做到公平，合理，無歧視的原則，繼續(xù)提供相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)。

很顯然不僅是GPU，包括邁絡(luò)思相關(guān)，英偉達沒有做到。

最典型的就是自2022年開始，英偉達就多次對中國市場斷供GPU產(chǎn)品，嚴(yán)重違反當(dāng)時的承諾。

當(dāng)然這條還有辯駁的理由和空間。

英偉達作為美國公司，必須遵守美國相關(guān)法律，由于美國加大對華管制措施，造成英偉達產(chǎn)品無法正常出口中國，從道理上講屬于“不可抗力”的原因。

所以這次中國的反壟斷調(diào)查一定程度上也能看成：12月2日，美國將中國140家公司列入實體清單后，中國針對美國的強硬反制措施。

雖然英偉達有充足的理由來辯解，但是該罰還是得罰，也算給美國公司提個醒。

按照中國《反壟斷法》規(guī)定，中國最高能處以不高于上一年度銷售額的10%，按照2023年英偉達在中國區(qū)103億美金的銷售金額算，那么這張罰單至少1億美金起步，最高能罰到10億美金。

如果情節(jié)嚴(yán)重的，影響惡劣的，甚至可以罰到二倍以上，五倍以下，那么最高這張罰單可以開到50億美金！

有人會問，為什么一個美國公司收購一個以色列公司，還居然要中國同意？

因為在高度市場化經(jīng)濟中，反壟斷是所有奉行自由經(jīng)濟的一個基石標(biāo)準(zhǔn)！

在全球化經(jīng)濟體系中，跨國并購活動通常受到被收購公司所在國家法律法規(guī)的約束。這是因為任何企業(yè)在全球范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)布局都可能影響到市場競爭、技術(shù)流通、產(chǎn)業(yè)安全等多個方面。特別是對于關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，如半導(dǎo)體、通信等，各國政府往往會對外國企業(yè)的并購行為進行更為嚴(yán)格的審查。

恰好，中國又是全世界最大的市場，英偉達和邁絡(luò)思又同時在中國有大量的業(yè)務(wù)，除非敢說，中國區(qū)市場我不要了，那么你可以不經(jīng)過中國的批準(zhǔn)強行收購，但是事實上沒人會這么做，英偉達根本不可能放棄中國市場的，自然而然，也要獲得中國方面的批準(zhǔn)。

中國曾經(jīng)利用反壟斷審批這條規(guī)定，拖死卡死過多起美國公司大型跨國并購案，比如英特爾收購以色列高塔半導(dǎo)體，博通收購VMware，高通收購NXP，博通收購高通，黑石收購SOHO等等，最終讓他們拖不起而放棄。

也算是中國對抗海外科技霸權(quán)，防止出現(xiàn)巨無霸企業(yè)，影響國家安全，影響中國自己利益的一個殺招。

更深層的原因也許在邁絡(luò)思身上！

大部分人都說因為英偉達限制相關(guān)GPU/GPGPU產(chǎn)品出口到中國所以被罰，這個說法對，但是我還認(rèn)為可能邁絡(luò)思的問題更嚴(yán)重一些。

根據(jù)啟哥的了解到信息，邁絡(luò)思確實有搞壟斷的嫌疑！

網(wǎng)上有位大佬的想法基本和我不謀而合。

英偉達曾經(jīng)在2018年推出了NV link這種專有網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，以繞開傳統(tǒng)的PC總線構(gòu)架PCI-E，畢竟PCI-E是英特爾主導(dǎo)的東西，通過PCI-E訪問其他資源和I/O設(shè)備還得經(jīng)過CPU，然后英特爾CPU里面不僅常駐PCI-E的bug，還十年間不怎么更新，用老掉牙的帶寬把老黃的GPU卡死死的，從而限制GPU發(fā)揮空間，氣的老黃大罵：英特爾，求求你做個人吧?。ㄟ@句話是我替老黃說的）

