4561
“運(yùn)營(yíng)商云”正在強(qiáng)勢(shì)攪動(dòng)中國(guó)公有云市場(chǎng)，成為不容忽視的新變量。最近中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通2021年度財(cái)報(bào)相繼發(fā)布，已經(jīng)躋身中國(guó)公有云市場(chǎng)份額前五的天翼云還在以三位數(shù)（102%）的速度增長(zhǎng)；同樣實(shí)現(xiàn)三位數(shù)（114%）增長(zhǎng)的移動(dòng)云，進(jìn)一步縮小與天翼云的差距；聯(lián)通云雖然漲幅和規(guī)模不及前兩家，但也在以46.3%的增漲穩(wěn)步攀升。
有專家指出，隨著云計(jì)算領(lǐng)域的比拼從基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)向平臺(tái)、軟件等綜合實(shí)力的較量，電信運(yùn)營(yíng)商靠既有優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的增長(zhǎng)將逐漸見頂。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)漸趨白熱化的云市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商想要從頭部云廠商手中奪取份額，并不是一件容易的事。
運(yùn)營(yíng)商云高度同質(zhì)化
2021年，中國(guó)電信天翼云以279億元的營(yíng)收坐穩(wěn)三家運(yùn)營(yíng)商的“頭把交椅”，移動(dòng)云以242億元營(yíng)收進(jìn)一步縮小與天翼云的差距，聯(lián)通云以163億元的營(yíng)收排第三位。
對(duì)比2020年，天翼云和移動(dòng)云均實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)的同比增長(zhǎng)。其中移動(dòng)云增速最猛，反超聯(lián)通云。聯(lián)通云雖然在體量上落后較多，漲幅也不及前兩家，但也實(shí)現(xiàn)了46.3%的較快增長(zhǎng)。
今年2月市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2021Q3）》（IaaS+PaaS）顯示，天翼云以8.98%的市場(chǎng)份額位居第四，縮小了與第三名華為云的差距；移動(dòng)云以3.22%的份額位居第七，而2020年Q4移動(dòng)云才剛剛擠進(jìn)前十。信通院數(shù)據(jù)顯示，2021年公有云IaaS市場(chǎng)，天翼云和移動(dòng)云超過(guò)了眾多互聯(lián)網(wǎng)廠商，位居第二和第五。
三家運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)的背后，政企業(yè)務(wù)是主要引擎，這很大程度上得益于IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）的優(yōu)勢(shì)。
通常，政府機(jī)構(gòu) “就近”選擇建設(shè)本省或本市的IDC，因此公信力更強(qiáng)的“央企”有顯著優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)在智慧城市和數(shù)字政府建設(shè)浪潮之下，政企市場(chǎng)率先啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)顯示，2023年政府機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)上云預(yù)計(jì)可達(dá)61%。
華為數(shù)據(jù)中心高級(jí)營(yíng)銷經(jīng)理馬麗君認(rèn)為，相較公有云服務(wù)商，運(yùn)營(yíng)商最大的優(yōu)勢(shì)是具有廣泛的客戶群和客戶拓展渠道，形成了一套體系完整的市場(chǎng)營(yíng)銷、技術(shù)支持和客戶服務(wù)的策略。
中國(guó)軟件評(píng)測(cè)中心云計(jì)算評(píng)測(cè)部總經(jīng)理李安倫告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，不同于頭部央企，二三線城市甚至鄉(xiāng)村地區(qū)的企業(yè)是運(yùn)營(yíng)商的主戰(zhàn)場(chǎng)，這些企業(yè)青睞“屬地化服務(wù)”，互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)廠商想要進(jìn)入這些地區(qū)的邊緣計(jì)算領(lǐng)域，需要與運(yùn)營(yíng)商合作。
目前來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商們都在一條同質(zhì)化的賽道上快速奔跑。艾媒咨詢CEO張毅向《中國(guó)電子報(bào)》記者透露，電信運(yùn)營(yíng)商的云高度同質(zhì)化，都有通信網(wǎng)絡(luò)資源端和客戶渠道，都以政企客戶為主線。
