5G-A商用，能否引領(lǐng)中國(guó)5G走出商業(yè)變現(xiàn)困境？

2024年被稱為中國(guó)5G-A商用元年。

3月28日，中國(guó)移動(dòng)在杭州全球首發(fā)5G-A商用部署，公布了首批100個(gè)5G-A網(wǎng)絡(luò)商用城市名單，并宣布計(jì)劃于年內(nèi)擴(kuò)展至全國(guó)超300個(gè)城市，建成最大規(guī)模的5G-A商用網(wǎng)絡(luò)。6月27日，在2024年MWC上海大會(huì)期間，中國(guó)電信召開5G- A行動(dòng)計(jì)劃發(fā)布會(huì)，重點(diǎn)圍繞能力打造、生態(tài)合作、應(yīng)用落地三個(gè)層面深化實(shí)踐探索，展現(xiàn)中國(guó)電信在5G-A領(lǐng)域的深度布局。

國(guó)內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)界也給與5G-A極大的熱情與期望，中興通訊在2024 MWC巴塞展期間，舉辦了“5G-A dvanced聯(lián)合創(chuàng)新及新品發(fā)布會(huì)”，發(fā)布了5G-A十大新品，為5G-A商用做好全面準(zhǔn)備；華為在2024 MWC 上海期間，以“先鋒引領(lǐng)，共贏5G-A時(shí)代”為主題，舉辦了全球5G-A商用領(lǐng)航計(jì)劃發(fā)布會(huì), 宣布與產(chǎn)業(yè)界攜手共推5G-A標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，共享5G-A發(fā)展紅利。

一、運(yùn)營(yíng)商希望借助5G-A撬動(dòng)更多市場(chǎng)空間，走出5G商業(yè)變現(xiàn)困境

3GPP Release 18標(biāo)準(zhǔn)于6月18日正式凍結(jié)，標(biāo)志著5G-A首個(gè)版本剛剛完成；而國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界如此迫切地在中國(guó)市場(chǎng)拉開5G-A商用序幕，除了以技術(shù)代際更迭驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)之外，更主要的原因在于通信運(yùn)營(yíng)商在5G商業(yè)變現(xiàn)上陷入困境，迫切希望借助5G-A撬動(dòng)更多市場(chǎng)空間，將其打造為5G商業(yè)變現(xiàn)的新引擎。

在4G催生的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利中，眼饞互聯(lián)網(wǎng)公司吃肉卻被OTT只能喝口湯的三大運(yùn)營(yíng)商，受產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)大規(guī)模投入5G，一方面想的是在To C市場(chǎng)上繼續(xù)流量紅利，另一方面更希望借助“更快、更寬、更強(qiáng)”的5G甩開互聯(lián)網(wǎng)公司在To B行業(yè)吃到“萬(wàn)物互聯(lián)”的獨(dú)食。

但390多萬(wàn)座5G基站在短短三、四年時(shí)間就拔地而起之后，近8000億5G網(wǎng)絡(luò)投資如何變現(xiàn)卻成了困擾三大運(yùn)營(yíng)商的待解難題。受益于行業(yè)自然壟斷屬性，To C市場(chǎng)本是三大運(yùn)營(yíng)商自種自收的一畝三分地，卻為了攀比“5G套餐用戶”的增長(zhǎng)規(guī)模相互內(nèi)卷，在5G應(yīng)用吸引力不足的情況下用優(yōu)惠套餐、捆綁套餐等促銷手段驅(qū)動(dòng)用戶升級(jí)，最終14億多中國(guó)人竟然有了13.7億5G套餐用戶，但5G時(shí)代的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入?yún)s停滯在6400億左右徘徊不前。

從工信部歷年公布的《通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，4G商用啟動(dòng)后的四年時(shí)間里，運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入增速每年都保持在27%以上，最高的一年曾高達(dá)38%；然而自2019年5G商用后，三大運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入增速竟然始終低于3%，甚至還在2023年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

可見，花了三大運(yùn)營(yíng)商近8000億投資建起來(lái)的390萬(wàn)座5G基站，并沒有如運(yùn)營(yíng)商所愿以更高的網(wǎng)速帶來(lái)更多的流量收入，從拉動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的角度來(lái)看，5G完敗于4G，To C作為存量市場(chǎng)的流量紅利或許在4G時(shí)代就基本見頂了。

