萬億儲能的極限拉力賽

2020年8月，長達(dá)四年之久的甘肅“棄風(fēng)棄光”案終于落幕。事件起源于2016年，環(huán)保組織自然之友一紙訴狀，將國家電網(wǎng)甘肅公司告上蘭州市中級人民法院，理由是：國家電網(wǎng)甘肅公司未全額收購的“風(fēng)光”電量由燃煤發(fā)電所替代，造成環(huán)境污染。

甘肅是我國風(fēng)光資源最富集的地區(qū)之一，利用這一得天獨厚優(yōu)勢，從新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展伊始，甘肅省風(fēng)電光電裝機(jī)并網(wǎng)容量一騎絕塵。然而，一面是不斷上馬的新能源項目，一面是日益突出的“棄風(fēng)棄光”現(xiàn)象。此情形連續(xù)數(shù)年未見好轉(zhuǎn)，“棄風(fēng)棄光”數(shù)據(jù)屢創(chuàng)歷史新高。

針對“棄風(fēng)棄光”，國家電網(wǎng)總結(jié)了四個原因：一是用電需求增長放緩，消納市場總量不足；二是電源結(jié)構(gòu)不合理，電網(wǎng)調(diào)峰能力嚴(yán)重不足；三是跨省跨區(qū)輸電通道不足，難以實現(xiàn)更大范圍消納新能源；四是市場機(jī)制不完善影響新能源消納。
這四方面原因都指向當(dāng)時電力結(jié)構(gòu)和電網(wǎng)系統(tǒng)客觀存在的問題，完善改進(jìn)需要相當(dāng)長時間。但要快速補齊木桶的短板，其實還有一個重要的技術(shù)工具可以借助——儲能。

儲能可以將風(fēng)光發(fā)電廠用不完、送不出的電力先儲存起來，在電力負(fù)荷高峰釋放，實現(xiàn)用電負(fù)荷的時空轉(zhuǎn)移。甘肅由于缺乏足夠的儲能設(shè)施，多余電力只能白白浪費。

不光是中國，在全球國家大力推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，大規(guī)模儲能技術(shù)都在成為制約新能源發(fā)展的“阿喀琉斯之踵”。

2019年8月9日，英國發(fā)生的大規(guī)模停電事故導(dǎo)致英格蘭、威爾士地區(qū)多個城市地鐵停運、機(jī)場癱瘓、醫(yī)院停診，約100萬家庭和企業(yè)受到影響。這次大停電正好跳在歐洲能源系統(tǒng)的牙神經(jīng)上，讓全世界都隱隱感到牙疼。

根據(jù)事后的事故分析報告來看，本次大停電事件與高比例風(fēng)電并網(wǎng)而儲能能力不足有著直接關(guān)系。穩(wěn)定性和連續(xù)性較差的風(fēng)電并網(wǎng)比例高，容易對電力系統(tǒng)實時平衡、安穩(wěn)運行帶來沖擊，同時由于缺乏足夠的儲能設(shè)施發(fā)揮 “穩(wěn)定器”作用，平抑波動，災(zāi)難由此引發(fā)。

在“雙碳”目標(biāo)牽引下，我國能源革命正在持續(xù)深入推進(jìn)，預(yù)計風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將長期保持世界第一。作為清潔能源發(fā)展命門的儲能產(chǎn)業(yè)被視為下一個萬億級藍(lán)海市場，正在迎來高速發(fā)展的歷史性拐點。

對于投資者來說，這似乎又是一場新的造富狂歡。但是對于大多數(shù)身處賽道的企業(yè)來說卻充滿忐忑——這是一場開跑沒有回頭路的極限拉力賽，其中大部分選手車技尚不嫻熟。主辦方在提供地圖指南的同時，也給出了風(fēng)險提示：前方道路尚在施工，一旦車速失控可能萬劫不復(fù)。

按照專業(yè)分組被拉上賽道的各方選手，要想順利贏得每一個賽站必須做到以下三點：

1. 技術(shù)和產(chǎn)品能力跑贏市場認(rèn)可；

2. 商業(yè)模式耦合新能源閉環(huán)生態(tài)；

3. 守住安全底線并提升集成能力。   

1、技術(shù)押注：最難科目二

甘肅“棄風(fēng)棄光”案只是撥動中國能源神經(jīng)的一次小事件，事實上，隨著可再生能源的大規(guī)模并網(wǎng)，電網(wǎng)調(diào)峰壓力陡增的不止于甘肅一省。

