因疫情走強(qiáng)，哪些面板應(yīng)用仍具生命力?

近期，歷時13個月的面板漲價迎來拐點，全球面板價格逐漸回落，行業(yè)進(jìn)入新一輪整合周期。本輪面板價格上漲時間長、漲幅大、全尺寸普漲、尺寸分化明顯，對行業(yè)影響持久而深遠(yuǎn)。中國電子報聚焦此次液晶面板最長漲價周期，進(jìn)行系列報道，以饗讀者。

始自2020年下半年的液晶面板漲價周期，漲價動力較以往最為復(fù)雜，不僅受供需雙方的影響因素較多，疫情的疊加更是促進(jìn)了面板價格的全面上漲。

硬幣總有正反兩面，與本次周期高度重合的疫情在面板市場卻“無心插柳”：“無接觸”生活場景迅速普及，遠(yuǎn)程辦公、在線學(xué)習(xí)、多屏協(xié)同、居家娛樂等需求全面提升，這些顯示應(yīng)用場景的蓬勃興起為液晶面板行業(yè)帶來新增長點。需求被大量激發(fā)的同時，又進(jìn)一步加劇了液晶面板產(chǎn)業(yè)供應(yīng)短缺。

新應(yīng)用場景催生新機(jī)遇

在采訪中，很多受訪專家表達(dá)了如下觀點，疫情對消費習(xí)慣和面板市場影響深遠(yuǎn)，有些甚至是不可逆的，在此背景下，新場景激發(fā)出新 需求。

原因在于，疫情對人們學(xué)習(xí)、工作和生活造成的影響在很多方面是顛覆性的，大大催化了包括遠(yuǎn)程會議、在線教育、在線健身、遠(yuǎn)程醫(yī)療、多屏協(xié)同以及居家娛樂等眾多“無接觸”智慧場景的應(yīng)用開發(fā)和習(xí)慣的培養(yǎng)。而與這些場景相對應(yīng)的各類終端顯示產(chǎn)品，均出現(xiàn)需求側(cè)的爆發(fā)式增長，為液晶面板的產(chǎn)業(yè)帶來新增長點。

據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，在本次周期與疫情重合的時間段上，IT、筆記本、顯示器、大屏電視等面板需求持續(xù)強(qiáng)勁。在終端應(yīng)用需求被大量激發(fā)的同時，由于驅(qū)動IC等原材料緊缺,上述產(chǎn)品均有不同程度漲價，其中32英寸面板漲幅最高，達(dá)到175%。

受在線教育火爆和電競熱度高漲的作用，筆電成為受拉動最大的品類。2020年，全球筆記本面板出貨量達(dá)2.3億片，同比增長23%。2021年上半年其出貨量達(dá)1.37億片，同比增長了37%，預(yù)計2021年全年出貨將達(dá)2.6億片，同比增長14%，創(chuàng)該品類誕生以來年度最高出貨記錄。

由于入場較晚，中國顯示面板廠商在IT面板如電競屏、監(jiān)視器等專業(yè)顯示領(lǐng)域，普遍占比較少。疫情期間，中國廠商通過分配部分大尺寸面板產(chǎn)線產(chǎn)能響應(yīng)IT面板市場的增長。以TCL華星為例，2020年單獨開辟一條8.5代產(chǎn)線，用于生產(chǎn)中尺寸面板，以此強(qiáng)化未來兩年在IT產(chǎn)品等中尺寸產(chǎn)品領(lǐng)域的產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢。而其收購的蘇州三星產(chǎn)線，也主要集中在IT產(chǎn)品領(lǐng)域，以快速打入中尺寸面板供應(yīng)鏈并提升競爭力。

受遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程醫(yī)療等應(yīng)用場景的刺激，顯示器面板快速增長，2020年出貨量達(dá)1.6億片，同比增長了12.9%。天馬內(nèi)部人士在接受《中國電子報》記者采訪時曾透露，為應(yīng)對疫情，政府興建更多新醫(yī)院以及采購醫(yī)用呼吸機(jī)、監(jiān)護(hù)儀、輸注泵等更多醫(yī)療設(shè)備，帶動了醫(yī)療設(shè)備顯示屏的需求。群智咨詢的分析師預(yù)測，在疫情刺激下，2020年醫(yī)用呼吸機(jī)和監(jiān)護(hù)儀面板全球整體需求上升了15%。深天馬2021年半年報顯示，該公司上半年醫(yī)療顯示領(lǐng)域業(yè)績大增，其在全球醫(yī)療顯示客戶的覆蓋率已經(jīng)超過80%。

受居家娛樂等場景的帶動，大屏電視增長強(qiáng)勁，近年來打開率持續(xù)走低的電視市場逐漸復(fù)蘇，TV面板市場出貨量下降趨勢減緩。2020年TV面板出貨量達(dá)2.66億片，預(yù)計2021年出貨量將達(dá)2.63億片。根據(jù)Omdia發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年第二季度大尺寸液晶面板出貨面積環(huán)比增長2%。