很明顯收購邁洛思后，邁洛思最開始是做智能網(wǎng)卡芯片和網(wǎng)關(guān)設(shè)備的，有很強的芯片硬件的開發(fā)能力和資源。

于是英偉達在原來上NV Link協(xié)議是整合并優(yōu)化了邁洛思的網(wǎng)卡芯片，等于把軟件和硬件強行綁定，并且利用NV Link的超大帶寬和超高速率，讓GPU和GPU之間能夠繞開PCI-E，形成自己的高速直連通道，充分發(fā)揮自己GPU的性能。

目前NV Link的速度差不多是PCI-E Gen 5標(biāo)準(zhǔn)的3倍，簡直恐怖如斯。

同時因為Ai時代的到來，GPU/GPGPU站到舞臺中間，把傳統(tǒng)CPU逼到邊緣角落，畢竟多賣一塊GPGPU就等于少賣好多塊CPU！

英偉達利用GPGPU的強勢地位，加上CUDA生態(tài)，再加上NV Link的速度優(yōu)點和私有協(xié)議壟斷，等于在傳統(tǒng)PC之外建立了自己的NV王國！??！

然后你想要利用英偉達GPGPU的特性，想要利用GPGPU的算力，想要把自己的資源放到英偉達生態(tài)圈里去，對不起，你必須要用NV Link。

然后從智能網(wǎng)卡，到DPU，到網(wǎng)關(guān)設(shè)備，到NV Link服務(wù)器，全是邁洛思的東西！

你不想用，也得用！

軟硬綁定，生態(tài)壟斷，各位看到了吧，無敵是多么寂寞！

所以上面這位大佬提到，NV link原來是一套私有協(xié)議，結(jié)果英偉達強行把NV Link和邁洛思芯片等硬件綁定到一起，請問客戶能用NV Link，而不選擇使用邁洛思的產(chǎn)品嗎？？？不能，所以這不算壟斷這算什么？

因此確實是違反了當(dāng)初和中國市場監(jiān)管總局反壟斷簽署的限制性條款，這點是啟哥從專業(yè)角度延伸開去的一種解讀，算我自己的理解，因此我說也許除了GPU/GPGPU限售之外，除了地緣ZZ因素之外，NV Link與邁洛思這種強綁定關(guān)系，多少也有點問題，這也是可能會引起中國的反壟斷調(diào)查的原因之一！

以上內(nèi)容是我啟哥個人理解，歡迎大家評論區(qū)探討。

除了上面這位大佬，我還沒看到其他人有一層觀點和認(rèn)識，這一波啟哥在大氣層?。?！

（容我裝個B~，畢竟我也需要情緒價值）

前文提到過的PCI-E的事，啟哥再給你們好好講解一下。

實際上在過去幾十年的時間里，CPU的存儲子系統(tǒng)部分，幾乎是被英特爾完整地封閉在它私有的生態(tài)里面。為了賺錢英特爾想盡一切辦法限制你。比如在合作合同里面嚴(yán)格限定了能做什么、不能做什么，包括HP、Dell、聯(lián)想，任何想在內(nèi)存上做點手腳的優(yōu)化，都是不能做的，甚至同樣核心的一顆CPU，就因為支持不同容量的內(nèi)存，都能賣兩個價格。

英特爾一直以來打造理念就是CPU是宇宙中心，這種思路為CPU銷售上的高溢價是很有幫助的。但為了維持保持這種中心化的形態(tài)，英特爾干了不少缺德的事。比較典型的案例：某些內(nèi)存數(shù)據(jù)庫，缺的不是算力，就是缺內(nèi)存容量想擴展的，不行，你得買CPU才能擴內(nèi)存。歷史上有很多公司嘗試過某些歪路子，例如利用QPI（英特爾自己的內(nèi)部總線）擴展，要么失敗，要么被英特爾制止，總之被限制死死的。

想繞開CPU，英特爾表示你們想的美！讓內(nèi)存和其他處理器直連？讓GPU不僅過CPU就能訪問內(nèi)存資源？門都沒有！

道理很簡單，傳統(tǒng)PC通用總線PCI-E被英特爾牢牢地把控著。

PCI-Express，peripheral component interconnect express，簡稱“PCI-E”，它是一種高速串行計算機擴展總線標(biāo)準(zhǔn)，它原來的名稱為“3GIO”。

