天合光能殺“專利雞”給猴看，阿特斯拒絕好好談

導(dǎo)語：天合光能申請海關(guān)扣押阿特斯運(yùn)往歐洲的組件產(chǎn)品，并不太在意拿回多少賠償金，目的是向海外客戶宣告自己的技術(shù)實(shí)力。

阿特斯硬剛天合光能

光伏競爭，有了新殺器。

從年初開始，天合光能（688599.SH）謀劃布局“專利屏障”，接連對多家光伏同行公司發(fā)起了多種形式的“專利戰(zhàn)”。

其中，最為令人注意的，當(dāng)屬天合光能申請扣押阿特斯（688472.SH）的一批運(yùn)往歐洲的組件產(chǎn)品。

天合“狙擊”阿特斯，不僅是為了專利“確權(quán)”。

動作指向的，是“侵權(quán)方”的海外市場與客戶。

據(jù)一位內(nèi)部人士透露，天合光能并不太在意拿回多少侵權(quán)賠償金，一個主要目的是向海外市場與客戶宣告自己的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力。

而回到解決糾紛的路徑上，是試圖以專利為籌碼，與“侵權(quán)方”和談，以獲得更多的市場利益。

不過，與阿特斯的“專利侵權(quán)”之爭,沒能按天合光能設(shè)計(jì)的劇本發(fā)展。

7月25日，在2024年光伏行業(yè)中期會議上，阿特斯董秘許曉明稱，此前被海關(guān)扣留的組件，兩個星期前海關(guān)已經(jīng)放行。許曉明還明確表示，阿特斯不存在侵權(quán)行為。

許曉明提到的，是一個多月前阿特斯常熟公司的一批組件，因涉嫌侵犯知識產(chǎn)權(quán)被中國海關(guān)扣押。該批組件主要為N型TOPCon HiKu 6模塊，貨值373萬元人民幣。這也是阿特斯主力產(chǎn)品中的“頭牌”。

阿特斯當(dāng)時即發(fā)出聲明：在中國，任何一方都可以根據(jù)涉嫌侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為要求海關(guān)扣留進(jìn)出集裝箱,只要支付所需的押金。這并不意味著任何既定的侵權(quán)行為。

阿特斯態(tài)度強(qiáng)硬，反觀天合光能一方，則在不同渠道釋放出“和談”訊號。

向海關(guān)主張權(quán)益之前，天合光能曾向阿特斯商議過有償授權(quán)解決，但阿特斯未予理睬。

甚至在雙方直面此事的兩天前，7月23日，天合光能拉丁美洲和加勒比地區(qū)總經(jīng)理阿爾瓦羅·加西亞-馬爾特拉斯（álvaro García-Maltrás）接受全球光伏雜志（PV magazine Global）采訪時提到，公司可以通過和解協(xié)議而不是法律行動，達(dá)成合理的解決方案。

“專利屏障”謀劃已久

N型TOPCon組件的專利知識產(chǎn)權(quán),主要集中在天合光能、晶科能源（688223.SH）等光伏龍頭手中。

目前，天合光能坐擁500件以上的TOPCon電池及組件專利，超越了大多數(shù)同行。僅今年以來，天合光能新獲得專利授權(quán)134件，其中涉及TOPCon的專利就有36件。

據(jù)經(jīng)手多起知識產(chǎn)權(quán)糾紛案件的律師介紹，中國海關(guān)查扣侵權(quán)產(chǎn)品，一般分為兩種。

一種是商標(biāo)、外觀設(shè)計(jì)等，容易直觀判別，海關(guān)可自主查驗(yàn)和扣押。另一種屬于技術(shù)類專利侵權(quán)，較難直接識別，海關(guān)通常不會主動查扣，而是根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人提出的申請進(jìn)行查扣。

但在申請之前，權(quán)利人自己擁有的這部分知識產(chǎn)權(quán)，須已在海關(guān)中進(jìn)行過備案。

這些備案信息，將成為海關(guān)日后查扣侵權(quán)產(chǎn)品的重要依據(jù)。

在辦理海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)備案后，知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人可向海關(guān)申請扣留侵權(quán)嫌疑貨物，以及舉報(bào)進(jìn)出口侵權(quán)貨物。

