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面板廠(chǎng)營(yíng)運(yùn)壓力增,嚴(yán)控生產(chǎn)促供需平衡,第四季稼動(dòng)率估跌至六成

2022/10/06
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2022年第四季整體LCD Gen.5含以上大世代線(xiàn)稼動(dòng)率(以投片量計(jì))不排除將下滑至六成,為過(guò)去十年來(lái)新低。面板需求低迷,加上大部分面板廠(chǎng)于第二季正式由盈轉(zhuǎn)虧,是迫使面板廠(chǎng)對(duì)2022下半年以更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度進(jìn)行生產(chǎn)控管的關(guān)鍵。

IT品牌采購(gòu)量調(diào)節(jié)時(shí)間相對(duì)晚,縮減訂單力道也較為溫和,以致于造成目前市場(chǎng)庫(kù)存積壓,仍待時(shí)間去化。由于Gen. 5~Gen. 6為IT面板的生產(chǎn)重地,第四季稼動(dòng)率受需求疲軟影響,預(yù)期將較第三季下滑5.9個(gè)百分點(diǎn),來(lái)到48.2%。

盡管樂(lè)金顯示器(LG Display)計(jì)劃2023年第一季關(guān)閉P7(Gen.7.5)產(chǎn)線(xiàn),使部分產(chǎn)品提前于今年第四季進(jìn)行生產(chǎn),有助于支撐Gen. 7~7.5電視投片量。但另一方面,群創(chuàng)光電(Innolux)9月機(jī)動(dòng)性大幅調(diào)降稼動(dòng)率,以及監(jiān)視器面板主要投片的Gen.7~7.5產(chǎn)線(xiàn),也因下半年監(jiān)視器龍頭品牌加大訂單修正力道,因此預(yù)估Gen.7~7.5世代線(xiàn)的稼動(dòng)率表現(xiàn)仍將呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

惠科(HKC)原計(jì)劃于第四季提升各廠(chǎng)投片量,唯近期部分面板廠(chǎng)正醞釀部分電視面板尺寸漲價(jià)的動(dòng)作,為加速電視面板供需達(dá)到平衡,惠科轉(zhuǎn)為減少各廠(chǎng)的投片量,但以生產(chǎn)IT產(chǎn)品為主的綿陽(yáng)廠(chǎng)除外。此外,華星光電(CSOT)也決議于10月進(jìn)行為期一周的歲休,因此整體Gen. 8.x稼動(dòng)率預(yù)估有1.6個(gè)百分點(diǎn)的季減幅度。

Gen 10~10.5有近9成以上產(chǎn)能都用以生產(chǎn)電視面板,僅少量產(chǎn)能作為商用顯示面板。隨著65吋電視面板報(bào)價(jià)已貼近物料成本(BOM cost),京東方(BOE)及華星光電決定再減少生產(chǎn)量作為應(yīng)對(duì),其中京東方B17第四季投片量更是預(yù)計(jì)將較第三季減少14.2%,連帶影響Gen. 10.5稼動(dòng)率將季減3.5個(gè)百分點(diǎn)。

下半年伴隨面板廠(chǎng)實(shí)施減產(chǎn)計(jì)劃,單季供需比明顯收斂,且上半年所遞延的庫(kù)存也伴隨顯著的減產(chǎn)有所去化。2023年由于全球經(jīng)濟(jì)與地緣沖突風(fēng)險(xiǎn)仍高,高通脹仍將壓抑終端消費(fèi)性需求,對(duì)于需求端的看法仍以偏中性偏保守,而供給端雖受樂(lè)金顯示器計(jì)劃關(guān)廠(chǎng)而有所抑制,然華星光電T9(Gen.8.6)的加入,將帶動(dòng)整體面板供給較2022年增長(zhǎng),TrendForce集邦咨詢(xún)表示,這也意味著市場(chǎng)明年仍面臨供過(guò)于求的高度風(fēng)險(xiǎn),若面板廠(chǎng)能策略性維持低稼動(dòng)率策略,將對(duì)于產(chǎn)業(yè)健康有顯著幫助。

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