轟轟烈烈的2022走到了尾聲?;赝徽甑?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E8%8A%AF%E7%89%87/">芯片故事,我想到的第一個(gè)詞是“驚訝”,第二個(gè)詞是“刺激”,第三個(gè)詞是“感嘆”。每一個(gè)人跟坐過山車一樣俯沖90度直上直下,還有比這更刺激的事兒么?
從我的角度來看,這一年的曲線從熱烈到低迷最后沉入谷底。我把它按照季度來分類:
第一季度:緊隨21年缺芯潮的腳步持續(xù)走高,市場穩(wěn)中有升;
第二季度:受俄烏戰(zhàn)爭影響,芯片消費(fèi)市場需求量低迷,銷售出現(xiàn)大幅震蕩;
第三季度:美國最大芯片法案簽署,制裁加大。全球芯片市場格局加劇不穩(wěn)定;
第四季度:下行周期繼續(xù),各大企業(yè)采取暫停手段,減少成本支出,跨越寒冬。
今天做個(gè)總結(jié),我會(huì)按照「國際法案、企業(yè)風(fēng)云、上市號角、自研芯片、砍單與裁員」逐一為大家梳理1-12月的大事件。所謂過往,皆為序章。
國際法案
這恐怕是2022年在各大報(bào)道中經(jīng)??吹降奈淖?。基本上每個(gè)月美國政府都有一個(gè)針對中國的毀滅式制裁手段或者重大法案,很明顯就是要用這種方式拖垮中國的高端先進(jìn)科技前進(jìn)的步伐。
2月7日,美國商務(wù)部發(fā)表聲明,宣布將33家中國實(shí)體列入“未經(jīng)核實(shí)名單”(Unverified list,簡稱“UVL”)。被納入這份名單的主要是高科技企業(yè),包括生產(chǎn)激光設(shè)備、電子元器件、光電設(shè)備、研究實(shí)驗(yàn)室以及大學(xué)等;
3月29日,美國政府提議與韓國、日本和中國臺灣地區(qū)組建“芯片四方聯(lián)盟”(CHIP4),牽制中國大陸先進(jìn)技術(shù)研發(fā);
5月5日,英媒稱美財(cái)政部將公布一份“特別指定國民”(SDN)名單,禁止美國企業(yè)或公民與名單上的人進(jìn)行交易,并凍結(jié)其在美資產(chǎn)。海康威視或?qū)⒊蔀槭准冶涣腥隨DN名單的中企,這也是迄今為止“最嚴(yán)厲的制裁”;
7月30日,美國兩家芯片設(shè)備公司泛林半導(dǎo)體(Lam Research)和科磊(KLA)已證實(shí),美國繼續(xù)擴(kuò)大限制規(guī)模,對中國芯片的打壓已從10 nm擴(kuò)展到了 14 nm.進(jìn)一步打壓中國的半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展;
8月9日,美國總統(tǒng)拜登正式簽署《2022年芯片與科學(xué)法案》,當(dāng)中的527億美元將用于孤立芯片生產(chǎn)和研發(fā),半導(dǎo)體激勵(lì)計(jì)劃就是未來五年支持的重中之重。
芯片法案從表面上看:是通過巨額補(bǔ)貼和減稅優(yōu)惠吸引美國本土芯片制造商在美國本土投資,但實(shí)際上更重要的是是限制中國同這些企業(yè)開展正常的貿(mào)易投資活動(dòng);
美國通過設(shè)置補(bǔ)貼資格,只要接受美國政府補(bǔ)貼,10年內(nèi)就不得在中國或其他“對美國構(gòu)成國家安全威脅的特定國家”擴(kuò)大先進(jìn)制程芯片產(chǎn);
8月12日,美國商務(wù)部頒布禁令,對具有GAAFET(環(huán)繞柵極場效應(yīng)晶體管)結(jié)構(gòu)的集成電路所必須的EDA/ECAD軟件實(shí)施了新的出口管制,換句話說,就是中國芯片設(shè)計(jì)的EDA工具不讓用了。而我們現(xiàn)在大部分是依靠著三大EDA廠商的工具eda軟件來進(jìn)行前期設(shè)計(jì);
8月31日,美國政府命令芯片廠商英偉達(dá)(NVIDIA)以及超威半導(dǎo)體(AMD)停止向中國銷售部分高性能GPU;
10月7日,美國商務(wù)部工業(yè)安全局(BIS)發(fā)布多項(xiàng)半導(dǎo)體出口管制措施,旨在限制中國獲得先進(jìn)計(jì)算芯片、開發(fā)和維護(hù)超級計(jì)算機(jī)以及制造先進(jìn)半導(dǎo)體的能力;