為了解決電網(wǎng)的穩(wěn)定性和平衡性問題，各地在建設(shè)電網(wǎng)時一般會與新能源開發(fā)商私下達(dá)成協(xié)議，規(guī)定配置儲能可以優(yōu)先并網(wǎng)。到了2020年，這一不成文的條件被多地政府和省網(wǎng)公司直接擺到了臺面上，紛紛在新能源招標(biāo)方案中寫明儲能的配置比例。當(dāng)年全國先后有17個省市區(qū)出臺了相關(guān)政策，“風(fēng)光儲一體化”成為新能源建設(shè)的強(qiáng)制標(biāo)配。

儲能從此前的附加項變成了必選項，一時間被推到了聚光燈下，在資本市場上的風(fēng)光甚至不亞于被“碳中和”概念節(jié)節(jié)拉高的風(fēng)電和光伏板塊。

在眾多新型儲能技術(shù)中，電化學(xué)儲能憑借技術(shù)相對成熟、配置靈活、建設(shè)期短、成本相對更低等優(yōu)勢，成為儲能賽場的熱點賽道，吸引了大量選手入場和資本押注。

需求端心急如焚，企業(yè)卻壓力山大，從目前國內(nèi)電化學(xué)儲能的技術(shù)發(fā)展階段來看，總體上仍然處于商業(yè)化初期階段。這就意味著，被一紙政策趕上賽道的主力選手，大部分還處于“科目二”考試階段。

2022年3月21日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》中明確提出，到2025年初，新型儲能要具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。其中，電化學(xué)儲能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上。

在電化學(xué)儲能系統(tǒng)中，電池是核心技術(shù)，也是提質(zhì)和降本的關(guān)鍵。度電成本、能量密度、功率密度、循環(huán)次數(shù)、安全可靠性，是這場“科目二”的五項必考。除此之外，還有環(huán)境適應(yīng)性、快充能力等若干選考項。

發(fā)展相對成熟的鋰電池，由于當(dāng)下最具備同時滿足上述指標(biāo)的潛力，成為各參賽選手的首選技術(shù)方案。然而要適應(yīng)新的拉力賽道，傳統(tǒng)鋰電池還需要突破若干技術(shù)瓶頸，完成各種“大改”。

作為種子選手的龍頭公司，努力用盡各種方式改裝自己的鋰電池“賽車”。

一方面是技術(shù)迭代和工藝優(yōu)化。寧德時代、比亞迪等傳統(tǒng)電池廠同時向多條技術(shù)路線發(fā)起猛攻，從電池結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、增強(qiáng)電芯材料等方面入手，奮力擊破技術(shù)壁壘，將鋰電池的性能潛力挖掘到最大。

2019年至今，各大電池廠商之間開展了一場眼花繚亂的技能大比武。從寧德時代不斷開拓多元技術(shù)路線，到比亞迪在磷酸鐵鋰路線上的死守突圍，中國鋰電池技術(shù)在這場“最難科目二”的應(yīng)考中狂飆突進(jìn)，全面問鼎世界第一。

另一方面是加強(qiáng)供應(yīng)鏈整合。在上游資源價格瘋漲、下游客戶持續(xù)壓價的雙重壓力下，積累了充沛資金和客戶資源的頭部玩家，除了加速擴(kuò)產(chǎn)之外，同時加大并購和整合力度，爭相卡位上游資源。

近年來，電池廠和隔膜、正負(fù)極等材料供應(yīng)商合資設(shè)廠，拉邊站隊已經(jīng)成為常規(guī)操作。自2021年底鈷、鋰、鎳資源價格瘋漲以來，“誰家礦多”又成為可以影響股價的直接指標(biāo)，寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等國內(nèi)主要電池廠都成為全球“買礦”的活躍力量。

當(dāng)老玩家在鋰電池“魔改”道路上嚴(yán)重內(nèi)卷，新生代選手想要搏得名次，只能選擇開辟全新技術(shù)路線，實現(xiàn)“換道超車”。

隨著2019年華為宣布入局新能源汽車后，在電池領(lǐng)域的投資布局也悄悄展開。今年4月1日，鈉離子電池創(chuàng)業(yè)公司中科海鈉宣布獲得華為旗下哈勃投資的資金注入；早在2021年7月29日，寧德時代也高調(diào)發(fā)布了鈉離子電池，成為其股價沖頂?shù)闹苹鸺?/p>