中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副理事長兼秘書長梁新清在接受《中國電子報》記者采訪時表示，疫情期間，“顯示技術(shù)+互聯(lián)網(wǎng)”改變大眾的消費認(rèn)知等因素，不僅提升了電視線上銷量，還催生出更多新的應(yīng)用場景，這給行業(yè)帶來了一定機(jī)遇。“如果企業(yè)能化危為機(jī)，將有助于我國顯示行業(yè)進(jìn)入良性競爭，我們的行業(yè)要把握好這個機(jī)會。”

新周期分化產(chǎn)品市場走向

群智咨詢不久前發(fā)布的研報顯示，2021年9月上旬，液晶電視面板價格持續(xù)回調(diào)，各主要尺寸的面板價格環(huán)比8月繼續(xù)下跌10美元～15美元不等。業(yè)內(nèi)預(yù)計，由于液晶面板前期積累的漲幅過大，下跌周期可能會持續(xù)到明年2月份左右。液晶面板市場即將進(jìn)入新一輪周期。

液晶面板價格進(jìn)入下降通道預(yù)示著面板供需關(guān)系的轉(zhuǎn)變，隨著疫情在全球范圍內(nèi)逐漸受到控制，各類產(chǎn)品出現(xiàn)調(diào)整不可避免。對此，業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，影響需求變化的因素不止是面板價格的波動，不同應(yīng)用場景所對應(yīng)產(chǎn)品的市場走向?qū)⒊尸F(xiàn)分化趨勢。

中國電子視像協(xié)會副秘書長董敏在接受《中國電子報》記者采訪時指出：“由于部分應(yīng)用場景仍處在發(fā)展初期，規(guī)?；鶖?shù)不大，滲透率不高，因此將長期保持快速增長的勢頭。”

在董敏看來，疫情中催生的“無接觸”應(yīng)用場景生活，已經(jīng)成為人們生活、學(xué)習(xí)、工作中的重要組成部分，并逐漸形成具備剛需特點的產(chǎn)品。“一個新興的應(yīng)用場景，以及一些正在成為剛需的產(chǎn)品，對于價格波動的影響是不那么敏感的。因此，未來幾年，如遠(yuǎn)程辦公、自助服務(wù)、在線教育、戶外數(shù)字標(biāo)牌等顯示設(shè)備仍將處于規(guī)模增長以及性能提升的快速滲透期。”董敏表示。

以IT面板為例。原本業(yè)界擔(dān)心筆記本電腦及個人計算機(jī)屏幕等IT應(yīng)用面板從全年第四季度以來會開始逐漸降溫，如今看來是多慮了。群智咨詢預(yù)測，2020年該市場總需求為2.3億片，2021年將達(dá)到2.6億片以上，2022年需求將有所下降，為2.4億片左右，但也比疫情前高出5000萬片左右。

原因有三方面，一是筆記本PC與用戶的人機(jī)交互黏性增強(qiáng)，未來隨著“混合辦公”模式興起，具有便攜式、低功耗和較強(qiáng)多屏協(xié)同特點的筆記本PC需求還將維持增長。二是筆記本PC使用人群擴(kuò)大，疫情后歐美、日本、新加坡等地區(qū)和國家紛紛啟動K-12(基礎(chǔ)教育)在線學(xué)習(xí)補(bǔ)貼，這部分帶來的面板增量幾乎都被PC市場吸納，僅2020年至2021上半年，因疫情催生的K-12教育PC需求量就高達(dá)5000萬臺。三是筆記本PC技術(shù)迭代加快，推動換機(jī)需求增長。

群智咨詢資深分析師李曉燕認(rèn)為，對于在線教育、居家辦公等應(yīng)用場景需求，由于疫情已經(jīng)深度影響了人們的學(xué)習(xí)及辦公習(xí)慣，如今這兩個領(lǐng)域的需求仍處于高水位，所以未來變化相對較小。不過在低端IT市場，預(yù)計小尺寸和HD等低分辨率市場規(guī)模將呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢。電競產(chǎn)品此前的發(fā)展一度受到面板漲價及材料短缺影響，預(yù)計隨著面板價格回落以及疫情好轉(zhuǎn)，會有積極的增長。

奧維睿沃高級研究經(jīng)理榮超平分析道，對于面板廠來說，目前仍有多條高世代線處于量產(chǎn)爬坡階段，整體面板產(chǎn)能仍在繼續(xù)增長，為了減緩面板供應(yīng)的壓力，面板廠應(yīng)當(dāng)積極調(diào)整產(chǎn)品、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，推動產(chǎn)能轉(zhuǎn)向IT面板，加快新產(chǎn)品試產(chǎn)速度，同時積極增加大尺寸出貨。

此外，業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，一些突發(fā)性或者政策性變化也會對應(yīng)用面板產(chǎn)生一定影響。董敏告訴記者，無論是教育行業(yè)指向教育均衡的“全面改薄”以及近期的“雙減”政策，短期內(nèi)都會一定程度上抑制中小尺寸液晶面板市場增速。

作者丨谷月

編輯丨連曉東

美編丨馬利亞