同時(shí)將中國31家中國公司、研究機(jī)構(gòu)列入“未經(jīng)核實(shí)的名單”,更關(guān)鍵的是,同時(shí)限制美國籍或持有美國綠卡的技術(shù)人才在相關(guān)企業(yè)從事研發(fā)或生產(chǎn);這次制裁使得存儲產(chǎn)業(yè)和處理器芯片公司遭到重創(chuàng);
11月23日,歐美宣布,同意一項(xiàng)450億歐元的芯片生產(chǎn)法案計(jì)劃,目標(biāo)將使得歐盟的27個(gè)國家在未來減少對美國與亞洲的芯片依賴程度;
本計(jì)劃要在明年才會(huì)最終敲定,但意法半導(dǎo)體,英特爾,格芯,英飛凌在內(nèi)的眾多公司已經(jīng)宣布在歐洲興建半導(dǎo)體制造廠;
12月14日,Arm公司已經(jīng)拒絕向中國企業(yè)出售先進(jìn)CPU芯片設(shè)計(jì) IP——Neoverse V1 和 V2產(chǎn)品,涉及阿里等中國公司;
Arm公司的ARM CPU(中央處理器)IP分為E(移動(dòng))、N(Cloud)、V(HPC)三大系列,其中本次禁售主要是V系列,用于服務(wù)器和超算等場景,阿里、騰訊和國內(nèi)企業(yè)都采購的是N系列;
12月16日,美商務(wù)部以“損害了美國國家安全與外交政策利益”為由,宣布將長江存儲、上海微電子裝備、寒武紀(jì)等在內(nèi)36家中國科技公司列入“實(shí)體清單”,以期進(jìn)一步阻撓和打壓中國科技行業(yè)的發(fā)展;
12月19日,韓國通過了一項(xiàng)視為“韓國芯片法”的修正案,擴(kuò)大了半導(dǎo)體行業(yè)投資的稅收優(yōu)惠。
企業(yè)風(fēng)云
魔幻的2022,各大國內(nèi)外企業(yè)也給吃瓜群眾的我們帶來了很多意想不到的精彩“劇情”。無論是內(nèi)斗、貪污、重組、還是強(qiáng)力并購,都為半導(dǎo)體市場寫上了濃墨重彩的一筆,影響巨大。
2月14日,AMD宣布以股票交易方式完成對FPGA大廠賽靈思公司的收購;這是芯片行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄規(guī)模的交易,價(jià)值約為500億美元。
此舉將使AMD在關(guān)鍵市場獲得額外優(yōu)勢,比如數(shù)據(jù)中心市場,以及5G通信、汽車、工業(yè)、航空航天和國防市場;
3月22日,受俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)影響,俄羅斯芯片供應(yīng)鏈遭全球斷供,包括英特爾、AMD、ARM、聯(lián)想、高通、臺積電等。且俄烏沖突引發(fā)了全球半導(dǎo)體用稀有氣體供應(yīng)不穩(wěn);
4月29日,ARM安謀正式罷免了前ARM中國董事長ALLEN吳雄昂。持續(xù)了2年的奪權(quán)風(fēng)波終于告一段;而ARM中國也正式開啟了IPO獨(dú)立上市之路。
5月26日,博通將以現(xiàn)金和股票的方式收購VMware所有流通股,總交易額高達(dá)610億美元。
但12月21日最新報(bào)道顯示,歐盟將調(diào)查此次的交易,擔(dān)心這項(xiàng)交易會(huì)讓博通限制某系硬件市場的競爭,可以持續(xù)關(guān)注;
7月4日,吉利子公司“湖北星際時(shí)代科技有限公司正式持有魅族科技79.09%的控股權(quán),正式進(jìn)軍智能汽車和智能手機(jī)的產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售市場;
7月11日,紫光重組案塵埃落定,負(fù)債2000多億的紫光集團(tuán)被債權(quán)人申請進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。這意味著,歷時(shí)20個(gè)月的紫光集團(tuán)債務(wù)危機(jī)、破產(chǎn)重組事件,最終以智路建廣聯(lián)合體以超過90億美元(合人民幣600億元)接盤、完成股權(quán)交割、管理層“換血”而收官。同時(shí),紫光集團(tuán)迎來了新掌門人李濱,進(jìn)入到了全新的發(fā)展階段;