筆者從海關(guān)總署查詢的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)備案信息得知，天合光能已備案14條發(fā)明專利，絕大部分是今年申請的，5月開始尤為密集。

之所以從今年開始著意布局“專利屏障”，筆者與法律和光伏業(yè)內(nèi)人士多方討論后發(fā)現(xiàn)，可能與去年底發(fā)布的海關(guān)新政有關(guān)。

2023年12月，海關(guān)接連發(fā)布了三個公告，旨在對行政處罰案件的量罰幅度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范。

公告都是從2024年1月1日起施行。其中，海關(guān)總署公告2023年第198號《海關(guān)行政處裁量基準(zhǔn)（三）》（簡稱《裁量基準(zhǔn)（三）》），是專門針對知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)行政處罰案件裁量區(qū)間的細(xì)化規(guī)定。

根據(jù)《裁量基準(zhǔn)（三）》第十一條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，侵權(quán)人有取得權(quán)利人諒解、積極賠償損失等主動減輕違法行為危害后果情形的，海關(guān)對其予以從輕處罰。

也就是說，侵權(quán)人如能“低頭認(rèn)錯”并出讓一部分利益作為達(dá)成諒解的條件，就有機(jī)會減輕處罰。

當(dāng)然，前提是侵權(quán)爭議事項(xiàng)不涉及刑事犯罪，且海關(guān)還沒有對涉嫌侵權(quán)的進(jìn)出口貨物做出侵權(quán)認(rèn)定。

一旦當(dāng)事雙方達(dá)成和解協(xié)議，權(quán)利人以和解為由，向海關(guān)提出撤回知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，海關(guān)便應(yīng)當(dāng)終止執(zhí)法程序放行貨物。

《裁量基準(zhǔn)（三）》的出臺，給了天合光能這樣的公司，以專利為籌碼的強(qiáng)勢談判權(quán)力。

因?yàn)椋缥茨苓_(dá)成諒解且被認(rèn)定侵權(quán)，侵權(quán)方不僅全部貨物會被沒收，還有可能被處罰金；更會在重視知識產(chǎn)權(quán)的歐洲市場，品牌形象受到嚴(yán)重影響。

阿爾瓦羅在前述采訪中更是明確指出：“我們希望那些公司，要么用自己的專利，要么通過與所用專利的權(quán)利人接觸，討論許可協(xié)議?！?/p>

這一隔空“暗示”，以及天合光能在光伏中期會議上的態(tài)度，或可從側(cè)面支持筆者的分析。

天合光能申請扣留了阿特斯等兩家公司的貨物，明顯是有備而來。

天合與阿特斯之間，平素并無恩怨過結(jié)。業(yè)務(wù)范圍雖有交集，但體量不同，業(yè)內(nèi)未曾聽聞雙方有交惡的事端。

光伏企業(yè)間的競爭雖然激烈，但在面子上，大家還是保持了應(yīng)有的體面，“以和為貴”。

而這次天合光能直接“手撕”阿特斯，把過去的“暗戰(zhàn)”擺在了臺面上。

只是，阿特斯并沒有與天合光能“好好談”的打算。

“專利戰(zhàn)”背后

天合光能“開戰(zhàn)”之前，早有跡象。

海關(guān)扣押事件發(fā)生前后，6月11日，天合光能董事長高紀(jì)凡在2024 SNEC大會上進(jìn)行了一番隔空“敲打”：“光伏企業(yè)要保護(hù)好自家的知識產(chǎn)權(quán)，充分尊重別人的知識產(chǎn)權(quán)?！?/p>

作為中國光伏的領(lǐng)軍企業(yè)，天合光能給公眾展示出了維護(hù)市場秩序、建立健全專利護(hù)城河的態(tài)度。

警告緊跟行動，似乎順理成章。但光伏巨頭之爭，涉及利益糾紛，往往沒有那么表面看上去那么簡單。

據(jù)一位天合光能內(nèi)部人士透露，高紀(jì)凡很生氣。

這位人士提到，天合光能面向阿特斯主力產(chǎn)品“項(xiàng)莊舞劍”，并非意在拿回多少侵權(quán)賠償，而主要為了向海外市場與客戶宣告自己的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力。

