光刻機(jī)巨頭在中國賺麻了！3個月賣了180億

作者 |??ZeR0，編輯?|??漠影

中國收入占一半。

芯東西7月17日報道，荷蘭光刻機(jī)霸主阿斯麥（ASML）今日公布最新季度業(yè)績，不出意外，在中國強(qiáng)勁銷售的帶飛下，賺麻了。

此前美國為阻礙中國企業(yè)獲得先進(jìn)的芯片生產(chǎn)設(shè)備，用政策施加重重障礙，包括在今年年初向荷蘭施壓，禁止對華出口阿斯麥第二大機(jī)器類別——浸沒式DUV光刻機(jī)。阿斯麥曾預(yù)測出口管制將影響其今年在華10%~15%的銷售額。但至少從最新季度業(yè)績來看，中國大陸市場仍穩(wěn)居阿斯麥第一大收入來源，凈銷售額占比遙遙領(lǐng)先，高達(dá)49%，與上一季度持平。以47.61億歐元總凈銷售額來計算，阿斯麥第二季度在國內(nèi)銷售了大約23億歐元，折合超過180億人民幣。

中國臺灣地區(qū)是阿斯麥第三大收入來源，凈銷售額占比從2024年Q1的6%增長到Q2的11%。來自中國臺灣的全球最大晶圓代工廠臺積電是阿斯麥最大的客戶。

在截至6月30日的新一季度，阿斯麥營收為62億歐元（折合約491億人民幣），系統(tǒng)凈銷售額約為47.61億歐元（折合約377億人民幣），安裝基礎(chǔ)管理銷售額約是15億歐元；凈利潤為15.8億歐元，毛利率為51.5%；凈預(yù)訂額為56億歐元，同比增長超過24%，其中有25億歐元是EUV預(yù)訂額。不過，今年Q2的業(yè)績不及阿斯麥去年同期69億歐元營收和19.4億歐元凈利潤的水平。

阿斯麥壟斷了生產(chǎn)最先進(jìn)半導(dǎo)體的關(guān)鍵設(shè)備光刻機(jī)，正從人工智能熱潮刺激的芯片需求中受益?！拔覀兡壳翱吹饺斯ぶ悄艿膹?qiáng)勁發(fā)展，推動了大部分行業(yè)的復(fù)蘇和增長，領(lǐng)先于其他細(xì)分市場?！卑⑺果溞氯蜟EO?Christophe Fouquet在一份聲明中談道。

據(jù)其分享，阿斯麥在0.33NA EUV光刻機(jī)方面已交付額外的NXE:3800E系統(tǒng)，預(yù)計今年下半年大部分出貨將是3800E系統(tǒng)。對于NA=0.55的High-NA EUV光刻機(jī)，阿斯麥已在Q2出貨第二套系統(tǒng)。第一套系統(tǒng)在客戶處運(yùn)行合格晶圓，第二套系統(tǒng)也在安裝中，進(jìn)展順利。阿斯麥稱客戶對High-NA興趣很高。阿斯麥已實(shí)現(xiàn)8nm分辨率的圖像，這是一項(xiàng)新的世界紀(jì)錄。與0.33NA相比，High-NA可以使晶體管密度增加近3倍。今年阿斯麥股價一路飛漲，最新收盤價比年初足足漲了49%，總市值也從開年的2820億美元攀升到最新的4202億美元。

展望下一季度，阿斯麥預(yù)計Q3總凈銷售額為67億~73億歐元，其中包括約14億歐元的安裝基礎(chǔ)管理銷售額，毛利率為50%~51%之間。阿斯麥繼續(xù)將2024年視為“過渡年”，其業(yè)績將與2023年基本持平，為強(qiáng)勁的2025年做準(zhǔn)備。全球各地都在建設(shè)新的晶圓廠，這些晶圓廠無不計劃著采購阿斯麥的設(shè)備。臺積電、英特爾、三星等頂級芯片制造商正在進(jìn)行新的建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計將在2025年至2027年配備新機(jī)器。