研報(bào) | 預(yù)計(jì)2025年手機(jī)面板出貨量將微跌1.7%，陸系廠商占比將超過(guò)70%

產(chǎn)業(yè)洞察

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新調(diào)查，盡管2024年整體手機(jī)市場(chǎng)預(yù)估僅小幅增長(zhǎng)3%，但二手機(jī)與整新機(jī)需求增加帶動(dòng)手機(jī)面板市場(chǎng)增長(zhǎng)，預(yù)估今年出貨量將達(dá)到20.66億片，年增6.7%。2025年由于新機(jī)需求穩(wěn)定，手機(jī)市場(chǎng)可能回歸供需循環(huán)的穩(wěn)定期，而二手市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)或小幅下降，從而導(dǎo)致手機(jī)面板出貨量年減1.7%，預(yù)估為20.32億片。

TrendForce集邦咨詢(xún)表示，主要面板供應(yīng)商的出貨量預(yù)測(cè)顯示出不同的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

京東方（BOE）

BOE（京東方）穩(wěn)居全球智能手機(jī)面板出貨量首位，2024年預(yù)計(jì)出貨5.93億片，2025年可望達(dá)6.1億片，年增2.8%。

三星顯示（SDC）

排名第二的三星顯示（SDC）受惠于蘋(píng)果對(duì)AMOLED面板需求的支持，2024年出貨3.76億片，但2025年蘋(píng)果可能提高其他供應(yīng)商的供貨比例，此舉將可能導(dǎo)致三星顯示的手機(jī)面板出貨量小幅下滑至3.65億片，年減3.1%。

惠科（HKC?）

迅速增長(zhǎng)的惠科（HKC）排名第三，憑藉G8.6代線的成本優(yōu)勢(shì)，2024年出貨預(yù)計(jì)為2.19億片，2025年有望增加至2.30億片，年增4.8%。

華星光電（CSOT）

第四名華星光電（CSOT）2022年起與小米緊密合作，2024年出貨預(yù)計(jì)達(dá)1.91億片，年增長(zhǎng)率達(dá)62.9%，2025年預(yù)計(jì)將略微增長(zhǎng)至1.92億片。

天馬（Tianma）

第五的天馬（Tianma）預(yù)計(jì)2024年出貨量為1.88億片，2025年受到LTPS LCD需求下滑但AMOLED需求增加的影響，預(yù)計(jì)出貨量持平的機(jī)率較高。

TrendForce集邦咨詢(xún)指出，2024年整體AMOLED手機(jī)面板需求依然強(qiáng)勁，帶動(dòng)各大面板廠的稼動(dòng)率維持高位，預(yù)期這項(xiàng)趨勢(shì)將延續(xù)至2025年。然而中低階手機(jī)所使用的LTPS LCD需求逐漸減弱，以此技術(shù)為主的供應(yīng)商將面臨更大挑戰(zhàn)。

分析各區(qū)域市場(chǎng)情況，臺(tái)系面板廠的a-Si LCD市占率受到惠科快速增長(zhǎng)的壓力而逐漸縮?。蝗障得姘鍙S則因快速退出手機(jī)市場(chǎng)，市占率逐年下滑。相比之下，韓系面板廠憑藉高端柔性AMOLED技術(shù)維持在高端手機(jī)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，市占率約在20%至21%之間。陸系面板廠則因中高端AMOLED和低端a-Si LCD需求快速擴(kuò)大市占率，2024年預(yù)計(jì)達(dá)68.8%，2025年則可能超過(guò)70%，在全球智能手機(jī)供應(yīng)鏈中持續(xù)扮演關(guān)鍵角色。

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