以天翼云為例，其在云和大數(shù)據(jù)布局方面，有超過(guò)300多個(gè)本地節(jié)點(diǎn)、1000多個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)，以及超萬(wàn)個(gè)客戶節(jié)點(diǎn)；移動(dòng)云在四大熱點(diǎn)區(qū)域建設(shè)資源池，并基于500多個(gè)邊緣云節(jié)點(diǎn)推進(jìn)算力下沉，打造一朵全域全場(chǎng)景覆蓋的分布式云；聯(lián)通云則通過(guò)5大算力區(qū)域、4大核心節(jié)點(diǎn)和31省份骨干云池，在全國(guó)有450個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)，打造云算網(wǎng)立體化布局。
三朵云各自靜待花開
有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者指出，之所以天翼云市場(chǎng)份額大幅領(lǐng)先于移動(dòng)云和聯(lián)通云，率先卡位和體制優(yōu)勢(shì)是主要因素。
中國(guó)電信在2009年開啟“天翼云發(fā)展戰(zhàn)略”；2012年成立中國(guó)電信云計(jì)算分公司；2018年全面實(shí)施“云改”；2021年3月，“天翼云科技有限公司”獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的徹底轉(zhuǎn)型，定位為云業(yè)務(wù)的科技型、平臺(tái)型公司；近日，中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文又釋放出“天翼云正在探索分拆上市”的信號(hào)。
移動(dòng)云的發(fā)端更早。2007年，中國(guó)移動(dòng)研究院開始云的研發(fā)；2014年，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布公有云平臺(tái)——移動(dòng)云；云的大幅起勢(shì)是2019年，中國(guó)移動(dòng)實(shí)施“云改”戰(zhàn)略，將移動(dòng)云設(shè)定為最重要的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)，并把負(fù)責(zé)云業(yè)務(wù)的蘇州研究院從利潤(rùn)中心調(diào)整為成本中心；中國(guó)移動(dòng)在“回A”后，投入了上百億元加大云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，匹配國(guó)家8大一體化算力網(wǎng)絡(luò)樞紐節(jié)點(diǎn)布局。
2021年，聯(lián)通云在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、生態(tài)四方面全面升級(jí)，塑造“聯(lián)通云”品牌影響力。聯(lián)通數(shù)字科技有限公司云計(jì)算首席產(chǎn)品官宋國(guó)歡告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，聯(lián)通云在業(yè)界率先提出了“計(jì)算場(chǎng)景化”，將大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、AI等業(yè)務(wù)與IaaS、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）和SaaS（軟件即服務(wù)）實(shí)現(xiàn)深度融合。他透露，聯(lián)通正大力投入提升云技術(shù)和服務(wù)能力，加速進(jìn)入第一陣營(yíng)。
中國(guó)軟件評(píng)測(cè)中心云計(jì)算測(cè)評(píng)部總經(jīng)理李安倫對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者表示：“早期運(yùn)營(yíng)商做云的思路很簡(jiǎn)單，有渠道有客戶，有機(jī)房有機(jī)架，只需要找有產(chǎn)品的公司合作就行了。因此，電信和華為，聯(lián)通和阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠商一拍即合，雙方各取所長(zhǎng)，發(fā)展得順風(fēng)順?biāo)?rdquo;但隨著云計(jì)算市場(chǎng)走向成熟，客戶對(duì)于云產(chǎn)品和服務(wù)的要求越來(lái)越高、越來(lái)越細(xì)，“前店后廠”的合營(yíng)模式很難維系，而華為也不再甘心躲在運(yùn)營(yíng)商身后賺取微薄的利潤(rùn)。
對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，“突圍”終究要靠自己，自研雖然很難，卻是必須走到底的一條路。
近兩年，天翼云通過(guò)自研，升級(jí)了分布式云架構(gòu)。中國(guó)電信新增IT系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)100%云化，存量IT系統(tǒng)99%完成云化改造，全部由天翼分布式云承載；移動(dòng)云從2019年“云改”后堅(jiān)持自主研發(fā)，2021年升級(jí)技術(shù)內(nèi)核2.0，發(fā)布云網(wǎng)一體、云邊協(xié)同產(chǎn)品能力，自研服務(wù)器及操作系統(tǒng)，擁有涵蓋云、大數(shù)據(jù)、人工智能等完整板塊的230多款全棧自研產(chǎn)品；聯(lián)通云目前有200多款自研的核心組件，關(guān)鍵性能指標(biāo)，比如ecs主機(jī)，70%的性能指標(biāo)逐漸達(dá)到業(yè)界先進(jìn)水平。
國(guó)外運(yùn)營(yíng)商云是前車之鑒