在90年代時PCI總線替代了ISA總線后，PCI總線成為計算機局里的I/O總線標(biāo)準(zhǔn)一直使用至今。

在2001年，英特爾提出更強的PCI-Express總線標(biāo)準(zhǔn)，旨在替代舊的PCI，PCI-X和AGP總線標(biāo)準(zhǔn)，這個接口規(guī)范組織PCI SIG里雖然有不少其他大佬，但是由于在系統(tǒng)里PCI-E必須和CPU互聯(lián)，因此英特爾就又有很強的話語權(quán)。

從主板上顯卡的專用接口就從AGP變成PCI-E開始，英特爾又開始搞壟斷了。

總結(jié)起來，因為過去英特爾在CPU上的強勢，造成兩個最重要的資源內(nèi)存資源和系統(tǒng)總線PCI-E都被英特爾卡死死的，所有人都要聽命于英特爾，畢竟這是繞不過去的門檻，英特爾在CPU上隨便整點花樣，你就要買單，趁機就能賺更多的壟斷利潤。

所以英特爾是這個世界上最封閉的家伙，出了名的吸血鬼。

近年來，因為自家擠牙膏能力不足，為了避免其他設(shè)備異構(gòu)架芯片比如英偉達的GPGPU這些玩意兒喧賓奪主，英特爾故意阻礙了PCI-E接口的演進，明明提頻到64G/s甚至更大帶寬的都是早就能做的事，英特爾就硬是要拖著不給增加，真拿它沒辦法。

天下苦英特爾久已！不管是誰都很想打破英特爾的壟斷。

特別英特爾拖著PCI-E不提速，其他公司早就不爽了，紛紛弄出各種總線技術(shù)組成各種聯(lián)盟來和英特爾競爭。大家都希望通過新的總線技術(shù)能突破英特爾的壟斷和封鎖，比如英偉達的NV Link，IBM主導(dǎo)的OpenCAPI，反“英特爾陣營”的Gen-Z等等。

即使初衷略有不同，但它們的最終目的，簡單理解就是將內(nèi)存虛擬成一個全部運算單元共享的共享池，不讓CPU一家獨占，同時讓自己的處理器和其他設(shè)備能夠更方便的互聯(lián)。

其他陣營玩家：

于是各路人馬都在總線構(gòu)架這條“芯路”上爭的面紅耳赤。不過英特爾都不當(dāng)回事，你們隨便玩，我CPU不跟，你們就翻不出什么花樣了。

其中反應(yīng)最激烈的當(dāng)屬英偉達的老黃，老黃一直都在反抗CPU為中心。

老黃一直喊話：英特爾，求你做個人吧，改改GPU和CPU之間的PCI-E接口吧，這老爺車的速度實在受不了。因為縱使顯卡性能逆天，但是接口速度帶寬擺著，無法發(fā)揮出最強協(xié)同效果。

英特爾一直無動于衷，于是老黃就搞以CUDA為中心，去CPU中心化，畢竟誰愿意做配角呢？CUDA的存在從第一天起對CPU就是不友好的，因為CUDA在GPU內(nèi)部有私有內(nèi)存，并且通過CudaHostAlloc要求CPU強行抓住部分主內(nèi)存地址給它用，一個大顆粒的計算任務(wù)，在GPU內(nèi)部獨立完成CPU原本承載的任務(wù)調(diào)度和內(nèi)存分配工作，在CPU隔壁建立起一個完整的獨立王國。

英特爾一直拖著不給PCI-E提速，對發(fā)揮GPU的性能影響是很嚴(yán)重的，所以英偉達不得不搞了自己的NV LINK來互聯(lián)GPU之間的交換，并且快速把速率提升到25G。不過呢，NV LINK需要額外的單板支持才能互聯(lián)，大多數(shù)單板只有PCI-E槽位，很難大范圍推廣。所以英偉達只能持續(xù)挖潛，大搞PCI-E上的GPU 直連技術(shù)，用PCI-E點對點直通，去CPU中心，這里面包含了SSD的直連技術(shù)，還有和Mellanox合作的遠程直接數(shù)據(jù)存取直連。

不過英特爾也是狠角色，在skylake核心開始，PCI-E點對點直連性能只有2GB，滿帶寬32GB。英特爾說這是他們設(shè)計上的一個bug，雖然是bug，但長期駐留勘誤表，作為bug就一直沒被修正。

