蓋世汽車研究院：智能底盤的春天來了

隨著智能駕駛的發(fā)展，作為執(zhí)行層的核心技術(shù)，底盤線控化已經(jīng)成為必然趨勢。尤其是隨著以NOA功能為代表的高等級(jí)自動(dòng)駕駛的加速普及，智能底盤行業(yè)將迎來空前的發(fā)展機(jī)遇。

基于此背景，蓋世汽車研究院從行業(yè)發(fā)展概況、市場分析、未來發(fā)展趨勢三個(gè)維度對(duì)智能底盤行業(yè)進(jìn)行研究剖析，供相關(guān)人士參考。本報(bào)告部分內(nèi)容如下：

行業(yè)發(fā)展概況

線控底盤技術(shù)，就是把剎車、油門、轉(zhuǎn)向、檔位、懸掛五個(gè)關(guān)鍵部分從傳統(tǒng)的整體硬連接改造成通過電線連接的線控設(shè)計(jì)，通過電信號(hào)對(duì)汽車底盤執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)施控制，實(shí)現(xiàn)加速、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸掛調(diào)節(jié)的功能。智能線控底盤的核心特點(diǎn)是“人機(jī)解耦”，即將執(zhí)行器與駕駛員所控制的方向盤和剎車踏板做到解耦。

智能底盤由線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架、線控驅(qū)動(dòng)、線控?fù)Q擋五個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成，其中線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向?yàn)楹诵沫h(huán)節(jié)，技術(shù)也最為復(fù)雜，是未來底盤零部件智能化發(fā)展的關(guān)鍵；線控懸架正在加速上車應(yīng)用；線控油門和線控?fù)Q擋技術(shù)已經(jīng)非常成熟且應(yīng)用廣泛。

線控制動(dòng)能實(shí)現(xiàn)Y向的主動(dòng)、精確、快速制動(dòng)，滿足智能汽車對(duì)制動(dòng)的要求。線控制動(dòng)主要有線控液壓制動(dòng)系統(tǒng)（EHB）和電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)（EMB）兩條技術(shù)路線，目前EHB為主流。

EHB Two-box方案先發(fā)，有制動(dòng)冗余優(yōu)勢；EHB One-box方案具有成本和性能優(yōu)勢。2024年1-4月，國內(nèi)乘用車線控制動(dòng)滲透率已達(dá)42.7%，其中One-box方案占比61.2%，為主流方案。

EMB相比于EHB，完全摒棄了液壓部件，由電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)卡鉗完成制動(dòng)。每個(gè)車輪分別對(duì)應(yīng)一套制動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，每一套執(zhí)行機(jī)構(gòu)都包括力矩電機(jī)，制動(dòng)器外殼和制動(dòng)鉗塊。EMB憑借更高制動(dòng)功率、更快響應(yīng)速度、更精準(zhǔn)制動(dòng)控制，有望成為線控制動(dòng)終極形態(tài)之一，但目前面臨技術(shù)和量產(chǎn)難題，離大規(guī)模量產(chǎn)尚需時(shí)日。

此外，業(yè)界也提出了前輪采用EHB制動(dòng)后輪采用EMB制動(dòng)的前濕后干混合制動(dòng)過渡方案HBBW，既能滿足L3法規(guī)對(duì)于冗余的要求，又能滿足成本考量，有望成為EHB到EMB的過渡產(chǎn)品。目前業(yè)內(nèi)主流玩家如大陸、采埃孚、布雷博、伯特利、利氪科技等均在加速推動(dòng)前濕后干和EMB制動(dòng)方案落地。

線控轉(zhuǎn)向技術(shù)SBW基于電子助力轉(zhuǎn)向ESP發(fā)展而來，取消了機(jī)械中間軸，由電信號(hào)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向的信息傳遞，由控制算法實(shí)現(xiàn)智能化車輛轉(zhuǎn)向，是實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵性技術(shù)。SBW實(shí)現(xiàn)了方向盤與轉(zhuǎn)向系統(tǒng)之間的物理解耦，理論上可實(shí)現(xiàn)任意傳動(dòng)比，從而可以大幅提升汽車的智能化和操控性。但受可靠性和高成本制約，目前全線控轉(zhuǎn)向技術(shù)量產(chǎn)上車較少，后輪線控轉(zhuǎn)向已經(jīng)在部分中高端車型量產(chǎn)上市。

