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重點(diǎn)提要:
全球智能機(jī)面板出貨連續(xù)第三年同比下滑
中國(guó)大陸地區(qū)智能機(jī)面板出貨量首次實(shí)現(xiàn)全球過(guò)半
京東方 BOE 首次年度成為全球第一大智能機(jī)面板出貨廠商
天馬 Tianma 繼續(xù)蟬聯(lián) LTPS 智能機(jī)面板出貨量全球第一
受疫情影響，2020 年全球智能機(jī)出貨量或?qū)⑾禄?2.3%以上
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根據(jù) CINNO Research 全球手機(jī)面板調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球市場(chǎng)智能機(jī)面板出貨約 18.6 億片，同比降低 2.6%。這是繼 2017 年全球智能機(jī)面板出貨量首降以來(lái)，連續(xù)第三年出貨下降，主要因?yàn)橐环矫媸謾C(jī)終端技術(shù)革新對(duì)市場(chǎng)需求端刺激不足，另一方面為了 5G 新機(jī)上市，供應(yīng)鏈重點(diǎn)控制 4G 舊款產(chǎn)品庫(kù)存。
2019 年面板廠分區(qū)域出貨中，全球僅中國(guó)大陸地區(qū)面板廠出貨量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng) 16.0%，中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)地區(qū)出貨均不同程度下滑。中國(guó)大陸地區(qū)智能機(jī)面板出貨量首次實(shí)現(xiàn)全球過(guò)半，全球市場(chǎng)份額 53.2%。
統(tǒng)計(jì)全球 18 家智能機(jī)面板廠商出貨數(shù)據(jù)，2019 年中國(guó)面板廠商京東方 BOE 出貨量首度超過(guò)韓國(guó)三星顯示 SDC，成為全球第一大智能機(jī)面板廠商。全球前十大智能機(jī)面板廠商出貨占比 87.8%，分別為 No.1 京東方 BOE、No.2 三星顯示 SDC、No.3 天馬 Tianma、No.4 群創(chuàng)光電 Innolux、No.5 瀚宇彩晶 HannStar、No.6 華星光電 CSOT、No.7 日本顯示器 JDI、No.8 龍騰光電 IVO、No.9 深超光電 Century、No.10 友達(dá)光電 AUO。
同時(shí)，中國(guó)面板廠商天馬 Tianma 在 LTPS 智能機(jī)面板領(lǐng)域持續(xù)蟬聯(lián)全球第一大出貨量，市場(chǎng)份額占比 23.3%。
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數(shù)據(jù)來(lái)源：CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report
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受 2019 年底開(kāi)始爆發(fā)的武漢新型冠狀病毒疫情影響，出貨總量占全球一半以上的中國(guó)大陸地區(qū)面板廠短期將面臨較大的供應(yīng)鏈與生產(chǎn)壓力。同時(shí)受中國(guó)大陸地區(qū)第一季度買(mǎi)氣影響， 2020 年中國(guó)智能機(jī)銷量或?qū)⒚媾R十年來(lái)的銷量新低，將出現(xiàn)連續(xù)第四年的銷量下滑。如果疫情可以在 2 月底實(shí)現(xiàn)有效控制，CINNO Research 預(yù)估，2020 年中國(guó)智能機(jī)銷量將同比下滑約 9%至 3.5 億部；如繼續(xù)延展至 4 月底，供應(yīng)鏈的影響將放大，整體銷量或?qū)⒊尸F(xiàn) 17-23%兩位數(shù)的跌幅，年度銷量將降低至 3.0-3.2 億部。因此，CINNO Research 預(yù)計(jì)，2020 年全球智能機(jī)面板出貨依然面臨較大的下滑風(fēng)險(xiǎn)，下滑幅度或?qū)⒃?2.3%以上。
2020 年智能機(jī)的核心增長(zhǎng)訴求點(diǎn)將圍繞 5G 產(chǎn)品，同時(shí)為了促進(jìn)換機(jī)潮，在更多規(guī)格層面將進(jìn)一步創(chuàng)新，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1）OLED 柔性屏伴隨面板廠產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)份額將得以進(jìn)一步增加，同時(shí)將滲透進(jìn) 3,000 元人民幣手機(jī)價(jià)位段；
2) 由于彈出式攝像頭的復(fù)雜結(jié)構(gòu)，OLED 打孔屏的應(yīng)用將快速增加；
3) 5G 帶來(lái)的游戲和流媒體等應(yīng)用增長(zhǎng)，高頻屏（90Hz 及以上）屏幕技術(shù)將逐步升級(jí)為主流；
4) 5G 對(duì)手機(jī)帶來(lái)更大的功耗挑戰(zhàn)，電池容量擴(kuò)大使得機(jī)身需更大空間，大屏幕需求被繼續(xù)向上推升，6.5"以上屏幕需求將持續(xù)加大；
5) 屏幕的集成創(chuàng)新將成為另一個(gè)重要發(fā)展方向，TFT-LCD 屏下指紋技術(shù)最快或可于 2020 年上半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，屏下攝像頭也將搭載柔性屏陸續(xù)出現(xiàn)。?
