十問中國(guó)功率IC | 對(duì)話芯謀研究總監(jiān)李國(guó)強(qiáng)

作為電子電器產(chǎn)品的基礎(chǔ)部件，功率半導(dǎo)體的應(yīng)用覆蓋消費(fèi)電子、通信、計(jì)算、汽車與工業(yè)等全部市場(chǎng)。在全球通脹、新冠疫情、俄烏沖突等多重因素沖擊下，全球主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)下行，功率半導(dǎo)體整體市場(chǎng)變化極為復(fù)雜。

功率半導(dǎo)體主要分為功率分立器件和功率IC（或功率集成電路）。我們知道半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要分為集成電路和非集成電路兩大部分，其中，功率分立器件屬于非集成電路，主要包括MOSFET、IGBT、功率二極管、功率晶體管及晶閘管等；而功率IC屬于集成電路中的模擬IC，主要包括AC/DC、DC/DC、LDO、驅(qū)動(dòng)IC等13個(gè)細(xì)分類型。

12月中下旬，《中國(guó)功率IC市場(chǎng)年度報(bào)告2023》即將火熱出爐，我們與其作者——芯謀研究總監(jiān)李國(guó)強(qiáng)聊了聊，望與讀者一同窺探國(guó)產(chǎn)功率IC市場(chǎng)的技術(shù)趨勢(shì)與市場(chǎng)走向。

李國(guó)強(qiáng)先生，現(xiàn)任芯謀研究總監(jiān)，長(zhǎng)期在半導(dǎo)體行業(yè)工作，擁有24年半導(dǎo)體相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)半導(dǎo)體制造、半導(dǎo)體芯片、電子終端產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有深刻的認(rèn)識(shí)和全面的了解。

2009~2019年期間，李國(guó)強(qiáng)先生任職于上海華虹宏力戰(zhàn)略、市場(chǎng)與發(fā)展部，負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)研究，深入研究了半導(dǎo)體代工行業(yè)、功率分立器件技術(shù)和市場(chǎng)（包括MOSFET和IGBT等）、功率IC、模擬芯片、微控制器等多種半導(dǎo)體芯片及其工藝。

2000-2009年，李國(guó)強(qiáng)先生先后任職于上海灝瑞、上海英群、香港雅創(chuàng)、香港曉龍等電子元器件代理分銷商，負(fù)責(zé)半導(dǎo)體芯片推廣、銷售和管理工作，對(duì)功率分立器件、功率IC/模擬芯片、微控制（MCU）、圖像傳感器、通信芯片、接口芯片、時(shí)鐘芯片等多種半導(dǎo)體芯片及其終端產(chǎn)品有全面的了解和認(rèn)識(shí)。

李國(guó)強(qiáng)先生畢業(yè)于浙江工商大學(xué)應(yīng)用電子技術(shù)專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士，并獲得上海交通大學(xué)集成電路工程碩士學(xué)位。

提問一：2022年全球功率IC市場(chǎng)的關(guān)鍵詞是什么？

李國(guó)強(qiáng)：應(yīng)該說是結(jié)構(gòu)性行情。今年新冠疫情持續(xù)、俄烏沖突爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)下行。雖然市場(chǎng)環(huán)境整體不佳，但依然存在亮點(diǎn)。五大應(yīng)用市場(chǎng)（消費(fèi)電子、通信市場(chǎng)、計(jì)算市場(chǎng)、新能源汽車、工業(yè)電子）發(fā)展極不平衡，有的大幅度上升，有的大幅度下滑。通信市場(chǎng)中，手機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入大規(guī)模去庫(kù)存階段，出貨量大幅下滑，代表性功率IC產(chǎn)品PMU（電源管理單元）營(yíng)收大幅度下滑。計(jì)算市場(chǎng)中，PC產(chǎn)品大幅度下滑，直接影響LDO（穩(wěn)壓器）、DC/DC（直流直流轉(zhuǎn)換器）、Switch Control IC等功率IC產(chǎn)品的營(yíng)收。