事實上，鈉離子電池這條技術(shù)路線并不新鮮，鈉離子與鋰離子電池的研究均起步于上世紀(jì)70年代，然而受當(dāng)時研究條件限制，鈉離子電池在能量密度、循環(huán)次數(shù)等指標(biāo)上始終難以突破技術(shù)屏障，逐漸被鋰電池甩在身后。

直到近年來，鋰資源短缺問題成為業(yè)界共同焦慮，大型儲能電站、新能源車對電池越來越嚴(yán)苛的安全要求也讓鋰離子電池略顯力不從心，學(xué)術(shù)界開始“重操舊業(yè)”，再度掀起鈉離子電池的研究熱潮。除了涌現(xiàn)出中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源等一眾新秀廠商外，寧德時代、欣旺達(dá)等鋰電池頭部玩家也在這條賽道上集中發(fā)力，積極儲備鈉離子電池技術(shù)。

得益于各方選手的不懈努力，鈉離子電池在能量密度、循環(huán)次數(shù)等關(guān)鍵指標(biāo)上大有進(jìn)益，然而距離鋰電池仍然有不小差距。雖然鈉電池依靠原材料成本低且易取得、理論安全性高等先天優(yōu)勢成為儲能賽場的熱門備選技術(shù)，但鈉電池要想成為馳騁賽道的主力“車型”，綜合性能方面還有相當(dāng)多的瓶頸需要突破。

除了鈉離子電池外，固態(tài)電池、液流電池、鎂離子電池、鋅離子電池等新型電池技術(shù)也都在各大實驗室里苦練內(nèi)功，希望有朝一日能與鋰電池華山論劍，成為新的武林霸主。

電化學(xué)儲能雖然是參賽的主流“車型”，卻難以滿足所有場景需求。與之互補的壓縮空氣儲能、氫儲能等新型儲能技術(shù)由于在技術(shù)指標(biāo)、成本控制、商業(yè)化量產(chǎn)等方面各有短板需要攻克，盡管上有政策扶持，下有業(yè)界努力，卻仍然一直徘徊在商業(yè)化的起跑線處。

作為儲能市場的“壓艙石”，傳統(tǒng)抽水蓄能在可再生能源并網(wǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大的壓力倒逼下，也迎來新的春天。

2021年3月19日，國家電網(wǎng)宣布“十四五”期間將在抽水蓄能領(lǐng)域投資1000億元，一度引發(fā)該板塊的漲停潮。隨后國家能源局《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》發(fā)布，開篇就用“三最”——“技術(shù)最成熟、經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)、最具大規(guī)模開發(fā)條件”對抽水蓄能進(jìn)行評價，更讓抽水蓄能成為業(yè)界關(guān)注的焦點。

盡管再度被推上風(fēng)口，抽水蓄能想要再度起飛也要面臨重重考核。從“十一五”開始，我國抽水蓄能建設(shè)中長期規(guī)劃目標(biāo)的完成情況并不理想，多位經(jīng)濟(jì)學(xué)專家將原因歸結(jié)于“未形成較為穩(wěn)定穩(wěn)健的營收模式”。

電化學(xué)儲能的諸多窘境也同樣如此。這意味著，在儲能這場漫長拉力賽中，即使技術(shù)“科目二”考試通過了，也僅僅只是具備了上路的條件，如果沒有可持續(xù)的商業(yè)模式支撐，仍然難以順利跑完全程，拿到進(jìn)入最終決賽圈的資格。  

2、商業(yè)突圍：漂移過急彎

可再生能源的大規(guī)模并網(wǎng)，正在推動整個電力系統(tǒng)從“源—網(wǎng)—荷”向“源—網(wǎng)—荷—儲”發(fā)展，儲能成為建設(shè)新型電力系統(tǒng)的第四大基礎(chǔ)要素。

但中國現(xiàn)有的電力系統(tǒng)，似乎還沒有完全做好接納儲能的準(zhǔn)備。

遵循“三放開、一獨立、三強(qiáng)化”和“管住中間，放開兩頭”的電力體制改革思路，發(fā)電側(cè)和售電側(cè)電價正在加快向市場化過渡。但是在新的機(jī)制成熟之前，賽道上的很多急彎和陷坑，還需要車手們憑借高超的車技一一應(yīng)對。

