高精地圖，還有搞頭？

智駕的快速發(fā)展正在推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的升級和優(yōu)化。無論是在域控制器、傳感器還是定位模塊等方面，國內(nèi)企業(yè)都在積極布局，力求在激烈的市場競爭中占據(jù)有利地位。

當(dāng)然，這其中也有一些飽含爭議的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，隨著時間的變化，業(yè)界的評價和競爭態(tài)勢似乎也因時而變，比如，高精地圖。

高精地圖，還有搞頭

高精地圖作為一種提供高精度、詳細(xì)并實時性強的數(shù)字地圖解決方案，曾被視為自動駕駛不可或缺的組成部分。然而，隨著技術(shù)的迭代和市場的變動，圍繞高精地圖的爭議逐漸浮現(xiàn)，主要體現(xiàn)在以下成本效益、更新頻率和依賴性等方面。

特別在價格戰(zhàn)持續(xù)進行的當(dāng)下，高精地圖因制作和維護成本較高，且由于需要頻繁更新以保持信息的準(zhǔn)確性，進一步增加了成本壓力。這些高昂的成本最終會轉(zhuǎn)嫁到消費者身上，而且實際中地圖的更新速度也往往跟不上道路環(huán)境的變化。

在此背景下，一些企業(yè)認(rèn)為，通過提高車輛自身的感知能力和計算能力，可以減少對高精地圖的依賴，實現(xiàn)更加靈活和經(jīng)濟的自動駕駛解決方案，以此推動“無圖”技術(shù)和輕地圖方案的發(fā)展。

去年以來，這股聲音甚囂塵上。

然而，在一片喊打喊殺聲中，高精地圖產(chǎn)業(yè)仍在悄悄發(fā)展。

據(jù)統(tǒng)計，以乘用車為代表的高精地圖搭載量在今年一季度約為21萬輛，滲透率接近5%，市場份額主要集中在高德、騰訊、百度等巨頭手中。

根據(jù)蓋世汽車智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫，在2024年1-3月“高精地圖供應(yīng)商裝機量排行”中，高德以135,078套的裝機量持續(xù)領(lǐng)跑市場，占據(jù)了高達64.8%的市場份額，在高精度地圖領(lǐng)域占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。

緊隨其后的騰訊憑借31,092套的裝機量占據(jù)了14.9%的市場份額。盡管與高德相比仍有較大差距，但騰訊在地圖服務(wù)領(lǐng)域的深厚積累和技術(shù)實力也為其贏得了可觀的市場份額。另外上榜的還有郎歌科技、中海庭、百度等企業(yè)，雖然它們的裝機量與領(lǐng)頭羊相比有較大差距，但它們的表現(xiàn)依然值得關(guān)注。

這些企業(yè)能獲得市場青睞的前提是具備測繪資質(zhì)。

圖商四維圖新CEO程鵬曾直言，行業(yè)“去圖化”的背后，是部分汽車廠商無地圖資質(zhì)、無知識產(chǎn)權(quán)和無安全敬畏。

資質(zhì)，是圖商的一道護城河。自2021年下半年起，自然資源部開展了測繪資質(zhì)復(fù)審換證工作，截止目前復(fù)審?fù)ㄟ^的企業(yè)數(shù)量僅為19家，相較于此前具備甲級測繪資質(zhì)的企業(yè)數(shù)減少了12家，地圖領(lǐng)域整體形成了寡頭壟斷競爭格局。

這種局面為車企在選擇高精地圖供應(yīng)商時提供了有限的選擇空間，但同時也帶來了成本控制的挑戰(zhàn)。部分車企在高精地圖領(lǐng)域有所布局，上圖中排行第三的朗歌科技就屬于吉利旗下子公司。

目前行業(yè)整體趨勢是減少對高精地圖乃至高精地圖廠商的依賴，但也面臨著兩難選擇。歸根到底，現(xiàn)在的智駕行業(yè)還是需要高精地圖的。輕地圖和無圖方案的興起是時勢造就，但在當(dāng)下，它們并不能完全替代高精地圖，或者說絕大多數(shù)廠商做不到摒棄高精地圖。

一步到位？

先來說說無圖化，面對高精地圖的種種爭議，現(xiàn)在已經(jīng)有一些企業(yè)正在發(fā)力無圖化方案。

車企方面主要有小鵬、廣汽等。今年5月14日，小鵬汽車宣布其智能輔助駕駛系統(tǒng)小鵬XNGP已實現(xiàn)100%無圖化，智駕可用范圍里程翻倍。廣汽則在其科技日上，發(fā)布無圖純視覺智駕系統(tǒng)，并計劃搭載在廣汽下一代車型上，宣布成為國內(nèi)首家推出無圖純視覺智駕系統(tǒng)的車企。

供應(yīng)商層面，華為、元戎啟行等走在前面。今年年初，華為方面已經(jīng)開始推送無圖NCA的落地應(yīng)用。博世智能出行集團中國區(qū)董事會總裁、博世動力系統(tǒng)中國區(qū)總裁王偉良在北京車展上說到：“明年9月份之前，爭取在7月份之前，我們就會實現(xiàn)無圖化?！?/p>

除了上述企業(yè)，正在有越來越多的企業(yè)加入去高精地圖的陣營。不過有相關(guān)人士告訴蓋世汽車：“目前部分廠家所謂的去高精地圖實際上只是一個語言游戲，實際上并沒有完全去掉高精地圖相關(guān)要素?！?/p>