提問二：今年全球功率IC市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素有哪些？

李國(guó)強(qiáng)：新能源汽車、數(shù)據(jù)中心與工業(yè)電子等是近兩年來增長(zhǎng)最為快速的領(lǐng)域。新能源汽車既有其固有的使用成本優(yōu)勢(shì)，又受碳達(dá)峰、碳中和的雙碳減排政策驅(qū)動(dòng)。從全球來看，主要國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)品的支持和推動(dòng)力度都比較強(qiáng)，提供的政策補(bǔ)貼也都比較大，新能源汽車滲透率快速提升，產(chǎn)銷量大幅增加。

近幾年，在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智慧城市等市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，以及視頻、游戲、聊天等在線需求驅(qū)動(dòng)下，全球數(shù)據(jù)中心與服務(wù)器需求大幅成長(zhǎng)。

工業(yè)電子是今年又一個(gè)亮點(diǎn)，其中新能源發(fā)電等市場(chǎng)增速較快。同樣是受雙碳經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)和俄烏沖突雙重影響，太陽能發(fā)電設(shè)備需求旺盛，產(chǎn)銷同比增速高。另外風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量也很高。

提問三：中國(guó)功率IC市場(chǎng)今年市場(chǎng)情況如何？

李國(guó)強(qiáng)：今年中國(guó)功率IC市場(chǎng)小幅度增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度小于去年。據(jù)芯謀最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年中國(guó)功率IC市場(chǎng)增速5.6%，而去年為31%。從細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，可謂是冰火兩重天。

先來看增長(zhǎng)市場(chǎng)：據(jù)工信部數(shù)據(jù)，今年1-10月，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為548.5萬輛，同比增長(zhǎng)114%。工業(yè)電子領(lǐng)域，據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1-10月，太陽能發(fā)電新增裝機(jī)容量為5824萬千瓦，同比增長(zhǎng)83%。風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量為2114萬千瓦，同比增長(zhǎng)28%。今年中國(guó)啟動(dòng)了東數(shù)西算工程以及信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，相關(guān)功率IC的需求大幅增加。因去年年底至今年上半年，汽車、數(shù)據(jù)中心和工業(yè)電子相關(guān)IC價(jià)格處于高位，相關(guān)市場(chǎng)功率IC營(yíng)收大幅度增長(zhǎng)。汽車行業(yè)、數(shù)據(jù)中心與工業(yè)電子三大市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊增，大幅拉動(dòng)國(guó)內(nèi)功率IC整體市場(chǎng)增長(zhǎng)。

再來看看下行市場(chǎng)：由于近兩年國(guó)內(nèi)主要手機(jī)品牌廠商庫(kù)存巨大，今年繼續(xù)大幅度降低手機(jī)庫(kù)存，手機(jī)芯片價(jià)格大幅下滑，相關(guān)功率IC產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊跌。計(jì)算市場(chǎng)前兩年疫情導(dǎo)致居家辦公、遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)等帶來的市場(chǎng)紅利已消耗殆盡，需求大幅度下滑，導(dǎo)致相關(guān)功率IC產(chǎn)品進(jìn)入下行期。

提問四：今年中國(guó)功率IC的市場(chǎng)格局如何？

李國(guó)強(qiáng)：去年的報(bào)告中，我們預(yù)判到2022年中國(guó)市場(chǎng)增幅為1%。但今年在新能源汽車、數(shù)據(jù)中心和工業(yè)電子等驅(qū)動(dòng)下，實(shí)際情況稍好些，增幅達(dá)5.6%。今年中國(guó)功率IC市場(chǎng)格局變化較大，洗牌情況明顯。今年我們新增調(diào)研12家功率IC設(shè)計(jì)公司，總計(jì)調(diào)研了33家公司。整體來看，與去年相比，有的公司營(yíng)收高速增長(zhǎng)，有的則大幅度下滑。在這33家公司中，有10家營(yíng)收實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng)，其中8家增速超過20%，其余23家營(yíng)收都在下滑，少數(shù)企業(yè)下滑甚至超過50%。營(yíng)收增長(zhǎng)的變化與公司戰(zhàn)略密切相關(guān)。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)公司成立時(shí)間不夠長(zhǎng)，技術(shù)積累不夠深厚，產(chǎn)品線較單一，應(yīng)用主要集中在中低端，在中高端市場(chǎng)還沒能站穩(wěn)腳跟，這也是大部分公司營(yíng)收下滑的重要原因。

