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12月4日消息，據日本半導體制造裝置協會（SEAJ）于12月1日公布統(tǒng)計數據顯示，2023年第三季度（7-9月）全球半導體制造設備銷售額較去年同期下滑11%至256億美元，連續(xù)兩個季度陷入萎縮，且創(chuàng)下4年來最大降幅。
就各區(qū)域銷售情況來看，中國臺灣市場銷售額為37.7億美元，和去年同期（72.8億美元）相比幾乎腰斬（暴跌48%），下滑幅度高居前6大市場之冠；中國大陸市場銷售額較去年同期暴增42%至110.6億美元，占全球整體銷售額比重達43%、首度突破40%大關，連續(xù)兩個季度高居全球最大半導體制造設備市場；日本市場銷售額大跌29%至18.2億美元、北美下滑5%至25億美元、歐洲增長2%至17億美元、韓國大跌19%至38.5億美元。
上述數據為SEAJ協同國際半導體產業(yè)協會（SEMI）、匯集整理了全球80家以上半導體設備商每個月提供的數據而成。
海外半導體設備大廠來自中國營收占比持續(xù)提升
日經新聞分析稱，因智能手機等產品銷售不振，中國臺灣、韓國、北美半導體廠商設備投資停滯，拖累全球芯片設備銷售額連續(xù)兩季陷入萎縮，且萎縮幅度創(chuàng)4年來（2019年4-6月當季以來、大減20%）最大，不過中國大陸廠商采購意愿強烈、中國大陸市場季度銷售額創(chuàng)下歷史新高紀錄。
今年三季度全球9大芯片制造設備商于中國大陸市場的營收合計約105億美元、較去年同期暴增70%。今年三季度9大芯片設備商中國大陸市場營收合計值占整體營收比重達44%、較去年同期的23%呈現大幅增長。
△圖片來源：華泰證券
比如，荷蘭光刻機大廠阿斯麥今年三季度來自中國大陸的營收占比已經由上一季的24%大幅提高到了46%。今年前三季度來自中國大陸市場營收較去年同期暴漲約3倍。
全球第一大半導體設備大廠應用材料第四財季（截止2023年10月29日）來自中國大陸營收占比環(huán)比大幅提升了17個百分點至44%，應用材料還預計第一財季來自中國大陸收入占比仍維持高位。
泛林集團今年三季度來自中國大陸的營收占比也大幅提升了22個百分點至 48%。泛林集團預計四季度中國區(qū)營收占比仍維持高位。并且，受益于中國大陸相關支出的強勁增長，應用材料還將2023年WFE（半導體晶圓制造設備）市場規(guī)模預測由 750 億美元上調至 800 億美元。
日本半導體設備大廠東京電子（TEL）11月10日公布財報數據也顯示其三季度來自中國大陸的營收占比也已經提高到了43%。
東京電子稱，先進邏輯/晶圓代工廠投資雖出現延遲，不過在成熟制程部分、中國大陸客戶投資大幅加速，因此調高了2023年WFE市場規(guī)模預估，即自8月時預估的700億-750億美元（年減25-30%）調高至850億-900億美元（將年減10-15%）。
東京電子社長河合利樹還指出，“中國新客戶增加約20-30家”。關于中國需求的持續(xù)性，東京電子指出，“已有訂單，2024年上半年、（中國區(qū)營收占比）將持續(xù)達約四成”。
此外，科磊、Screen等海外半導體設備大廠今年三季度來自中國的營收占比分別達到了43%和48%。
國產半導體設備廠商也迎來機會
今年中國半導體設備市場的需求的增長，主要是由于美國、日本、荷蘭對先進芯片制造設備的實施出口管制，迫使中國加強了對于成熟制程產能進行投資。根據市場研究機構TrendForce統(tǒng)計，2023年的全球成熟制程產能當中，中國大陸廠商的占比將達到29%，預計到2027年這一占比將達到33%。
根據全球半導體觀察的不完全統(tǒng)計，除了7座已暫停擱置的晶圓廠，目前大陸建有44座晶圓廠，其中12英寸晶圓廠25座，6英寸廠4座，8英寸晶圓廠/產線15個。此外，還有正在建設晶圓廠22座，其中12英寸廠15座，8英寸廠8座。未來包括中芯國際、晶合集成、合肥長鑫、士蘭微等在內的廠商還計劃建設10座晶圓廠，其中12英寸廠9座，8英寸晶圓廠1座?？傮w來看，大陸預計至2024年底，將建立32座大型晶圓廠，且全部鎖定成熟制程。
