商用車智能化，底盤先行

佐思汽研發(fā)布《2023年商用車智能底盤行業(yè)研究報(bào)告》，對(duì)商用車智能底盤發(fā)展現(xiàn)狀及主機(jī)廠、供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品布局進(jìn)行了梳理研究，并對(duì)商用車智能底盤未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

根據(jù)中國汽車工程學(xué)會(huì)的定義，智能底盤是為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)提供承載的平臺(tái)，具備認(rèn)知、預(yù)判和控制車輪與地面間相互作用、管理自身運(yùn)行狀態(tài)的能力，具體實(shí)現(xiàn)車輛智能行駛?cè)蝿?wù)的系統(tǒng)。參考《電動(dòng)汽車智能底盤技術(shù)路線圖》，目前國內(nèi)商用車智能底盤發(fā)展主要集中在線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控驅(qū)動(dòng)、以及智能懸架四個(gè)部件。在商用車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化趨勢(shì)下，智能底盤作為整車智能化發(fā)展基石，已成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。

商用車智能底盤發(fā)展目標(biāo)

來源：《電動(dòng)汽車智能底盤技術(shù)路線圖》

01、主機(jī)廠、供應(yīng)商加速布局智能底盤

在國家政策及市場(chǎng)需求的雙重帶動(dòng)下，主機(jī)廠、供應(yīng)商在智能底盤加速布局，解決目前商用車底盤“四肢不夠靈活”的難題，支撐商用車底盤智能化升級(jí)。

2023年，遠(yuǎn)程汽車（新能源輕卡TOP 2）基于滑板底盤打造的輕型商用車將小批量上市。遠(yuǎn)程汽車采用滑板底盤技術(shù)開發(fā)的超級(jí)VAN，其整車總質(zhì)量涵蓋2.5噸到5.5噸，整車長度從4.5米到6米，高度方面包括平頂（1.98米）、中頂（2.18米，可進(jìn)入地庫）、高頂（2.5米）。

遠(yuǎn)程汽車GMA線控智能架構(gòu)

來源：遠(yuǎn)程汽車

慶鈴汽車于2023年5月首次亮相全新一代EV輕卡M600，新車采用商用車滑板底盤技術(shù)，將電池、電機(jī)、電控三大件，及線控制動(dòng)轉(zhuǎn)向、熱管理等在底盤上按三大領(lǐng)域集成，大幅降低冗余感。

慶鈴汽車全新一代EV輕卡M600

2023年3月，悠跑科技發(fā)布全線控滑板底盤——悠跑UP超級(jí)底盤，可支持打造4.5-6米，載重2.5-4.5噸的小卡、輕客、廂式車及輕卡車型。

悠跑UP超級(jí)底盤

02、線控電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)在商用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破

商用車載重大，對(duì)制動(dòng)系統(tǒng)的要求很高，一是制動(dòng)力需求大，二是系統(tǒng)可靠性要求高，三是載荷變化大導(dǎo)致控制難度高，原來商用車主要采用氣壓制動(dòng)。但液壓制動(dòng)具有制動(dòng)響應(yīng)快、制動(dòng)距離短、成本低、零部件數(shù)量少、重量輕、維護(hù)保養(yǎng)少等諸多優(yōu)點(diǎn)，在輕型商用車上越來越普及。

線控制動(dòng)在商用車的應(yīng)用也是從電控氣壓制動(dòng)系統(tǒng)（EBS）開始，早在1996年，美國WABCO 的EBS 就應(yīng)用在奔馳ACTROS系列商用車上。近年，線控電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)也在商用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)搭載，國內(nèi)以同馭汽車、英創(chuàng)匯智、清智科技等廠商為主要代表。

商用車線控電子液壓制動(dòng)產(chǎn)品

來源：佐思汽研《2023年商用車智能底盤行業(yè)研究報(bào)告》

同馭汽車孵化自同濟(jì)大學(xué)，核心團(tuán)隊(duì)于2012年起自主研發(fā)線控底盤核心技術(shù)，已獲得東風(fēng)、北汽、南方工業(yè)(兵裝集團(tuán))、小米等整車廠資本投資參股。其中小米參與了同馭汽車A+輪及B輪連續(xù)兩輪融資。