蓋世汽車研究院也指出，從當(dāng)前的技術(shù)路徑來看，盡管車企在推廣“去地圖”方案方面做了大量宣傳，但多數(shù)企業(yè)在實際應(yīng)用中仍然依賴于高精地圖的匹配。特別是在具備高精地圖覆蓋的場景中，車企更傾向于利用地圖來實現(xiàn)自動駕駛功能，而尚未完全實現(xiàn)脫離地圖配置的無圖發(fā)展。

據(jù)元戎啟行介紹，要真正實現(xiàn)“無圖”方案，不僅要重構(gòu)整個技術(shù)架構(gòu)，提升感知系統(tǒng)的靈敏度，更要加強系統(tǒng)對整個行車場景理解能力。這對大多數(shù)技術(shù)公司而言，是一項非常艱巨的任務(wù)。

因此，這些公司不得不采用“走捷徑”的方法擺脫高精度地圖。最常見的是使用基于高精度地圖制作的定制化地圖，當(dāng)然也有公司嘗試在導(dǎo)航地圖上進行各種“修補”和“堆疊”，例如打補丁、堆先驗、定制圖層等，這些方法在元戎啟行CEO周光眼中實際都是對高精度地圖的變相依賴。

周光認(rèn)為，上述所述的“無圖”的方案，都是偽“無圖”方案，不僅沒有真正地擺脫對高精度地圖的依賴，降低成本，長期來看，還無法打造端到端模型。而端到端模型，才是訓(xùn)練出具有自我學(xué)習(xí)與自我判斷能力的AI汽車的關(guān)鍵所在。

“如果智能駕駛系統(tǒng)不能徹底擺脫高精度地圖，談何端到端?！?月1日，周光在粵港澳大灣區(qū)車展暨2024（第二屆）未來汽車先行者大會上如是說道。這并非周光第一次強調(diào)“無圖”方案與端到端模型的強因果關(guān)系。今年4月的北京車展，元戎啟行宣布推出不搭載高精度地圖和應(yīng)用端到端模型的高階智駕平臺DeepRoute IO。

綜合來看，無論是端到端還是無圖化，要實現(xiàn)都有不小的難度，大部分玩家的現(xiàn)實選擇是輕地圖方案。

輕地圖是主流選擇

蓋世汽車智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫顯示，2024年1-3月，我國乘用車市場L2級以上智能駕駛裝機量已達194萬套，滲透率達到43%。其中，領(lǐng)航輔助功能（NOA）滲透率增速明顯，已突破5%。

隨著城市NOA的大規(guī)模落地，輕地圖方案開始顯現(xiàn)出技術(shù)優(yōu)勢。

在復(fù)雜的城市道路環(huán)境中，輕地圖通過大幅提升數(shù)據(jù)鮮度，確保自動駕駛系統(tǒng)能夠使用最新的路況信息，與車輛的重感知能力相結(jié)合，可以實現(xiàn)更好的能力互補，提高自動駕駛系統(tǒng)的整體性能。

并且輕地圖能夠幫助車企快速響應(yīng)市場變化，及時更新技術(shù)，增強市場競爭力。輕地圖的成本效益和技術(shù)優(yōu)勢使得它能夠在更廣泛的地區(qū)和場景中得到應(yīng)用。

輕地圖并非意味著完全不需要地圖，而是對地圖的精度和依賴進行了優(yōu)化。對于智能汽車，導(dǎo)航地圖仍是必需。輕地圖的理念在于通過其他傳感器或慣導(dǎo)系統(tǒng)來弱化對高精度地圖的依賴，并增強對特定場景（如紅綠燈）的感知能力，以滿足智能駕駛的高階需求。

某種意義上，輕地圖的發(fā)展促進了地圖供應(yīng)商、車企、用戶之間更緊密的合作關(guān)系，減少對立，共同構(gòu)建了一個共贏的生態(tài)系統(tǒng)。

現(xiàn)在可以很明顯的看到，輕地圖越來越“受寵”了。

宣稱要在“2024年進入智駕第一梯隊”的小米，明確表示其智能駕駛城市領(lǐng)航功能采用輕地圖方案，在部分復(fù)雜場景下會結(jié)合先驗信息來優(yōu)化該功能的表現(xiàn)。

與此同時，圖商正在做出“妥協(xié)”，推出輕量化高精地圖產(chǎn)品，并且取得不錯成績。

1-3月高精地圖供應(yīng)商裝機量排行中的大部分企業(yè)，都有相應(yīng)的輕地圖方案顯露。

百度方面表示，自2024年5月1日起，百度地圖面向高級輔助駕駛行業(yè)，全面開放合作車道級地圖數(shù)據(jù)(簡稱LD地圖)。百度地圖LD輕圖已覆蓋全國360個地級市、360萬公里的高速和城市道路，已完成相關(guān)車企的高級輔助駕駛驗證和完全無人駕駛驗證。

值得注意的是，前段時間有消息稱，特斯拉將使用百度提供的高級輔助駕駛地圖用于中國版FSD系統(tǒng)，此消息一出，百度當(dāng)日股價大漲。

當(dāng)下，市場會看到更加多樣化的自動駕駛解決方案并存，既包括傳統(tǒng)的高精地圖依賴方案，也包括新興的無圖或輕地圖方案。

這種多樣性將為不同的市場需求和應(yīng)用場景提供更加豐富的選擇。