侵權(quán)嚴(yán)重，劣幣驅(qū)逐良幣，固然令人憤慨。但侵權(quán)方“硬控”了頗為賺錢的海外市場，在客戶那獲得了好印象，是可忍孰不可忍。

雖然在國內(nèi)只是第二梯隊(duì)，但相對卷生卷死的國內(nèi)巨頭，阿特斯在海外市場一直表現(xiàn)優(yōu)異，過得很不錯。

2023年，阿特斯光伏業(yè)務(wù)營業(yè)收入504億元，其中境外收入352億元，占比高達(dá)65%。

相比之下，天合光能的海外市場占比只有40%出頭。特別是在毛利率最高的北美市場，天合光能占比僅有9.55%。

這在某種程度上造成了“貧富差距”。今年一季度，阿特斯毛利率為19%，凈利率為5.78%，同比去年雙雙上升。

而天合光能的210組件累計(jì)出貨量突破120GW，全球第一，但賺錢十分辛苦。同期的毛利率不到15%，凈利率不到阿特斯的一半，且同比錄得雙雙下降。

到了二季度，阿特斯業(yè)績預(yù)告大超預(yù)期，歸母凈利潤預(yù)計(jì)環(huán)比增長7%-42%。主要原因，是阿特斯放棄部分虧損訂單后，北美出貨占比提升超過25%，貢獻(xiàn)了不少利潤。并且，券商預(yù)計(jì)阿特斯的美國出貨占比將逐季提升。

競爭者分食高盈利市場，如何在最短時間內(nèi)搶回來？

當(dāng)然是從對方弱點(diǎn)下手。

阿特斯在TOPCon領(lǐng)域本身專利較少，也多次被起訴專利侵權(quán)。

如同天合光能提到的：“天合并非開專利訴訟先河。Maxeon Solar已經(jīng)在美國起訴了阿特斯，該訴訟還在進(jìn)行中?！?/p>

早在2020年，Maxeon Solar就曾指控阿特斯日本公司，未經(jīng)許可使用疊瓦式太陽能電池組件專利。雙方后來簽署了和解協(xié)議，約定阿特斯在2025年6月30日之前禁止在日本地區(qū)銷售這一產(chǎn)品。

一次訴訟，能買來阿特斯在日本五年“禁足期”，不可謂不值。只要祭出專利大旗，就有很大機(jī)會阻止對手進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

看似專利大戰(zhàn)，實(shí)則是出海之爭。

天合光能顯然認(rèn)為自己掌握了這一策略的精髓。

阿特斯這批曾被扣押的產(chǎn)品，雖已放行，但是否因天合光能向海關(guān)申請“攔截”而耽誤了交期、乃至觸發(fā)違約罰款，不得而知。

不過，多次遭遇起訴侵權(quán)的阿特斯，應(yīng)對這方面事務(wù)已“熟門熟路”。

許曉明透露，阿特斯與某海外光伏公司達(dá)成的和解費(fèi)很便宜，“只有10萬美元”。當(dāng)然，這或許也在暗示天合光能，繼續(xù)這么搞，占不到什么便宜。

卷無可卷

“千軍萬馬擠獨(dú)木橋”式的產(chǎn)能投資，導(dǎo)致TOPCon組件價(jià)格比白菜價(jià)還低。產(chǎn)能出清遠(yuǎn)比預(yù)想中困難，組件的價(jià)格有可能長期維持低位。

主產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)，從生產(chǎn)成本一路虧到了現(xiàn)金成本。為了保住低線，業(yè)內(nèi)人士透露，價(jià)格低于現(xiàn)金成本的訂單，天合光能現(xiàn)已停止接受。

與此同時，天合光能也在優(yōu)化人員、降本自救。

據(jù)前述天合光能內(nèi)部人士透露，本次裁員比例暫定為10%。鹽城亭湖工廠、常州總部的技術(shù)部門均在裁員之列。

有員工反映，被裁的多是“干事的人”，留下了關(guān)系戶。這也引來一些爭議。

品牌、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)，國內(nèi)已經(jīng)“卷無可卷”。利用專利武器向同行發(fā)難，無疑更有效率。

除了“狙擊”阿特斯，最近2個月，也就是在海關(guān)密集備案后，天合光能還對江蘇中清光伏，以及潤陽股份的美國公司提起了專利侵權(quán)訴訟。

碰了硬釘子的天合光能，下一步又會對準(zhǔn)誰呢？