| 一窺2022開局之中國功率IC市場(chǎng)全貌
作為半導(dǎo)體芯片的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,功率半導(dǎo)體今年下半年一直有很高的關(guān)注度,多家投資機(jī)構(gòu)看好其投資價(jià)值。
功率半導(dǎo)體主要分為功率分立器件和功率IC(或功率集成電路)。我們知道半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要分為集成電路IC和非集成電路兩大部分,其中,功率分立器件屬于非集成電路,主要包括MOSFET、IGBT、功率二極管、功率晶體管及晶閘管等;而功率IC屬于集成電路IC中的模擬IC,主要包括AC/DC、DC/DC、LDO、驅(qū)動(dòng)IC等13個(gè)細(xì)分類型。
12月中下旬,《中國功率IC市場(chǎng)年度報(bào)告2022》即將火熱出爐,我們與其作者——芯謀研究總監(jiān)李國強(qiáng)聊了聊,望與讀者一同窺探國產(chǎn)功率IC市場(chǎng)的技術(shù)趨勢(shì)與市場(chǎng)走向。
李國強(qiáng),現(xiàn)任芯謀研究總監(jiān),長期在半導(dǎo)體行業(yè)工作,擁有超過20年的半導(dǎo)體相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)半導(dǎo)體制造、半導(dǎo)體芯片、電子終端產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈有深刻的認(rèn)識(shí)和全面的了解。李國強(qiáng)先生畢業(yè)于浙江工商大學(xué)應(yīng)用電子技術(shù)專業(yè),獲工學(xué)學(xué)士,并獲得上海交通大學(xué)集成電路工程碩士學(xué)位。
2009~2019年期間,李國強(qiáng)先生任職于上海華虹宏力戰(zhàn)略、市場(chǎng)與發(fā)展部,負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)研究,深入研究了半導(dǎo)體代工行業(yè)、功率分立器件技術(shù)和市場(chǎng)(包括MOSFET和IGBT等)、電源管理芯片、模擬芯片、微控制器等半導(dǎo)體芯片及其工藝。2000-2009年,李國強(qiáng)先生先后任職于上海灝瑞、上海英群、香港雅創(chuàng)上海公司、香港曉龍上海公司等電子元器件代理分銷商,負(fù)責(zé)半導(dǎo)體芯片推廣、銷售和管理工作,對(duì)功率分立器件、電源管理/模擬芯片、接口芯片、微控制(MCU)、圖像傳感器、通信芯片、時(shí)鐘等多種半導(dǎo)體芯片及其終端產(chǎn)品有全面的了解和認(rèn)識(shí)。
提問1:為什么要做《中國功率IC市場(chǎng)年度報(bào)告2022》這份報(bào)告,又為什么選在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)發(fā)布?
李國強(qiáng):芯謀預(yù)估2021年全球功率IC規(guī)模達(dá)300億美元,而去年則是240億美元,同比增長高達(dá)25%,略高于半導(dǎo)體市場(chǎng)平均增長水平。功率IC是今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)打?qū)嵉母叱砷L領(lǐng)域,市場(chǎng)需求長期存在,整體市場(chǎng)較穩(wěn)定,因此也受到二級(jí)市場(chǎng)的青睞?!吨袊β蔍C市場(chǎng)年度報(bào)告2022》這份報(bào)告,我從年初就在做準(zhǔn)備,歷經(jīng)一整年時(shí)間,終于和大家見面了。這份報(bào)告比較全面地梳理了2021年全球和中國功率IC市場(chǎng)的市場(chǎng)全貌,全面地展示了當(dāng)下中國功率IC市場(chǎng)的競爭格局和在全球市場(chǎng)中的地位,希望為中國功率IC企業(yè)下一步的市場(chǎng)戰(zhàn)略、產(chǎn)品規(guī)劃以及市場(chǎng)研究提供有效參考。
提問2:您從事功率IC的市場(chǎng)研究有多久,最大的感觸是什么?
