九大家電巨頭，芯片版圖揭秘

家電巨頭再添“芯”事！海信格蘭仕推新品，美的今年要量產(chǎn)8000萬顆……

芯東西3月8日消息，昨日，家電巨頭格蘭仕的合資公司躍昉科技推出其首款12nm多核高端工業(yè)級應(yīng)用處理器NB-2，搭載了自研64位RISC-V核心。

▲躍昉科技SoC芯片產(chǎn)品——NB2

這是2022年開年以來，家電巨頭亮出的又一“造芯”階段性進展。

自今年1月起，美的、格力、海信接連宣布芯片研發(fā)及投產(chǎn)進度。美的自研MCU控制芯片去年產(chǎn)量約1000萬顆，預(yù)計今年量產(chǎn)8000萬顆；格力自研的EM32系列通用型工控類MCU年產(chǎn)量達數(shù)千萬顆；海信則推出了國內(nèi)第一顆全自研8K AI畫質(zhì)芯片……

據(jù)芯東西統(tǒng)計，美的、格力、海信、海爾、格蘭仕、TCL、創(chuàng)維、康佳、長虹等知名家電品牌均已通過下設(shè)芯片部門、成立子公司或投資芯片創(chuàng)企等方式，在芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域積極布局。

從2018年美國制裁華為起，實現(xiàn)芯片自主可控的呼聲高漲，再加上缺芯潮帶來的交貨期延長、價格不斷上漲等問題，引發(fā)全球各地對芯片供應(yīng)鏈的擔(dān)憂，實現(xiàn)芯片本土供應(yīng)已成為家電圈的焦點話題。

2020年12月，中國科學(xué)院微電子研究所主任王云在順德舉行的家電科技學(xué)術(shù)年會上提到一組數(shù)據(jù)，國內(nèi)家電行業(yè)芯片市場約500億人民幣，本土配套率僅5%，家電芯片大量依賴進口。

由此可見，中國家電業(yè)亟需補上核心關(guān)鍵零部件的空缺，家電巨頭布局芯片也不是“蹭熱點”，而是有切實的產(chǎn)業(yè)需求。經(jīng)過數(shù)年籌謀，各家家電巨頭布局已久的芯片版圖戰(zhàn)果如何？它們真能啃下芯片這根硬骨頭嗎？

01.跨界造芯，白電四巨頭穩(wěn)抓控制與功率

家電巨頭的自研芯片布局，與其業(yè)務(wù)密不可分。從分類來看，家電芯片包括MCU主控芯片、電源管理芯片、連接芯片、驅(qū)動芯片和圖像處理芯片等。

白電巨頭多布局MCU、IPM等控制類芯片，它們在空調(diào)、洗衣機、冰箱中猶如大腦般的存在；彩電巨頭則更側(cè)重于優(yōu)化畫質(zhì)、顯示處理的芯片研發(fā)。

其中，海爾、海信相對最先進入芯片領(lǐng)域。早在2000年，海爾就成立了北京海爾集成電路設(shè)計有限公司、上海海爾集成電路有限公司。前者于2001年宣布研發(fā)成功首枚可商品化生產(chǎn)的超大規(guī)模集成電路數(shù)字電視MPEG-II解碼芯片“愛國者I號”，后者在2015年宣布正式量產(chǎn)首顆MCU芯片，并于同年更名為上海東軟載波。

除了MCU芯片、視頻編解碼芯片外，海爾也推出了IoT芯片、顯示芯片、定制芯片等多類芯片產(chǎn)品。例如面向IoT芯片領(lǐng)域，海爾成立海爾優(yōu)家智能科技有限公司。隨后在2017年6月和2019年3月，海爾優(yōu)家聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)芯片供應(yīng)商瑞昱（Realtek）分別推出U+物聯(lián)云解決方案U+云芯和云芯Ⅱ代HR3010。

▲海爾智聯(lián)電視以海爾高清Hi2611M2高清解碼芯片為主芯片

海信則于2005年注資5億元成立青島海信信芯科技有限公司，同年研制出我國第一顆擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)字視頻處理芯片“信芯HiView”VPE1X，使同類進口芯片價格從每顆13美元下降到5美元。2017年，海信收購日本東芝電視，整合其畫質(zhì)芯片設(shè)計團隊。2019年6月將芯片部門海信信芯和上海宏祐公司整合成立青島信芯微電子公司。發(fā)展至今，其畫質(zhì)處理芯片已經(jīng)迭代4次。