提問五：您對(duì)2023年功率IC市場(chǎng)的變化預(yù)判是怎樣的？

李國(guó)強(qiáng)：我們預(yù)判明年全球功率IC市場(chǎng)將以2位數(shù)下滑，負(fù)增長(zhǎng)10%。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織10月份發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》，2023年全球主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)下滑。在經(jīng)濟(jì)下行的帶動(dòng)下，全球計(jì)算市場(chǎng)將繼續(xù)大幅度下行；通信市場(chǎng)的手機(jī)供應(yīng)商將繼續(xù)去庫(kù)存，市場(chǎng)需求將大幅度下滑；消費(fèi)電子市場(chǎng)也將繼續(xù)下行。2023年市場(chǎng)的亮點(diǎn)仍將是汽車行業(yè)、數(shù)據(jù)中心與工業(yè)電子，尤其是新能源汽車將繼續(xù)高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)中心建設(shè)仍將高速成長(zhǎng)。工業(yè)電子中太陽能發(fā)電等領(lǐng)域?qū)⒂幸欢ǖ脑鲩L(zhǎng)。但這三大市場(chǎng)帶來的功率IC需求的增長(zhǎng)，仍無法抵消通信市場(chǎng)、計(jì)算市場(chǎng)與消費(fèi)電子三大市場(chǎng)下行帶來的負(fù)面影響，全球功率IC將迎來負(fù)增長(zhǎng)。

提問六：當(dāng)下中國(guó)功率IC有哪些值得關(guān)注的技術(shù)趨勢(shì)？

李國(guó)強(qiáng)：未來幾年，中國(guó)新能源汽車、數(shù)據(jù)中心和工業(yè)電子仍將高速成長(zhǎng)，對(duì)功率IC產(chǎn)品的關(guān)鍵要求在于高可靠性與定制化。在新能源汽車方面，主要有四大模塊需要大量功率IC：主逆變器、電池模塊、電源模塊與充電樁。這些功率IC產(chǎn)品的共同要求就是高可靠性。汽車需要長(zhǎng)時(shí)間工作，還要面對(duì)振動(dòng)、灰塵、潮濕等復(fù)雜惡劣的工作環(huán)境，對(duì)功率IC產(chǎn)品的高可靠性要求苛刻。目前新能源汽車由于發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，各模塊尚未形成標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)規(guī)范，整車廠和主要供應(yīng)商主導(dǎo)著汽車模塊的定義，對(duì)于相關(guān)功率IC產(chǎn)品存在著較強(qiáng)的定制化需求。比如，電池模塊。汽車電池模塊很大，有多種功率IC的需求。對(duì)電池模塊的不同理解產(chǎn)生了不同的功率IC，也形成了很多定制化的解決方案。

提問七：國(guó)內(nèi)功率IC公司將要面對(duì)怎樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)？

李國(guó)強(qiáng)：機(jī)遇與挑戰(zhàn)總是并存的。機(jī)遇方面：未來幾年新能源汽車、數(shù)據(jù)中心與太陽能發(fā)電等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏咚僭鲩L(zhǎng)，市場(chǎng)需求較大，產(chǎn)品價(jià)格較高。目前國(guó)內(nèi)整車廠產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的一半，同時(shí)也在直接對(duì)接國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司，這對(duì)國(guó)內(nèi)功率IC設(shè)計(jì)公司來說，是一個(gè)巨大的利好。挑戰(zhàn)方面：目前高可靠性的車用IC產(chǎn)品仍被國(guó)際領(lǐng)先功率IC公司壟斷，國(guó)內(nèi)公司在此方面的滲透率還較低。此外，2023年通信市場(chǎng)的手機(jī)、計(jì)算市場(chǎng)的PC和消費(fèi)電子市場(chǎng)仍將繼續(xù)下行，這些領(lǐng)域的功率IC產(chǎn)品將面臨量?jī)r(jià)齊跌的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。同時(shí)這些領(lǐng)域也是國(guó)內(nèi)功率IC公司扎堆的紅海領(lǐng)域，很可能迎來價(jià)格大幅度跳水的局面。

