2022動力電池裝車量同比增長超九成，“寧迪”拿下超70%份額

2022年，在政策和市場的雙重推動下，我國新能源汽車銷量繼續(xù)一路高走，由此也帶動上游動力電池產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年12月，我國動力電池裝車量36.1GWh，同比增長37.9%，環(huán)比增長5.5%；2022年累計(jì)裝車量294.6GWh，累計(jì)同比增長90.7%。

全年裝車量同比增長超九成，磷酸鐵鋰電池跑贏大盤

具體來看，產(chǎn)量方面，2022年，我國動力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，累計(jì)同比增長148.5%。其中，三元電池累計(jì)產(chǎn)量212.5GWh，占總產(chǎn)量38.9%，累計(jì)同比增長126.4%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量332.4GWh，占總產(chǎn)量60.9%，累計(jì)同比增長165.1%。

裝車量方面，2022年，我國動力電池累計(jì)裝車量294.6GWh，累計(jì)同比增長90.7%。其中，三元電池累計(jì)裝車量110.4GWh，占總裝車量37.5%，累計(jì)同比增長48.6%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量183.8GWh，占總裝車量62.4%，累計(jì)同比增長130.2%。

可以看到，2022年，我國動力電池的產(chǎn)量和裝車量增長勢頭明顯，其中，磷酸鐵鋰電池更是跑贏大盤，不管是產(chǎn)量還是裝車量均保持三位數(shù)增長，在體量上均已超過三元電池，且增速相對更快。

在國內(nèi)動力電池市場上，磷酸鐵鋰和三元電池是目前最為主流的兩大技術(shù)路線。2018-2020年期間，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池的裝車量均低于三元電池。2021年7月，磷酸鐵鋰電池以51.3%的市占率反超三元電池，此后便一直保持領(lǐng)先。

2022年12月，磷酸鐵鋰電池的國內(nèi)市場份額創(chuàng)下單月歷史新高，單月裝車量24.7GWh，市占率達(dá)到68.3%，連續(xù)五個月市占率達(dá)六成以上。整個2022年，其市場份額從2021年的51.7%增長到了62.4%。

在第七屆動力電池應(yīng)用國際峰會（CBIS2022）上，廣汽埃安研發(fā)中心電池研發(fā)部部長李進(jìn)表示，未來磷酸鐵鋰電池的市占率還有進(jìn)一步提升的空間。

據(jù)介紹，目前國內(nèi)主流的磷酸鐵鋰電池包體積利用率大概在60%左右，未來或能夠提升到70%以上。通過電芯和系統(tǒng)層級方面雙重努力，磷酸鐵鋰電池的整車?yán)m(xù)航從過去的300、400公里，已提升到現(xiàn)在的500到600公里，未來可能會提升到700公里甚至以上?！斑@就滿足了大部分客戶的基本需求，同時磷酸鐵鋰電池兼具低成本和高安全的屬性，所以它的市場占比還會進(jìn)一步提升?！崩钸M(jìn)說。

出口方面，2022年，我國動力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh，其中三元電池累計(jì)出口46.9GWh，占總出口68.9%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口20.9GWh，占總出口30.7%。

“產(chǎn)裝差”擴(kuò)大近3倍，產(chǎn)能過剩風(fēng)險顯現(xiàn)

需要指出的是，2022年全年，我國動力電池產(chǎn)量與裝車量之間的差額為251.3GWh，扣除68.1GWh的出口量后，依然有183.2GWh的差額，若這部分電池全部為庫存電池產(chǎn)品，那么庫存電池就達(dá)到了全年電池裝車量的62%。

作為對比，2018-2021年，國內(nèi)動力電池產(chǎn)量與裝車量差額分別為13.58GWh、23.17GWh、19.75GWh、65.19GWh。也就是說，2022年一年時間里，庫存電池產(chǎn)品數(shù)量翻了近3倍，遠(yuǎn)高于此前同期的電池產(chǎn)量或裝車量。

對此，有分析指出，動力電池企業(yè)庫存量增加，一方面是近兩年來動力電池原材料價格大幅上行，使電池制造商和整車企業(yè)面臨更大的成本壓力，導(dǎo)致電池廠商和整車廠超前生產(chǎn)，提高庫存量，以應(yīng)對原材料繼續(xù)漲價風(fēng)險；另一方面，由于新能源汽車行業(yè)持續(xù)火爆，動力電池需求攀升，企業(yè)提前備貨，使得庫存水平再度提高。此外，在全球電動化背景下，我國動力電池產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)在海外的競爭力越來越強(qiáng)，動力電池出口數(shù)量持續(xù)上升，使得產(chǎn)量與裝車量之間進(jìn)一步存在差距。

對于制造業(yè)而言，“產(chǎn)裝差”雖是正?，F(xiàn)象，但是2022年較大的差額還是不免引發(fā)業(yè)界對于產(chǎn)能過剩風(fēng)險的擔(dān)憂。

據(jù)了解，動力電池產(chǎn)量與裝車量分別代表著動力電池廠商對于新能源汽車銷量的預(yù)期以及當(dāng)月新能源汽車的景氣情況。這二者之間的差距則代表市場對于動力電池的預(yù)期水平和現(xiàn)實(shí)情況的分化。

