蓋世汽車(chē)研究院：智能座艙技術(shù)成為用戶關(guān)鍵購(gòu)車(chē)要素

智能座艙作為承載人機(jī)共駕的空間場(chǎng)景，多屏交互、多模交互、高速計(jì)算、跨域通信及軟硬件OTA升級(jí)成為整車(chē)廠、零部件、科技公司及生態(tài)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)注點(diǎn)。為進(jìn)一步了解智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，蓋世汽車(chē)研究院圍繞智能電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展概況、智能座艙市場(chǎng)與技術(shù)發(fā)展進(jìn)展、重點(diǎn)企業(yè)介紹等方面進(jìn)行洞察分析，本報(bào)告核心觀點(diǎn)如下：

01、智能電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展概況

??座艙等級(jí)劃分：根據(jù)《汽車(chē)智能座艙分級(jí)與綜合評(píng)價(jià)白皮書(shū)》分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，從人機(jī)交互、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)、場(chǎng)景應(yīng)用與拓展三個(gè)維度可以將智能座艙分為L(zhǎng)0-功能座艙、L1-感知座艙、L2-部分認(rèn)知座艙、L3-高階認(rèn)知座艙、L4-全面認(rèn)知座艙等五個(gè)層級(jí)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)處于L2-部分認(rèn)知座艙發(fā)展階段

??智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)展望：從中長(zhǎng)期看，考慮排放法規(guī)和碳排放管控日趨嚴(yán)苛、電動(dòng)車(chē)技術(shù)不斷提升、用戶對(duì)于電動(dòng)車(chē)接受度提升、充電補(bǔ)能設(shè)施不斷完善、新能源汽車(chē)出海穩(wěn)定增長(zhǎng)等多重因素，預(yù)計(jì)2030年國(guó)產(chǎn)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量有望超過(guò)2,200萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率有望突破75%以上。同時(shí)，受益于巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間，汽車(chē)生態(tài)鏈迎來(lái)數(shù)萬(wàn)家企業(yè)入局

??智能座艙價(jià)值：超過(guò)60%的用戶對(duì)智能座艙有需求，且對(duì)相關(guān)座艙功能有付費(fèi)意愿，智能座艙的單車(chē)價(jià)值已經(jīng)成為傳統(tǒng)座艙的3-5倍

02、智能座艙市場(chǎng)與技術(shù)發(fā)展進(jìn)展

??座艙整體市場(chǎng)：從座艙系統(tǒng)核心產(chǎn)品配置率來(lái)看，2024年前8月中控屏、語(yǔ)音交互、車(chē)聯(lián)網(wǎng)的滲透率均超過(guò)80%，中控屏滲透率已超90%。同時(shí)，座艙域控、HUD、DMS的滲透率提升和同比增長(zhǎng)非常明顯。在座艙產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域，除座艙域控制器高端芯片主要依賴外資之外，目前座艙域控制器、中控屏、液晶儀表、HUD、DMS等領(lǐng)域國(guó)內(nèi)供給相對(duì)成熟

??顯示屏市場(chǎng)及技術(shù)趨勢(shì)：2024年前8月15英寸以上中控屏占比提升至17%，8英寸以上液晶屏份額達(dá)到68%，大屏化、多屏化特征突出。性能、設(shè)計(jì)和交互體驗(yàn)成為顯示屏技術(shù)選擇和規(guī)?；l(fā)展的核心，Mini LED/AMOLED顯示技術(shù)開(kāi)始逐漸量產(chǎn)。此外，HUD向20萬(wàn)以下車(chē)型滲透，AR-HUD份額增長(zhǎng)明顯，多家國(guó)內(nèi)廠商布局光波導(dǎo)HUD技術(shù)，而電子后視鏡由于法規(guī)放開(kāi)，逐漸量產(chǎn)進(jìn)入大眾消費(fèi)市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2025年車(chē)載顯示市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)1,208億元，HUD和電子后視鏡將貢獻(xiàn)主要增量市場(chǎng)

??交互技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)：聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)、視覺(jué)、生物識(shí)別等多模交互方式將是發(fā)展主流，重點(diǎn)趨向主動(dòng)化、情感化、個(gè)性化發(fā)展。車(chē)載聲學(xué)系統(tǒng)、3D HMI設(shè)計(jì)、戶外投影、車(chē)燈交互等不僅成為座艙重點(diǎn)功能配置，也成為打造座艙沉浸式體驗(yàn)重點(diǎn)技術(shù)

??座艙域域控市場(chǎng)及技術(shù)趨勢(shì)：?2024年前8月博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)、華陽(yáng)通用、博世等企業(yè)座艙域控制器增長(zhǎng)明顯，而芯擎科技、華為、芯馳科技等本土廠商座艙域控芯片市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。艙泊一體平臺(tái)產(chǎn)品開(kāi)始逐漸量產(chǎn)上車(chē)，自主Tier基于芯馳X9系列產(chǎn)品的技術(shù)方案也越來(lái)越多；目前以德賽西威、四維圖新、博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)、均聯(lián)智行等國(guó)內(nèi)代表廠商紛紛推出艙駕融合技術(shù)方案，預(yù)計(jì)2025-2026年開(kāi)始量產(chǎn)交付