大約5年前，就在中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)相進(jìn)入云計(jì)算市場(chǎng)之時(shí)，美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商AT&T和Verizon反其道而行之，先后宣布退出云計(jì)算市場(chǎng)。
2006年，美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商AT&T整合了美國(guó)、歐洲和亞洲的5個(gè)超級(jí)IDC，建立起包含38個(gè)IDC的云服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；2009年，AT&T面向企業(yè)用戶提供基于互聯(lián)網(wǎng)的存儲(chǔ)、分發(fā)和數(shù)據(jù)檢索等服務(wù)，并為全球企業(yè)提供可定制的、高擴(kuò)展性的計(jì)算能力，以及網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、硬件和存儲(chǔ)服務(wù)。美國(guó)另一家電信運(yùn)營(yíng)商Verizon通過(guò)整合其在全球的IT基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)據(jù)中心，主要面向大型企業(yè)和政府客戶開展云計(jì)算業(yè)務(wù)；2011年，Verizon已在35個(gè)國(guó)家擁有200多個(gè)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。彼時(shí)，市場(chǎng)研究公司Ovum預(yù)測(cè)，一兩年內(nèi)，全球主要電信公司將成為云計(jì)算市場(chǎng)的強(qiáng)大參與者。
不過(guò)好景并不長(zhǎng)，2017年Verizon將其云、托管服務(wù)及云網(wǎng)協(xié)同業(yè)務(wù)出售給IBM；同一年，AT&T也將數(shù)千個(gè)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)遷移到Oracle Cloud IaaS和PaaS，宣布退出云市場(chǎng)。
國(guó)外云廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)殘酷，留給運(yùn)營(yíng)商的獲利空間一直很小。Frost& Sullivan調(diào)研顯示，2014年底全球云市場(chǎng)中亞馬遜IaaS+PaaS份額為40%，而運(yùn)營(yíng)商AT&T和Verizon的份額幾乎可以忽略不計(jì)。
此外，云計(jì)算盈利回報(bào)周期長(zhǎng)、投入產(chǎn)出較低也 “勸退”了運(yùn)營(yíng)商。Verizon自2009年推出云業(yè)務(wù)，每年要花費(fèi)巨額資金投入數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)專線建設(shè)和收購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)公司。2013年—2014年，Verizon云的收入增速銳減，2015年財(cái)報(bào)中索性不再提及云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
雖然國(guó)外電信運(yùn)營(yíng)商幾年時(shí)間從云端“跌落”，卻并未讓業(yè)界對(duì)中國(guó)運(yùn)營(yíng)商“做云”失去信心。
中國(guó)人民大學(xué)信息學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系主任柴云鵬在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)指出，像亞馬遜這樣的頭部企業(yè)，從基礎(chǔ)設(shè)施、軟件到運(yùn)維服務(wù)“一家通吃”，成本不僅比電信運(yùn)營(yíng)商低，技術(shù)還更有競(jìng)爭(zhēng)力。“好在我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施沒有交給互聯(lián)網(wǎng)廠商去做，我國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商大有可為。”
與此同時(shí)，中國(guó)本土市場(chǎng)也足夠大。“很少有國(guó)家像中國(guó)一樣擁有豐富的流量應(yīng)用，政企客戶的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的市場(chǎng)空間還足夠大。”李安倫說(shuō)，“我國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商未來(lái)幾年依然能過(guò)上好日子。”
一位熟悉移動(dòng)云的運(yùn)營(yíng)商人士表示，運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)收已經(jīng)超過(guò)不少互聯(lián)網(wǎng)公司，且利潤(rùn)率逐年遞增。充足的資金使運(yùn)營(yíng)商能夠把規(guī)模做上去，而且試錯(cuò)成本低，不懼價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