7月15日起,“芯片大基金”總經(jīng)理丁文武涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被帶走接受審查.國內(nèi)芯片反貪風(fēng)暴就此拉開。
截至目前,包括紫光集團(tuán)前董事長趙偉國、 紫光集團(tuán)前聯(lián)席總裁刁石京、國開行管理企業(yè)副總裁任凱、華芯投資原總監(jiān)杜洋、投資三部副總經(jīng)理?xiàng)钫鞣?、投資二部原總經(jīng)理劉洋等人被帶走調(diào)查,均與這場大基金反腐風(fēng)暴相關(guān);
9月26日,EDA廠商芯華章科技宣布,對瞬曜電子完成收購,并進(jìn)行核心技術(shù)整合,并購金額未對外披露;
10月18日,EDA公司華大九天以1000萬美元現(xiàn)金收購芯達(dá)科技100%股權(quán),并簽署了相關(guān)收購協(xié)議,完成并購;
11月17日,英國政府以國家安全為由,勒令聞泰科技子公司安世半導(dǎo)體必須將其持有的英國Newport Wafer Fab(NWF,NWF是英國最大半導(dǎo)體晶圓公司)的股份削減86%,恢復(fù)至2021年收購后者時(shí)的14%原持股比例;
12月06日,臺積電正式在美國亞利桑那州的舉行遷機(jī)儀式。宣布該廠房的制程工藝技術(shù)提升至3nm和4nm.
上市號角
這絕對是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上市年,截止2022年12月底,中國證監(jiān)會(huì)公布的待上市企業(yè)總共有250家。半導(dǎo)體領(lǐng)域已上市的公司就有46家,芯片設(shè)計(jì)/制造/設(shè)備等均有公司掛牌,但上市成績喜憂參半。
我一直關(guān)注的都是偏芯片設(shè)計(jì)的公司,就列舉一些比較有代表性的公司,想獲得全部名單的可以給我留言。
1月6日,蘇州國芯在科創(chuàng)板上市,主營業(yè)務(wù)為嵌入式CPU和產(chǎn)品化應(yīng)用的芯片設(shè)計(jì)公司;
1月14日,翱捷科技在科創(chuàng)板正式掛牌上市,主營業(yè)務(wù)為無線通信芯片的研發(fā),設(shè)計(jì)和銷售。但上市即破發(fā),堪稱近十年首日虧欠最多的新股;
1月21日,希荻微登陸科創(chuàng)板,主營業(yè)務(wù)為電源管理芯片及信號連芯片在內(nèi)的模擬集成電路產(chǎn)品的研發(fā),設(shè)計(jì)和銷售;
4月12日,唯杰創(chuàng)新(天津)電子在上交所科創(chuàng)板上市,主營業(yè)務(wù)為射頻前端芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。但開盤便暴跌,首日破發(fā);
4月22日,蘇州納芯微在科創(chuàng)板上市,主營業(yè)務(wù)為模擬及混合信號集成電路的研發(fā)和銷售;
6月24日,國產(chǎn)CPU設(shè)計(jì)廠商龍芯中科登陸科創(chuàng)板,主營業(yè)務(wù)為處理器及配套芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售?!褒埿尽笔菄鴥?nèi)最早研制的通用處理器系列之一;
7月29日,國產(chǎn)EDA龍頭企業(yè)華大九天正式登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,成為創(chuàng)業(yè)板首家EDA行業(yè)上市公司。主營業(yè)務(wù)為集成電路設(shè)計(jì)與制造的EDA工具軟件研發(fā)和銷售的及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù);
