近日,韓國媒體相繼傳來消息,韓國主要科技公司將按照美國商務部要求停止對華為供貨,主要涉及:
存儲芯片領域全球兩強:三星和 SK 海力士,以及手機面板全球兩強:三星和 LG。
雖然韓國在國內普通民眾眼中僅僅是個旅游勝地與歐巴產地,在網絡上經常還被各種調侃羞辱,但其實韓國在科技領域是個不折不扣的強國,如果考慮其國土面積(與我國江蘇省面積相近)與人口數量(與我國浙江省相近)的話,韓國的科技實力簡直強到變態(tài)。
講講本次韓國斷供企業(yè)主要涉及的華為產業(yè)鏈產品。
1、存儲芯片。存儲芯片是計算機、手機、平板電腦、服務器等的核心元器件,雖然關鍵程度不如 CPU,但其完全可以決定電子產品的性能。目前在存儲芯片最主要的兩個品類 DRAM(內存)與 NAND(硬盤存儲)全球市場中,韓國的三星和 SK 海力士二者份額相加均超過全球市場 50%,三星一家更是接近 50%,可以說韓國企業(yè)是全球存儲市場當之無愧的霸主。
自從美國方面將華為加入實體清單后,華為在內存芯片上基本轉向了韓國企業(yè),以 mate30 為例,其存儲芯片同時使用了 SK 海力士與三星的產品。
另外,除了韓國企業(yè),存儲芯片市場剩余份額主要被美國的美光、西部數據與日本的東芝瓜分,所以如果華為沒了韓國企業(yè)的供貨,可依靠的供應商也沒剩誰了。
目前國內的存儲芯片廠商有長江存儲、合肥長鑫、兆易創(chuàng)新等幾家,都有成熟的民用和企業(yè)級產品,但它們生產的產品能不能達到華為的要求是一說,更要命的是這些存儲芯片廠商生產線依然會有美國設備與技術,能否給華為供貨存疑。
以龍頭長江存儲為例,其生產線核心設備里,如下圖所示,除了標注國旗的為中國廠商外,剩下基本為美國與日本廠商產品。
其中 Lam(泛林半導體)與應用材料都是美國公司,且設備占比很大。不過令人欣喜的是,越來越多的中國企業(yè)生產的設備已經出現在芯片制造的生產線上了。
存儲芯片的斷供絕對算是硬傷,因此,華為近期一直在備貨存儲芯片,甚至導致存儲芯片價格被抬高。
2、手機面板。手機面板根據種類(比如 OLED 還是 LCD)、應用場合(高中低端)的不同,技術含量差別很大,不同細分領域各廠家市場份額差別也很大。
在高端手機的 AMOLED 屏幕市場,三星市場份額接近 90%,其他 N 個廠家僅在剩余不大的市場空間內互相廝殺,其中還包括韓國的 LG。
但好在在手機屏幕市場上,中國還是有比較能打的京東方,過去華為的高端機幾乎全部由韓國三星與 LG 供貨,但華為的旗艦 P40 就采用了京東方的屏幕,由于與三星和 LG 的屏幕存在一定差距,因此還在網上遭到了不小的非議。
而麒麟末代機 mate40 的面板原本傳出將由京東方、三星與 LG 聯合供貨,不知道會不會受到本次斷供影響。
雖然京東方可以提供華為所需的手機 OLED 屏幕,但京東方卻造不了 OLED 顯示屏中一個核心元器件:面板驅動芯片。2019 年京東方采購驅動芯片金額超過 60 億元,其中國產芯片占比不到 5%,而芯片主要供應商依然為韓國與美國企業(yè),主要供應商依然是三星。
不過,前一段時間華為已經成立了驅動芯片研發(fā)部門,據稱華為海思第一款 OLED 驅動芯片已經在流片(芯片制造),因此估計屏幕這塊不是大問題。
韓國企業(yè)的“倒戈”其實是無奈之舉,無可厚非,這些企業(yè)難道不想賺錢嗎?當然想了,2019 年華為從韓國進口電子元器件金額超過10 萬億韓元(約 600 億人民幣),為全年中國從韓國購買的全部電子元器件總額的6%。
單華為一家公司的購買力就支撐了多少韓國高科技企業(yè)的就業(yè)崗位。
可是考慮到韓美盟友關系,以及韓國高科技企業(yè)本身很多就是美國扶持起來并采用了大量美國設備與美國技術,不斷供華為是不可能的。
因此,華為目前面對韓國企業(yè)的斷供并沒有什么好辦法,事實上華為的現狀完全不差多一家企業(yè)斷供,因為核心芯片的停產已成事實。
據韓國媒體報道,華為已經通知韓國經銷商,2021 年的華為智能手機出貨量預計只有 0.5 億部左右,2020 年預估為 1.9 億部,而 2019 年這個數字為 2.4 億部。
華為手機,且買且珍惜。