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海外科技巨頭裁員不斷，非盈利部門首當(dāng)其沖。Meta公司裁員超過1萬人，其中工程師比例大約在10%，但有些部門被連鍋端了，這次裁員后，Meta停止了多個智能產(chǎn)品項目的研發(fā)，包括智能手表以及智能顯示屏；亞馬遜的裁員也將重創(chuàng)其Alexa相關(guān)的設(shè)備部門，亞馬遜的設(shè)備部門主要負(fù)責(zé)Echo智能音箱、Alexa智能語音助手和電子閱讀器Kindle等業(yè)務(wù)，距社交媒體上認(rèn)證為亞馬遜員工的人士透露，Alexa部門裁員比例可能超過60%。
而在此前，亞馬遜的無人配送車項目Scout已于10月份關(guān)停，投資的倉庫機(jī)器人初創(chuàng)公司Canvas也被關(guān)閉，如果再考慮到一眾生存遇到困難的AR/VR和無人駕駛企業(yè)，例如倒閉的無人駕駛企業(yè)Argo、裁員的無人配送企業(yè)Nuro，甚至谷歌都要關(guān)閉其物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)Cloud IoT Core了，新型智能硬件在這個行業(yè)寒冬里成為了真正的犧牲品。
在2021年創(chuàng)下近年來少有的增長率之后，智能手機(jī)和PC市場在2022年掉頭向下，在遠(yuǎn)程辦公紅利吃完之后，市場并沒有新的增長點(diǎn)，而地緣政治緊張、全球經(jīng)濟(jì)滯脹，悲觀的情緒被市場放大，而多數(shù)公司做計劃時顯然對2022年過于樂觀，“去庫存”就成為了2022年的主題，其中很大一部分原因，是為2020年下半年至2021年的重復(fù)訂單買單。當(dāng)時，缺貨情緒籠罩市場，很多芯片公司及終端廠商為了搶產(chǎn)能，不得不加大訂單以獲取在晶圓廠或者芯片原廠的優(yōu)先級，在市場反轉(zhuǎn)之后，部分芯片公司寧愿違約賠款也要與晶圓廠重新簽訂合同，就是為了減輕庫存負(fù)擔(dān)和現(xiàn)金流壓力。
手機(jī)與PC市場的下滑，影響到的是信息產(chǎn)業(yè)的方方面面，智能硬件物聯(lián)網(wǎng)就是嚴(yán)重受影響的領(lǐng)域。多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，都附著在手機(jī)上，而其使用價值往往需要搭配PC或者手機(jī)才能實(shí)現(xiàn)，在全球經(jīng)濟(jì)滯脹情況下，消費(fèi)意愿下滑，手機(jī)與PC的消費(fèi)意愿已經(jīng)下滑到近年來的冰點(diǎn)，最新數(shù)據(jù)顯示，2022年3季度，這兩項的同比下降幅度都有可能達(dá)到兩位數(shù)。剛需的市場都在大幅下滑，附著于其上的生態(tài)更遭殃，所以不論是市場還不成熟的AR/VR、元宇宙，還是非生活必需品的各種智能硬件或智能服務(wù)，都遇到了更大的困難，在“傳遞到每個人的寒氣”面前，這部分沒有明顯盈利的業(yè)務(wù)被砍掉或關(guān)閉也就在所難免。
在迎來近年來最慘三季度之后，各企業(yè)也在做2023年計劃了，對于物聯(lián)網(wǎng)芯片公司而言，2023年的計劃想必更難做一些，手機(jī)和PC市場還可以期待后年的增長，但有些下游客戶團(tuán)隊整體被解散，可能就回不來了，而在這些領(lǐng)域布局的芯片公司，就不得不轉(zhuǎn)換跑道或者去培育新客戶。當(dāng)大家做計劃都保守的時候，市場也許不會真正走到那么糟糕的境地。行業(yè)低谷期在某種程度上就是獲取市場份額的好機(jī)會，對供應(yīng)鏈議價權(quán)更高，團(tuán)隊穩(wěn)定性更好，競爭對手更保守，或者面臨的境況更危險。當(dāng)然，逆周期投資的原則，是自己的現(xiàn)金流管理合理。
裁員的情況已經(jīng)蔓延到半導(dǎo)體行業(yè)，市場悲觀情緒在不斷放大，只要這種情緒被進(jìn)一步放大，市場恢復(fù)的節(jié)奏就可能會加快。雖然“輸送人才”觀點(diǎn)被群嘲過，但各大科技公司的批量裁員，必然為將來微創(chuàng)新埋下了種子，也為市場的恢復(fù)醞釀著生機(jī)。現(xiàn)在判斷行業(yè)底部顯然比較早，但可能不需要等到明年底才能復(fù)蘇，機(jī)會正在絕望中誕生。
