在國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展中,BEV電驅(qū)動(dòng)技術(shù)持續(xù)迭代與創(chuàng)新,現(xiàn)已躍升至行業(yè)領(lǐng)先水平。特別是在系統(tǒng)效率與功率密度等關(guān)鍵指標(biāo)上,國(guó)內(nèi)電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品已顯著超越國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品,成為業(yè)界矚目的焦點(diǎn)。
據(jù)蓋世汽車(chē)研究院乘用車(chē)電氣化配置數(shù)據(jù)庫(kù),從2022年至2024年8月期間,國(guó)內(nèi)BEV乘用車(chē)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率呈現(xiàn)了逐年上升的趨勢(shì)。在此期間,200kW以上的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)份額顯著增長(zhǎng),從12.1%上升至31.28%,其中200-300kW的功率段增長(zhǎng)最為迅猛,從4.47%躍升至19.11%。相對(duì)地,50kW以下的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)份額則從22.99%下降至10.47%,反映出市場(chǎng)對(duì)此類(lèi)產(chǎn)品的需求有所減弱。
此外,BEV電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率的變化趨勢(shì)與整車(chē)整備質(zhì)量的變化趨勢(shì)基本一致。1800kg以上的市場(chǎng)份額逐漸上升,尤其是1800-2050kg的區(qū)間,其市場(chǎng)份額增長(zhǎng)迅速,從17.6%提升至23.81%。這些數(shù)據(jù)表明,隨著技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)者對(duì)高性能BEV的需求增加,市場(chǎng)正逐漸向高功率的車(chē)型傾斜。
從車(chē)型級(jí)別來(lái)看,純電動(dòng)車(chē)型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率與車(chē)型大小呈正向相關(guān)。2024年1-8月,A00級(jí)車(chē)型中,50kW以下的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)占據(jù)了88%的市場(chǎng)份額,反映出該級(jí)別車(chē)型對(duì)低功率電驅(qū)系統(tǒng)的偏好。A0級(jí)車(chē)型主要以100kW以下的電驅(qū)系統(tǒng)為主,A-C級(jí)車(chē)型以100-300kW電驅(qū)系統(tǒng)為主,部分車(chē)型配備300kW以上電驅(qū)系統(tǒng),D級(jí)車(chē)基本全部配備300kW以上驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
從車(chē)型價(jià)格來(lái)看,2024年1-8月,隨著價(jià)格段的提升,純電動(dòng)車(chē)型的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率不斷提升,也呈現(xiàn)出正相關(guān)的趨勢(shì)。具體而言,10萬(wàn)元以下的車(chē)型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率多在100kW以下;10-35萬(wàn)元區(qū)間車(chē)型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率主要分布在100-200kW;35萬(wàn)元以上的車(chē)型則主要分布在200-500kW。這表明隨著價(jià)格段的提升,消費(fèi)者對(duì)高功率電驅(qū)系統(tǒng)的需求也相應(yīng)增加。
從轎車(chē)、SUV、MPV三種不同類(lèi)別的車(chē)型來(lái)看,2022年至2024年8月期間,三類(lèi)車(chē)型的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率都處于逐年上升態(tài)勢(shì)。其中,BEV轎車(chē)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率主要集中在50-150kW之間,并且呈現(xiàn)出逐年上升的態(tài)勢(shì),市場(chǎng)份額從40%增長(zhǎng)至50%。SUV車(chē)型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率主要集中在150-300kW,這部分市場(chǎng)份額從55%增長(zhǎng)至66%。MPV車(chē)型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率以100-150kW為主,占比32%,其次是200-300kW,占比24%??傮w而言,SUV整體驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率要高于轎車(chē)和MPV。
根據(jù)電驅(qū)供應(yīng)商排行榜,TOP10電驅(qū)供應(yīng)商企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)近70%的份額,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。弗迪動(dòng)力在BEV車(chē)型主驅(qū)電機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位顯而易見(jiàn)。2022年至2024年8月期間,受益于比亞迪銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng),弗迪動(dòng)力的市場(chǎng)份額一直穩(wěn)居榜首,并且呈現(xiàn)出逐漸增長(zhǎng)的趨勢(shì)。特別是在2024年1~8月,其市場(chǎng)份額已經(jīng)高達(dá)29%,顯示出其在技術(shù)和市場(chǎng)方面的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。特斯拉始終穩(wěn)居排行榜第二位,占據(jù)11%左右的市場(chǎng)份額。此外,其他供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)定,市場(chǎng)份額均在10%以下,期間呈現(xiàn)出不同程度的增長(zhǎng)或下降。雙林電機(jī)從5%的市場(chǎng)份額增至6%,蔚來(lái)動(dòng)力從3%增至4%。
以200kW以上的市場(chǎng)為例,2024年1-8月,200kW以上主驅(qū)電機(jī)市場(chǎng)相對(duì)集中,CR10超85%,且多為車(chē)企自制。特斯拉以25%的市場(chǎng)份額位居第一,憑借207601臺(tái)的出貨量,占據(jù)了市場(chǎng)的四分之一。緊隨其后的是吉利旗下的衢州極電和蔚來(lái)旗下的蔚來(lái)動(dòng)力,兩者均以11%的市場(chǎng)份額并列第二,其中衢州極電的出貨量為96004臺(tái),蔚來(lái)動(dòng)力科技的出貨量為93044臺(tái)。華為數(shù)字能源以8%的市場(chǎng)份額位居第四,威睿電動(dòng)則以7%的市場(chǎng)份額位居第五。在200kW以上電驅(qū)市場(chǎng)中,頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定,其他企業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
比亞迪和吉利在中型以上純電市場(chǎng)的主驅(qū)電機(jī)搭載策略呈現(xiàn)出顯著差異。在緊湊型以下市場(chǎng),兩家車(chē)企的電驅(qū)系統(tǒng)搭載策略相對(duì)相似。具體而言,A00級(jí)車(chē)型均采用了50kW以下的電驅(qū)系統(tǒng)。在A0級(jí)車(chē)型中,比亞迪主要搭載50-100kW的電驅(qū)系統(tǒng),輔以100-150kW的電驅(qū)系統(tǒng),而吉利則同樣以50-100kW的電驅(qū)系統(tǒng)為主,但200-300kW的電驅(qū)系統(tǒng)也占據(jù)了較大比重。對(duì)于A級(jí)車(chē)型,兩家車(chē)企均以100-200kW的電驅(qū)系統(tǒng)為主。
然而,在B/C級(jí)以上市場(chǎng),比亞迪和吉利的主驅(qū)電機(jī)搭載策略出現(xiàn)了明顯差異。比亞迪主要采用150-200kW的主驅(qū)電機(jī),而吉利則搭載了200kW以上的主驅(qū)電機(jī),部分車(chē)型甚至搭載了300kW以上的電驅(qū)系統(tǒng)。這種差異化的搭載策略反映了兩家車(chē)企在不同細(xì)分市場(chǎng)中的產(chǎn)品定位和市場(chǎng)策略。
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