同馭汽車商用車中、大規(guī)格EHB平臺(tái)產(chǎn)品可適用于3噸至7.5噸的微卡、微客、皮卡、輕卡、輕客、微公交，通過制動(dòng)系統(tǒng)組合方案還可將載重拓展到12噸，進(jìn)一步滿足中型卡車、中型客車等車型使用需求。目前其產(chǎn)品已配套一汽解放、東風(fēng)、江淮、江鈴股份、三一重工、北汽福田、宇通集團(tuán)、徐工集團(tuán)、金龍集團(tuán)等數(shù)十家國內(nèi)主機(jī)廠，同馭汽車在國內(nèi)商用車線控制動(dòng)EHB領(lǐng)域市場(chǎng)份額位居首位。

03、智能底盤標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)商用車使用場(chǎng)景不同，搭配不同上載車廂

標(biāo)準(zhǔn)化智能底盤與智能駕艙、場(chǎng)景化上裝之間任意搭配，滿足不同的商用車場(chǎng)景

底盤標(biāo)準(zhǔn)化。滿足大規(guī)模生產(chǎn)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的要求，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)化底盤為商用車共享化發(fā)展提供了技術(shù)支持

駕艙通用化。一種智能駕艙通過特定標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)械接口，與多種標(biāo)準(zhǔn)化智能底盤連接，實(shí)現(xiàn)即插即用

上裝場(chǎng)景化。上裝按照?qǐng)鼍岸ㄖ疲町惢貪M足各場(chǎng)景的專業(yè)化需求，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景內(nèi)使用效率最大化

底盤的標(biāo)準(zhǔn)化同樣推動(dòng)底盤細(xì)分部件技術(shù)發(fā)展，首要的是線控技術(shù)。電子控制替代機(jī)械控制，完成底盤智能化1.0 進(jìn)程。待線控轉(zhuǎn)向、制動(dòng)技術(shù)成熟后，或?qū)⒄粘擞密嚨妆P發(fā)展轉(zhuǎn)角模塊，將轉(zhuǎn)向、制動(dòng)等安置在靠近車輪的位置，目前舍弗勒有相關(guān)產(chǎn)品在研；其次是結(jié)構(gòu)化電池組，電芯直接集成在車架/車身中，降低重量、簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)。目前純電動(dòng)重卡、輕卡已在推行CTP （Cell to PACK）技術(shù)，CTC（ Cell to Chassis ）技術(shù)以滑板底盤作為載體發(fā)展。

目前，主機(jī)廠、供應(yīng)商均有標(biāo)準(zhǔn)化智能底盤布局：

主機(jī)廠代表產(chǎn)品：金龍AICO線控底盤、三一重工智能底盤、慶鈴汽車純電輕卡滑板底盤、北奔重汽純電無駕駛艙智能底盤等。

供應(yīng)商代表產(chǎn)品：坤浪科技無人駕駛商用車、PIX 滑板底盤EMC平臺(tái)、REE P7系列底盤、如果科技（長城汽車全資子公司）新長征1號(hào)專用車純電底盤等。

三一重工智能底盤可擴(kuò)展車型

來源：三一重工

04、電池底盤一體化，重塑供應(yīng)關(guān)系

商用車電動(dòng)化浪潮下，電池成為底盤上另一大重要部件。目前，純電動(dòng)商用車已在推進(jìn)CTP和CTC技術(shù)，而動(dòng)力電池核心技術(shù)都掌握在主要電池廠家中，在推進(jìn)電池底盤一體化時(shí)，動(dòng)力電池廠商擁有更大話語權(quán)。

以寧德時(shí)代為例，該廠商已設(shè)立有全資子公司寧德時(shí)代(上海)智能科技有限公司，專注于CIIC(CATL Integrated Intelligent Chassis)一體化智能底盤的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，并于2023年1月在宜春布局一體化智能底盤生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

傳統(tǒng)電池商開始轉(zhuǎn)變?yōu)殡姵?、底盤綜合供應(yīng)商。據(jù)相關(guān)研究稱，未來新能源商用車的利潤將會(huì)被電池企業(yè)占據(jù)70%以上。電池企業(yè)正在向下延伸到底盤，未來如何將新能源技術(shù)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中，需要商用車主機(jī)廠進(jìn)一步思考。