李國強(qiáng):我接觸到功率IC大約有二十年時(shí)間,真正的研究要從2009年進(jìn)入華虹宏力市場(chǎng)戰(zhàn)略部算起,至今有十多年時(shí)間。國內(nèi)功率IC設(shè)計(jì)市場(chǎng)化已有三十多年的歷史。我剛接觸功率IC時(shí),國內(nèi)功率IC設(shè)計(jì)公司還在開發(fā)最低端的LDO(低壓差電壓調(diào)節(jié))芯片,但今天國內(nèi)功率IC產(chǎn)業(yè)種類眾多,產(chǎn)品覆蓋高中低端,部分設(shè)計(jì)公司營收已經(jīng)超過1億美元。這是無數(shù)從業(yè)者的汗水凝聚成的產(chǎn)業(yè)積淀,來之不易。
提問3:功率IC市場(chǎng)呈現(xiàn)的最大特點(diǎn)是什么?
李國強(qiáng):功率IC這個(gè)市場(chǎng),整體來看,產(chǎn)品類型眾多、應(yīng)用極其廣泛,營收非常分散,營收比較集中的領(lǐng)域占少數(shù)。即便是同類型產(chǎn)品,也因功能、參數(shù)要求不同,常常需要針對(duì)性設(shè)計(jì)。功率IC這一領(lǐng)域,技術(shù)入門門檻不算高,但對(duì)企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力要求很高。國際市場(chǎng)上,幾家海外的巨頭企業(yè)入行較早,研發(fā)能力很強(qiáng),技術(shù)和產(chǎn)品積累深厚,占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。
提問4:請(qǐng)您簡單概括的介紹一些中國功率IC市場(chǎng)情況。
李國強(qiáng):功率IC的種類多,不同的品類對(duì)技術(shù)要求的難度也有高有低。從半導(dǎo)體芯片整體看,大部分的功率IC產(chǎn)品技術(shù)門檻較低,市場(chǎng)需求長期存在,且在部分新興應(yīng)用有爆發(fā)式增長潛力,市場(chǎng)容易切入,初創(chuàng)企業(yè)生存下來較為容易,但想要做大卻較難,需要企業(yè)持續(xù)提升研發(fā)能力、豐富產(chǎn)品類型。目前,國內(nèi)從事功率IC領(lǐng)域的公司數(shù)量雖然較多,和國際領(lǐng)先企業(yè)相比,仍存在產(chǎn)品類型少,市場(chǎng)應(yīng)用覆蓋面窄,營收規(guī)模較小等不足。國內(nèi)功率IC產(chǎn)業(yè)沒有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭,仍是群雄逐鹿的場(chǎng)面。國內(nèi)不少企業(yè)切入功率IC市場(chǎng),包括傳統(tǒng)的家電制造商,也紛紛入局。國內(nèi)做到上市的有十幾家,營收過1億元的功率IC企業(yè)大概有二十多家。
提問5:中國功率IC公司最大優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)在哪里?
李國強(qiáng):中國功率IC市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)都很明顯。最重要的優(yōu)勢(shì)就是靠近市場(chǎng),可以及時(shí)響應(yīng)客戶的需求。中國目前是世界第一的制造大國,擁有覆蓋眾多領(lǐng)域的制造企業(yè)和完整的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,同時(shí)中國又擁有龐大的消費(fèi)市場(chǎng)。這給中國功率IC產(chǎn)業(yè)的崛起提供了豐富土壤。劣勢(shì)則在于,現(xiàn)階段國內(nèi)功率IC公司的產(chǎn)品的類型較少,整體技術(shù)積累不足,競爭力還不及國際頂級(jí)公司。同時(shí),整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)人才缺口較大,處于半導(dǎo)體行業(yè)入門級(jí)技術(shù)要求的功率IC行業(yè),對(duì)人才的議價(jià)權(quán)相對(duì)較弱。
提問6:當(dāng)下中國功率IC有哪些值得關(guān)注的技術(shù)趨勢(shì)?