??座艙產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：打造人-車(chē)-生活的生態(tài)閉環(huán)是下一代智能汽車(chē)產(chǎn)品發(fā)展之路，基于AI大模型賦能驅(qū)動(dòng)座艙多模態(tài)交互、情感交互發(fā)展，而數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的座艙功能推動(dòng)主機(jī)廠盈利模式更加多樣化

03、重點(diǎn)企業(yè)介紹

??博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)：公司提供硬件、軟件、云端服務(wù)和運(yùn)營(yíng)一體化的能力，以高性能計(jì)算單元為目標(biāo)發(fā)力智能汽車(chē)中央計(jì)算集群，圍繞座艙、智駕及車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)領(lǐng)域提供多樣化創(chuàng)新平臺(tái)和產(chǎn)品解決方案，包括擎智中央計(jì)算平臺(tái)、智能座艙全域智控、全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)云控平臺(tái)解決方案和域控產(chǎn)品精益化生產(chǎn)等

??芯馳科技：提供覆蓋智能座艙、智能車(chē)控領(lǐng)域的車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)品，包括X9 艙之芯、 G9 網(wǎng)之芯、E3 控之芯等系列產(chǎn)品。其中，X9艙之芯產(chǎn)品矩陣全面覆蓋3D儀表、IVI、座艙域控、艙泊一體、艙行泊一體、中央計(jì)算平臺(tái)等應(yīng)用，產(chǎn)品保持硬件Pin to Pin兼容和軟件兼容，全面滿足從入門(mén)級(jí)到旗艦級(jí)的整車(chē)座艙應(yīng)用場(chǎng)景

根據(jù)用戶數(shù)據(jù)調(diào)研來(lái)看，超過(guò)62%的用戶認(rèn)為智能座艙功能配置可以極大提升購(gòu)車(chē)興趣，同時(shí)有超過(guò)61%的用戶比較有興趣且價(jià)格合理愿意付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)配置智能座艙功能的車(chē)型。智能座艙功能配置已經(jīng)成為用戶關(guān)鍵購(gòu)車(chē)要素。同時(shí)，由于疊加了座艙域控制器、增量硬件（如HUD、DMS、電子后視鏡等）和增量軟件（如SDK、中間件等），智能座艙產(chǎn)品整體單車(chē)價(jià)值變成傳統(tǒng)座艙產(chǎn)品的3-5倍。

根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院智能座艙配置數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2024年前8月乘用車(chē)新車(chē)終端銷(xiāo)售中控屏、語(yǔ)音交互及車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能配置滲透率超過(guò)80%以上，趨向標(biāo)配發(fā)展；全液晶儀表和OTA功能配置滲透率也超過(guò)70%以上，保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。此外，伴隨智能座艙域集中發(fā)展和新興硬件擴(kuò)展應(yīng)用，座艙域控制器、HUD和DMS也呈現(xiàn)高速發(fā)展。

在中國(guó)市場(chǎng)，除座艙域控高端芯片外，目前國(guó)內(nèi)座艙核心產(chǎn)品國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈均相對(duì)成熟，特別是近幾年興起的HUD、DMS、座艙域控制器等，國(guó)內(nèi)玩家市場(chǎng)份額較高。如在座艙域控制器領(lǐng)域，2024年前8月博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)、華陽(yáng)通用、博世等企業(yè)增長(zhǎng)非常明顯。中控屏、液晶儀表方面，中國(guó)自主品牌或車(chē)企旗下公司占據(jù)較大份額。在政策引導(dǎo)和技術(shù)迭代的推動(dòng)下，中等算力的座艙芯片領(lǐng)域涌現(xiàn)了如芯擎科技、芯馳科技等國(guó)內(nèi)自主芯片品牌。此外，HUD、電子后視鏡及DMS等新興領(lǐng)域也催生了眾多新企業(yè)。

隨著智能電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展和本土品牌的崛起，國(guó)內(nèi)廠商如華陽(yáng)通用、博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)以及博世等，都展現(xiàn)出了顯著的增長(zhǎng)。座艙域控SoC芯片方面，芯擎科技、華為、芯馳科技等本土廠商市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。

從最新進(jìn)展來(lái)看，座艙域控發(fā)展主要有兩種趨勢(shì)：一是艙泊一體平臺(tái)產(chǎn)品開(kāi)始逐漸量產(chǎn)上車(chē)，如芯擎科技的龍鷹一號(hào)已量產(chǎn)銀河E5中實(shí)現(xiàn)屏幕顯示及泊車(chē)功能。華陽(yáng)通用、德賽西威、縱目科技等企業(yè)基于芯馳X9系列座艙產(chǎn)品開(kāi)發(fā)艙泊一體也開(kāi)始逐漸在多家企業(yè)量產(chǎn)或者定點(diǎn)合作。

