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    • 第一部分 SK和LG的糾紛處理方式
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如何看待LG 能源和SK創(chuàng)新的和解

2021/04/15
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最近幾天,LG能源解決方案和SK創(chuàng)新的和解成了一個(gè)有里程碑的事情,在這里有幾個(gè)背景:

 

1)兩家的糾紛其實(shí)影響了大眾和福特在美國電動(dòng)汽車推進(jìn)的進(jìn)程,隨著美國準(zhǔn)備大舉推進(jìn)新能源汽車的部署,這個(gè)和解也是基于這個(gè)政府背景上進(jìn)行了斡旋

2)兩家主要做軟包電池的企業(yè)的和解,也讓軟包在下一步的發(fā)展看到希望。最近由于大眾的方殼路線使得對(duì)于未來技術(shù)方向存在懷疑,這次和解也使得兩家韓國企業(yè)會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大在歐洲和美國的投資,在兩個(gè)市場需求地進(jìn)行擴(kuò)展

兩家韓國電池企業(yè)的斗爭告一段落,這對(duì)于軟包方向是個(gè)好消息

第一部分 SK和LG的糾紛處理方式

這次協(xié)商的金額為2萬億韓元,這里包括1萬億韓元的現(xiàn)金和1萬億韓元的特許權(quán)使用費(fèi)。(約合人民幣117億元),決定撤回在國內(nèi)外進(jìn)行的所有訴訟,并承諾今后10年不再就有關(guān)事宜提起訴訟。

為了不影響財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),雙方協(xié)商在2022年底分兩次支付0.5萬億韓元,剩下的1萬億韓元的特許權(quán)使用費(fèi)將在5年至6年內(nèi)分期支付。

圖1 三家韓國電池企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張

在解決糾紛以后,兩家軟包的企業(yè)都計(jì)劃加大產(chǎn)能,LG能源解決方案在去年的業(yè)績說明會(huì)上,是希望把總的產(chǎn)能拉高到260GWh。其中大部分之前是主要在歐洲和中國兩個(gè)地方,這次調(diào)解結(jié)束也計(jì)劃獨(dú)自投資超過5萬億韓元,以確保到2025年在美國的電池產(chǎn)能達(dá)到70GWh或更高的額外電池生產(chǎn)能力,并在通用汽車的合資企業(yè)還計(jì)劃投資該工廠的第二座工廠。

SK Innovation由于這次糾紛,其實(shí)2020年的產(chǎn)能擴(kuò)展一直處在拖延的狀態(tài),隨著順利解決。預(yù)計(jì)SK Innovation的電池產(chǎn)能將從2020年的30GWh顯著增加到2023年的85GWh和2025年的125GWh。其中在美國的產(chǎn)能計(jì)劃到2023年達(dá)到15GWh。

備注:下面這個(gè)咨詢公司調(diào)查的產(chǎn)能是基于原有的數(shù)據(jù),實(shí)際上后續(xù)特斯拉自己加的產(chǎn)能,還有LGChem新增的產(chǎn)能沒有加在里面

圖2 美國市場原有的動(dòng)力電池產(chǎn)能

第二部分 韓系的圓柱產(chǎn)能

我最近在閱讀報(bào)告的事情,發(fā)現(xiàn)一個(gè)很有趣的事情。之前LG的圓柱電池產(chǎn)能,一方面供給消費(fèi)用途以外,主要是給特斯拉中國工廠和儲(chǔ)能使用的。而這次,除了跟進(jìn)特斯拉的4680電池以外,還繼續(xù)跟進(jìn)了46110。所以有跡象表明,在大量投資軟包之后,后續(xù)LG的方向可能也要在圓柱方向進(jìn)行補(bǔ)償,以應(yīng)對(duì)短期內(nèi)軟包需求的下降。

BMW, ??? ??SDI??? ??? ?? ????? CATL, BYD? ?? ???, ???? LGES? BMW? 46110 ??? ???

還有一個(gè)比較有趣的事情,就是蘋果的電動(dòng)汽車計(jì)劃,前期可能是由麥格納和LG電子的合資公司LG Magnae-Powertrain進(jìn)行支撐。這筆交易規(guī)模將很小,因?yàn)樘O果計(jì)劃只生產(chǎn)測試市場的電動(dòng)車進(jìn)行評(píng)估,主要在項(xiàng)目初期的小批量的量產(chǎn)進(jìn)行支持。

圖3 SDI的電池過于集中在歐洲客戶

而對(duì)比而言,SDI的情況也有好消息,之前的用處主要集中在大眾和寶馬兩家,在FCA和福特的占比都比較小。在美國市場上,三星一直沒有好的突破,這一次和美國初創(chuàng)企業(yè)Rivian在R1T皮卡和R1S SUV上面的合作,使得韓國三家電池企業(yè)都在美國市場上取得了突破。目前看來,歐洲的計(jì)劃是培育自己的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈(目前很多中國的電池企業(yè)都準(zhǔn)備去落地),美國的實(shí)際情況(除了可能做起來的特斯拉以外)是邀請(qǐng)韓系的電池企業(yè)去落地。

圖4 電動(dòng)皮卡單車裝車量比較大,這個(gè)是下一個(gè)看點(diǎn)

小結(jié):在動(dòng)力電池市場來看變化太快,國內(nèi)的動(dòng)力電池市場基本沒國內(nèi)完全守住了,在海外這塊美國這邊的增量幅度會(huì)比較大。這次美國政府的斡旋也能看到在儲(chǔ)備這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里面的過程中那只看不見的手。美國和歐洲也要學(xué)習(xí)中日韓東亞這邊對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略價(jià)值,估計(jì)未來的競爭并不是單純的企業(yè)行為。

LG

LG

韓國LG集團(tuán)于1947年成立于韓國首爾,位于首爾市永登浦區(qū)汝矣島洞20號(hào)。是領(lǐng)導(dǎo)世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際性企業(yè)集團(tuán)。LG集團(tuán)目前在171個(gè)國家與地區(qū)建立了300多家海外辦事機(jī)構(gòu)。事業(yè)領(lǐng)域覆蓋化學(xué)能源、電子電器、通訊與服務(wù)等領(lǐng)域。

韓國LG集團(tuán)于1947年成立于韓國首爾,位于首爾市永登浦區(qū)汝矣島洞20號(hào)。是領(lǐng)導(dǎo)世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際性企業(yè)集團(tuán)。LG集團(tuán)目前在171個(gè)國家與地區(qū)建立了300多家海外辦事機(jī)構(gòu)。事業(yè)領(lǐng)域覆蓋化學(xué)能源、電子電器、通訊與服務(wù)等領(lǐng)域。收起

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電子產(chǎn)業(yè)圖譜

筆者 朱玉龍,一名汽車行業(yè)的工程師,2008年入行,做的是讓人看不透的新能源汽車行業(yè)。我學(xué)的是測試和電路,從汽車電子硬件開始起步,現(xiàn)在在做子系統(tǒng)和產(chǎn)品方面的工作。汽車產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)被人視為夕陽產(chǎn)業(yè),不過我相信未來衣食住行中的行,汽車仍是實(shí)現(xiàn)個(gè)人自由的不二工具,愿在汽車電子電氣的工程方面耕耘和努力,更愿與同行和感興趣的朋友分享見解。