這個bug讓英偉達欲哭無淚，要直連就得再在單板上加裝一顆PCI-E接口開關(guān)芯片，成本高的不行。

于是英偉達直接購買了網(wǎng)卡公司Mellanox，可以預(yù)見的未來，所謂DPU DOCA一定會增加某種接口或者手段，保證GPU和網(wǎng)卡之間的高效直通，繼續(xù)向去CPU中心化的道路前進。

但是三十年河?xùn)|三十年河西，萬萬沒想到，以AI和云計算的時代爆發(fā)，讓英偉達站到了舞臺中間！

Ai+云計算的這一波的爆發(fā)，給了英偉達GPU帶來巨大增長空間，讓老黃笑的合不攏嘴，因為AI算力和云服務(wù)為了增加算力買英偉達的GPU/GPGPU的越多，買英特爾CPU的就越少。

所以大家就看到了英偉達業(yè)績連年新高，把把超預(yù)期，而英特爾原地踏步，被甩的越來越遠。

Ai+云計算時代下GPU大賣還是讓英特爾感到深深地不安，英特爾的CPU就是宇宙中心，就是你大爺?shù)母粍訐u了。

你要是英特爾，你咋辦？莫非笑看老黃一騎絕塵？然后回頭繼續(xù)擠牙膏？

面對GPU的強勢進攻以及其他各路人馬的圍剿，英特爾深思熟慮一個月后做出一個違背祖宗的決定，主動把蛋糕放到了桌子上！

最終，英特爾破天荒的鼓起勇氣打開大門，搞了一個新的互聯(lián)總線標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟——CXL，表示歡迎各位大爺來玩。這個總線技術(shù)底層技術(shù)就是PCI-E。也就說英特爾把PCI-E技術(shù)拿出來，給行業(yè)讓利！

2019年3月，英特爾公布了牽頭開發(fā)的CXL開放互連技術(shù)，表示CXL互連總線技術(shù)將服務(wù)于下一代高性能計算、數(shù)據(jù)中心，底層基于PCIe，可消除CPU與設(shè)備、CPU與存儲之間的計算密集型工作負載的傳輸瓶頸，顯著提升性能。

并在同年9月20日，在英特爾主導(dǎo)下，包括阿里巴巴、思科、戴爾EMC、Facebook、Google、HPE、華為、微軟等業(yè)界巨頭們聯(lián)合宣布，CXL聯(lián)盟(Compute Express Link Consortium)正式成立，并公布了新的董事會成員。

于是這便有了CXL聯(lián)盟?。。?/p>

說穿了，就說是英特爾并不希望看到自己的CPU和PCI-E被丟進歷史的垃圾堆而做的最后反抗。

英特爾以開放的姿態(tài)，以PCI-E底層技術(shù)為主，加入了各種新協(xié)議，新功能，讓這條總線保持一定的競爭力，以對抗英偉達和他的GPGPU+NV Link 帝國！

這不CXL 3.2版本都來了，繼續(xù)優(yōu)化設(shè)備監(jiān)控和管理，擴展安全性。

Compute EXpress Link 3.2規(guī)范的亮點包括：

優(yōu)化CXL內(nèi)存設(shè)備監(jiān)控和管理 - 用于內(nèi)存分層的新CXL熱頁監(jiān)控單元（CHMU）；常見事件記錄；與PCIe管理消息直通（MMPT）的兼容性；CXL在線固件（FW）激活功能

用于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序的CXL內(nèi)存設(shè)備的增強功能 - 軟件包修復(fù)（PPR）增強功能；針對CXL存儲設(shè)備的附加性能監(jiān)控事件

使用可信安全協(xié)議（TSP）擴展安全性 - 適用于僅主機相干主機管理設(shè)備的新元位存儲功能

存儲器（HDM-H）地址區(qū)域 - 通過擴大IDE保護范圍提高安全性；提高具有反向無效（HDM-DB）功能的僅主機相干設(shè)備管理內(nèi)存的安全性；增強互操作性的合規(guī)性測試