雖然國家《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提出要“明確新型儲能獨立市場主體地位”，但從目前實際情況來看，儲能要想在未來新能源生態(tài)中真正占據(jù)一席之地，形成獨立商業(yè)閉環(huán)并與新型電力體系全面耦合，還有相當(dāng)多的堵點需要打通。

山東萊州土山鎮(zhèn)，屹立著華東最大的光儲融合電站。為電網(wǎng)提供調(diào)度服務(wù)后獲取補貼，是目前電站最大的收入來源。僅去年4月，該電站便獲得了超過6萬元的調(diào)度補貼。不參與電網(wǎng)調(diào)度時，電站通過自發(fā)自用的方式來節(jié)約用電成本。雖然開源與節(jié)流同時進(jìn)行，萊州儲能電站的成本回收預(yù)期時間仍然長達(dá)15年。

萊州土山鎮(zhèn)光儲融合電站

發(fā)電側(cè)儲能大多通過電力輔助服務(wù)獲取收益，用戶側(cè)儲能的盈利則大多依靠峰谷套利來實現(xiàn)。為了滿足大型商場的用電量，北京世貿(mào)天階安裝了一個容量為1.4MW/4.2MWh的儲能站。運營方在低谷電價0.3元左右時買入電量，在用電高峰時則以低于峰值電價的1.1元價格賣給商場，低買高賣賺取差價利潤。儲能站與商場之間也實現(xiàn)了雙贏——通過發(fā)揮“削峰填谷”的作用，每年可以為商場節(jié)約100-200萬元的電費。

但是儲能項目的成本回收和實現(xiàn)盈利并非易事，國家電網(wǎng)就曾經(jīng)在儲能項目上栽過跟頭。2018年，國網(wǎng)系統(tǒng)最大規(guī)模的電網(wǎng)側(cè)儲能電站在長沙投運。盡管該電站可以通過電網(wǎng)削峰填谷、儲能租賃服務(wù)、輔助服務(wù)市場獲取收益，但由于一期投資便已超3億元，據(jù)國網(wǎng)公司內(nèi)部測算，基于當(dāng)前湖南省的峰谷電價政策和目前的電池技術(shù)，每年預(yù)計營收約2160 萬元，虧損卻高達(dá)3281萬元，該儲能電站在全壽命周期內(nèi)都將處于虧損狀態(tài)。

由于儲能項目的盈利模式大多屬于“蚊子腿上劈精肉”，和不同場景的用電實際情況密切相關(guān)，因為收入渠道單一、投資回收周期長而陷入持續(xù)虧損的情況，在我國儲能市場并非個別現(xiàn)象。

在強(qiáng)配儲能成為全國多半省市的選擇后，新能源開發(fā)商也同時面臨著雙重壓力。一方面是不斷強(qiáng)調(diào)的風(fēng)電光伏平價上網(wǎng)，讓開發(fā)商可賺取的利潤空間被嚴(yán)重壓縮，另一方面則是對儲能配置的強(qiáng)行要求，讓眾多開發(fā)商不得不增加額外投入。2019年12月，國家電網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》，明確要求不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能設(shè)施建設(shè)。一位新能源開發(fā)企業(yè)的負(fù)責(zé)人甚是不解：“電網(wǎng)因虧損不再建了，就讓我們發(fā)電企業(yè)建，憑什么？”

雖然儲能對于國家新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要性不言而喻，但行業(yè)短期發(fā)展靠項目，中期發(fā)展靠政策，長期發(fā)展靠環(huán)境。如何保證儲能作為“獨立市場主體”實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展，美國儲能行業(yè)發(fā)展之路可以作為一面參考鏡子。

美國儲能市場之所以能夠迅速發(fā)展，首先得益于技術(shù)進(jìn)步帶動成本快速下降；其次是政府通過法令明確賦予了儲能和其他要素主體同樣的市場地位，F(xiàn)ERC（聯(lián)邦能源管制委員會）于2018年2月發(fā)布的841法令規(guī)定，儲能可參與RTO（區(qū)域輸電組織）與 ISO（區(qū)域性獨立系統(tǒng)運營商）運營的所有電力市場；此外，精細(xì)化補貼和稅費減免進(jìn)一步拉動了儲能發(fā)展——在這個過程中，市場機(jī)制快速成熟，企業(yè)有利可圖，投入動力更強(qiáng)，又反過來促進(jìn)行業(yè)進(jìn)步。