李國強(qiáng):功率IC主要有以下13類:AC/DC轉(zhuǎn)換芯片、BMIC(電池管理芯片)、DC/DC轉(zhuǎn)換芯片、Gate Drive(柵極驅(qū)動(dòng)芯片)、Hot Swap(熱插拔芯片)、LDO(低壓差電壓調(diào)節(jié)芯片)、PFC(功率因素校正芯片)、PMU(電源管理單元)、PoE(以太網(wǎng)供電芯片)、Switch Control(開關(guān)控制芯片)、Power Stage(功率級(jí)芯片)、Voltage Reference(基準(zhǔn)電壓)、Voltage Supervisor(電壓監(jiān)測(cè)芯片)等。功率IC廣泛應(yīng)用于消費(fèi)、通信、計(jì)算、汽車、工業(yè)等各個(gè)市場(chǎng)。當(dāng)下功率IC的技術(shù)趨勢(shì),正向著高集成度、定制化、高可靠性等方向演進(jìn)。高可靠性意味著功率IC的設(shè)計(jì)定制化;高集成度意味著功率IC日益復(fù)雜、制造工藝先進(jìn)化,目前已往40nm工藝節(jié)點(diǎn)往前邁進(jìn);定制化意味著終端客戶需求多樣、產(chǎn)品差異化;高可靠性意味著國內(nèi)客戶已向高端產(chǎn)品邁進(jìn)、IC參數(shù)的余量和溫度范圍等要求日益提升。國產(chǎn)功率IC高端產(chǎn)品缺位,需要加大技術(shù)投入和積累,及時(shí)了解和滿足客戶需求,方能贏得市場(chǎng)。 中國功率IC研發(fā)在高端應(yīng)用賽道上有些缺失,如在工業(yè)領(lǐng)域、汽車產(chǎn)業(yè)、計(jì)算市場(chǎng)的服務(wù)器、通信的局端設(shè)備等可靠性要求高的領(lǐng)域。
提問7:國內(nèi)功率IC公司機(jī)遇和挑戰(zhàn)哪個(gè)更大?
李國強(qiáng):應(yīng)該說機(jī)遇略大于挑戰(zhàn)。目前中國已成為全球的制造中心,終端產(chǎn)業(yè)眾多,市場(chǎng)需求量大。同時(shí),中國是目前全球半導(dǎo)體最大的應(yīng)用市場(chǎng),對(duì)功率IC的市場(chǎng)需求也是爆炸式的。 中國市場(chǎng)的功率IC產(chǎn)業(yè)競爭也較為激烈,功率IC產(chǎn)品單價(jià)較低,需要依量取勝,然而由于市場(chǎng)的分散性,很難依靠單一產(chǎn)品出貨量帶來足夠的利潤。想要在市場(chǎng)上立足和穩(wěn)步成長,企業(yè)更需要加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)作能力,抓住較大市場(chǎng)規(guī)模的產(chǎn)品類型,集中研發(fā)力量和突破,在細(xì)分市場(chǎng)立足,然后再拓展其他領(lǐng)域,豐富產(chǎn)品類型,持續(xù)成長。
提問8:如何抓住功率IC市場(chǎng)機(jī)遇?
李國強(qiáng):首先,要苦練內(nèi)功。打鐵尚需自身硬,加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入,建立強(qiáng)大的研發(fā)能力,積累多種功率IC的設(shè)計(jì)能力。其次,同時(shí)要密切配合國內(nèi)制造企業(yè)需求,抓住機(jī)遇,全面合作。比如在通信市場(chǎng)(手機(jī)等)、消費(fèi)電子(家電、便攜式產(chǎn)品等)、計(jì)算市場(chǎng)(平板等)、汽車電子、工業(yè)電子等蓬勃發(fā)展的領(lǐng)域。
另外,已經(jīng)有較深厚積累的功率IC設(shè)計(jì)公司,可以考慮進(jìn)軍高端領(lǐng)域,如新能源汽車。新能源汽車對(duì)功率IC的需求主要在于電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片和電池管理。在這一領(lǐng)域,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)積累不足,技術(shù)研發(fā)實(shí)力還有待提升。國內(nèi)目前火熱的新造車?yán)顺保o中國功率IC企業(yè)提供了市場(chǎng)機(jī)遇,但技術(shù)的挑戰(zhàn)性仍然較大,需要產(chǎn)業(yè)鏈的密切配合,給予一定的耐心。
提問9:您對(duì)2021國內(nèi)功率IC市場(chǎng)的感受想說些什么?