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來源：全球半導體觀察制圖
比如，中芯國際和華虹都已經上調了2023 年全年資本開支指引，分別達到了75億美元和11.5億美元。
隨著國內持續(xù)擴大對于成熟制程產能的投資，國產半導體設備廠商也將直接從中受益。
北方華創(chuàng)2023年前三季度實現營收145.88億元同比增長了45.70%，歸母凈利 28.84 億元，同比大漲71.06%，其中電子工藝裝備收入 129億元，同比大漲63.43%，拉動整體營業(yè)收入增加。其中，三季度實現營收 61.62 億元，同比增長34.88%，環(huán)比增長35.26%，歸母凈利 10.85 億元，同比增長16.48%。
中微公司2023年前三季度公司實現營業(yè)收入40.41億元，同比增長32.8%；實現歸母凈利潤11.6億元，同比增長46.27%。其中，第三季度營收15.15億元，同比增長41.4%，凈利潤1.57億元，同比下降51.76%。中微公司指出，三季度凈利同比大跌，主要是二級市場股價波動下，公司以公允價值計量的股權投資所產生的公允價值變動損益和投資損益合計為虧損1.02億元，同比減少約2.04億元。
拓荊科技?2023?年前三季度實現營收?17.03?億元，同比大漲71.71%，歸母凈利?2.71?億元，同比增長14.17%。其中三季度實現營收?6.99?億元同比增長49.22%，環(huán)比增長16.21%，歸母凈利?1.46?億元，同比增長13.30%，環(huán)比暴漲106.72%。
盛美上海2023年前三季度實現營收 27.50 億元，同比增長39.01%，歸母凈利 6.73 億元，同比增長52.57%。其中三季度實現營收 11.40 億元同比增長29.17%，環(huán)比增長14.68%，毛利率達55.4%創(chuàng)歷史新高（yoy+8.4pcts，qoq+5.6pcts），歸母凈利潤2.33 億元，同比增長14.16%，環(huán)比下滑-24.42%。盛美上海指出，三季度凈利潤環(huán)比下滑，主要是因為股權激勵費用增加導致。
華海清科 2023 年前三季度實現營收 18.40 億元，同比大漲62.37%，歸母凈利 5.64 億元，同比大漲64.46%。其三季度實現營收 6.06 億元，同比大漲45.57%，環(huán)比下滑2.01%，歸母凈利 1.90 億元，同比增長20.77%，環(huán)比增長5.33%。
綜合來看，今年前三季度國內的頭部的半導體設備大廠的營收和凈利潤均呈現了同比兩位數百分比以上的增長。這主要受益于國內半導體設備市場的需求旺盛。
不過，需要指出的是，國產半導體設備廠商在整體技術實力和產品競爭上與海外半導體設備大廠相比仍有差距。雖然今年三季度中國大陸市場銷售額較去年同期暴增42%至110.6億美元，但是海外的全球9大半導體制造設備廠商在中國大陸市場的營收合計達到了約105億美元，也就是說，國產半導體設備廠商三季度所拿下的國內市場可能僅不到5.6億美元，約合人民幣40億元，占比約5.1%。
但是，從上面芯智訊例舉的數家頭部國產半導體設備廠商來看，他們三季度的總營收已經達到了101.22億人民幣，雖然國產半導體設備廠商的營收當中也有部分來自境外以及非半導體設備業(yè)務，但是同樣還有數十家未計算在其中的中小型國產半導體設備廠商。因此，國產半導體設備廠商的三季度在國內半導體設備市場的總營收不可能只有40億元人民幣，更別提海外設備廠商除了那9家大廠之外，應該也還有很多海外半導體設備廠商有在中國大陸有開展業(yè)務。
猜測SEAJ協同國際半導體產業(yè)協會（SEMI）、匯集整理了全球80家以上半導體設備商當中，可能未將部分中國半導體設備廠商統(tǒng)計到其中。
但即便將國產半導體設備廠商三季度來自國內市場的營收放大至150億人民幣（約21億美元）來估算，三季度國內市場規(guī)模也在SEAJ原數據上再增加21億美元至131.6億美元，即便這樣來計算，國產半導體設備廠商在三季度國內市場的份額也只有不到16%。
編輯：芯智訊-浪客劍
