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    • Part 1、產(chǎn)量和上險量的數(shù)據(jù)解析
    • Part 2、到底差異在哪里?
    • 小結(jié):
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2021年的插電式(增程)混動市場&2022年展望

2021/12/29
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在把插電混動(增程)單獨(dú)拿出來探討的時候,我覺得想要仔細(xì)研究這條產(chǎn)品線,可能需要從產(chǎn)品對標(biāo)的策略來看。因?yàn)檫@其實(shí)不是一個典型的、非常擴(kuò)大化的市場。

光從產(chǎn)量到上險這些數(shù)據(jù)來討論,無非是想回答:這種產(chǎn)品戰(zhàn)略,是否可以支撐全品類策略?需要的條件又是什么?

我們在銷量數(shù)據(jù)里面能看到成功的例子,也可以看到上汽(榮威和名爵)、吉利(沃爾沃、領(lǐng)克和帝豪)全系推廣,但收效甚微的結(jié)果。所以討論這個問題,并不能簡單從動力系統(tǒng)來看問題,更多地需要觸碰產(chǎn)品和企業(yè)銷售策略。

▲圖1.過往2017-2021年插電混動的產(chǎn)量數(shù)據(jù)

Part 1、產(chǎn)量和上險量的數(shù)據(jù)解析

如下圖2所示,從產(chǎn)量來看,插電式混動自從2018年達(dá)到一定的峰值以后(25.6萬),過去幾年都是不溫不火的。

其實(shí)這個種現(xiàn)象可以理解:插電混動在過去是圍繞出行市場和牌照兩個維度思考的,2018年在出行的市場需求達(dá)到一個高峰,純電成為出行市場必要條件以后,混動就開始退潮。

2021年,DM-i和理想One從兩個方向上,開始找到一些出路。2021年產(chǎn)量數(shù)據(jù)中,插電混動為44.3萬,上險數(shù)據(jù)為44.8萬臺。

▲圖2.2021年1-11月的上險數(shù)據(jù)和產(chǎn)量數(shù)據(jù)

如果我們來復(fù)盤整體的走勢,從產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看,混動車型主要是圍繞比亞迪和理想兩家在逐步上量。中間主要的變化是:DM-i全部去替換DM-p;理想做了一次升級,在產(chǎn)品力上實(shí)現(xiàn)了突破,因此使得上下半年完全是不同的。

從上半年的競爭格局來看,還是比較亂的,到下半年格局就清晰了。

備注:國內(nèi)自主上汽和吉利的插電產(chǎn)量,出現(xiàn)了前高后低的盤面。

▲圖3.一路變化的產(chǎn)量數(shù)據(jù)

也就是說,隨著兩家的上量,比亞迪整體占了44.18%的份額,理想占了17.96%份額。后面跟隨大概5-6%的份額。

從目前整體的情況來看,前兩家和后面跟隨者的差距越拉越大。

▲圖4.2021年總的產(chǎn)量數(shù)據(jù)

相比于產(chǎn)量數(shù)據(jù),終端上險數(shù)據(jù)更真實(shí)一些,這里確實(shí)能發(fā)現(xiàn),依賴于牌照的城市,隨著純電的擠壓,整體的需求隨著大盤一起往上走。而更廣泛的下沉市場,圍繞不同補(bǔ)能路徑的區(qū)分車型的打法,在下半年的需求開始加速。

▲圖5.終端各家的上險數(shù)據(jù)

從終端數(shù)據(jù)來看,比亞迪市場份額為41.15%,理想為17.19%,大眾為8.76%,這個趨勢變化會在2022年會進(jìn)一步強(qiáng)化。

▲圖6.終端上險的數(shù)據(jù)

Part 2、到底差異在哪里?

我覺得從近4個月的數(shù)據(jù)能看出來核心問題。

插電和增程在這段時間主要是由比亞迪秦DM-i、宋DM-i和唐DM-i和理想One這幾臺大單品來主導(dǎo)的,甚至比亞迪漢DM與之相比都遜色不少。我個人覺得在預(yù)測問題的時候,還是有一些決定性因素的:

○比亞迪:其實(shí)用了非常激進(jìn)的措施去推進(jìn)DM-i的上量,也就是在一定補(bǔ)貼、新能源和積分和購置稅減免的基礎(chǔ)上,把整體的成本全部壓下來,把油車的份額拿出來犧牲掉了。從整體戰(zhàn)略,這不是僅僅造車的問題,完全是在壓縮成本的基礎(chǔ)上,提高產(chǎn)品的特性,盡可能讓插電顯得更有性價比。

備注:在這里一定要上配置,然后定合理的價格,忽略大城市的牌照因素,為長遠(yuǎn)打算。

○理想One:這臺車其實(shí)從邏輯來看,是一臺有綠牌自帶補(bǔ)能(加油)的電動車,在大型車輛需求上揚(yáng)的時代,真的是一個很優(yōu)秀的產(chǎn)品設(shè)定邏輯,隨著換代產(chǎn)品力加強(qiáng),進(jìn)入了自我強(qiáng)化的產(chǎn)品邏輯里面。

▲圖7.2021年8-11月的車型上險

也就是說,我覺得市場在這里會不約而同選取相似的策略,要么類似華為搞的增程新品牌,去全力加強(qiáng)自帶補(bǔ)能的點(diǎn)。如果上汽和吉利改革自己的插電系統(tǒng),是要把兄弟部門油車的性價比打下去的,這里有一個大戰(zhàn)略取舍的問題,舍不得孩子套不著狼(要有犧牲)。

小結(jié):

如前所述,按照目前的態(tài)勢,插電混動基本不太受到補(bǔ)貼退坡和電池漲價的影響(電量低),這塊在2022年增長應(yīng)該潛力很大。在之前我們看到長城、長安也在嘗試拓展插電混動,應(yīng)該在2022年能看到一番動作。

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電子產(chǎn)業(yè)圖譜

筆者 朱玉龍,一名汽車行業(yè)的工程師,2008年入行,做的是讓人看不透的新能源汽車行業(yè)。我學(xué)的是測試和電路,從汽車電子硬件開始起步,現(xiàn)在在做子系統(tǒng)和產(chǎn)品方面的工作。汽車產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)被人視為夕陽產(chǎn)業(yè),不過我相信未來衣食住行中的行,汽車仍是實(shí)現(xiàn)個人自由的不二工具,愿在汽車電子電氣的工程方面耕耘和努力,更愿與同行和感興趣的朋友分享見解。