而近年來，我國動力電池行業(yè)迎來擴(kuò)產(chǎn)潮。一方面，動力電池廠商加速擴(kuò)充產(chǎn)能；另一方面，越來越多的下游車企入局上游電池領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月，全國動力及儲能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過6480GWh，包括寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等超80家電池、汽車領(lǐng)域廠商在國內(nèi)外的近250個項(xiàng)目。

對此，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬曾指出：“2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降，加上動力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會過剩?！敝袊茖W(xué)院院士歐陽明高早前也曾表示，2025年中國電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000 GWh，屆時電池出貨量僅可達(dá)1200 GWh，產(chǎn)能將大幅過剩。

市場集中度再提升，寧德時代、比亞迪拿下超70%份額

企業(yè)方面，2022年全年共有57家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少1家，排名前3家、前5家、前10家企業(yè)動力電池裝車量分別為230.4GWh、251.4GWh和279.8GWh，占總裝車量比分別為78.2%、85.3%和95%。

也就是說，整個動力電池市場裝機(jī)量的集中度進(jìn)一步增加，前10家企業(yè)就瓜分了95%的市場份額，僅剩5%的份額給其他47家電池企業(yè)爭奪，后者的生存空間進(jìn)一步收窄。

再進(jìn)一步看，排名前十企業(yè)中，寧德時代以142.02GWh裝車量依舊毫無懸念地穩(wěn)居榜首。不過，其市占率卻較2021年同期下降了3.9個百分點(diǎn)，2022年為48.2%。

據(jù)東吳證券研報，2022 年前三季度，寧德時代前5大客戶為特斯拉、吉利、蔚來、廣汽和小鵬，其中，除特斯拉的裝機(jī)量占比為18 %以外，其余大客戶占比均小于10%。具體來看，大客戶中，特斯拉增速放緩，去年共賣出 131 萬臺車，未達(dá)到 150 萬臺的目標(biāo)。同時，特斯拉、小鵬、廣汽和蔚來都在近兩年增加了新的動力電池供應(yīng)商。廣汽和蔚來已宣布將自研、自產(chǎn)電池。另一大客戶理想汽車也在與欣旺達(dá)合作研發(fā)電池，二者可能會達(dá)成供貨協(xié)議。也就是說，寧德時代未來的訂單增量將來自對電動車加大投入的各國傳統(tǒng)車企們。

為了增強(qiáng)核心競爭力，日前有消息稱，寧德時代圍繞制造體系宣布了一項(xiàng)組織架構(gòu)調(diào)整，即在各生產(chǎn)基地之上新設(shè)一層大區(qū)結(jié)構(gòu)。寧德時代在宣布調(diào)整的郵件中表示，新結(jié)構(gòu)更有利于敏捷應(yīng)對客戶變化、拉通資源和有序擴(kuò)張。

僅次于寧德時代的比亞迪，全年電池裝車量為69.10GWh，市占率為23.45%，同比增長7.2個百分點(diǎn)。眾所周知，2022年是比亞迪全面爆發(fā)的一年。全年186.9萬輛的累計(jì)銷量，讓其成功反超特斯拉，成為真正意義上的全球新能源市場領(lǐng)軍者。與此同時，其自產(chǎn)自銷的刀片電池不僅在其全品牌多系列車型上廣泛應(yīng)用，還開始拓展外供業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，比亞迪已向福特、一汽等車企供應(yīng)刀片電池，而此前也有多家媒體報道，比亞迪的刀片電池也已在去年提供給特斯拉在德國柏林工廠生產(chǎn)的Model Y車型。從目前種種趨勢來看，比亞迪和“寧王”在動力電池市場上的份額爭奪戰(zhàn)或?qū)⒏蛹ち摇?/p>

另外8家企業(yè)瓜分剩下23%的市場，根據(jù)排名依次是中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦蘭鈞。

上述企業(yè)中，欣旺達(dá)的年終排名上升幅度最大，其從2021年的第十上升到2022年的第五，裝車量7.73GWh，較上年的2.06GWh，同比大幅增長275.2%。而此前號稱要超越寧德時代的LG新能源，則從去年的第五下降到今年的第九，裝車量從6.25GWh下滑到5.2GWh。

另值得一提的是，2022年，瑞浦蘭鈞以4.52GWh裝車量、1.53%的市占率取代塔菲爾新能源，重新回歸國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前十名（瑞浦蘭鈞原名瑞浦能源，曾在2020年躋身前十，2021年掉出）。

瑞浦蘭鈞能源股份有限公司副總裁侯敏曾在第七屆動力電池應(yīng)用國際峰會上表示，截至2022年12月20日，該司產(chǎn)能已達(dá)26GWh，2022年預(yù)計(jì)銷售額達(dá)100億元，已定點(diǎn)未量產(chǎn)包括：上汽乘用車、吉利（沃爾沃/SMART）、一汽奔騰等，計(jì)劃到2026年規(guī)劃總產(chǎn)能超200GWh。

從動力電池近兩年的裝車量數(shù)據(jù)來看，由寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科組成的前四強(qiáng)格局較為穩(wěn)定，其中“寧王”和“迪王”更是把持了超70%的市場份額，二者所處的市場地位短時間內(nèi)無人可及。第四至第十名企業(yè)則表現(xiàn)為交替上升態(tài)勢，這是當(dāng)前二線動力電池廠商競爭日趨激烈的直觀反映，不過這類企業(yè)市場份額均在5%之下，其欲實(shí)現(xiàn)對龍頭企業(yè)的趕超，注定將是一場艱難的持久戰(zhàn)。