可以看到，海信的芯片之路主要圍繞著優(yōu)化顯示效果，并實現(xiàn)了多個“全國首顆”，包括2015年推出4K 120HZ超高清畫質(zhì)引擎芯片、2022年1月發(fā)布全自研8K AI畫質(zhì)芯片等等。

▲海信第一塊擁有自主知識產(chǎn)權(quán)并產(chǎn)業(yè)化的數(shù)字視頻處理芯片“信芯”

格力“造芯”計劃的亮劍更加高調(diào)。2018年，格力董事長董明珠在接受央視記者采訪時放出豪言：“我一定要把芯片研究成功”，“我今年投入100億，明年投入100億，三年投入300億，甚至三年以后投入500億，我沒理由做不成。”

實際上，2015年，格力已成立微電子所和功率半導(dǎo)體所，并在其2016年年報中披露要“研發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)芯片”，2017年宣布成立了微電子部門，計劃打造自有芯片。2018年8月，格力注資10億元成立全資子公司珠海零邊界集成電路有限公司，專注設(shè)計空調(diào)等家電的MCU芯片、AIoT SoC、功率器件芯片，計劃到2022年底累計銷量超1億顆。同年，格力還投入30億元巨資，助力手機ODM龍頭聞泰科技收購荷蘭功率半導(dǎo)體龍頭安世半導(dǎo)體。今年1月12日，格力在回答投資者問時稱其用量較大的微控制器芯片、功率器件芯片皆已自主開發(fā)并大量投用，部分芯片已開發(fā)至第二代。子公司珠海零邊界開發(fā)的EM32系列通用型工控類32位MCU年產(chǎn)量達數(shù)千萬顆，主要應(yīng)用于格力全系列空調(diào)產(chǎn)品。

相比之下，美的入局芯片領(lǐng)域的時間稍晚，于2018年下半年成立上海美仁半導(dǎo)體有限公司，正式開啟自研芯片之路。美仁半導(dǎo)體主要產(chǎn)品覆蓋MCU、功率、電源、IoT四個家電芯片系列。

在此基礎(chǔ)上，美的又于2019年與阿里云合作推出適配AliOS Things的定制芯片，并與三安光電合作成立第三代半導(dǎo)體聯(lián)合實驗室，研發(fā)GaN（氮化鎵）、SiC（碳化硅）功率半導(dǎo)體。同時，針對實現(xiàn)家電變頻功能的核心部件IPM（智能功率模塊），美的在上游布局更深。美的先是在2004年與國際整流器公司、美國德州儀器、日本三洋等成立變頻芯片聯(lián)合研發(fā)實驗室，后于2014年成立重慶IPM工廠，并在2019年實現(xiàn)IPM模塊量產(chǎn)，年產(chǎn)值達億元。

2021年初，這家重慶IPM工廠搖身一變成為美墾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司，面向芯片封測業(yè)務(wù)。今年年初，美的集團相關(guān)負責(zé)人透露，該集團2022年目標(biāo)出貨8000萬顆芯片。據(jù)悉，美仁半導(dǎo)體計劃2024年實現(xiàn)汽車芯片的量產(chǎn)，并首先應(yīng)用于新能源汽車水泵的控制。

▲美仁半導(dǎo)體自研芯片

綜合來看，MCU、IPM等控制類芯片以及視頻編解碼芯片、功率芯片、IoT芯片是海爾、海信、格力、美的這白電四巨頭重點布局的芯片方向。

其中海爾進入芯片領(lǐng)域相對最早，覆蓋芯片品類也更豐富；海信主攻畫質(zhì)芯片；格力不僅推進芯片研發(fā)，還參與國際功率半導(dǎo)體龍頭的跨國并購交易；美的則在芯片設(shè)計之外的環(huán)節(jié)也有布局，并立下進軍汽車芯片的目標(biāo)。