8月5日,國產(chǎn)存儲器龍頭企業(yè)江波龍在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,主營業(yè)務(wù)為Flash及DRAM存儲器的研發(fā),設(shè)計(jì)和銷售;
11月15日,比亞迪半導(dǎo)體有限公司主動(dòng)終止IPO上市進(jìn)程。
自研芯片
雖然行業(yè)周期在持續(xù)下行,但國內(nèi)外芯片公司的研發(fā)熱情依舊不減,無論是國際大廠的繼續(xù)深耕,還是國內(nèi)公司的后來居上,國產(chǎn)化替代。
更驚喜的是還有很多國內(nèi)高精尖研究領(lǐng)域取得了國際領(lǐng)銜技術(shù)的突破。畢竟技術(shù)產(chǎn)品,才是科技公司最有力的“武器”。
1月4日,AMD發(fā)布銳龍7 5800X3D處理器和最新銳龍6000系列移動(dòng)處理器;
1月25日,南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院發(fā)布國產(chǎn)電力專用主控芯片——伏羲,已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);
3月9日,蘋果發(fā)布了M1 Ultra芯片;
3月22日,英偉達(dá)發(fā)布了搭載全新Hopper架構(gòu)的H100GPU;
3月24日,阿里巴巴達(dá)摩院量子實(shí)驗(yàn)室公布了新型fluxonium超導(dǎo)量子芯片;
3月30日,摩爾線程發(fā)布其首款GPU芯片“蘇堤”,可用于游戲,科學(xué)計(jì)算,3D仿真等用途;
4月19日,長江存儲宣布推出UFS 3.1通用閃存 —— UC023,這是一款高速閃存芯片;
4月25日,江蘇華存電子科技自主研發(fā)的國內(nèi)首顆PCIe5.0 SSD存儲控制芯片成功流片,填補(bǔ)國內(nèi)高端存儲主控技術(shù)空白;
5月18日,國產(chǎn)GPU廠商景嘉微發(fā)布公司JM9系列第二款圖形處理芯片完成流片;
5月23日,AMD正式發(fā)布銳龍7000系列處理器,該芯片采用臺積電5nm工藝,采用Zen 4架構(gòu),擁有多達(dá)16個(gè)Zen4核心;
6月7日,蘋果公司發(fā)布最新自研M2芯片,采用臺積電5nm工藝;
7月1日,小米發(fā)布澎湃G1電池管理芯片;
7月20日,龍芯中科發(fā)布型號為“龍芯7A2000“的龍芯三號系列處理器配套的橋片(芯片組)。在內(nèi)部首次集成了龍芯自研的GPU芯片;
7月26日,美光科技推出全球首款232層NAND,并已經(jīng)量產(chǎn)向消費(fèi)產(chǎn)品線客戶發(fā)貨;
7月28日,黑芝麻智能科技宣布第二款大算力自動(dòng)駕駛芯片華山二號A1000 Pro流片成功,計(jì)劃年底量產(chǎn);
7月30日,中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室發(fā)布消息稱,國內(nèi)首顆手機(jī)北斗短報(bào)文通信射頻基帶一體化芯片研制成功,實(shí)現(xiàn)了大眾智能手機(jī)衛(wèi)星通信能力;
8月9日,壁仞科技在上海發(fā)布首款通用GPU芯片BR100,標(biāo)志著中國企業(yè)第一次打破了此前一直由國際巨頭保持的通用GPU全球算力紀(jì)錄;
8月24日,阿里平頭哥在2022 RISC-V中國峰會(huì)上,發(fā)布其首個(gè)高性能RISC-V芯片平臺“無劍600”;
9月13日,聯(lián)想全資子公司鼎道智芯研發(fā)的5nm芯片成功點(diǎn)亮并回片。這顆芯片采用ARM架構(gòu),專門針對平板電腦應(yīng)用而設(shè)計(jì);
9月14日,頂級學(xué)術(shù)期刊《自然》發(fā)表了我國科學(xué)家在下一代光電芯片制造領(lǐng)域的重大突破。南京大學(xué)張勇、肖敏、祝世寧領(lǐng)銜,發(fā)明了一種“非互易飛秒激光極化鐵電鑄”技術(shù)。這一重大發(fā)明,未來可開辟光電芯片制造新賽道;
9月20日,英偉達(dá)召開GTC大會(huì),推出替代ATLAN的智能汽車芯片Thor并推出RTX 40系列顯卡;
