域控制器：群雄逐鹿，何者為王？

汽車(chē)域控制器是一種集成了多種功能的電子控制單元，用于管理和控制車(chē)輛的各種系統(tǒng)。隨著汽車(chē)電子技術(shù)的發(fā)展和汽車(chē)功能的不斷增加，傳統(tǒng)的單個(gè)電子控制單元已經(jīng)無(wú)法滿足汽車(chē)控制系統(tǒng)的需求。因此，汽車(chē)制造商開(kāi)始采用多個(gè)電子控制單元來(lái)管理各種系統(tǒng)，但這些單元之間的通信和協(xié)調(diào)需要復(fù)雜的軟件算法和硬件設(shè)計(jì)，增加了開(kāi)發(fā)成本和復(fù)雜度。而汽車(chē)域控制器可將多個(gè)電子控制單元的功能集成到一個(gè)單一的控制單元中，從而簡(jiǎn)化系統(tǒng)架構(gòu)并降低了成本。

博世將整車(chē)電子電氣架構(gòu)發(fā)展劃分為6個(gè)階段：模塊化階段(一個(gè)功能一個(gè)ECU硬件)、功能集成階段、域控制器階段、跨域融合階段、車(chē)載中央電腦和區(qū)域控制器階段以及車(chē)載云計(jì)算階段。根據(jù)博世整車(chē)電子電氣架構(gòu)戰(zhàn)略圖，整車(chē)電子電氣架構(gòu)當(dāng)前正處于域集中化及跨域融合的關(guān)鍵時(shí)期，智駕域、座艙域、動(dòng)力域、底盤(pán)域、車(chē)身域等五大域控各司其職，共同構(gòu)成了集中式電子電器架構(gòu)的基礎(chǔ)。

圖片來(lái)源：CSDN

據(jù)蓋世研究院統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛、智能座艙域控制器裝載量及滲透率總體呈上升態(tài)勢(shì)。其中，自動(dòng)駕駛域控制器全年裝載量131萬(wàn)套，月度滲透率由3.7%升至10%；智能座艙域控制器全年裝載量164萬(wàn)套，月度滲透率由5.2%升至12.2%。

行泊一體域控制器屬于自動(dòng)駕駛域控制器范疇，能夠?qū)崿F(xiàn)行車(chē)與泊車(chē)的深度融合，是汽車(chē)電子電氣架構(gòu)集中化進(jìn)程中重要的階段性產(chǎn)品，也是當(dāng)前自動(dòng)駕駛域控市場(chǎng)的主力軍。蓋世整理了 2023 年1-4月汽車(chē)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)上搭載行泊一體域控制器且比較熱門(mén)的車(chē)型的銷(xiāo)量，供行業(yè)參考。

圖表1?部分行泊一體域控制器車(chē)型銷(xiāo)量及供應(yīng)商

國(guó)內(nèi)和國(guó)外的域控制器廠商各有優(yōu)劣。國(guó)內(nèi)廠商價(jià)格較低，本土化程度高，在技術(shù)水平方面已經(jīng)取得了一定的進(jìn)步。國(guó)外廠商技術(shù)領(lǐng)先，品牌知名度高，具有全球化的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，但價(jià)格較高，產(chǎn)品和服務(wù)可能不太適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的需求。典型企業(yè)包括：

德賽西威，德賽西威是英偉達(dá)在中國(guó)支持的第一家本土自動(dòng)駕駛 Tier 1，與地平線在智能座艙領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作。其中，在大算力域控制器領(lǐng)域，IPU03 已在小鵬 P7 和 P5 量產(chǎn)，IPU04已在理想 L9 量產(chǎn)；

東軟集團(tuán)，東軟智能座艙域控制器符合”擬人化”發(fā)展趨勢(shì)，采用國(guó)內(nèi)外主流高性能車(chē)規(guī)級(jí)芯片，支持集成AVM、AR導(dǎo)航、DMS、OMS等高算力算法，支持豐富的云服務(wù)，可集成豐富生態(tài)；

宏景智駕，推出單征程3行泊一體域控制器，單顆SoC支持行車(chē)、泊車(chē)雙場(chǎng)景，算法分時(shí)復(fù)用，經(jīng)過(guò)軟件算法的稀疏化和裁剪，該域控制器在低算力平臺(tái)上運(yùn)行游刃有余，突破業(yè)內(nèi)性價(jià)比的天花板；

偉世通，全球第一款量產(chǎn)座艙域控制器的產(chǎn)品由偉世通于2018年推出?，F(xiàn)在座艙域控制器已經(jīng)成為主機(jī)廠的主流配置，偉世通也在不斷迭代自己的技術(shù)，從奔馳第一代、第二代到現(xiàn)在第三代座艙域控制器技術(shù)，偉世通的產(chǎn)品在不斷革新。