所以，5G商業(yè)成功與否的希望被押注到運(yùn)營(yíng)商的“第二曲線”上，畢竟To B屬于更大的增量市場(chǎng)，而且5G高速率、低時(shí)延、海量連接的技術(shù)特性瞄準(zhǔn)本來(lái)就不是“人與人的連接”，而是“萬(wàn)物互聯(lián)”的企業(yè)專網(wǎng)。但市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)比PPT上的藍(lán)圖更為骨感，To B行業(yè)的金主們無(wú)疑比手機(jī)用戶更為精明，畢竟一張專網(wǎng)的投入成本遠(yuǎn)不是百元流量套餐的水平，特別在經(jīng)濟(jì)不景氣的大形勢(shì)下，看不到實(shí)實(shí)在在收益的企業(yè)主們錢包捂得更緊了。

三大運(yùn)營(yíng)商揮舞著5G的大旗上礦山、下海港、進(jìn)工廠、入園區(qū)，一通操作猛如虎，市場(chǎng)宣傳風(fēng)風(fēng)火火，財(cái)務(wù)算賬卻干干爽爽，以中國(guó)移動(dòng)為例，到2023年底都商用第五個(gè)年頭了，To B的5G專網(wǎng)全年業(yè)務(wù)收入僅54.3億，還不及To B的行業(yè)云年收入（708億）的8%。

由此，5G商用5年之后，To C市場(chǎng)流量見頂，To B市場(chǎng)開發(fā)緩慢，三大運(yùn)營(yíng)商暫時(shí)陷入了5G商業(yè)變現(xiàn)的困境。恰逢其時(shí)，隨著3GPP Release 18的凍結(jié)，承載著業(yè)界“挖掘新價(jià)值，探索新領(lǐng)域，銜接下一代”期望的5G-A，就踩著技術(shù)演進(jìn)的密集鼓點(diǎn)迎來(lái)了商用元年。

二、業(yè)界領(lǐng)頭羊華為給5G-A“引領(lǐng)商業(yè)成功”設(shè)定六個(gè)方向

5G-A被通信產(chǎn)業(yè)界賦予“挖掘新價(jià)值，探索新領(lǐng)域”的使命，就是因?yàn)?G創(chuàng)造的商業(yè)價(jià)值不理想，于是把5G-A推上場(chǎng)找找新方向，看看能不能帶來(lái)新希望。但是因?yàn)?G商用時(shí)已經(jīng)將其能力吹成“萬(wàn)物互聯(lián)”包打天下了，新來(lái)的5G-A還能帶來(lái)什么新價(jià)值，就需要華為這樣的業(yè)界領(lǐng)頭羊?yàn)?G-A做市場(chǎng)包裝。從2022年開始，華為就在不遺余力地推動(dòng)業(yè)界接受5G繼續(xù)向5.5G/5G-A演進(jìn)的概念。

在各類通信業(yè)盛會(huì)上，華為公司高管持續(xù)地以《5.5G，實(shí)現(xiàn)從萬(wàn)物互聯(lián)到萬(wàn)物智聯(lián)》、《“5.5G”時(shí)代是邁向智能世界的必由之路》、《擁抱5G-A，釋放產(chǎn)業(yè)紅利》、《5G-A是未來(lái)確定性產(chǎn)業(yè)路徑，將拓寬商業(yè)邊界》、《加速5G-A發(fā)展，開啟移動(dòng)AI時(shí)代》等為公開演講的題目，向業(yè)界展示其對(duì)于5G-A演進(jìn)的期待和決心。

在2024年第1期的官方雜志《華為技術(shù)》上，華為推出了《擁抱5G-A，引領(lǐng)智能世界加速到來(lái)》的?？?，展現(xiàn)5G-A時(shí)代的4大業(yè)務(wù)趨勢(shì)和10大應(yīng)用場(chǎng)景。其中，華為ICT Marketing 與解決方案銷售部總裁劉康，撰寫了《擁抱5G-A，釋放產(chǎn)業(yè)紅利》一文，從“引領(lǐng)商業(yè)成功”的角度，為運(yùn)營(yíng)商指明了釋放5G-A商業(yè)價(jià)值的六大方向：

