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插電和混動(dòng)汽車這兩個(gè)領(lǐng)域，雖然在中國(guó)并不是那么顯眼，但是在2022年確實(shí)存在了很大的機(jī)會(huì)。因此，目前的功率平衡型和功率型電池的供給，變成了一個(gè)長(zhǎng)周期可以觀察的生意。

從上險(xiǎn)數(shù)據(jù)里面，我看到了這么一些變化：

（1）寧德時(shí)代在過(guò)往的2017-2020年H1里面，是絕對(duì)的龍頭，但是隨著德系大眾和寶馬開(kāi)始轉(zhuǎn)向純電，插電混動(dòng)的供給并不多。供給理想的是BEV的小電池（能量型電池）當(dāng)增程來(lái)用；相比之下，比亞迪旗下的弗迪電池開(kāi)始大規(guī)模上量。

（2）從三元和鐵鋰市場(chǎng)之爭(zhēng)來(lái)看，鐵鋰替代三元的趨勢(shì)目前剛剛開(kāi)始。由于電量差異并不大，而且插電電量普遍比較小，成本價(jià)差并不大。這塊三元被替代的邏輯不算強(qiáng)。

（3）從續(xù)航里程來(lái)看，50-60km的合規(guī)車型其實(shí)并不高，目前市場(chǎng)嘗試供給用戶80公里以上，甚至100公里以上的車型，讓用戶真正嘗試把PHEV當(dāng)增程來(lái)開(kāi)。

▲圖1. 續(xù)航里程的分類

Part 1 續(xù)航里程和電量

從續(xù)航里程來(lái)看供給方向，以比亞迪為例，目前供給的車型是圍繞100公里以上的車型，這一方面也是廠家在配置不同續(xù)航里程不同價(jià)格的時(shí)候，優(yōu)先發(fā)售貴的車型來(lái)改善盈利。

對(duì)這個(gè)趨勢(shì)，如果我們按不同品牌來(lái)分解就會(huì)發(fā)現(xiàn)：像寶馬和奔馳這樣的豪華車，80公里以上的續(xù)航確實(shí)是標(biāo)配。而后續(xù)做增程的，如嵐圖、AITO問(wèn)界等車型，都落在這個(gè)區(qū)間里面。

▲圖2. 不同續(xù)航的分級(jí)供給

按續(xù)航里程劃分，目前可分為8-10kwh的，10-15kwh、15-20kwh和20-30kwh和30kwh+的不同電池類型，其中除了最后一檔都是專門的功率平衡型電池。

▲圖3. 對(duì)應(yīng)的電池電量

我特意把比亞迪當(dāng)前的電池和續(xù)航配置和續(xù)航做了一個(gè)表格，可以做一個(gè)參考。

▲表1. 比亞迪的電池供應(yīng)格局

Part 2 競(jìng)爭(zhēng)格局和供應(yīng)商

我記得從2019年開(kāi)始，寧德時(shí)代在PHEV電芯的發(fā)展上就存在疑慮。因?yàn)楹Ｍ鈦?lái)看，目前還大規(guī)模出PHEV電芯的主要是SDI和SK，LG已經(jīng)從PHEV躍遷到了BEV為主的格局。國(guó)內(nèi)隨著比亞迪DM-i的這一波，比亞迪從鐵鋰出發(fā)做刀片模組，主要的成功點(diǎn)其實(shí)是整車布置接受了這種正正方方扁扁（高度設(shè)計(jì)成110mm）的布置。

▲圖4. 2022年1月份PHEV電池供應(yīng)商

目前國(guó)內(nèi)PHEV電池譜系最全、還在大力開(kāi)發(fā)的，主要是和長(zhǎng)城打配合的蜂巢能源，下一步將在吉利和領(lǐng)克上裝配。我是覺(jué)得圍繞短刀片的技術(shù)配合磷酸鐵鋰的需求還是存在的。目標(biāo)價(jià)格是1kwh1000塊，也就是說(shuō)在上面圍繞低成本版本目標(biāo)是8000-1萬(wàn)的電池成本起步。

▲圖5. 不同OEM對(duì)鐵鋰和三元的選擇

最后再看一下HEV混動(dòng)：隨著DHT的流行，做不插電的混動(dòng)的國(guó)內(nèi)企業(yè)也開(kāi)始做了一點(diǎn)。價(jià)格也是圍繞著10-15萬(wàn)和15-20萬(wàn)這兩個(gè)區(qū)間，在成本差異不大的情況下，就是給用戶多一種選擇方式。