……

域控制器是汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，自主研發(fā)和生產(chǎn)域控制器可以推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化方向升級(jí)。隨著全球汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，自主研發(fā)和生產(chǎn)域控制器可以幫助國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠商提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)際市場(chǎng)上獲得更大的市場(chǎng)份額?；诖吮尘埃w世汽車(chē)推出2023版域控制器供應(yīng)鏈報(bào)告，希望帶大家了解更多域控制器行業(yè)的情況信息。

域控制器產(chǎn)業(yè)鏈全景

域控制器廠商按照功能可分為智駕、座艙、底盤(pán)、動(dòng)力、車(chē)身五大域控，當(dāng)前行業(yè)玩家主要集中在自動(dòng)駕駛和智能座艙領(lǐng)域；上游主要為SoC主控芯片及其他各類(lèi)功能芯片，某些細(xì)分領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)一定程度的國(guó)產(chǎn)替代；下游整車(chē)市場(chǎng)將隨域控制器逐步滲透而進(jìn)一步擴(kuò)大。

圖表2域控制器產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

以上為域控制器產(chǎn)業(yè)鏈部分優(yōu)秀企業(yè)

域控制器廠商地域分布

根據(jù)域控制器行業(yè)熱力地圖，域控制器廠商主要分布在上海、北京、廣東、江蘇、浙江、安徽及湖北等地區(qū)，這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)，有利于域控制器研發(fā)量產(chǎn).

圖表3?域控制器各地區(qū)部分代表性企業(yè)

2022年國(guó)內(nèi)域控制器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及配套車(chē)型

從2022年市占率來(lái)看，除特斯拉域控制器由和碩代工外，國(guó)內(nèi)域控制器市場(chǎng)基本由數(shù)家頭部供應(yīng)商占據(jù)主要份額，典型企業(yè)如博世、大陸、偉世通、德賽西威、東軟等正積極布局，有望取得域控制器市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

圖表4?2022年國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

圖表5?2022年國(guó)內(nèi)智能座艙域控制器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

圖表6?2022年自動(dòng)駕駛域控制器供應(yīng)商及配套車(chē)型

域控制器跨域集成：艙駕一體和三域融合是主流趨勢(shì)

根據(jù)博世在整車(chē)電子電氣架構(gòu)方面的戰(zhàn)略圖，整車(chē)電子電氣架構(gòu)的發(fā)展分為三大類(lèi)，分別是模塊化和集成化架構(gòu)方案（分布式）、集中式域融合架構(gòu)方案和車(chē)載電腦云計(jì)算架構(gòu)方案。域控制器五大功能域之間存在密切通訊與協(xié)作關(guān)系，為域控制器跨域集成奠定了基礎(chǔ)?！爸邱{+座艙”的艙駕一體方案以及“底盤(pán)+車(chē)身+動(dòng)力”的三域融合方案更得青睞，是當(dāng)下的主流趨勢(shì)。

目前，國(guó)內(nèi)Tier1企業(yè)企業(yè)艙駕一體研究進(jìn)展迅速，2023年底便有很大希望實(shí)現(xiàn)落地。其中，德賽西威基于多SoC芯片的艙駕融合方案2022年4月，發(fā)布車(chē)載智能計(jì)算平臺(tái)“Aurora”—— 實(shí)現(xiàn)了從域控制器向中央計(jì)算平臺(tái)的跨越。在硬件層面，該中央計(jì)算平臺(tái)搭載英偉達(dá)Orin、高通SA8295和黑芝麻華山A1000三大SoC芯片；在功能層面集成智能座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)等多個(gè)功能域；在結(jié)構(gòu)形式上采用插拔式結(jié)構(gòu) —— 算力可伸縮配置，用于滿足不同價(jià)位車(chē)型的多樣化需求。

東軟睿馳基于自主研發(fā)的NeuSAR基礎(chǔ)軟件平臺(tái)，通過(guò)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)方式，打造了智駕域控架構(gòu)和多域融合架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)面向服務(wù)的靈活拓展與部署，構(gòu)建靈活、穩(wěn)定、可擴(kuò)展的中間件支持平臺(tái)，助力OEM實(shí)現(xiàn)多樣的自動(dòng)駕駛功能的快速落地。

創(chuàng)時(shí)智駕在硬件層面正在規(guī)劃兩類(lèi)高性能的艙駕一體域控制器，分別基于J5系列芯片和基于Orin系列芯片；在軟件層面考慮采用成熟的中間件軟件平臺(tái)、支持多域融合的CarOS軟件框架和支持應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)的安全組件產(chǎn)品Safety Copilot。