線控懸架通過ECU控制懸架執(zhí)行機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)車輛Z向的剛度和阻尼，使懸架系統(tǒng)始終處于最佳減振狀態(tài)，保證車輛的舒適性及操控性?？諝鈶壹苁悄壳爸饕木€控懸架形態(tài)，與傳統(tǒng)懸架系統(tǒng)最大的差異在于彈性元件的升級(jí)，并新增電子控制系統(tǒng)及氣泵等部件，賦予懸架智能動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)功能，結(jié)構(gòu)也更為復(fù)雜。目前乘用車空氣懸架系統(tǒng)多采用“空氣彈簧+CDC電控減振器”方案。

智能化趨勢下，空氣懸架進(jìn)階為具有路面預(yù)瞄功能的“魔毯懸架”，可結(jié)合車輛感知系統(tǒng)或云端數(shù)據(jù)，提前掃描前方路況，進(jìn)行懸架的主動(dòng)調(diào)節(jié)。目前搭載空懸車型價(jià)格已經(jīng)下探至 25萬元，隨著國產(chǎn)成本下降和消費(fèi)升級(jí)的需求，空氣懸架將加速上車進(jìn)程。

底盤域控制器是包括域主控硬件、操作系統(tǒng)、算法和應(yīng)用軟件等組成的整個(gè)系統(tǒng)。在“中央集成+域控制器”架構(gòu)下，底盤域控制器擔(dān)任汽車“小腦”的角色，實(shí)現(xiàn)汽車縱向、橫向、垂向的集成控制。

底盤域控制器具備較高的開發(fā)壁壘，其相關(guān)部件主要涉及懸掛、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等幾大模塊，集成難度較高，并且與車輛行駛安全性高度相關(guān)，需要解決不同功能的零部件供應(yīng)商之間的軟件互通問題，控制算法開發(fā)難度高、周期長。目前Tier1多聚焦于底盤子系統(tǒng)的單個(gè)/多個(gè)子系統(tǒng)開發(fā)（域）控制器，成熟的底盤域控制器量產(chǎn)方案的廠商并不多，國內(nèi)廠商憑借在開發(fā)配合度、響應(yīng)速度上的優(yōu)勢有機(jī)會(huì)彎道超車。

市場分析

線控制動(dòng)市場將隨著L2+及以上智駕的普及迎來爆發(fā)式增長，預(yù)計(jì)2025年滲透率將達(dá)50%。目前我國線控制動(dòng)市場外資仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著自主品牌智能化的加速滲透，本土供應(yīng)商市場份額將逐漸提高。國內(nèi)廠商伯特利和弗迪動(dòng)力市場份額均已突破10%，利氪科技、拿森電子、千顧科技等廠商開始快速量產(chǎn)上車。

線控轉(zhuǎn)向行業(yè)處于起步階段，預(yù)計(jì)2025線控轉(zhuǎn)向在國內(nèi)的滲透率有望進(jìn)入5%。海外企業(yè)如博世、捷太格特、采埃孚等占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)廠商由于切入較晚差距較大，多數(shù)企業(yè)正處于研發(fā)階段，其中耐世特已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

線控懸架市場處于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)2025年滲透率將達(dá)13%。目前國內(nèi)企業(yè)孔輝科技、保隆科技已占據(jù)市場主導(dǎo)地位，國產(chǎn)替代提速。

車企方面，以蔚來、理想、長城、比亞迪、吉利、華為為代表的主機(jī)廠正積極布局智能線控底盤和底盤域控技術(shù)，部分已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車。

供應(yīng)商方面，在線控執(zhí)行系統(tǒng)模塊化、底盤運(yùn)算控制集成化的趨勢下，同時(shí)布局線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向和底盤域控的供應(yīng)商，可以為客戶提供一體化的線控底盤解決方案，有望在線控底盤商業(yè)化落地中搶得先機(jī)。