AR-HUD滲透率達(dá)26%，自主強(qiáng)勢領(lǐng)跑

作為智能汽車重要的人機(jī)交互窗口，HUD憑借更加便捷、友好的交互和座艙娛樂體驗，正快速在終端市場普及。

據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國內(nèi)乘用車市場HUD標(biāo)配搭載量約為135.8萬套，相較于去年同期的86.7萬套，增長56.4%；對應(yīng)滲透率約為14%，而去年同期不足10%。

其中，W-HUD仍然是現(xiàn)階段主流，上半年市場占比高達(dá)72.3%，但與去年同期相比下滑明顯。與之相反，AR-HUD得益于更豐富的信息顯示和視覺體驗，開始獲得市場廣泛認(rèn)可，上半年市場份額已經(jīng)超過26%，要知道去年上半年AR-HUD的市占率還不足6%。C-HUD則正逐步被市場淘汰，上半年市場份額僅1.3%。

從配套供應(yīng)商來看，本土企業(yè)是推動HUD快速上車的核心力量。W-HUD上半年以華陽多媒體、澤景電子和怡利電子整體裝機(jī)量較高，分別占據(jù)Top10供應(yīng)商前三席，而AR-HUD，以怡利電子、華為和水晶光電出貨量較高。

HUD供應(yīng)商Top10，自主占7席

根據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，上半年在乘用車HUD供應(yīng)商裝機(jī)量Top10中，本土企業(yè)占據(jù)了七席，合計市占率接近80%，其中僅TOP3企業(yè)占比就接近50%。可以說，自主供應(yīng)商是HUD上車普及的中堅力量。

圖片來源：蓋世汽車

具體來看，上半年HUD裝機(jī)量最高的是華陽多媒體，累計達(dá)294,680套，對應(yīng)市場份額為21.7%，相較于2023年提升近5個百分點(diǎn)。長城汽車是其最大的客戶，包括哈弗、歐拉、坦克、魏牌等品牌均在旗下主力車型上搭載了華陽多媒體的HUD，合計搭載規(guī)模接近12.7萬套。

其次是問界，主要是問界M5和問界新M7兩款車型，上半年HUD裝機(jī)量累計超9.5萬套，其中僅問界新M7配套規(guī)模就接近9.3萬套。另外還有北汽極狐、廣汽傳祺、奇瑞、長安等，也均是華陽多媒體HUD的重要客戶。

澤景電子排名第二，上半年HUD裝機(jī)量218,580套，對應(yīng)市場份額為16.1%，對比2023年也有顯著提升。從規(guī)模來看，配套量較高的幾個品牌依次是理想汽車、蔚來和紅旗。其中理想旗下僅理想L7和理想MEGA兩款車型，裝機(jī)量就超過了7萬套。紅旗品牌主要是紅旗HS5，上半年配套了超過3.8萬套澤景的HUD。

其他品牌還包括吉利、極氪、奇瑞、小米汽車等。特別值得一提的是小米SU7，自4月初開始交付，過去幾個月銷量節(jié)節(jié)攀升，至7月交付量已經(jīng)超過了1萬臺。據(jù)蓋世汽車研究院最新預(yù)測，今年小米汽車整體銷量約在10萬輛左右，這意味著接下來澤景HUD的裝機(jī)量還有很大增長空間。

怡利電子以150,420套裝機(jī)量排名第三，對應(yīng)市場份額為11.1%，占比相較于2023年也有所提升。怡利電子在HUD市場最大的客戶是吉利集團(tuán)。

據(jù)蓋世汽車研究院配置數(shù)據(jù)顯示，目前Smart、吉利、極氪、領(lǐng)克、銀河等品牌均搭載了怡利電子的HUD，合計配套量接近14萬套。其中極氪品牌，去年只有極氪X的HUD來自怡利電子，今年則新增了換代極氪001、極氪007、極氪009等多款車型。