未來(lái)艙泊一體域控將集成更多行車(chē)過(guò)程中的功能，帶來(lái)傳感器復(fù)用、成本降低及產(chǎn)品集成化提升。二是艙駕一體技術(shù)方案開(kāi)始顯現(xiàn)。中短期內(nèi)，one box方案可能主導(dǎo)市場(chǎng)。長(zhǎng)期終局方案可能是One Chip方案，目前以德賽西威、四維圖新、博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)、均聯(lián)智行等國(guó)內(nèi)代表廠商紛紛推出相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)方案，預(yù)計(jì)2025-2026年開(kāi)始量產(chǎn)交付。艙駕融合域控技術(shù)要求軟硬件高度融合，對(duì)座艙和自動(dòng)駕駛的功能安全等級(jí)及數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新有不同要求，因此軟硬件解耦后的開(kāi)發(fā)挑戰(zhàn)較大，是未來(lái)需重點(diǎn)挖掘和發(fā)展的方向。

作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的綜合型整車(chē)智能化解決方案提供商，博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司具備提供硬件、軟件、云端服務(wù)及運(yùn)營(yíng)一體化的能力。公司以高性能計(jì)算單元為目標(biāo)發(fā)力智能汽車(chē)中央計(jì)算集群，旨在聚焦汽車(chē)智能化征程中的關(guān)鍵發(fā)展問(wèn)題和迫切需求，加強(qiáng)各方資源力量協(xié)同，助力智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)構(gòu)建世界一流的智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)圍繞智能座艙、智駕及車(chē)聯(lián)網(wǎng)生態(tài)領(lǐng)域提供多樣化創(chuàng)新平臺(tái)和產(chǎn)品解決方案，包括擎智中央計(jì)算平臺(tái)、智能座艙全域智控、全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)云控平臺(tái)解決方案和域控產(chǎn)品精益化生產(chǎn)等業(yè)務(wù)。在擎智中央計(jì)算平臺(tái)領(lǐng)域，可提供集座艙域、智能駕駛域、車(chē)身域?yàn)橐惑w的“整車(chē)中央集成控制大腦解決方案”。在智能座艙全域智控領(lǐng)域，重點(diǎn)布局面向國(guó)外芯片和國(guó)產(chǎn)芯片智能座艙域控制器，同時(shí)開(kāi)發(fā)星閃產(chǎn)品、T-Box車(chē)聯(lián)終端和全場(chǎng)景智慧交付系統(tǒng)等。在全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)云控平臺(tái)解決方案方面，提供TSP、數(shù)字鑰匙、遠(yuǎn)程診斷、OTA、全球生態(tài)、軟件服務(wù)訂閱、大數(shù)據(jù)、車(chē)主服務(wù)、車(chē)主運(yùn)營(yíng)等解決方案。在域控產(chǎn)品精益化生產(chǎn)領(lǐng)域，擁有非常豐富的車(chē)載產(chǎn)品量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)領(lǐng)先的智能制造能力。

芯馳科技公司重點(diǎn)定位面向中央計(jì)算+區(qū)域控制電子電氣架構(gòu)提供高性能、高可靠的車(chē)規(guī)芯片產(chǎn)品和解決方案，覆蓋智能座艙和智能車(chē)控等領(lǐng)域。公司芯片產(chǎn)品核心IP自主設(shè)計(jì)，在全球范圍擁有超270項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，覆蓋車(chē)規(guī)處理器關(guān)鍵核心技術(shù)。截止目前，公司車(chē)規(guī)芯片累計(jì)出貨量超700萬(wàn)片，擁有超200個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目，服務(wù)超過(guò)260家客戶，覆蓋國(guó)內(nèi)90%以上主機(jī)廠及部分國(guó)際主流車(chē)企，包括上汽、奇瑞、長(zhǎng)安、東風(fēng)、一汽、日產(chǎn)、本田、大眾、理想等配套客戶。同時(shí)，公司擁有超過(guò)200家生態(tài)合作伙伴，覆蓋操作系統(tǒng)、虛擬化、工具、協(xié)議棧、HMI等領(lǐng)域。

芯馳科技座艙芯片產(chǎn)品滿足包含3D儀表、IVI、座艙域控、艙泊一體、艙行泊一體、中央計(jì)算平臺(tái)等從入門(mén)級(jí)到旗艦級(jí)的座艙應(yīng)用場(chǎng)景，在AI座艙方面，芯馳已經(jīng)布局了X9SP、X9CC和X10三代產(chǎn)品。2023年發(fā)布的X9SP是第一代產(chǎn)品，具備8TOPS的NPU算力，實(shí)現(xiàn)了AI算法的本地部署和加速，支持車(chē)內(nèi)多模態(tài)感知和云端大模型交互?；赬9SP的AI座艙可以流暢實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)用戶情緒識(shí)別、手勢(shì)交互、智能導(dǎo)航、主動(dòng)推薦、自動(dòng)生成通話摘要等功能，該款產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)上車(chē)。最新一代的X10正在開(kāi)發(fā)階段，除了集成信息和自然交互以外，X10的設(shè)計(jì)理念是以更高效、更經(jīng)濟(jì)的方式實(shí)現(xiàn)更高的性能，為用戶帶來(lái)更安全、更加個(gè)性化的AI座艙體驗(yàn)。