中科創(chuàng)達(dá)于2022年初，發(fā)布基于高通SA8295芯片的硬件平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)一芯多屏座艙域控方案，并在高算力（CPU算力200K DMIPS、GPU算力3000G FLOPS、 NPU算力30 TOPS）和多攝像頭支持能力下，實(shí)現(xiàn)座艙和低速泊車(chē)功能的融合，支持360°環(huán)視和智能泊車(chē)功能。

另外，“底盤(pán)+車(chē)身+動(dòng)力”的三域融合方案也陸續(xù)開(kāi)始量產(chǎn)落地。典型方案如下：

圖表7?量產(chǎn)上車(chē)的三域融合產(chǎn)品

IMS關(guān)鍵零部件及典型供應(yīng)商

1、SoC主控芯片

SoC主控芯片是集成了多種功能的芯片，包括CPU、GPU、DSP等。它可以作為域控制器的核心部件，負(fù)責(zé)管理整個(gè)域控制器的運(yùn)行和控制。具體來(lái)說(shuō)，SoC主控芯片可以通過(guò)總線協(xié)議與其他芯片進(jìn)行通信，協(xié)調(diào)各個(gè)子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳輸和處理。同時(shí)，它還可以對(duì)域控制器的性能進(jìn)行監(jiān)控和管理，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。代表供應(yīng)商：

英偉達(dá)：Orin是英偉達(dá)專(zhuān)門(mén)為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域設(shè)計(jì)的芯片，具備強(qiáng)大的AI計(jì)算能力和高精度定位系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)高級(jí)駕駛輔助和自動(dòng)駕駛功能，是當(dāng)前主流的自動(dòng)駕駛大算力芯片。

高通：高通座艙域控芯片采用了先進(jìn)的8納米工藝，配備了強(qiáng)大的CPU和GPU,能夠提供卓越的計(jì)算性能和圖形處理能力。

地平線：地平線作為推動(dòng)智能駕駛在中國(guó)乘用車(chē)領(lǐng)域商業(yè)化應(yīng)用的先行者，征程系列芯片已然成為智能駕駛域控制器的主流選擇。

2、存儲(chǔ)芯片

存儲(chǔ)芯片是域控制器的重要組成部分，它負(fù)責(zé)存儲(chǔ)和管理車(chē)輛的各種數(shù)據(jù)和信息。域控制器通過(guò)與存儲(chǔ)芯片的通信，可以讀取和寫(xiě)入車(chē)輛傳感器、執(zhí)行器和控制器的數(shù)據(jù)，以及存儲(chǔ)車(chē)輛的狀態(tài)信息和控制指令。代表供應(yīng)商：

三星：三星電子以2025年成為全球最頂級(jí)的汽車(chē)半導(dǎo)體企業(yè)為目標(biāo)，正在集中發(fā)展汽車(chē)半導(dǎo)體，目前已在在全球DRAM和NAND市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位。

SK海力士：SK海力士不僅將糾錯(cuò)功能應(yīng)用在DRAM裸片中,而且應(yīng)用在DRAM接口中,以減少汽車(chē)內(nèi)存中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤,確保產(chǎn)品的穩(wěn)定性。

兆易創(chuàng)新：兆易創(chuàng)新GD552G大容量產(chǎn)品已通過(guò)車(chē)規(guī)AECQ-100認(rèn)證，SPI NOR Flash車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品容量已全線鋪齊，GD25車(chē)規(guī)級(jí)存儲(chǔ)全系列產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)在多家汽車(chē)企業(yè)批量采用

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3、接口芯片

接口芯片是域控制器的重要組成部分，它負(fù)責(zé)與外部設(shè)備進(jìn)行通信和數(shù)據(jù)傳輸。接口芯片通常包括多個(gè)輸入輸出接口，可以連接各種傳感器、執(zhí)行器和控制器等外部設(shè)備。通過(guò)接口芯片，域控制器可以獲取來(lái)自外部設(shè)備的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和指令，并將控制信號(hào)發(fā)送給相應(yīng)的執(zhí)行器。同時(shí)，接口芯片還可以對(duì)外部設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控和管理，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。代表供應(yīng)商：

納芯微：納芯微收發(fā)器芯片可在-40°C至+125°C的寬溫工作范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行，數(shù)據(jù)傳輸速率高達(dá)5Mbps，全系支持CAN FD，提供業(yè)內(nèi)通用的封裝形式，擁有優(yōu)異的EMC性能。