9月23日,高通召開首屆汽車投資者大會(huì),推出業(yè)內(nèi)首款集成式超級計(jì)算機(jī)級別的汽車soc Snapdragon ride flex;
10月30日,INTEL 13代酷睿 Raptor lake桌面處理器正式上市,采用7nm工藝制程;
11月3日,摩爾線程在2022秋季發(fā)布會(huì),正式推出全新多功能GPU芯片“春曉”;
11月29日,紫光展銳正式發(fā)布了最新自主研發(fā)的6nm制程5G手機(jī)芯片T820,采用6nm工藝,八核CPU架構(gòu);
12月14日,OPPO發(fā)布了第二顆藍(lán)SOC芯片馬里亞納Marisilicon Y。是OPPO首個(gè)SOC芯片解決方案,完整地負(fù)責(zé)一個(gè)藍(lán)牙音頻設(shè)備的所有功能;
12月19日,物奇微電子推出國內(nèi)首款1*1雙頻并發(fā) wifi 6量產(chǎn)芯片 WQ9101,該芯片集成4個(gè)高性能RISC-V CPU,主要應(yīng)用于電視、平板、PC等消費(fèi)類領(lǐng)域;
12月20日,天數(shù)智芯第二款通用GPU推理芯片“智愷100”正式舉行線上發(fā)布會(huì),標(biāo)志著天數(shù)智芯成為國內(nèi)唯一擁有云邊協(xié)同、訓(xùn)推組合的完整通用算力系統(tǒng)全方案提供商;
12月23日,DPU芯片公司中科馭數(shù)宣布自主研發(fā)的第二代DPU芯片K2成功點(diǎn)亮,也是第一顆國產(chǎn)的ASIC形態(tài)的DPU芯片。
砍單與裁員
本來在猶豫要不要把這一趴拿出來整理,感覺這是屬于6月份之后的故事。但周期就是如此,也是2022年的一部分。
最先萎靡不振的就是電子消費(fèi)類芯片,到8月份后更是不斷的有客戶在晶圓廠違約砍單,減產(chǎn)的聲音出現(xiàn),果不其然,10月份,裁員潮就來了。企業(yè)的目的只有一個(gè):活下去。
2022年下半年開始,晶圓廠老大的臺積電陸續(xù)接受到了多家大客戶的陸續(xù)砍單:
高通對驍龍8系列產(chǎn)量下調(diào)10-15%;
蘋果手機(jī)出貨量削減,下調(diào)臺積電A15和A16處理器訂單量;
聯(lián)發(fā)科從2023年手機(jī)芯片投片數(shù)量比2022年減少20%;
面臨訂單下滑,臺積電被迫關(guān)閉了四臺EUV光刻機(jī),10月份也傳出內(nèi)部消息鼓勵(lì)員工多休假;
9月30日,美光將2023年的資本開支削減30%,并砍掉一半芯片封裝設(shè)備方面的投資;
10月17日,美滿電子(Marvell)中國區(qū)進(jìn)行了大面積裁員;
10月26日,韓國存儲芯片廠商SK海力士發(fā)布業(yè)績報(bào)告時(shí)稱,決定將2023年投資規(guī)模削減50%以上;
11月14日,格芯宣布開始裁員并凍結(jié)招聘,目標(biāo)是降低每年約2億美元運(yùn)營費(fèi)用;
11月16日,美光科技將內(nèi)存DRAM和閃存NAND晶圓生產(chǎn)開工率比2022財(cái)年第四季度降低約20%,另外還計(jì)劃裁員10%;
11月底,英特爾宣布在2023年進(jìn)行裁員,將成本降低30億美元;
12月16日,豪威集團(tuán)宣布,2023年將進(jìn)行成本控制,成本減少20%,招聘全部凍結(jié),離職不替補(bǔ),停發(fā)獎(jiǎng)金;
12月27日,SK海力士內(nèi)部整體團(tuán)隊(duì)數(shù)量減少了20%至30%。
寫在最后
我在8月份寫到的這篇【原創(chuàng)】一個(gè)芯片獵頭眼中的下行周期中,就提到過“winter is coming”,其實(shí)半導(dǎo)體行業(yè)的周期性決定了到達(dá)頂端都會(huì)經(jīng)歷下落的階段,甚至跌入谷底,黑暗與寒冷是必須經(jīng)歷的過程。
在2022年,芯片行業(yè)的每一位都是勇敢的,并不是因?yàn)闊o所畏懼,而是帶著這份對于未知的恐懼仍跨出向前的每一步。
致敬站在風(fēng)口浪尖的半導(dǎo)體企業(yè)和每一位勇士。
我們2023年見。