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隨著人工智能技術(shù)不斷深入落地各行業(yè)，智能語音產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用場景和開放生態(tài)也將進(jìn)一步升級。
如今，智能語音正在成為我們生活的一部分。在家中，你通過語音助手就能遙控智能家居，控制音樂、燈光、溫度；出門時(shí)，手機(jī)的導(dǎo)航軟件里有各種合成的聲音幫你指路；逛商場、銀行辦事、醫(yī)院看病，經(jīng)常能看見智能機(jī)器人在巡檢、答疑......曾經(jīng)科幻電影中的場景正一一變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
在新冠疫情以及企業(yè)數(shù)字化升級的大背景下，智能語音又走過怎樣的一年，如何服務(wù)于時(shí)代下的新需求？
12月18日，中國語音產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布了《2020-2021中國智能語音產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡稱“白皮書”），詳細(xì)總結(jié)了這一年來智能語音行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，把脈語音產(chǎn)業(yè)，同時(shí)為未來發(fā)展指明方向。
市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)285億，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)?；罡?/h2>
得益于全球智能語音企業(yè)對產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的積極建設(shè)，智能語音應(yīng)用形式得到多樣化發(fā)展，應(yīng)用效果實(shí)現(xiàn)跨越式提升，全球智能語音產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)模化深耕期。根據(jù)《白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球智能語音產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為203億美元，預(yù)計(jì)2021年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過250億美元。
放眼國內(nèi)，雖有疫情影響，但智能語音產(chǎn)業(yè)仍然獲得了歷史性增長，2020年市場規(guī)模達(dá)217億元，較2019年同比增長31%，預(yù)計(jì)2021年可達(dá)到285億元，同比增長44%。高速增長的背后，在雷鋒網(wǎng)看來有來自三方面的推動(dòng)力：
一疫情加速了AI場景落地，也提速了智能語音技術(shù)的創(chuàng)新突破與應(yīng)用；
二是國內(nèi)數(shù)智化轉(zhuǎn)型加速，智能語音與家電、汽車、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域深度融合發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大;
三是優(yōu)秀企業(yè)引領(lǐng)推動(dòng)，例如百度、科大訊飛、捷通華聲等科技企業(yè)進(jìn)一步開放生態(tài)合作，賦能更多賽道。
在市場競爭格局方面，《白皮書》指出，目前全球智能語音語義市場相對集中，各個(gè)廠商從不同維度布局相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。具有典型性的是2021年微軟收購Nuance，推動(dòng)全球智能語音市場格局進(jìn)一步重構(gòu)。
在國內(nèi)市場，據(jù)德勤發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，科大訊飛憑借較強(qiáng)的研發(fā)優(yōu)勢，以60%市場份額穩(wěn)居第一；阿里、百度等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借其龐大的用戶資源、各細(xì)分場景的數(shù)據(jù)積累，占據(jù)約20%市場份額；其他智能語音參與者，如捷通華聲、智臻智能、思必馳、云知聲等，近年來以垂直領(lǐng)域和細(xì)分場景為突破口，盡管總體份額小于20%，但憑借技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新也實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的快速增長。
盡管國內(nèi)智能語音市場參與者眾多，但不同類型企業(yè)根據(jù)自身特點(diǎn)及優(yōu)勢，實(shí)行差異化競爭戰(zhàn)略，并形成多元市場競爭格局。
例如，以科大訊飛為代表的傳統(tǒng)語音企業(yè)布局較廣，客戶以大型企業(yè)為主，同時(shí)有直接面向消費(fèi)者的C端產(chǎn)品，技術(shù)較為全面；百度、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭聚焦消費(fèi)（C端）用戶，憑借自身用戶流量搶占市場份額；以云知聲、思必馳為代表的創(chuàng)業(yè)企業(yè)扎根于細(xì)分行業(yè)，與行業(yè)深度融合，擁有較強(qiáng)垂直行業(yè)影響力；此外，以樂言科技、智齒科技為代表的客服平臺服務(wù)商發(fā)力中小企業(yè)市場；以云跡、獵戶星空為代表的機(jī)器人廠商，主要部署在線下門店。
關(guān)鍵核心技術(shù)突破仍面臨挑戰(zhàn)，智能語音人才缺口達(dá)30萬
《白皮書》顯示，近兩年，全球智能語音技術(shù)快速發(fā)展，企業(yè)及高校加快技術(shù)研發(fā)，通過深度學(xué)習(xí)基礎(chǔ)算法及開源訓(xùn)練平臺，使機(jī)器逐步獲得接近人類的感知及認(rèn)知智能精度水平，語音交互技術(shù)已經(jīng)達(dá)到可用、在特定場景下好用的水平。同時(shí)，語音識別系統(tǒng)逐步發(fā)展到以編碼器-解碼器為代表的端到端框架，谷歌、科大訊飛等公司相繼推出了基于端到端建模思路的新一代商用語音識別系統(tǒng)。