與所有以前的CXL規(guī)范完全向后兼容

CXL聯(lián)盟主席Larrie Carr表示：“我們很高興地宣布發(fā)布了CXL 3.2規(guī)范，通過增強CXL存儲設(shè)備的安全性、合規(guī)性和功能來推進CXL生態(tài)系統(tǒng)。CXL聯(lián)盟將繼續(xù)開發(fā)開放、連貫的互連，并為異構(gòu)內(nèi)存和計算解決方案實現(xiàn)可互操作的生態(tài)系統(tǒng)?！?/p>

總線標(biāo)準(zhǔn)也算是生態(tài)之爭，面對英偉達和它的NV Link的咄咄逼人，英特爾不想死，就必須做出對應(yīng)改變！

這就是英特爾放到桌子上的蛋糕，一次對產(chǎn)業(yè)的巨大讓利，但是也有人說這英特爾的陰謀2.0。

也確實，在CXL聯(lián)盟誕生沒多久之后，之前反英特爾的Gen-Z陣營就基本倒向CXL了。

UCle聯(lián)盟的誕生與Chiplet時代

CXL聯(lián)盟建立沒多久，在CXL基礎(chǔ)上發(fā)展出來的，由更多行業(yè)大佬參加的新的總線標(biāo)準(zhǔn)UCle來了。

2022年3月3日，全球知名芯片制造商英特爾、臺積電、三星聯(lián)手芯片封測龍頭日月光，攜AMD、Arm、高通、谷歌、微軟、Meta等科技行業(yè)巨頭推出了一個全新的通用芯片互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)：通用小芯片快連，Universal Chiplet Interconnect Express，簡稱UCle標(biāo)準(zhǔn)。

該協(xié)議專為Chiplet而設(shè)置，旨在為小芯片互連制定一個新的開放標(biāo)準(zhǔn)，簡化相關(guān)流程，并且提高來自不同制造商的小芯片之間的互操作性。該標(biāo)準(zhǔn)下，芯片制造商可以在合適的情況下混合構(gòu)建芯片。

UCle聯(lián)盟之前的CXL聯(lián)盟相比，這里面多了臺積電，日月光等制造型公司，依然不變的是選擇強硬到底不和英特爾同流合污的老黃，（老黃不要慫，就是干它?。?，以及表示我木有興趣的蘋果。

換句話說，在CXL聯(lián)盟上多了不少做硬件落地的公司，比如臺積電，三星，日月光這種。

這幾個公司加入UCle聯(lián)盟也很直接，很希望自己原來的工藝平臺能成為UCIe的硬件落地通用標(biāo)準(zhǔn)，不僅有更多生意，還能讓自己的標(biāo)準(zhǔn)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，收專利費都不得了！

這就是啟哥經(jīng)常說的，一流的公司賣標(biāo)準(zhǔn)，二流公司賣技術(shù)，三流公司賣產(chǎn)品，四流公司賣自己勞動力。

當(dāng)然了，最賺錢，利潤最高的一定是前三類公司，第四類公司都是賺辛苦錢的，還是那句話：辛苦不賺錢，不賺辛苦錢，賺錢不辛苦！

再思考一下英特爾在這個局中的位置。

很久以前有一個新聞，是說英特爾授權(quán)X86 CPU軟核IP給客戶，再利用自己的代工和先進封裝，以及CXL/UCIe總線標(biāo)準(zhǔn)，英特爾希望在后摩爾Chiplet時代繼續(xù)成為宇宙中心的想法。

2年前，我記得集微網(wǎng)對我的專訪中就提到過這個問題，當(dāng)時我很官方的提了一大堆好處和優(yōu)點，給出了自己的看法，實際上我的內(nèi)心：英特爾，該死，AMD，Yes！

我再用英特爾的CPU，我是狗，14900有bug的恨，我還沒消呢！

當(dāng)時原文內(nèi)容：

當(dāng)時基辛格博士上任，所謂新官上任三把火，基辛格隨后拋出英特爾翻身計劃：英特爾IDM2.0戰(zhàn)略。

在基辛格的規(guī)劃中，進一步明確產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝、代工等業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及長期演進路線圖。公司依托IDM2.0策略，將業(yè)務(wù)線劃分為新興業(yè)務(wù)（IFS、AGX、Mobileye）和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（DCAI、CCG、NEX等）。

