大眾牽手華友/青山 看國際車企供應鏈“危機”

大眾表示，此次合作將有助于實現(xiàn)大眾汽車集團電池成本降低30%-50%的長期目標，同時通過技術協(xié)同不斷提升動力電池能量密度等關鍵性能。

動力電池原材料緊缺、價格高位運行正在成為常態(tài)化。供應鏈危機持續(xù)發(fā)酵，倒逼主機廠掀起動力電池供應鏈維穩(wěn)“保衛(wèi)戰(zhàn)”。

3月21日，大眾汽車集團（中國）與華友鈷業(yè)、青山集團簽署兩份戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，以進一步鞏固其在動力電池價值鏈中的地位。

此次合作旨在實現(xiàn)成本優(yōu)勢，確保原材料供應，實現(xiàn)透明、可持續(xù)的供應鏈，同時加強在包含前驅(qū)體、正極材料等全產(chǎn)業(yè)鏈的技術創(chuàng)新協(xié)同。

根據(jù)合作，大眾將與華友鈷業(yè)、青山集團合資設立印尼合資公司，滿產(chǎn)后原材料總產(chǎn)能可以滿足160GWh所需的鎳、鈷原材料供應；與華友鈷業(yè)擬設立的廣西合資公司將專門從事鎳、鈷硫酸鹽的精煉、前驅(qū)體加工和正極材料生產(chǎn)。

大眾表示，此次合作將有助于實現(xiàn)大眾汽車集團電池成本降低30%-50%的長期目標，同時通過技術協(xié)同不斷提升動力電池能量密度等關鍵性能。

大眾加碼動力電池產(chǎn)業(yè)鏈背后的原因不言而喻。

一方面，是生存之戰(zhàn)。隨著全球能源變革轉(zhuǎn)型，鋰電池需求持續(xù)激增。GGII數(shù)據(jù)顯示，預計到2025年全球新能源汽車滲透率將達到25%以上，預計帶動全球動力電池出貨量達到1550GWh，同時儲能市場拐點也將加速到來，預計2025年全球儲能電池出貨量將達到416GWh。

短期的供應短缺疊加長期確定性需求，原材料價格高位運行正在成為常態(tài)化。近期，國內(nèi)電解鈷現(xiàn)貨均價報57.05萬元/噸，較2021年初漲27.55萬元/噸，漲幅達93.39%。LME鎳因烏俄戰(zhàn)爭引發(fā)多空對決博弈，價格異常波動。

下游需求井噴引發(fā)的“資源荒”，倒逼主機廠加速上游資源的布控。

另一方面，是為其雄心勃勃的電動化大計做支撐。根據(jù)大眾的目標，到2030年，大眾汽車純電動車型銷量占比在中國和北美市場上的目標是超過50%，在歐洲市場則要超過70%。

為此，其已經(jīng)在動力電池供應鏈方面設立防火墻，包括構建多元化動力電池供應商、自產(chǎn)電池和引入三元/LFP豐富產(chǎn)品矩陣等。

而加強上游原材料的布控，則有利于其打造更為完整的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，并且有利于成本的競爭優(yōu)勢。

結(jié)合此前包括寶馬、奔馳、特斯拉等國際主機廠巨頭積極構建動力電池體系，高工鋰電認為，由此釋放出的信號值得行業(yè)關注：

1、加快構建多元化電池供應體系

為保障電池供應穩(wěn)定，當前各大國際主機廠都在積極構建多元化的供應體系，包括入股動力電池企業(yè)、新增電池供應商、自產(chǎn)電池和豐富產(chǎn)品矩陣等。

在新增電池供應商方面，目前大眾已確認寧德時代、國軒高科、萬向一二三為其動力電池供應商；寶馬擁有寧德時代、三星SDI、Northvolt、億緯鋰能等4家電池供應商；奔馳在寧德時代、孚能科技之后再度引入遠景動力；特斯拉也傳言將采用比亞迪刀片電池......

在自產(chǎn)電池方面，截止目前，包括特斯拉、通用、福特、大眾、戴姆勒、現(xiàn)代、沃爾沃、保時捷、Stellantis等國際主機廠，相繼宣布通過自建、合建以及戰(zhàn)略合作等方式建設動力電池廠。

在豐富產(chǎn)品矩陣方面，國際主機廠基本確立了高鎳三元與LFP兩條技術路線。

整體來看，國際主機廠的策略是在一個地區(qū)擁有2-3家核心電池供應商，根據(jù)不同的產(chǎn)品定位構建梯次電池供應體系，進而保障其電池供應穩(wěn)定和降低成本。

2、更深維度鎖定上游原材料

為進一步構建其穩(wěn)定的電池供應體系和降低成本，主機廠從長單、戰(zhàn)略合作、合資等更深維度綁定上游原材料。

除了上述大眾牽手華友鈷業(yè)、青山集團之外，2021年以來，特斯拉相繼與法屬新喀里多尼亞礦業(yè)公司普羅尼資源、澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓、巴西淡水河谷、加拿大礦業(yè)公司Giga Metals、美國礦商Talon Metals等多家礦產(chǎn)公司簽署了多份鎳精礦長期供貨協(xié)議。

寶馬也相繼與綁定嘉能可、Livent，并贛鋒鋰業(yè)簽訂長期鋰供應合同。其預計，到2025年，僅鋰一項預計的需求量將是目前的7倍。

主機廠巨頭們不缺資金與技術，其深知，要掌控行業(yè)的話語權，鎖定市場勝局，掌控上游資源維穩(wěn)供應是其必經(jīng)之路。

3、深入探索動力電池回收

新能源汽車加速發(fā)展消耗的礦產(chǎn)資源，遠超過化石能源，尤其鎳、鈷等部分資源或率先面臨短缺困境。

特斯拉CEO馬斯克也曾多次表達過對未來鎳供應的擔憂。

電池回收循環(huán)利用，可以緩解金屬礦物的供給短缺，也可以有效解決環(huán)境問題。由此成為國際主機廠重要布局賽道，尤其是中國市場。

行業(yè)預計，中國于2022年開始迎來動力電池的大規(guī)模退役。而歐美到 2027 年之后才會有動力電池規(guī)?；艘邸?022年到 2035 年，中國將占有全球循環(huán)利用動力電池一半以上的市場。

同時，循環(huán)或多次使用電動車及儲能電池，并且提煉利用其中的金屬，回收其他電池廢料，可以增加電池金屬與原料供應，顯著減少初級礦產(chǎn)需求。

行業(yè)研究報告顯示，2021-2030年，中國退役的動力電池將達到708GWh。同時，若把這些電池進行有效梯次利用，將比制造等量的新電池減少近3342萬噸碳排放。

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