世界向東，中國(guó)向西，Q3零部件企業(yè)新投建項(xiàng)目金額超500億

轉(zhuǎn)眼間，2023年已近倒數(shù)，在經(jīng)過上半年的后疫情時(shí)代調(diào)整后，第三季度全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈回歸正軌，據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計(jì)，2023年第三季度，至少有21家汽車零部件企業(yè)在華投建新項(xiàng)目，其中包括新建工廠、擴(kuò)建生產(chǎn)線、設(shè)立研發(fā)中心等等，整體投資金額超500億元。

世界局勢(shì)動(dòng)蕩，外資巨頭持續(xù)重倉中國(guó)市場(chǎng)

進(jìn)入2023年，擾亂全球汽車市場(chǎng)的新冠疫情影響漸散，但局勢(shì)仍充滿不確定性。俄烏相持不下；巴以沖突激化；美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)又不得不因大規(guī)模罷工被迫停擺；歐洲方面，繼中國(guó)新能源車在IAA大放異彩之后歐盟迅速展開對(duì)華電動(dòng)車反補(bǔ)貼調(diào)查等等，值得一提的是，被調(diào)查范圍不僅僅是中國(guó)自主品牌車企，還包含在華生產(chǎn)并返銷歐洲的外資車企。

這一切的一切都在宣示著，即便疫情褪去，貿(mào)易戰(zhàn)、熱戰(zhàn)爭(zhēng)等黑天鵝仍將持續(xù)擾亂著確定性的全球化環(huán)境，供應(yīng)鏈安全難以回歸往日的平和。而為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)鏈區(qū)域化、本土化正在加速到來。

在此背景下，相較于過去數(shù)年不斷被提及的“去中國(guó)化”，外資企業(yè)卻用行動(dòng)在回應(yīng)這一觀點(diǎn)。根據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計(jì)，在今年第三季度中，累計(jì)超過八家外資企業(yè)在華投建新項(xiàng)目，其中便包括德納、威巴克、采埃孚、安波福、邦迪汽車系統(tǒng)、彼歐等頭部零部件企業(yè)相繼在華布產(chǎn)，整體投資金額超40億元。

值得注意的是，相較于此前單純引入海外最新技術(shù)本土化生產(chǎn)，近年來伴隨中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)電氣化、智能化高速發(fā)展，逐漸在國(guó)際市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，越來越多外資企業(yè)將創(chuàng)新研發(fā)落地中國(guó)。

如采埃孚集團(tuán)相繼官宣的在華第四家研發(fā)中心——采埃孚廣州技術(shù)中心以及亞太最大的研發(fā)中心、亞太區(qū)域規(guī)模最大的安全氣囊新產(chǎn)品樣件試制中心的開業(yè)與簽署投資協(xié)議。旨在在完善本土開發(fā)能力的同時(shí)，逐步分擔(dān)全球其他地區(qū)研發(fā)中心的研發(fā)工作和試驗(yàn)?zāi)芰?，更將面向?guó)內(nèi)外各大汽車廠商，提供更為全面的服務(wù)。

與此同時(shí)，繼2021年天津研發(fā)中心落成后，緯湃科技長(zhǎng)春研發(fā)中心在8月1日官宣投入使用。

同月，舍弗勒大中華區(qū)總部新研發(fā)大樓正式啟用，這是繼安亭研發(fā)中心于2007年落地啟用，2014年擴(kuò)建后又一次全新升級(jí)，也將更進(jìn)一步加強(qiáng)舍弗勒在中國(guó)的本土研發(fā)和創(chuàng)新實(shí)力。

其中，新大樓內(nèi)設(shè)立了舍弗勒在中國(guó)的首個(gè)創(chuàng)新中心，聚焦創(chuàng)新項(xiàng)目的孵化及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，并將對(duì)外發(fā)掘新的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，加速創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用，并積極開展與政府、院校、創(chuàng)業(yè)公司和研究機(jī)構(gòu)在創(chuàng)新領(lǐng)域的合作。

正如諸多汽車行業(yè)大佬在與蓋世汽車溝通時(shí)輸出的共同觀點(diǎn)，“只要能夠在中國(guó)打贏市場(chǎng)，全球市場(chǎng)都將受益于此?！辈煌诖饲胺磸?fù)強(qiáng)調(diào)的“在中國(guó)為中國(guó)”，在智能電動(dòng)車領(lǐng)域，越來越多外資Tier 1正逐漸轉(zhuǎn)變方向，致力成為“在中國(guó)為全球”。