包括對IDM商業(yè)模式的進一步優(yōu)化和迭代，具體包括：加大對先進制程工藝的投資，加大晶圓廠的建設(shè)投資，以期延續(xù)摩爾定律；對于自家產(chǎn)品，不僅以自己晶圓廠生產(chǎn)，同時也可以對外尋求外部代工；對外開放自家代工能力，不再局限于設(shè)計、制造、封裝測試等環(huán)節(jié)的一手包辦。

經(jīng)過調(diào)整后，英特爾2.0包含三個方面：

1、內(nèi)部完成大部分產(chǎn)品的生產(chǎn)：

在演講中，基辛格重申英特爾將在內(nèi)部生產(chǎn)大部分產(chǎn)品。他認(rèn)為這是英特爾的關(guān)鍵競爭優(yōu)勢之一，有助于產(chǎn)品優(yōu)化，提升英特爾的營收和供應(yīng)能力。

2、擴大對第三方制造能力的使用：

為優(yōu)化英特爾在成本、性能、進度、供應(yīng)等方面的路線圖，英特爾預(yù)計將擴展與其現(xiàn)有第三方代工廠的關(guān)系。除了為英特爾生產(chǎn)通信和連接、圖形和芯片組等產(chǎn)品外。未來第三方代工廠或?qū)⒋ひ幌盗谢谟⑻貭栂冗M工藝的產(chǎn)品，包括英特爾計劃從2023年起提供的客戶端和數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品。

3、將為美歐客戶提供晶圓代工及封裝業(yè)務(wù)：

英特爾宣布，未來計劃主要為美國、歐洲客戶進行芯片代工及封裝服務(wù)，以滿足全球?qū)Π雽?dǎo)體生產(chǎn)的巨大需求。為了實現(xiàn)這一愿景，英特爾正在建立一個新的獨立業(yè)務(wù)部門“英特爾制造服務(wù)部（IFS，Intel Foundry Services ）”。IFS將為客戶提供晶圓代工及封裝服務(wù)，提供x86、Arm、RISC-V等多種IP組合。

隨后英特爾進行一系列操作比如收購以色列高塔（沒成），同時出售存儲業(yè)務(wù)（賣給了海力士控股）以及退出傲騰業(yè)務(wù)，成立CXL聯(lián)盟以及UCIe聯(lián)盟等。

專注IDM多年的英特爾，現(xiàn)在從基辛格時代開始，英特爾又一次想做代工。

十年前英特爾曾經(jīng)為FPGA巨頭之一的阿爾特拉做過一段時間代工，但是合作很不愉快，不僅效率低下，還面臨和自家CPU搶產(chǎn)能的問題，盡管后面英特爾斥巨資收購阿爾特拉，但是FPGA芯片的制造依然給了臺積電，屬于白忙活了。

在2.0戰(zhàn)略時代，英特爾并且不僅是要做單純的晶圓代工，而是想搞系統(tǒng)級代工，關(guān)于系統(tǒng)級代工，這個和近年來興起的Chiplet有很大關(guān)系。

從技術(shù)上來講，在摩爾定律高速發(fā)展幾十年后，在當(dāng)下已經(jīng)是百尺桿頭了，想要再進一步異常困難，花費巨大，導(dǎo)致單個晶體管成不降反升，晶體管密度、功耗、尺寸、工藝難度之間的平衡面臨更多的挑戰(zhàn)。然而新興應(yīng)用對高性能大算力以及異構(gòu)集成的芯片需求有增無減，因此驅(qū)動著業(yè)界探尋新的解決之道。

于是業(yè)界認(rèn)為“后摩爾時代”來臨，以后要靠Chiplet來給摩爾定律的“續(xù)命”。

Chiplet簡單理解包含了三層概念：異構(gòu)架，小芯粒以及系統(tǒng)集成。

異構(gòu)架：短期內(nèi)解決不同芯片之間的結(jié)合問題，如CPU和FPGA，以及DRAM內(nèi)存之間的不同芯片的如何協(xié)同工作的問題，現(xiàn)在比較典型的方案就是GPU+HBM，遠期要解決甚至不同材料之間整合，比如GaN光電器件和硅器件的整合，它們就是不同半導(dǎo)體材料，不用制程工藝。