除此之外，未來黑科技、弗迪精工、華為和水晶光電等本土玩家在HUD市場也已占據(jù)一席之地，上半年裝機(jī)量依次為12.3萬套、12.1萬套、6萬套和5.4萬套，對應(yīng)市場份額分別為9%、8.9%、4.4%和4%。

其中未來黑科技現(xiàn)階段主要是為理想系列部分車型提供配套，包括理想L6、L8和L9；弗迪精工無疑是比亞迪旗下品牌，包括海洋網(wǎng)、王朝網(wǎng)部分車型以及騰勢品牌；華為則主要配套問界M9，另外還有仰望U8和飛凡R7，并且均是華為的AR-HUD；水晶光電主要客戶是長安深藍(lán)，配套車型包括深藍(lán)S7和深藍(lán)SL03，另外還有紅旗E-HS9。

三家上榜Top10的外資Tier1分別是電裝、大陸和日本精機(jī)，上半年裝機(jī)量依次為11.3萬套、8.8萬套和8.7萬套，分別排名第六、第七和第八，合計市占率達(dá)21.3%，相較于去年下降了12個百分點(diǎn)。要知道2023年，僅電裝市占率就達(dá)到了16.4%，在乘用車HUD年度裝機(jī)量排行中位居第一。

具體到配套車型，三大外資Tier1的HUD產(chǎn)品主要是為合資品牌提供相關(guān)配套。比如電裝，現(xiàn)階段配套品牌以日系為主，包括東風(fēng)本田、廣汽豐田、一汽豐田、長安馬自達(dá)等，另外也為上汽大眾、上汽通用、沃爾沃等提供相關(guān)配套。大陸和日本精機(jī)同時為奔馳和寶馬提供相關(guān)配套，其他品牌還包括南北大眾、神龍汽車、上汽通用、長安福特以及部分日系合資。

整體來看，目前乘用車市場HUD配套車型以新能源汽車為主。據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計，2023年，國內(nèi)標(biāo)配HUD的新能源汽車占比就已超過50%，今年這一比例繼續(xù)提升，已經(jīng)超過了60%，其中20萬以上市場是主流搭載區(qū)間。

自主引領(lǐng)，AR-HUD快速滲透

毋庸置疑，在智能座艙領(lǐng)域，HUD正取代傳統(tǒng)儀表成為新的人機(jī)交互窗口。

尤其是AR-HUD，憑借相較于C-HUD和W-HUD更大的視場角、更豐富的信息顯示以及更自然的人機(jī)交互，正被普遍認(rèn)為是車載HUD的最終形態(tài)，在越來越多的新車上廣泛搭載。

在剛剛開幕的2024成都車展上，重磅上市或亮相的2025款宋L EV、smart精靈#5、嵐圖知音、騰勢N7獵影版以及深藍(lán)L07等車型，均搭載了AR-HUD。另外，更早上市的2025款極氪001、極氪007、新款領(lǐng)克08 EM-P、極狐阿爾法S5等車型，也都配備了AR-HUD。

在配套區(qū)間上，盡管AR-HUD現(xiàn)階段主要搭載于20萬元以上市場，但伴隨著智能汽車賽道內(nèi)卷持續(xù)加劇，與此同時AR-HUD核心技術(shù)不斷取得新突破，市場下沉趨勢亦十分明顯，目前已經(jīng)下探至20萬以下車型。

具體來看，上半年乘用車市場AR-HUD標(biāo)配規(guī)模累計達(dá)35.9萬套，而2023年同期只有5萬余套，同比增幅高達(dá)616%，對應(yīng)市場份額也從去年同期不足6%快速攀升至今年的26.4%。

在AR-HUD核心供應(yīng)商中間，上半年裝機(jī)量Top10企業(yè)除了LG，其他均為自主供應(yīng)商。由此也可以看出，目前外資HUD廠商的布局以C-HUD和W-HUD為主，且主要供應(yīng)合資品牌車企，而本土廠商產(chǎn)品則以W-HUD和AR-HUD為主，主要供應(yīng)自主新品牌和新造車勢力。