遠(yuǎn)赴歐美建廠，動(dòng)力電池海外產(chǎn)能規(guī)劃超600GWh

相較于外資企業(yè)加大在華投資，中國(guó)企業(yè)尤其是動(dòng)力電池企業(yè)出海布局同是大勢(shì)所趨。

單從今年上半年來看，寧德時(shí)代歐洲地區(qū)總裁Matthias Zentgraf對(duì)外透露，該公司欲在今年年底前在其新的德國(guó)電池工廠安裝6條電池生產(chǎn)線，并希望在6月份前將產(chǎn)能由一期的14GWh提升至24GWh，從而滿足日漸高漲的市場(chǎng)需求。

值得注意的是，在與梅賽德斯奔馳簽訂技術(shù)合作協(xié)議后的一年后，輝能科技于今年5月官宣將于2024年起在法國(guó)投建其第一座海外超級(jí)工廠，并將在未來10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)120GWh固態(tài)電池產(chǎn)能建設(shè)。

根據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，至少有8家中國(guó)動(dòng)力電池制造企業(yè)出海投建新的生產(chǎn)基地，新增產(chǎn)能超200GWh。若結(jié)合過去數(shù)年，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已公開的出海布局規(guī)劃，至此已有超575GWh海外規(guī)劃產(chǎn)能。

進(jìn)入第三季度，除蜂巢能源在泰模組PACK工廠開工建設(shè)、國(guó)軒高科德國(guó)工廠首條產(chǎn)線投產(chǎn)及其和斯洛伐克電池初創(chuàng)公司Inobat合建工廠持續(xù)推進(jìn)外，欣旺達(dá)于8月9日官宣將通過下屬子公司在匈牙利投資人民幣約19億元，建設(shè)新能源汽車動(dòng)力電池工廠一期，主要從事鋰離子電池、動(dòng)力電池系統(tǒng)制造及銷售等業(yè)務(wù)。

就了解，匈牙利項(xiàng)目是欣旺達(dá)在歐洲的首個(gè)自有生產(chǎn)基地，也是繼2017年欣旺達(dá)在印度新德里開啟全球化布局的第三個(gè)海外工廠，至此，欣旺達(dá)全球化戰(zhàn)略邁上了新臺(tái)階。

與此同時(shí)，億緯鋰能則在9月7日宣布，將與Electrified Power（康明斯子公司）、戴姆勒卡車及北美卡車公司帕卡成立美國(guó)合資公司，用于投資建設(shè)應(yīng)用于商用車的動(dòng)力電池產(chǎn)能。

結(jié)合三家外方企業(yè)發(fā)布的聯(lián)合新聞稿中披露，合資工廠將生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，年產(chǎn)能為21 GWh，預(yù)計(jì)將于2026年開始出貨。三家外方企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方也將成為主要客戶，購買該工廠的絕大部分產(chǎn)品。

值得注意的是，今年以來億緯鋰能先后披露了在匈牙利、馬來西亞設(shè)立電池制造廠的計(jì)劃。其中，億緯鋰能匈牙利項(xiàng)目投資金額不超過99.7億元，定于2026年竣工投產(chǎn)，從而為寶馬集團(tuán)德布勒森工廠供應(yīng)大圓柱電池。

與之對(duì)應(yīng)的便是，今年上半年，億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入229.76億元，同比增長(zhǎng)53.93%；凈利潤(rùn)21.51億元，同比增長(zhǎng)58.27%。其中，鋰電池相關(guān)業(yè)務(wù)的海外收入已占同期營(yíng)業(yè)收入的30%以上。無論是在客戶開拓方面，還是產(chǎn)能建設(shè)方面，2023年的億緯鋰能均開足馬力，收獲頗豐。

而在億緯鋰能此次官宣在美國(guó)建廠之前，進(jìn)入2023年已有寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力在內(nèi)的多家中國(guó)電池企業(yè)赴美建廠。

除此之外，是寧德時(shí)代歐洲第三工廠、國(guó)軒高科北非工廠、比亞迪西班牙電池工廠等傳聞絡(luò)繹不絕。

如若以上傳聞落實(shí)，疊加此前計(jì)劃內(nèi)的孚能科技美國(guó)生產(chǎn)基地以及蜂巢能源南美、東盟生產(chǎn)基地，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)海外規(guī)劃產(chǎn)能TWh時(shí)代正加速到來。