小芯粒：是把原生SoC大核各個功能區(qū)的IP進行重排，拆分成一個個小芯粒重新組合，從面對不同市場出發(fā)，不同客戶的訴求出發(fā)，在成本， 性能和特定功能之間找設(shè)計和制造的平衡點。

比如AMD的Zen2芯片方案，當(dāng)初就是核心Cell用7nm，外圍I/O用14nm，然后整合到一起。

系統(tǒng)集成，包含軟集成和硬集成兩個概念。

系統(tǒng)集成主要是從系統(tǒng)考慮找到最佳解決方案，其中軟集成是指打通底層軟件和系統(tǒng)，硬集成是利用先進封裝技術(shù)把他們整合一起。

軟集成上現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展到從軟件和系統(tǒng)的角度去重新定義芯片設(shè)計的高度。

而硬件集成就是大家常看到的，各種先進封裝，等于是把上面各種方案和訴求實操落地。

如果在載板上集成，就是2D封裝；如果在硅interposer上集成（所謂的Cowos）就是2.5D，如果能做到die-to-die，那種上下堆疊封裝，比如SoIC，那就是3D封裝。

因此Chiplet是從整體系統(tǒng)效率出發(fā)，兼顧成本和工藝制造的一種新的解決思路，為后摩爾時代發(fā)展提供一套完整的思路和方案。

在當(dāng)下特別是在未來制程微縮受限的情況下，但是還要保持芯片性能的持續(xù)躍遷，以及越來越高的系統(tǒng)要求，Chiplet的將會是突破摩爾定律的解法，因此這就是“后摩爾時代”，Chiplet扛大旗的說法來源。

當(dāng)時英特爾宣稱，現(xiàn)有工藝在單塊芯片上集成的晶體管極限大概為1000億個，而通過系統(tǒng)級代工，未來萬億級晶體管芯片則可行，背后就是這個解決思路。

包括中國很多技術(shù)大佬也在不同場合去強調(diào)Chiplet方案，背后也是這個原因。

啟哥一直看好這種Chiplet解決思路，系統(tǒng)級代工是未來晶圓代工的必然趨勢和發(fā)展方向，英特爾的解決思路是對的，相當(dāng)于將不同任務(wù)整合為客戶提供一個Turnkey?Solution，此舉目標(biāo)契合基辛格的2.0戰(zhàn)略的計劃，可為英特爾未來的發(fā)展打下基礎(chǔ)。

對于野心勃勃的英特爾而來講，確實也有能力來把這事做成了，也是它最后的機會，如果做不成了，基本英特爾未來的路就到頭了。

很可惜，不信被我言中，最近基辛格博士被“體面退休”，當(dāng)初定下的基調(diào)估計都要推倒重來，雖然說基辛格博士在任這幾年，英特爾干的不怎么樣，但是啟哥個人認(rèn)為，他的解決問題的思路是對的，現(xiàn)在他人都走了，這套東西還搞不搞了？如果不搞了，那么英特爾何去何從呢？

再回到前面的問題上。

從現(xiàn)有手中的資源來看，英特爾擁有完整的x86構(gòu)架的IP，這是它的底蘊，而且，英特爾又掌控了PCIe技術(shù)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)的制定，而PCIe基礎(chǔ)上發(fā)展起來的CXL聯(lián)盟和UCle標(biāo)準(zhǔn)也是由英特爾主導(dǎo)，相當(dāng)于英特爾既掌握了核心X86 IP，又掌握了非常關(guān)鍵的高速總線技術(shù)（PCI-E，CXL，UCle）和標(biāo)準(zhǔn)。

有了高速總線以及x86CPU構(gòu)架，英特爾可利用它們更好地推出使用圍繞CPU做Chiplet的定制化組合，更好更快的推出新的高性能，高算力的芯片。而且，英特爾的先進工藝，和先進混合封裝技術(shù)的能力并不弱，是有希望通過商業(yè)模式創(chuàng)新，并打造出一個全新的英特爾2.0時代，繼續(xù)保持其強大的江湖地位，畢竟戈登.摩爾大佬現(xiàn)在還活好好的（可惜去年1月去世），不能讓老爺子看到英特爾一步步衰敗對吧。