芯力特：芯力特車(chē)載CAN/LIN收發(fā)器芯片累計(jì)出貨量超過(guò)1億顆，與國(guó)內(nèi)外十余家主機(jī)廠以及300余家Tier1/Tier2廠商建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系，已廣泛應(yīng)用于汽車(chē)BCM、EPS、ADAS、AVAS、BMS、TBOX、OBC、OBD、PEPS等眾多領(lǐng)域。

裕太微：在以太網(wǎng)物理層芯片方面，公司已形成不同端口數(shù)、不同速率、多領(lǐng)域、多層級(jí)的以太網(wǎng)物理層芯片產(chǎn)品序列；并基于現(xiàn)有的技術(shù)儲(chǔ)備，持續(xù)向交換鏈路等上層芯片領(lǐng)域延伸。

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4、MCU

MCU(微控制器單元)是域控制器的核心部件之一，負(fù)責(zé)控制和管理整個(gè)域控制器的運(yùn)行和數(shù)據(jù)處理。MCU通常包括CPU、內(nèi)存、外設(shè)接口等模塊，可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的計(jì)算和控制功能。通過(guò)與MCU的配合，域控制器可以實(shí)現(xiàn)更加高效和穩(wěn)定的數(shù)據(jù)處理和控制功能，提高整個(gè)系統(tǒng)的性能和可靠性。代表供應(yīng)商：

意法半導(dǎo)體：新一代車(chē)用微控制器（MCU）Stellar P，可整合CAN-XL 車(chē)載通訊標(biāo)準(zhǔn)的微控制器，讓新的汽車(chē)平臺(tái)能處理不斷成長(zhǎng)的資料流程，以維持汽車(chē)性能處于巔峰狀態(tài)。

瑞薩：瑞薩MCU產(chǎn)品家族有著全面的產(chǎn)品布局,既包括成熟的8/16/32bit自有內(nèi)核產(chǎn)品,如RL78及RX系列,可以全面覆蓋從低成本到高性能的應(yīng)用場(chǎng)景。

芯馳科技：芯馳科技E3系列產(chǎn)品CPU主頻高達(dá)800MHz,具有高達(dá)6個(gè)CPU內(nèi)核,其中4個(gè)內(nèi)核可配置成雙核鎖步或獨(dú)立運(yùn)行,填補(bǔ)國(guó)內(nèi)高端高安全級(jí)別車(chē)規(guī)MCU市場(chǎng)的空白。

5、PMIC電源管理芯片

PMIC(電源管理集成電路)是域控制器的重要組成部分，它負(fù)責(zé)管理和控制整個(gè)系統(tǒng)的電源供應(yīng)。通過(guò)與各種電源模塊的配合，PMIC可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電壓、電流、功率等參數(shù)的精確控制和監(jiān)測(cè)，確保系統(tǒng)在各種工作狀態(tài)下都能穩(wěn)定運(yùn)行。代表供應(yīng)商：

上海貝嶺：公司電源管理、智能計(jì)量及SoC、非揮發(fā)存儲(chǔ)器、功率器件和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器等產(chǎn)品領(lǐng)域均有若干技術(shù)層面的高端產(chǎn)品，公司數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、智能計(jì)量和部分電源管理芯片等產(chǎn)品達(dá)到了業(yè)內(nèi)先進(jìn)水平。

晶豐明源：晶豐明源是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的模擬和混合信號(hào)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)之一，產(chǎn)品主要有 LED 照明驅(qū)動(dòng)芯片、內(nèi)置 AC/DC 電源管理芯片、外置 AC/DC 電源管理芯片及 DC/DC 電源管理芯片等。

英集芯：主營(yíng)業(yè)務(wù)為電源管理芯片、快充協(xié)議芯片，提供的電源管理芯片和快充協(xié)議芯片廣泛應(yīng)用于移動(dòng)電源、快充電源適配器、無(wú)線充電器、車(chē)載充電器、TWS耳機(jī)充電倉(cāng)等產(chǎn)品。

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結(jié)語(yǔ)

域控制器市場(chǎng)正處于放量搭載的快速擴(kuò)張期，同時(shí)也正在經(jīng)歷跨域融合、向中央計(jì)算平臺(tái)和車(chē)云計(jì)算進(jìn)一步邁進(jìn)的關(guān)鍵過(guò)渡期。在這個(gè)日益成熟的市場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)卷已成為行業(yè)常態(tài)。商海沉浮，群雄逐鹿，未來(lái)究竟誰(shuí)能扛鼎成為行業(yè)帶頭人，相信不遠(yuǎn)的將來(lái)就可見(jiàn)分曉。