李國強(qiáng):2021年中國功率IC市場(chǎng)的表現(xiàn)值得紀(jì)念和歡慶。很多公司賺了大錢,公司業(yè)績大幅度成長。多家公司上市了,不少公司已進(jìn)入IPO流程中,整個(gè)功率IC行業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。但值得注意的是,全球和中國市場(chǎng)需求的數(shù)量并沒有顯著增加,今年好行情來自哪里?我們認(rèn)為,主要來自客戶和市場(chǎng)的需求,還有產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)的囤貨與漲價(jià)。囤貨和漲價(jià)可能已透支了功率IC未來市場(chǎng)的需求,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入下行階段,這對(duì)于國內(nèi)眾多功率IC公司的運(yùn)營將是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。今年的好行情為國內(nèi)眾多功率IC公司帶來了好的收益,各家公司正好可以將更多的資金投入到研發(fā)中,提升技術(shù)能力,來奠定好技術(shù)基礎(chǔ),為度過產(chǎn)業(yè)冬天做好準(zhǔn)備。
提問10:能否透露下,《中國功率IC市場(chǎng)年度報(bào)告2022》主要包含哪些內(nèi)容?
李國強(qiáng):這份報(bào)告主要包括功率IC產(chǎn)品的分類及簡介、中國功率IC產(chǎn)業(yè)的重要驅(qū)動(dòng)因素、全球功率IC市場(chǎng)的趨勢(shì)、中國功率IC需求與趨勢(shì)以及2021年全球和中國功率IC公司的營收及排名情況等。希望為大家呈現(xiàn)出當(dāng)下中國功率IC市場(chǎng)的全貌,為迎接2022年的到來做好準(zhǔn)備。
以下附《中國功率IC市場(chǎng)年度報(bào)告2022》全部目錄:
中國功率IC市場(chǎng)年度報(bào)告2022
報(bào)告目錄
第一部分:功率IC及細(xì)分類型簡介
1.1 全球半導(dǎo)體芯片和功率IC
1.2 功率IC簡介及簡要分類
1.3 原理結(jié)構(gòu)與工藝01:AC/DC Converter IC
1.4 原理結(jié)構(gòu)與工藝02:Battery Management IC
1.5 原理結(jié)構(gòu)與工藝03:DC/DC Converter IC
1.6 原理結(jié)構(gòu)與工藝04:Gate Driver IC
1.7 原理結(jié)構(gòu)與工藝05:Hot Swap Controller IC
1.8 原理結(jié)構(gòu)與工藝06:Low Dropout Regulator
1.9 原理結(jié)構(gòu)與工藝07:Power Factor Correction Controller IC
1.10 原理結(jié)構(gòu)與工藝08:Power Management Unit
1.11 原理結(jié)構(gòu)與工藝09:Power over Ethernet
1.12 原理結(jié)構(gòu)與工藝10:Power Stage
1.13 原理結(jié)構(gòu)與工藝11:Switch Control IC
1.14 原理結(jié)構(gòu)與工藝12:Voltage Reference
1.15 原理結(jié)構(gòu)與工藝13:Voltage Supervisor
1.16 半導(dǎo)體芯片的基本生產(chǎn)流程:從沙子到芯片
第二部分:中國功率IC產(chǎn)業(yè)的重要驅(qū)動(dòng)因素
2.1 2022年中國經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)
2.2 中國“新基建”將長期推動(dòng)功率IC產(chǎn)業(yè)成長
2.3 2021年中國手機(jī)產(chǎn)量和5G基站建設(shè)情況
2.4 2021年中國PC產(chǎn)量
2.5 2021年中國乘用車產(chǎn)量
2.6 2021年中國主要家電產(chǎn)量
第三部分:全球功率IC產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)
3.1 2022~2026年全球功率IC市場(chǎng)趨勢(shì)
3.2 2021全球功率IC各細(xì)分類型的營收與市場(chǎng)份額
3.3 2022~2026年全球PMU趨勢(shì)
3.4 2022~2026年全球DC/DC趨勢(shì)
3.5 2022~2026年全球Switch Control趨勢(shì)
3.6 2022~2026年全球LDO趨勢(shì)