繼續(xù)提速：5G-A能支持更多的載波聚合，實(shí)現(xiàn)千兆上行和萬(wàn)兆下行的傳輸速率；

能力擴(kuò)展：5G-A將通信能力由連接擴(kuò)展到通感一體，支持低空經(jīng)濟(jì)；

能力優(yōu)化：利用輕量化5G的RedCap成本優(yōu)勢(shì)推動(dòng)5G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；

能力提升：5G-A 進(jìn)一步提升5G專網(wǎng)性能，帶動(dòng)更多行業(yè)場(chǎng)景延展；

應(yīng)用擴(kuò)展：5G-A 將車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用從車內(nèi)娛樂(lè)擴(kuò)展到車路協(xié)同，加速智慧交通的到來(lái)；

內(nèi)生智能：5G-A 結(jié)合AI賦予網(wǎng)絡(luò)自我優(yōu)化和管理的能力，幫助運(yùn)營(yíng)商降本增效。

三、作為商業(yè)變現(xiàn)新引擎的5G-A難以迅速撬動(dòng)To B市場(chǎng)

從華為給出的這六大方向來(lái)看，絕大部分的“紅利”還是針對(duì)To B市場(chǎng)，其中第（3）（4）（6）項(xiàng)，是華為認(rèn)為5G-A作為新引擎可以比5G做得更強(qiáng)、更好的方向。但5G在To B行業(yè)推廣慢、賺錢難的根本原因并不在于5G的能力不足，而是經(jīng)濟(jì)效益不彰顯，所以在To B市場(chǎng)一味地強(qiáng)調(diào)5G-A比5G更強(qiáng)、更好，恐怕還是難以打動(dòng)企業(yè)客戶日益緊縮的錢包。以因產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟而被5G-A委以在To B市場(chǎng)打頭陣重任的RedCap為例，雖然RedCap在性能和成本上相較于5G NR更為平衡，被視為替代4G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的最佳方案；但4G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)NB-IoT自2017年商用，至今仍未實(shí)現(xiàn)當(dāng)年的商業(yè)預(yù)期并完成對(duì)更低端的2G物聯(lián)網(wǎng)的替代，何況成本要更高出一截的RedCap呢？第（2）和（5）項(xiàng)是華為認(rèn)為5G-A作為新引擎能比5G做得更多的方向，一個(gè)是將通信網(wǎng)向上拓展到天上吃“低空經(jīng)濟(jì)”的紅利，一個(gè)是將通信網(wǎng)延伸到馬路上吃“智能駕駛”的紅利。雖然兩個(gè)方向都是當(dāng)下炒得最熱的概念，但想象著一座城市，有成千上萬(wàn)架在空中盤旋的無(wú)人機(jī)接受一張通感一體化的低空組網(wǎng)指揮，有川流不息的智能車隨時(shí)和街道上星羅棋布的交通設(shè)施做數(shù)據(jù)交互，畫面雖然激動(dòng)人心但或許先想清楚誰(shuí)來(lái)投資誰(shuí)來(lái)付費(fèi)的商業(yè)模式才更為現(xiàn)實(shí)，畢竟這些還屬于停留在“今天的PPT”上的“后天的業(yè)務(wù)”。比如全球在5G-A上采取最激進(jìn)策略的中國(guó)移動(dòng)，用“在杭州奧體中心率先實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)飛行軌跡和速度精確感知”來(lái)宣傳通感一體的威力，但做到“黑飛100%監(jiān)測(cè)識(shí)別”的商業(yè)價(jià)值何在？用19座5G-A基站在亦莊示范區(qū)永昌路段搭建車聯(lián)專網(wǎng)，成為北京首條同時(shí)部署5G-A專網(wǎng)和車網(wǎng)算力協(xié)同技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)道路，其投入產(chǎn)出的回報(bào)如何核算？

四、作為商業(yè)變現(xiàn)新引擎的5G-A仍把希望放在To C市場(chǎng)