加利福尼亞州正在成為美國最大的儲能市場，得益于快速增長的光伏產(chǎn)業(yè)將極大拉動儲能的裝機(jī)容量。在加州，發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能項目均可作為非發(fā)電資源或需求側(cè)響應(yīng)資源參與電力市場交易，企業(yè)通過峰谷套利、輔助服務(wù)、備用電源、輸配電價等多種方式獲取利潤。在這個過程中，大投資商也樂于投資規(guī)模大、收益穩(wěn)定的儲能項目。

Arevon公司在加州開通運營的100MW/400MWh 電池儲能項目

政策促進(jìn)、技術(shù)競爭、資本投資三者之間形成了一個良性循環(huán)，企業(yè)看到持續(xù)獲利的前景，才會更有動力專注研發(fā)和經(jīng)營，成為推動行業(yè)創(chuàng)新和進(jìn)步的中堅力量。

由于美國電網(wǎng)基礎(chǔ)相對中國較弱，很難做到全國統(tǒng)一調(diào)度，各州管好各自的新能源消納，只能大量依賴儲能。相比之下，中國則可以通過多建輸電通道實現(xiàn)電力外送，此前西北地區(qū)“棄風(fēng)棄光”現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn)，和新建的電力外送通道有直接關(guān)系。然而，這也成為阻礙儲能發(fā)展的間接因素。

另一方面，由于新型儲能通過技術(shù)成熟實現(xiàn)降本增效還需要一段時間，這段時間對于企業(yè)來說就成為最為煎熬的窗口期。一直以來，業(yè)內(nèi)呼吁出臺儲能補貼政策的聲音不斷，但由于全國電網(wǎng)情況異常復(fù)雜，國家一直未能出臺統(tǒng)一的補貼標(biāo)準(zhǔn)。地方政府雖有五花八門的補貼措施，但往往會附帶招商引資等各種目的和條件，整體來看補貼較為分散，且數(shù)量和金額較少。

這就相當(dāng)于，車手已經(jīng)在賽道上一路狂奔，前方道路卻還在修繕，而眾多的急彎和陷坑，都需要車手憑借高超的車技依次避開，一不小心就有可能翻車墜崖。

拉力賽和F1這類封閉賽道競速賽最大的區(qū)別就在于——大量路段都布滿砂石、泥濘甚至冰雪，在這樣附著力極低的開放賽道上還要保持全速通過，往往只能采用“漂移過彎”的驚險方式。這不僅對車手的駕駛技術(shù)是一種極限考驗，對領(lǐng)航員的商業(yè)預(yù)判能力也是巨大挑戰(zhàn)。

從整場競賽的角度來看，車手們要想安全通過每一個賽站，技術(shù)和商業(yè)模式二者缺一不可。新型能源電力體系與儲能行業(yè)互相成就，新能源大規(guī)模并網(wǎng)帶來了儲能需求激增，儲能的發(fā)展又促進(jìn)新能源消納，“源—網(wǎng)—荷—儲”最終形成一個良性的閉環(huán)生態(tài)。當(dāng)車手的技術(shù)和產(chǎn)品能力跑贏市場認(rèn)可之后，商業(yè)模式能否耦合這個閉環(huán)生態(tài)，將成為最終贏得比賽的關(guān)鍵。   

3、安全底線：保持抓地力

拉力賽的驚險在于，如果賽車不能在高速行駛過程中時刻保持抓地力，則隨時可能沖出賽道，甚至車毀人亡。

2022年4月18日，美國亞利桑那州鹽河變電站內(nèi)儲能設(shè)施發(fā)生火災(zāi)，火勢持續(xù)了五天仍未結(jié)束。消防人員之所以不敢全力滅火，是因為三年前該州不遠(yuǎn)處的另一座儲能設(shè)施曾發(fā)生火災(zāi)，消防員進(jìn)入檢查時儲能電池突然爆炸，導(dǎo)致八人受傷。根據(jù)當(dāng)時的分析報告披露，事故由一個鋰離子電芯短路引起。