02.雙管齊下，家電巨頭的芯片投資版圖

其他家電品牌亦在自研芯片之路上取得一些成果。

早在1999年10月，TCL便與國投電子共同投資愛思科微電子公司，2021年，TCL投資10億元成立半導(dǎo)體業(yè)務(wù)平臺TCL微芯科技。創(chuàng)維和長虹正式入局芯片領(lǐng)域均始于2005年。5月，創(chuàng)維成立創(chuàng)維半導(dǎo)體有限公司，6月，長虹投資成立四川虹微技術(shù)有限公司。2011年，創(chuàng)維成立深圳創(chuàng)維半導(dǎo)體設(shè)計中心有限公司。除了自主研發(fā)外，創(chuàng)維還開展了多方合作，比如與晶寶利微電子科技有限公司合作視頻IC芯片，與華南理工大學(xué)就OLED顯示技術(shù)開展合作。

與之類似，長虹旗下的四川虹微技術(shù)有限公司專注于MCU芯片、數(shù)字音視頻處理SoC芯片等，并在2013年7月，與中科院聲學(xué)所聯(lián)合宣布國內(nèi)首款復(fù)合型智能語音芯片研發(fā)成功?？导言?018年成立半導(dǎo)體科技事業(yè)部，同年其控股子公司康芯威在合肥成立。

據(jù)公開信息顯示，康芯威的主要產(chǎn)品包括SSD和eMMC存儲芯片等，其第一款嵌入式存儲主控芯片KS6581A于2020年實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。2022年1月，康芯威進一步引入戰(zhàn)略投資者增資擴股，提高研發(fā)能力。

格蘭仕在2019年9月聯(lián)手賽昉科技（StarFive，原SiFive China）推出基于開源指令集架構(gòu)RISC-V的IoT芯片BF-細滘、NB-獅山，并于2020年1月與賽昉科技、千兆躍共同投資成立合資公司廣東躍昉科技，于2020年9月發(fā)起成立“中國芯”開源芯片生態(tài)合作聯(lián)盟。近日，躍昉科技推出了最新的SoC芯片產(chǎn)品——NB2，面向邊緣計算、深度學(xué)習(xí)、機器視覺及語音處理等多類應(yīng)用，是目前業(yè)內(nèi)第一款基于RISC-V架構(gòu)的邊緣智能高端處理器。除了下設(shè)部門、成立子公司之外，許多家電巨頭也將目光轉(zhuǎn)向投資國內(nèi)芯片公司。

▲家電巨頭在半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資統(tǒng)計（截至2022年2月）

由圖表可見，幾乎每個家電巨頭都從很早就開始了半導(dǎo)體行業(yè)的投資，只是孰多孰少的問題，投資版圖覆蓋MCU主控芯片、電源管理芯片、連接芯片、驅(qū)動芯片和圖像處理芯片等多類家電芯片。

其中，TCL的芯片投資版圖覆蓋顯示芯片、AI芯片、通訊芯片等多個領(lǐng)域。康佳則專注于存儲芯片、電源管理芯片等，并成立半導(dǎo)體行業(yè)投資公司，加大布局。格蘭仕選擇與技術(shù)優(yōu)勢明顯的半導(dǎo)體企業(yè)合作，基于RISC-V開源指令集架構(gòu)，打造SoC芯片產(chǎn)品。

03.缺芯潮席卷家電業(yè)高端零部件仍受制于人

從掌握主導(dǎo)權(quán)的角度，家電巨頭自研芯片已是必然之舉，不僅有助于通過量身定制進一步優(yōu)化性能和能效，而且提高了家電核心零部件的自給率。

在2021中國暖通空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會的預(yù)見未來論壇上，產(chǎn)業(yè)在線供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部的分析師歐陽懷說：“從2017年8月至2021年底，微控制器和邏輯芯片的交付時間分別從8周延長到25周以上、從2個月延長到半年，有的MCU產(chǎn)品甚至延長40周以上。”

無論是交貨期延長，還是核心零部件漲價，都難免令長期以較低利潤率運營的家電生產(chǎn)商頭疼。而國內(nèi)家電企業(yè)已經(jīng)布局的芯片業(yè)務(wù)，一定程度上幫助他們緩解了全球缺芯潮下芯片供應(yīng)的壓力。

由于僅需成熟制程工藝，家電的大部分微電子器件已經(jīng)可以在大陸的芯片代工廠生產(chǎn)。然而外有意法半導(dǎo)體、德州儀器等海外芯片巨頭，內(nèi)有一眾耕耘多年的國產(chǎn)芯片龍頭，半路跨界的家電巨頭，要想兼顧自主性與性價比并非易事。