3.7 2022~2026年全球BMIC趨勢(shì)
3.8 2022~2026年全球Gate Drive趨勢(shì)
3.9 2022~2026年全球AC/DC趨勢(shì)
第四部分:中國功率IC需求與趨勢(shì)
4.1 2022~2026年中國功率IC市場(chǎng)趨勢(shì)
4.2 2022~2026年中國PMU趨勢(shì)
4.3 2022~2026年中國PMU在通信市場(chǎng)、汽車電子、消費(fèi)電子等的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
4.4 2022~2026年中國DC/DC趨勢(shì)
4.5 2022~2026年中國DC/DC在通信市場(chǎng)、計(jì)算市場(chǎng)、工業(yè)電子、消費(fèi)電子等的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
4.6 2022~2026年中國Switch Control趨勢(shì)
4.7 2022~2026年中國Switch Control在計(jì)算市場(chǎng)、消費(fèi)電子、工業(yè)電子、通信市場(chǎng)等的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
4.8 2022~2026年中國LDO趨勢(shì)
4.9 2022~2026年中國LDO在工業(yè)電子、消費(fèi)電子、計(jì)算市場(chǎng)、通信市場(chǎng)等的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
4.10 2022~2026年中國BMIC趨勢(shì)
4.11 2022~2026年中國BMIC在通信市場(chǎng)、汽車電子等的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
4.12 2022~2026年中國Gate Drive趨勢(shì)
4.13 2022~2026年中國Gate Drive在工業(yè)電子、汽車電子等的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
4.14 2022~2026年中國AC/DC趨勢(shì)
4.15 2022~2026年中國AC/DC在通信市場(chǎng)、工業(yè)電子等的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
第五部分:2021年全球和中國功率IC公司的營收及排名
5.1 2021年全球功率IC市場(chǎng)前10大公司營收、市占及排名
5.2 2021年中國功率IC市場(chǎng)前10大公司營收、市占及排名
5.3 2021年全球PMU前10大公司營收、市占及排名
5.4 2021年中國PMU前10大公司營收、市占及排名
5.5 2021年全球DC/DC前10大公司營收、市占及排名
5.6 2021年中國DC/DC前10大公司營收、市占及排名
5.7 2021年全球Switch Control前10大公司營收、市占及排名
5.8 2021年中國Switch Control前10大公司營收、市占及排名
5.9 2021年全球LDO前10大公司營收、市占及排名
5.10 2021年中國LDO前10大公司營收、市占及排名
5.11 2021年全球BMIC前10大公司營收、市占及排名
5.12 2021年中國BMIC前10大公司營收、市占及排名
5.13 2021年全球Gate Drive IC前10大公司營收、市占及排名
5.14 2021年中國Gate Drive IC前10大公司營收、市占及排名
5.15 2021年全球AC/DC前10大公司營收、市占及排名
5.16 2021年中國AC/DC前10大公司營收、市占及排名
5.17 2021全球和中國PoE公司營收及排名
5.18 2021年全球和中國Power Stage公司營收及排名
5.19 2021年全球和中國Voltage Reference公司營收及排名
5.20 2021年全球和中國PFC公司營收及排名
5.21 2021年全球和中國Voltage Supervisor公司營收及排名
5.22 2021年全球和中國Hot Swap公司營收及排名
第六部分:中國功率IC產(chǎn)業(yè)分析
6.1 2021年中國功率IC行業(yè)前10大公司營收及排名
6.2 2021年中國功率IC公司AC/DC前10營收及排名
6.3 2021年中國功率IC公司BMIC前10營收及排名
6.4 2021年中國功率IC公司DC/DC前10營收及排名
6.5 2021年中國功率IC公司Gate Drive前10營收及排名
6.6 2021年中國功率IC公司Switch Control前10營收及排名
6.7 2021年中國Foundry公司功率IC相關(guān)工藝的產(chǎn)能