亞利桑那州鹽河變電站火災(zāi)事故

“安全”是儲能行業(yè)發(fā)展的命門，各大廠商都時刻緊繃著神經(jīng)，在追求高性能、低成本的同時還要確?？煽亢桶踩?。據(jù)不完全統(tǒng)計，自2017年起，全球共發(fā)生約四十起儲能電站起火爆炸事故，均與電化學(xué)儲能相關(guān)。而電化學(xué)儲能最大的安全隱患，基本就是鋰離子電池的“熱失控”問題。

2021年4月16日正午，北京豐臺大紅門儲能電站發(fā)生起火爆炸事故，造成3人遇難、1人受傷。經(jīng)查明，事發(fā)項目所用電池均為合肥國軒高科動力能源有限公司生產(chǎn)，事故直接原因為電池內(nèi)發(fā)生短路故障，引發(fā)熱失控起火，進(jìn)而導(dǎo)致爆炸。

這不是國軒高科近年來第一次陷入電池質(zhì)量危機(jī)。自2019年開始，電動車廠商甌鵬動力和國軒高科就針對電池包質(zhì)量問題多次發(fā)生糾紛。2021年，這些糾紛更是直接被擺上了臺面。11月28日，甌鵬動力組織了一場名為“吹哨電池安全——國軒鋰電池疑似存質(zhì)量缺陷說明會”的媒體發(fā)布會，在向記者提供的材料中，當(dāng)年大紅門儲能電站爆炸事故也被作為國軒高科電池質(zhì)量存在缺陷的“重要證據(jù)”。

根據(jù)甌鵬動力描述，其采購的國軒高科電池包發(fā)生數(shù)十起電池爆燃和自燃事故，經(jīng)三方機(jī)構(gòu)檢測認(rèn)為，電池包存在漏液、腐蝕和防爆閥失效等多項質(zhì)量問題。國軒高科則通過媒體進(jìn)行反駁，認(rèn)為事故是因甌鵬動力自行采購的電池包保護(hù)板問題所致。

雙方各執(zhí)一詞，開展了激烈的隔空互掐。盡管國軒高科快速做出了補救措施，但其股價依然受到“波及”。截至11月29日收盤，國軒高科股價在鋰電池指數(shù)上漲2.67%的背景下逆勢走低，報收62.33元/股，下跌2.5%。

在鋰電池仍是當(dāng)前電化學(xué)儲能主流技術(shù)的背景下，安全性問題一直是懸在各家電池廠商頭上的一把利劍。在其它行業(yè)可能還有“一慢二看三通過”的說法，但在已經(jīng)被拉上賽道飛馳的電化學(xué)儲能領(lǐng)域，如何在保持車速的同時還能“安全通過”，成為各方選手每時每刻都必須盯牢的底線。

一套儲能系統(tǒng)往往需要由成千上萬枚單體電池通過串、并聯(lián)方式組合成電池系統(tǒng)。除了電池自身質(zhì)量可靠之外，被稱為“電池保姆”的儲能電池管理系統(tǒng)（BMS）也極為重要。中國工程院陳清泉院士曾形容：“沒有BMS的電池包猶如一枚定時炸彈”。

和動力電池BMS研發(fā)主要由終端車廠主導(dǎo)不同，目前看來儲能電池的終端用戶——電網(wǎng)公司并沒有加入BMS 研發(fā)制造的需求和具體行動，這就給電池廠和專注儲能BMS這一細(xì)分賽道的專業(yè)廠商留下了巨大的發(fā)展空間。而智能化的BMS作為儲能系統(tǒng)降本增效、確保安全的關(guān)鍵技術(shù)，也正在成為各大廠商努力培育的新利潤增長點。

一套完整的電化學(xué)儲能系統(tǒng)一般由電池模組、儲能變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及能量管理系統(tǒng)（EMS）組成。其中，電池模組負(fù)責(zé)儲電；PCS是連接于電池系統(tǒng)與電網(wǎng)或負(fù)荷之間，實現(xiàn)電能雙向轉(zhuǎn)換的變流器；而BMS和EMS是儲能系統(tǒng)的管理控制中樞——BMS主要負(fù)責(zé)監(jiān)測電池數(shù)據(jù)，保護(hù)電池安全；EMS主要通過數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度來實現(xiàn)儲能系統(tǒng)內(nèi)部微電網(wǎng)的能量控制，保證微電網(wǎng)和整套系統(tǒng)正常運行。