與互聯(lián)網(wǎng)云的差距不小
從營(yíng)收規(guī)模比較來(lái)看，2021年阿里云達(dá)到724億元，其后依次為天翼云（279億元）、移動(dòng)云（242億元），華為云（201億元）、聯(lián)通云（163億元）。也有業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，單從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，真正的市場(chǎng)老二應(yīng)是運(yùn)營(yíng)商。
一位資深I(lǐng)CT業(yè)內(nèi)人士告訴記者，運(yùn)營(yíng)商把一些原來(lái)不放在云上的業(yè)務(wù)收歸云業(yè)務(wù)（比如面向個(gè)人市場(chǎng)的云），這可能是業(yè)績(jī)?cè)龇^大的原因之一。
目前中國(guó)云市場(chǎng)逐漸形成了兩條擴(kuò)張路徑，一條向上圍繞應(yīng)用，構(gòu)建“平臺(tái)+生態(tài)”；另一條向下主攻底層，涉及“連接+組網(wǎng)”。阿里、騰訊、華為是第一條路徑的“領(lǐng)導(dǎo)者”。三大電信運(yùn)營(yíng)商的核心業(yè)務(wù)是“連接+組網(wǎng)”，互聯(lián)網(wǎng)廠商的基礎(chǔ)資源依舊需要依靠電信運(yùn)營(yíng)商，在“東數(shù)西算”大背景下，電信運(yùn)營(yíng)商的基礎(chǔ)設(shè)施還在擴(kuò)張。
數(shù)據(jù)顯示，目前美國(guó)60%以上的收入來(lái)自PaaS+SaaS，IaaS的盈利空間逐步壓縮。顯然，云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)從“IaaS主導(dǎo)”逐漸過(guò)渡到PaaS和SaaS的交鋒。
運(yùn)營(yíng)商有網(wǎng)絡(luò)資源和央企優(yōu)勢(shì)，但軟件和應(yīng)用能力是其短板。有專家認(rèn)為，隨著IaaS增速放緩，電信運(yùn)營(yíng)商靠既有優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的增長(zhǎng)將逐漸見頂，而短板將不斷放大。
“從基礎(chǔ)設(shè)施向平臺(tái)層和軟件層發(fā)展，賽道會(huì)越分越細(xì)，技術(shù)含量和專注度會(huì)越來(lái)越高。”柴云鵬說(shuō)，做云本來(lái)不是互聯(lián)網(wǎng)的本職工作，但是互聯(lián)網(wǎng)有人才的積累，自身業(yè)務(wù)需求又很大，給用云、做云提供了很好的環(huán)境。在PaaS層，阿里等廠商的基礎(chǔ)軟件水平非常高，SaaS層會(huì)有更多中小公司參與進(jìn)來(lái)。如果PaaS、SaaS每一層電信運(yùn)營(yíng)商都要自己投入，研發(fā)的效率比較低，合作才是正確的路。
中國(guó)信息通信研究院云與大數(shù)據(jù)研究所副所長(zhǎng)栗蔚告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，運(yùn)營(yíng)商需要在IaaS基礎(chǔ)上進(jìn)一步探索中臺(tái)能力的提升，以及與更多應(yīng)用廠商合作。技術(shù)中臺(tái)能力關(guān)乎能否用通用化的解決方案面對(duì)不同行業(yè)企業(yè)上云的深度需求，避免系統(tǒng)的重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，toB資源相比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)本來(lái)就具有優(yōu)勢(shì)，如果能能形成一套通用且具有彈性的平臺(tái)能力，有望在PaaS層具備超越toC基因的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。
另有觀點(diǎn)認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)增收與近年來(lái)的“云出海”有關(guān)。比如，阿里云能在全球公有云市場(chǎng)位列第三，其在亞太云市場(chǎng)位列全球第一是原因之一。
對(duì)此，李安倫表示，阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠商基本屬于“資本出海”，是帶著業(yè)務(wù)出去的。比如阿里的電商、騰訊的游戲，單純賣云服務(wù)的話，可能會(huì)遇到信任和地域保護(hù)等因素的干擾，因此這類情況還比較少。
記者從一位電信運(yùn)營(yíng)商人士口中了解到，三大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)也都有“出海”計(jì)劃。張毅表示，在我國(guó)“一帶一路”倡議和基礎(chǔ)設(shè)施全球布局等戰(zhàn)略部署中，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商都發(fā)揮著非常重要的角色，未來(lái)包括能源集團(tuán)、貿(mào)易集團(tuán)、物流集團(tuán)等大型基建集團(tuán)業(yè)務(wù)出口海外時(shí)，與之深深綁定的運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)也將隨著國(guó)家戰(zhàn)略“出海”。
作者丨齊旭
編輯丨連曉東
美編丨馬利亞