提問八：該如何抓住功率IC市場(chǎng)機(jī)遇？

李國(guó)強(qiáng)：在產(chǎn)業(yè)下行時(shí)，國(guó)內(nèi)功率IC公司面臨著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與苦練內(nèi)功的兩大重大挑戰(zhàn)，需要擬定新的市場(chǎng)戰(zhàn)略并提升技術(shù)研發(fā)能力，積極開拓產(chǎn)品價(jià)值大的中高端領(lǐng)域。通信市場(chǎng)（手機(jī)等）、消費(fèi)電子（家電、便攜式產(chǎn)品等）與計(jì)算市場(chǎng)（PC等），預(yù)計(jì)2023年仍將大幅下行，2024年開始反轉(zhuǎn)，2025年繼續(xù)上行，擁有此類產(chǎn)品線的功率IC公司需根據(jù)自身情況謹(jǐn)慎制定公司戰(zhàn)略。

新能源汽車、數(shù)據(jù)中心與工業(yè)電子未來幾年將高速增長(zhǎng)，但其高可靠性與定制化的要求，需要國(guó)內(nèi)功率IC公司進(jìn)行深入分析與市場(chǎng)研究，設(shè)計(jì)出合格的產(chǎn)品，向著中高端領(lǐng)域進(jìn)軍，爭(zhēng)取提高毛利與營(yíng)收。國(guó)內(nèi)目前火熱的新能源汽車?yán)顺?，給中國(guó)功率IC企業(yè)提供了極佳的市場(chǎng)機(jī)遇，但技術(shù)的挑戰(zhàn)性仍然較大，需要產(chǎn)業(yè)鏈的密切配合，也需要給予一定的耐心。

提問九：今年的《中國(guó)功率IC市場(chǎng)年度報(bào)告2023》即將發(fā)布，您關(guān)注功率半導(dǎo)體二十余年，今年的感受如何？

李國(guó)強(qiáng)：我接觸到功率IC大約有二十年時(shí)間，真正的研究要從2009年進(jìn)入華虹宏力市場(chǎng)戰(zhàn)略部算起，至今有十多年時(shí)間。國(guó)內(nèi)功率IC設(shè)計(jì)市場(chǎng)化約有三十年的歷史，從最早期開發(fā)最低端的LDO（低壓差電壓調(diào)節(jié)）芯片到今天產(chǎn)品種類眾多，產(chǎn)品覆蓋高中低端，國(guó)內(nèi)功率IC產(chǎn)業(yè)已發(fā)展到了較高的層次。

近年來，國(guó)際環(huán)境復(fù)雜，貿(mào)易摩擦，疫情肆虐等因素干擾，功率IC市場(chǎng)不確定性很強(qiáng)，面對(duì)的挑戰(zhàn)前所未有，市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，非常規(guī)因素較多，但其中仍有規(guī)律可循。從2021年開始，我們以年為度深度追蹤分析國(guó)內(nèi)功率IC市場(chǎng)，希望為大家提供更精準(zhǔn)的參考與建議，共同為產(chǎn)業(yè)的冬天做好準(zhǔn)備。我們堅(jiān)信，渡過產(chǎn)業(yè)寒冬之后，必將迎來產(chǎn)業(yè)的春天。

提問十：能否透露下，《中國(guó)功率IC市場(chǎng)年度報(bào)告2023》主要包含哪些內(nèi)容？

李國(guó)強(qiáng)：這份報(bào)告主要包括中國(guó)功率IC產(chǎn)業(yè)的重要驅(qū)動(dòng)因素、2023~2027年全球功率IC產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、2023~2027年中國(guó)功率IC需求與趨勢(shì)、2022年全球和中國(guó)功率IC公司的營(yíng)收及排名以及2022年中國(guó)功率IC產(chǎn)業(yè)分析等。希望為大家呈現(xiàn)出當(dāng)下中國(guó)功率IC市場(chǎng)的全貌，為各公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與投資等提供詳細(xì)的參考數(shù)據(jù)。