谷歌、亞馬遜這種互聯(lián)網(wǎng)巨頭，這些年由于布局算力中心，數(shù)據(jù)中心，云存儲中心，投入并不少，并且也開始自研各種芯片，如Ai芯片，算力芯片，加速計算芯片諸如此類的東西。

但是大家也知道從頭開始自研這種芯片費時費力，還不如想想有沒現(xiàn)成資源可以利用的。

所以灑家認(rèn)為英特爾和他們是有雙贏合作的可能性。

從商業(yè)邏輯上來講，英特爾放開x86 CPU構(gòu)架給亞馬遜，讓亞馬遜圍繞自己的CPU內(nèi)核做定制化改進，增減各種功能模塊，并且利用PCIe高速接口互聯(lián)把亞馬遜自研芯片的IP部分整合進來，同時英特爾又有代工能力和系統(tǒng)級整合能力，可以提供一站式服務(wù)。

比如wafer上切割下小芯粒后，可以利用英特爾的混合封裝能力，把各個不同的小芯粒以及高性能內(nèi)存顆粒直接封裝到一起，再通過改進信號線路和供電線路的PowerVia技術(shù)，變相增加互聯(lián)密度以及控制功耗，最終得到一個基于英特爾CPU為基礎(chǔ)，亞馬遜特制高階定制版的HPC高性能芯片，用于他們自己的服務(wù)器和數(shù)據(jù)計算中心。

先別管這是能不能干成，至少啟哥認(rèn)為邏輯上是自洽的，算是一個比較完美的商業(yè)方案，這樣做的好處有三條：

第一是英特爾通過授權(quán)X86構(gòu)架的CPU IP和PCIe技術(shù)，有利于保持英特爾CPU領(lǐng)域的市場份額，聯(lián)合亞馬遜自研芯片體系，最快搞出產(chǎn)品，頂住英偉達的蠶食。

第二、有利于UCle標(biāo)準(zhǔn)的推廣，因為UCIe技術(shù)在自己手里，英特爾可以通過UCIe相關(guān)控制虛擬內(nèi)存資源，你們不是恨我英特爾的CPU壟斷內(nèi)存資源很久么，現(xiàn)在開放給你們，但是必須通過我UCle來搞，這么一來，UCle標(biāo)準(zhǔn)也推出去了。

第三、英特爾提供完整平臺來解決流片、封裝的問題，提供一站式服務(wù)，形成最終英特爾深入?yún)⑴c的亞馬遜版本Chiplet方案芯片，順帶還能給自己家的IFS多撈點生意做做。

前后可以多賺好幾道錢，還把自己主導(dǎo)的IP和標(biāo)準(zhǔn)推向了市場。

你從這個角度看，就會覺得基辛格的2.0戰(zhàn)略還有點意思，至少邏輯上行的通。

當(dāng)然了實際上這東西想想可以，實操起來太難了。

利用X86構(gòu)架，利用英特爾之前的軟核IP授權(quán)，自己再修修補補，增增減減就能搞出新款CPU了？

英特爾的算盤是希望通過賣X86 核心芯粒給客戶二次集成定制的方式實現(xiàn)對原本的fabless和foundry的商業(yè)模式的超越。

這種跨流程的商業(yè)模式，是不是一種極具想象力的生意? 搞得不好真的就是英特爾的二次騰飛。只要他家的芯片有競爭力，做下來比你在TSMC最先進工藝的投片費便宜，是不是很香，再想一想你是不是已經(jīng)付不起臺積電的投片費了?

鬧半天，用的越多，英特爾生態(tài)圈就越大，依然是給它在砌圍墻……，所以灑家研究了半天，覺得UCLe是英特爾的一次讓利，更是一次擴大版圖的機會，保證英特爾江山不倒。

實際上屁用沒有，你不可能用英特爾軟核代碼再整一個CPU出來，這里面工程量太復(fù)雜了，其次你也沒有英特爾的工藝，英特爾是IDM廠，它的標(biāo)準(zhǔn)晶體管單元制造工藝自成體系，你造不出來的。

這些只是英特爾的一廂情愿罷了！

全文完。