其中排名前三的依次是怡利電子、華為和水晶光電，上半年AR-HUD裝機(jī)量分別為12.4萬套、6萬套和5.4萬套，合計占據(jù)超66%的市場份額。

特別值得一提的是華為，2023年在AR-HUD領(lǐng)域市占率不足2%，僅排在第十位，短短半年已躍居第三。其后，配套車型問界M9的持續(xù)熱銷是關(guān)鍵支撐。

作為問界系列旗艦級SUV車型，問界M9于今年2月底正式交付，至7月累計已經(jīng)交付超7萬輛，其中僅7月交付量就超過了1.8萬輛。根據(jù)華為常務(wù)董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東8月初透露，問界M9上市7個月大定已經(jīng)超過12萬臺，這意味著接下來問界M9整體交付量還有很大提升空間，由此將帶動華為AR-HUD裝機(jī)量持續(xù)攀升。

怡利電子的市場份額相較于2023年也有顯著提升，主要增長點(diǎn)是2024款極氪001、極氪007以及銀河L7、銀河L8等。

另外華陽多媒體、弗迪精工、經(jīng)緯恒潤等上半年也均取得了不錯表現(xiàn)，AR-HUD裝機(jī)量分別達(dá)4.8萬套、3萬套和2.7萬套，對應(yīng)市場份額分別為13.4%、8.3%和7.6%。其他上榜Top10的企業(yè)還包括前海智云谷、疆程技術(shù)、重慶利龍等。

從核心技術(shù)來看，PGU（圖像生成單元）作為HUD的關(guān)鍵模塊，與HUD的成像質(zhì)量高度相關(guān)。目前，PGU技術(shù)呈現(xiàn)TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器技術(shù)）、DLP（數(shù)字光處理技術(shù)）、LCoS（硅基液晶顯示）、LBS（激光掃描投影）和Micro-LED（微型發(fā)光二極管）五種路線并存的格局。

其中，TFT-LCD由于技術(shù)成熟，且成本相對較低，是現(xiàn)階段主流，但該方案同時也存在亮度低、清晰度有限、升溫快等問題；DLP散熱性好、耐用，不過其核心部件DMD芯片被德州儀器壟斷；而LCoS分辨率高、功耗低、可避免陽光倒灌，具備較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

圖片來源：蓋世汽車

據(jù)蓋世汽車研究院分析數(shù)據(jù)，今年上半年，HUD市場TFT方案占比高達(dá)93%。DLP方案市場份額則由1.8%上升至2.3%，該方案目前以大陸集團(tuán)、華陽多媒體、疆程技術(shù)、經(jīng)緯恒潤等為代表。另外LCoS產(chǎn)品技術(shù)方案也在2024年加速量產(chǎn)上車，市場占比達(dá)到4.4%，主要代表企業(yè)是華為，配套車型包括問界M9、仰望U8和飛凡R7等。

而LBS與Micro-LED技術(shù)，得益于在對比度、亮度、體積結(jié)構(gòu)、功耗及使用壽命等方面的顯著優(yōu)勢，目前認(rèn)為有望是遠(yuǎn)期AR-HUD的理想方案，不過現(xiàn)階段實現(xiàn)量產(chǎn)仍存在一定難點(diǎn)。

盡管如此，伴隨著智能駕駛及智能座艙的快速發(fā)展，AR-HUD作為人車交互新窗口，與更多系統(tǒng)深度融合將是大勢所趨，由此將驅(qū)動HUD市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測，預(yù)計到2025年中國乘用車HUD市場規(guī)模將超過86億元，2030年有望進(jìn)一步接近160億元。

百億增量空間，對于賽道企業(yè)而言也意味著更大的成長機(jī)會，接下來就看誰能在激烈的競爭中脫穎而出。