?關(guān)于斷供7nm的調(diào)研與分析

?攻堅(jiān)7nm

近期，臺(tái)積電與三星相繼斷供7nm及以下制程的AI芯片代工，這次制裁有哪些要點(diǎn)，將來會(huì)產(chǎn)生哪些影響？

此次制裁略有異常，以前是美國(guó)BIS出臺(tái)禁令，相關(guān)國(guó)際企業(yè)執(zhí)行。而此次美國(guó)政府尚未發(fā)表禁令，相關(guān)企業(yè)已經(jīng)落地執(zhí)行。芯謀研究了解到的制裁細(xì)節(jié)如下：

一，境外產(chǎn)能暫停部分中國(guó)大陸AI/GPU客戶的7nm及以下代工業(yè)務(wù)，若觸發(fā)以下一個(gè)條件，即受限制：1，芯片面積在300mm2及以上；2，使用了HBM或CoWoS工藝；3，晶體管數(shù)大于300億個(gè)。

二，此次設(shè)限主要是為了嚴(yán)格審核AI芯片，但波及面很廣，涉及到很多模糊地帶。目前大部分云計(jì)算和汽車智駕芯片等不受限制。

三，大部分長(zhǎng)期合作的白名單客戶被審核后繼續(xù)合作，而“面生”甚至“存疑”的客戶會(huì)被直接拒絕。

四，預(yù)估拜登離任之前還會(huì)出臺(tái)一次新的制裁政策。拜登政府是“畫線”以及“點(diǎn)射”，在其卸任之前，將會(huì)有一大批涉及到先進(jìn)工藝的中國(guó)公司（封裝、設(shè)備、設(shè)計(jì)等）被納入制裁名單。這個(gè)名單可能在接下來的兩個(gè)月內(nèi)出臺(tái)。

此次制裁是“透過第三方”代工事件的后續(xù)延伸。盡管還是拜登政府瞄準(zhǔn)先進(jìn)技術(shù)下手的路數(shù)，但已經(jīng)透出一股特朗普擴(kuò)大打擊面的味道。

一，打擊面更廣更精確。此前拜登多用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的實(shí)體名單制裁中國(guó)企業(yè)，此次禁令則直接劃下紅線，打擊一個(gè)面，波及到中國(guó)大陸所有AI、GPU自研企業(yè)、車規(guī)芯片等。而且借機(jī)將制裁紅線下移，由此前500億晶體管改為300億晶體管，更多芯片被波及。

二，制裁緊盯先進(jìn)產(chǎn)業(yè)。此次限制AI芯片是重災(zāi)區(qū)，但未來所有領(lǐng)域的7nm制程都會(huì)不同程度地受到限制。此次新規(guī)出臺(tái)，很多智駕芯片的尺寸和晶體管數(shù)觸及紅線。帶著鐐銬起舞的中國(guó)智駕芯片，面臨輸在起跑線上的風(fēng)險(xiǎn)。此外，云計(jì)算也受到很大影響。阿里云、騰訊云等皆有與亞馬遜云、微軟云、谷歌云對(duì)戰(zhàn)的實(shí)力，此次制裁必然干擾中國(guó)云技術(shù)升級(jí)的節(jié)奏。

三，7nm全面受限不可避免。盡管相當(dāng)一部分企業(yè)還能讓臺(tái)積電代工，但誰也無法保證合作能持續(xù)多久。目前全球只有少數(shù)幾家企業(yè)具有先進(jìn)制程代工能力，臺(tái)積電和三星都已經(jīng)出臺(tái)限制政策，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的先進(jìn)制程產(chǎn)能有限，大部分企業(yè)拿不到這些先進(jìn)產(chǎn)能。后續(xù)特朗普政府一定會(huì)全面限制7nm，境外產(chǎn)能一定會(huì)對(duì)中國(guó)大陸客戶斷供，國(guó)內(nèi)企業(yè)不能心存幻想。

為應(yīng)對(duì)即將到來的沖擊，從現(xiàn)在起就要做好7nm斷供預(yù)案，中國(guó)大陸攻堅(jiān)7nm工藝迫在眉睫。

攻堅(jiān)7nm需要最高效的體系，國(guó)家要集中精力支持相關(guān)企業(yè)全力攻堅(jiān)關(guān)鍵設(shè)備與關(guān)鍵工藝，對(duì)相關(guān)企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)也要聚焦到7nm的國(guó)產(chǎn)化上。

7nm攻堅(jiān)離不開新型舉國(guó)體制，舉國(guó)體制是一個(gè)復(fù)雜的管理科學(xué)：需要來自不同專業(yè)、不同領(lǐng)域的人才；需要政產(chǎn)學(xué)研用等不同機(jī)構(gòu)和企業(yè)的廣泛參與。更需要統(tǒng)一高效、責(zé)任清晰、一龍治水、虛幻若谷的科學(xué)管理。

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生劇變，主戰(zhàn)場(chǎng)正在向尖端轉(zhuǎn)移。應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的關(guān)鍵是向上而行，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，著眼未來，分工協(xié)作。簡(jiǎn)單來說就是國(guó)家支持的國(guó)家隊(duì)著眼未來，進(jìn)軍高精尖；地方政府支持的正規(guī)軍挖掘潛能，進(jìn)軍特色工藝；市場(chǎng)化的生力軍活在當(dāng)下，提高營(yíng)收。

沖鋒的指揮棒和考核的軍令狀要保證這些受到重點(diǎn)扶持的企業(yè)不能沉浸于淺水區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)，滿足于山腳下的勝利，更不能讓它們拿著補(bǔ)貼在舒適圈里降維打擊。要做到市場(chǎng)的未來在哪里，指揮棒就指向哪里，企業(yè)的軍令狀就立到哪里。

結(jié)語

此次禁令是后續(xù)制裁的前奏，也為中國(guó)半導(dǎo)體吹響了沖鋒號(hào)。大幅度提高7nm產(chǎn)能，可能有不小的困難，但中國(guó)半導(dǎo)體已有解決難題的現(xiàn)實(shí)條件。相信在舉國(guó)體制的支撐下，在新型芯片規(guī)律的指引下，7nm這道難關(guān)一定能夠早日攻克。