在To B市場(chǎng)淘金，5G還有很長(zhǎng)的路要走，唯有埋頭苦熬守到云開見月明，寄希望于在性能和功能上修修補(bǔ)補(bǔ)的5G-A迅速解決To B市場(chǎng)變現(xiàn)難題，恐怕過(guò)于樂(lè)觀，所以華為建議5G-A商業(yè)變現(xiàn)首選To C方向—— 第（1）項(xiàng)支持三載波聚合用更高的速率賣更貴的套餐。

5G-A的三載波聚合，簡(jiǎn)單地形容就是把三條不同的車道合并成一條更寬的車道，讓每輛車都能跑得更快。以中國(guó)移動(dòng)的5G網(wǎng)絡(luò)為例，5G-A可以通過(guò)2.6GHz（100+60M）和4.9GHz（100M）的三載波聚合實(shí)現(xiàn)260M可用超大帶寬，給支持載波聚合的手機(jī)帶來(lái)更快的網(wǎng)速，下行速率可以實(shí)現(xiàn)3-4Gbps，標(biāo)稱為普通5G網(wǎng)速的10倍左右。

當(dāng)年做5G的市場(chǎng)宣傳，通信業(yè)喜歡講的故事是5G網(wǎng)速是4G網(wǎng)速的10倍，“下載一部1G的高清電影只需要3秒鐘”；到現(xiàn)在宣傳5G-A，竟然還是老套路，只是話術(shù)變成了“下載一個(gè)2GB的游戲包，在傳統(tǒng)5G網(wǎng)絡(luò)下，用戶大概需要1.5分鐘，在有5G-A網(wǎng)絡(luò)上，只需要0.3分鐘”，主打的依然還是“網(wǎng)速快“，轉(zhuǎn)眼就忘了當(dāng)年B站UP主何同學(xué)著名的5G名言：“速度是5G最無(wú)聊的應(yīng)用”。

當(dāng)然對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，速度就是金錢，資費(fèi)就是變現(xiàn)。為了把“下載2G游戲包”的時(shí)間從1.5分鐘縮短到0.3分鐘，上海移動(dòng)的用戶需要額外花60元加購(gòu)一個(gè)支持下行2Gbps網(wǎng)速的5G-A權(quán)益包，想進(jìn)一步把網(wǎng)速提升到下行3Gbps，則需要花80元（均為優(yōu)惠前價(jià)格）；如果要包月的話，150GB國(guó)內(nèi)通用流量套餐，云南移動(dòng)標(biāo)價(jià)399元。399元/月的套餐雖然在普通用戶看來(lái)貴得離譜，但其目標(biāo)市場(chǎng)是高端商旅、直播網(wǎng)紅、游戲發(fā)燒友三類小眾客戶群，不僅數(shù)量稀少且珍貴，而且更多的需求場(chǎng)景貌似不在室外更多是室內(nèi)，估計(jì)運(yùn)營(yíng)商們免不了要捆綁全光萬(wàn)兆之類的家寬優(yōu)惠才能俘獲芳心。

所以，5G-A在To C的變現(xiàn)之路能否走通，還得看原價(jià)60或80元的提速權(quán)益包有多大的市場(chǎng)吸引力。雖然B站著名UP主何同學(xué)認(rèn)為“速度是5G最無(wú)聊的應(yīng)用”，但在某些特定場(chǎng)景，比如數(shù)萬(wàn)人齊聚的演唱會(huì)或體育比賽現(xiàn)場(chǎng)，5G-A的三載波聚合技術(shù)可以為購(gòu)買了提速權(quán)益包的用戶，從信道擁塞的5G網(wǎng)絡(luò)中清理出三條寬闊的高速車道，在周邊人群羨慕的目光中以2或3Gbps的速度狂飆。

這就是華為給運(yùn)營(yíng)商建議的5G-A“多維度商業(yè)變現(xiàn)”模式里的“速率經(jīng)營(yíng)”新思路：想要在同等網(wǎng)絡(luò)條件下，獲得“比周邊人群更高速、更低時(shí)延的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)”，用戶可以通過(guò)購(gòu)買額外收費(fèi)的5G-A權(quán)益包來(lái)享受提速特權(quán)。其底層邏輯和當(dāng)年驅(qū)動(dòng)用戶從4G升級(jí)到5G并無(wú)二致，想要網(wǎng)速快就得花錢買，只不過(guò)5G-A不再是普遍服務(wù)而變成了特別權(quán)益。