從賣電池到賣集成系統(tǒng)，各家儲能廠商都在朝著這一步邁進(jìn)，然而做好卻并不容易。儲能系統(tǒng)集成如太極拳般易學(xué)難精，僅通過簡單拼湊組裝，容易存在兼容問題，難以保障整套系統(tǒng)的安全性。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇表示：“建設(shè)高效率、低成本、適配度高的儲能電站，是儲能行業(yè)追求的共同目標(biāo)，系統(tǒng)集成是實現(xiàn)這一目標(biāo)的重要一環(huán)。”

系統(tǒng)集成給終端用戶提供的是全方位服務(wù)，包括儲能系統(tǒng)的建設(shè)、運營、維護(hù)、回收等，一旦運行過程中出現(xiàn)問題，也由第三方集成商負(fù)責(zé)解決，這就為儲能成為獨立市場主體創(chuàng)造了前提條件。

然而，在當(dāng)前快速發(fā)展的新型能源生態(tài)系統(tǒng)中，儲能要想形成完整獨立的商業(yè)閉環(huán)仍然需要時間。目前大多數(shù)集成項目都是非標(biāo)準(zhǔn)模式，獨立市場和碎片化場景過多、行業(yè)整體產(chǎn)能供求比高，讓儲能系統(tǒng)集成在短期內(nèi)很難形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；目蓮?fù)制效應(yīng)。同時，由于行業(yè)數(shù)據(jù)仍在運營積累階段，如何量化系統(tǒng)集成形成的服務(wù)價值，業(yè)內(nèi)也需要一個較長的沉淀時間。

在這樣一個個充滿不確定性的場景中，車手緊盯的第一目標(biāo)并非對手，更多時候是自己手中的方向盤和檔桿，時刻保持“控車”，以應(yīng)對各種低抓地力的魔鬼路段。   

4、孤獨的狂奔

電影《飛馳人生》中，沈騰飾演的張馳在給年輕車手培訓(xùn)時講到：“你過的每一道彎都不可能再來一次，你犯的每一個錯都可能斷送你的職業(yè)生涯。”

拉力賽的飛馳，并不是如《頭文字D》那般在蜿蜒崎嶇的山路上風(fēng)馳電掣，兩輛車你追我趕，對手和山路一樣可怕。相反，是帶著孤獨和令人窒息的緊張狂奔——與其說是和別人在較量，倒不如說是超越自我的賽跑。

當(dāng)前，國內(nèi)在新型儲能賽場競逐的選手大致可以分為三類：

第一類是財大氣粗的傳統(tǒng)鋰電池巨頭，如寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等。這類選手在動力電池和消費鋰電池領(lǐng)域積累了雄厚資本和豐富經(jīng)驗，可以重金押注關(guān)鍵技術(shù)，同時大手筆進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

第二類是另辟蹊徑的新生代選手，如輝能科技、中科海納、寶豐儲能等。這類選手往往選擇從固態(tài)電池、鈉離子電池、氫儲能等新技術(shù)路線突破，以打破巨頭擋路的局面，謀求換道超車。

第三類則是從系統(tǒng)集成向內(nèi)包抄，如北控清潔能源、陸金新能源、南網(wǎng)科技等。這類選手專做系統(tǒng)集成，從外部采購主要部件，隨著市場份額的擴(kuò)大，逐步滲透布局核心技術(shù)。

儲能貫穿電力系統(tǒng)“發(fā)—輸—配—用”各個環(huán)節(jié)，是融合可再生能源與傳統(tǒng)能源的關(guān)鍵。而在新型能源體系加快重構(gòu)的大格局下，其中的每一個場景，都可能是一段驚險刺激的彎道；其中的每一個賽段，都可能是一次孤獨無援的征途。

對于被大時代驅(qū)趕上賽道的車手們來說，這場能源變革大幕下的極限拉力賽，比拼的不僅僅是財力技術(shù)，追逐的也不僅僅是商業(yè)目標(biāo)——不論是老司機(jī)還是新車手，誰都沒有百分之百的必勝把握。而可以支撐他們跑完全程的，更多是篤定的心氣和強(qiáng)大的信念。正如張馳在電影中所說：“我沒有想贏，我只是不想輸。”

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研究 | 沈和諧

編輯 | 劉愛國

數(shù)據(jù)支持 | 鈦禾產(chǎn)業(yè)研究院

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