扎堆智能電動(dòng)，新型產(chǎn)品及技術(shù)領(lǐng)域更吸金

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，是我國(guó)拼盡全力從0開始到成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國(guó)后不得不承認(rèn)的痛處。本土零部件企業(yè)起步晚、技術(shù)空心化、人才儲(chǔ)備匱乏等一系列發(fā)展困境下，讓我國(guó)在傳統(tǒng)汽車核心技術(shù)領(lǐng)域難有發(fā)言權(quán)。于是，換道新能源汽車領(lǐng)域，寄望借此彎道超車。

但值得肯定的是，伴隨新能源汽車的飛速發(fā)展，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高舉國(guó)產(chǎn)替代大旗，迅速崛起，在部分領(lǐng)域甚至超越外資企業(yè)，引領(lǐng)著整個(gè)技術(shù)的走向。

根據(jù)蓋世汽車研究院發(fā)布2023年1-8月中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商TOP10榜單來看，那些在內(nèi)燃機(jī)時(shí)代曾一路領(lǐng)先的汽車零部件（Tier 1）巨頭無一現(xiàn)身。更遑論是由寧德時(shí)代、比亞迪等一眾本土巨頭所盤踞的動(dòng)力電池市場(chǎng)，新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)早已改朝換代。

不只是動(dòng)力總成，聚焦底盤，從被視為高端車專屬的空氣懸架，到曾被外資高度壟斷的線控制動(dòng)領(lǐng)域，本土企業(yè)正快速崛起，市場(chǎng)滲透率持續(xù)走高。據(jù)蓋世汽車整理的空氣懸架配置率數(shù)據(jù)，1-8月，孔輝科技以超過13萬臺(tái)套的空氣懸架裝機(jī)量高居第一，比第二名威巴克高出6萬余臺(tái)套。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展正盛，產(chǎn)能擴(kuò)充勢(shì)不可擋，從承擔(dān)激光雷達(dá)研發(fā)、生產(chǎn)、車規(guī)測(cè)試等功能模塊的禾賽“麥克斯韋”智造中心的完工，到年產(chǎn)能超200萬臺(tái)線控制動(dòng)產(chǎn)品的千顧科技底盤智造工廠一二三期穩(wěn)步推進(jìn)，再到豪擲150億元打造的比亞迪新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)園竣工投產(chǎn)以及保隆科技液冷板、儲(chǔ)氣罐/鋁制新廠房的相繼竣工，都將持續(xù)推動(dòng)著我國(guó)智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。

其中，作為中聯(lián)汽車電子有限公司和博世成立的合資企業(yè)——聯(lián)合汽車電子在今年8月8日正式啟用太倉二期工廠，其中包含2條電機(jī)生產(chǎn)線、1條電橋生產(chǎn)線和3條功率模塊生產(chǎn)線，用以生產(chǎn)聯(lián)合汽車電子最新一代扁線（X-Pin）電機(jī)、碳化硅功率模塊以及新一代一體式電橋。

而伴隨二期工廠的啟用，僅太倉工廠，聯(lián)合汽車電子2023年就將生產(chǎn)近70萬臺(tái)電機(jī)、45萬臺(tái)電橋和近60萬件功率模塊，從而滿足日益高漲的新能源動(dòng)力總成需求。

事實(shí)上，不只是以上幾家企業(yè)，蓋世汽車此次統(tǒng)計(jì)中的零部件企業(yè)新投建項(xiàng)目幾乎都有同樣的投資邏輯。

例如采埃孚8月動(dòng)工的廣州電子工廠，便是覆蓋ADAS、高性能域控、安全電子和底盤控制四大產(chǎn)品線；再如舍弗勒啟用的大中華區(qū)創(chuàng)新大樓，聚焦的是氫能技術(shù)、新能源汽車電驅(qū)動(dòng)及底盤創(chuàng)新產(chǎn)品等相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品的技術(shù)研究及應(yīng)用測(cè)試等等。

時(shí)至2023年，被認(rèn)為中國(guó)汽車正式進(jìn)入下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，智能電動(dòng)汽車時(shí)代正在到來。但正如諸多專家學(xué)者所警示一般，下半場(chǎng)的窗口期并不長(zhǎng)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下企業(yè)必須緊跟時(shí)代的步伐，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中立于不敗之地。