所以基于三載波聚合技術(shù)的5G-A提速權(quán)益包，對(duì)于5G基礎(chǔ)服務(wù)而言也就是錦上添花，僅在某些特定場(chǎng)景對(duì)于小眾客戶具有剛需意義，那么在5G網(wǎng)絡(luò)平均下行348.28Mbps速率下還持“5G無(wú)用論”的用戶，會(huì)有多大比例愿意為多少場(chǎng)景花80元購(gòu)買網(wǎng)速可達(dá)3Gbps的提速特權(quán)呢？

而且，為了享受5G-A的提速特權(quán)，用戶除了購(gòu)買權(quán)益包外，還需要具備兩個(gè)前提條件，其一要更換支持三載波聚合的5G手機(jī)；其二，要確保自己身處在5G-A信號(hào)覆蓋范圍內(nèi)，至于5G-A信號(hào)覆蓋范圍有多大，則取決于運(yùn)營(yíng)商對(duì)于5G-A網(wǎng)絡(luò)的投資規(guī)劃。

以上海移動(dòng)為例，目前已經(jīng)累計(jì)開通了5萬(wàn)多個(gè)5G基站，但具備5G-A三載波聚合能力的基站目前僅4千多個(gè)；按照計(jì)劃，上海移動(dòng)“力爭(zhēng)2024年建成8千個(gè)5G-A基站，到2026年建成2.4萬(wàn)個(gè)5G-A基站，打造全球最大規(guī)模的5G-A網(wǎng)絡(luò)底座”。顯然，雖然號(hào)稱是“全球最大規(guī)模的5G-A網(wǎng)絡(luò)底座”，上海移動(dòng)也沒有（也不應(yīng)該有）意愿規(guī)劃一張全域無(wú)縫覆蓋的5G-A網(wǎng)絡(luò)，讓少數(shù)購(gòu)買權(quán)益包的To C用戶隨時(shí)隨地任享提速特權(quán)，從投資回報(bào)的角度看，這當(dāng)然不劃算。

8月25日宣布5G-A正式商用的北京移動(dòng)，號(hào)稱已“開通7000個(gè)5G-A基站，實(shí)現(xiàn)了六環(huán)內(nèi)及郊區(qū)線程的普遍覆蓋”，然而為實(shí)現(xiàn)5G綜合覆蓋率超過(guò)99%，截至2023年底北京移動(dòng)累積建成開通的5G基站數(shù)量是5.2萬(wàn)個(gè)。

結(jié)語(yǔ)：對(duì)于5G-A投資，運(yùn)營(yíng)商的公開表態(tài)較為一致：中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰在上海MWC上表示，中國(guó)移動(dòng)2024年會(huì)在300個(gè)以上城市部署5G-A，但5G-A的投資不會(huì)大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)投資15億元；中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文在2024上半年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，中國(guó)電信將主要根據(jù)客戶的需求進(jìn)行匹配部署，沒有大規(guī)模增加5G-A投資的計(jì)劃，對(duì)整體資本開支的影響較小。

從運(yùn)營(yíng)商高層對(duì)于5G-A投資的務(wù)實(shí)態(tài)度來(lái)看，雖然他們對(duì)5G-A“引領(lǐng)商業(yè)成功”的愿望很迫切，但對(duì)5G-A的市場(chǎng)前景卻并不確定，因此主要采取的還是走一步看一步的“試水”策略，在華為建議的5G-A六大變現(xiàn)方向上廣為撒網(wǎng)、多方試探，根據(jù)市場(chǎng)反饋靈活調(diào)整，以避免重蹈5G在建網(wǎng)上大干快上、在投資回報(bào)上卻越陷越深的覆轍。所以，5G-A究竟能否引領(lǐng)商業(yè)成功，助力中國(guó)5G走出商業(yè)變現(xiàn)的困境，或許答案并不樂(lè)觀。