一方面，隨著消費者對家電節(jié)能、智能、互聯(lián)的需求提升，芯片的功能需求隨之變化；另一方面，家電企業(yè)在芯片技術(shù)上的專業(yè)程度和聚焦程度，很難快速趕上專注已久的芯片廠商。

為此，投入更多資金、加大研發(fā)力度，是家電巨頭們避不開的功課。充足資金儲備、海量家電銷量，都是家電巨頭研發(fā)芯片的優(yōu)勢。但從近年其研發(fā)投入增長情況來看，其投入研發(fā)的程度、難度可能仍是“杯水車薪”。

如下表所示，家電巨頭研發(fā)投入不斷增長，美的、海爾、TCL、格力在2021年前三季度的研發(fā)投入均超過40億元。其余家電企業(yè)的研發(fā)投入雖然也有所增長，但體量較小。

▲2020年、2021年第三季度家電巨頭研發(fā)投入

相比于動輒上千億的營收，家電企業(yè)的研發(fā)占比顯然算不上“多”。在家電下鄉(xiāng)政策激勵下，家電企業(yè)的產(chǎn)品銷量持續(xù)攀升，2021年前三季度，美的營收2629.43億元，同比增長20.75%；格力營收1395.49億元，同比增長9.48%；海爾營收1700億元，同比增長31%……

▲2020年家電巨頭及科技企業(yè)研發(fā)投入占比

目前多數(shù)家電廠商在芯片領(lǐng)域的布局主要在芯片設(shè)計領(lǐng)域，并未涉足更為“卡脖子”的芯片制造，且尚在高端核心零部件市場缺乏競爭力。根據(jù)智庫服務(wù)機構(gòu)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，當(dāng)前超74%的國內(nèi)MCU芯片市場長期被瑞薩電子、意法半導(dǎo)體等海外芯片廠商占據(jù)，中國MCU市場90%左右的利潤仍掌握在國外芯片大廠手里。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，當(dāng)前格力、美的等量產(chǎn)的主要為中低端MCU芯片，在國內(nèi)已有較為成熟的替代方案，相比向外采購不能形成價格上的優(yōu)勢。如果家電企業(yè)不能快速邁向高端芯片設(shè)計研發(fā)，難免會有重復(fù)造輪子之嫌。

相比之下，在被稱作“屏幕之眼”的電視芯片領(lǐng)域，家電巨頭沖高端市場的步調(diào)更快一些。這一芯片領(lǐng)域長期被我國中國臺灣芯片設(shè)計龍頭聯(lián)發(fā)科所主導(dǎo)，其電視芯片被用在三星、索尼、小米、OPPO、海信、長虹、TCL等國內(nèi)外各大主流電視品牌中。

去年11月，聯(lián)發(fā)科推出了全球首款采用7nm工藝的8K智能電視芯片。時隔2個月后，海信首顆自研8K AI畫質(zhì)芯片也相繼發(fā)布，該公司還在海信視像互動平臺上透露，其支持8K分辨率的超高清顯示畫質(zhì)處理芯片已經(jīng)開始生產(chǎn)。

04.結(jié)語：跨界造芯戰(zhàn)火延綿自主研發(fā)任重道遠

在數(shù)字化浪潮席卷的當(dāng)下，家電巨頭需要尋求多元化發(fā)展，而入局芯片正是其破局路徑之一。

中國家用電器協(xié)會執(zhí)行理事長姜風(fēng)曾在2021年AWE高峰論壇上談道，“十四五”期間，中國家電產(chǎn)業(yè)由原來追求速度的粗放型發(fā)展模式向創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展轉(zhuǎn)型，將成為必由之路。這其中，自主研發(fā)芯片有望為這一轉(zhuǎn)變提供來自底層的支撐。

在一系列政策引導(dǎo)及資金扶持下，我國迎來了新一輪芯片自主研發(fā)和創(chuàng)業(yè)潮，但在許多關(guān)鍵芯片領(lǐng)域，要在高端市場比肩國際水平，依然道阻且長。芯片研發(fā)離不開長期主義與多方合作，只有著眼長遠，做好人才、研發(fā)的持續(xù)積累，才有可能在自主研發(fā)這條道路上鉆得更深、走得更遠。從近期披露的成績來看，家電巨頭們的造芯之路已陸續(xù)步入正軌，至于如何進一步探索高端芯片、掌握家電芯片的話語權(quán)，仍有待時間來驗證。

作者 |  程茜

編輯 |  Panken