此外，像自然語言處理、聲音事件檢測、虛擬助理等相關(guān)智能語音技術(shù)歷經(jīng)淘洗之后，商業(yè)模式越來越成熟，也將進(jìn)一步推動(dòng)智能語音的落地。
回到國內(nèi)，近年來，我國智能語音企業(yè)也在不斷加大技術(shù)研發(fā)力度，完善產(chǎn)品性能。僅在2021年，科大訊飛、百度、網(wǎng)易數(shù)帆易智、快手等科技企業(yè)或團(tuán)隊(duì)就語音識別、 語音合成、語音增強(qiáng)、聲音場景和事件檢測、語音交互、語音翻譯等技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，并在多項(xiàng)國際賽事獲獎(jiǎng)。通過不斷推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)步和提升用戶體驗(yàn)，國內(nèi)智能語音市場完成了從追趕世界到引領(lǐng)世界發(fā)展的蛻變。
但同時(shí)，《白皮書》也表示，當(dāng)下國內(nèi)智能語音產(chǎn)業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)：智能語音的關(guān)鍵核心技術(shù)有待突破；解決社會(huì)重大命題的系統(tǒng)性創(chuàng)新需求增大；受美制裁升級影響行業(yè)整體發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局致使行業(yè)市場競爭激烈；人工智能產(chǎn)業(yè)內(nèi)有效人才缺口達(dá)30萬，智能語音人才供需比僅為0.08等。
并指出，智能語音下一步發(fā)展的關(guān)鍵創(chuàng)新點(diǎn)，是無監(jiān)督學(xué)習(xí)、多模態(tài)融合、腦科學(xué)交叉融合創(chuàng)新和系統(tǒng)性創(chuàng)新等，并應(yīng)聚焦開源算法平臺構(gòu)建和重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新的科技攻關(guān)，同時(shí)應(yīng)著力提升用戶隱私的安全性。
總之，智能語音技術(shù)發(fā)展仍在面臨多語種語言互通、復(fù)雜場景人機(jī)交互、多模態(tài)虛擬世界等諸多挑戰(zhàn)。而隨著人工智能技術(shù)不斷深入落地各行業(yè)，智能語音產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用場景和開放生態(tài)也將進(jìn)一步升級。
市場應(yīng)用落地漸次綻放，產(chǎn)業(yè)生態(tài)從“二維”走向“三維”
據(jù)《白皮書》指出，圍繞消費(fèi)級市場和企業(yè)級市場，智能語音相關(guān)應(yīng)用落地正漸次綻放。
在消費(fèi)級市場，智能語音在智能辦公、智能車載、智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家居等領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷豐富，圍繞“衣食住行”的產(chǎn)品增長加速。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年全年中國智能家居設(shè)備市場出貨量為2億臺，預(yù)計(jì)2021年接近2.6億臺，智能音箱不再是絕對主角；在出行方面，語音識別及交互功能前裝標(biāo)配搭載率從 2019 年的 49.82% 提升至63.25% ，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)前裝車載語音市場規(guī)模約為32億元；在辦公領(lǐng)域，智能辦公產(chǎn)品需求增加，翻譯機(jī)、辦公本、錄音筆等智能語音產(chǎn)品應(yīng)用加速，預(yù)計(jì)2030年僅我國翻譯機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到56.2億元。
此外，智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備領(lǐng)域市場空間廣闊，智能語音助手搭載率不斷提升。Strategy Analytics預(yù)計(jì)，到2023年前，90%的智能手機(jī)都將會(huì)配置AI語音助手，推動(dòng)中國語音助手市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。
在企業(yè)級市場，智能語音在智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧城市、智慧制造等領(lǐng)域發(fā)揮越來越重要的作用。
教育行業(yè)方面，智能語音可應(yīng)用于客服咨詢、課堂管理、線上教學(xué)、口語測評等，推動(dòng)教育行業(yè)智慧化轉(zhuǎn)型加速。在“雙減”政策下，更是對師生的減負(fù)增效、因材施教意義重大。
而在醫(yī)療領(lǐng)域，智能語音應(yīng)用更加多元，從單一的語音識別病例及導(dǎo)診技術(shù)，向語音+語義的智能化語音輔助系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。據(jù)悉，2020 年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康市場規(guī)模已達(dá)到1961億元，預(yù)測2021年將達(dá)到2831億元。
智慧制造領(lǐng)域方面，在工業(yè)品聲紋質(zhì)檢、智能語音調(diào)度與通信、工業(yè)設(shè)備運(yùn)維檢修等應(yīng)用場景下，智能語音有助于工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)智慧制造產(chǎn)業(yè)化升級加速。
可以說，智能語音在消費(fèi)級和企業(yè)級市場的各細(xì)分賽道均有廣闊空間，后疫情時(shí)代有望全面開花。而未來隨著底層技術(shù)開源，技術(shù)瓶頸越來越低，技術(shù)差異性和差距將越來越小，智能語音企業(yè)后續(xù)競爭更多集中在應(yīng)用場景拓展和服務(wù)能力提升方面。
《白皮書》還指出，隨著人工智能技術(shù)不斷深入落地各行業(yè)，產(chǎn)業(yè)開放生態(tài)將進(jìn)一步升級。人工智能行業(yè)開放生態(tài)將從AI龍頭+開發(fā)者的“二維”生態(tài)升級到AI 龍頭+開發(fā)者+行業(yè)龍頭的“三維”生態(tài)，三方共建掘金產(chǎn)業(yè)智能化升級。
與此同時(shí)，我國智能語音產(chǎn)業(yè)政策逐漸細(xì)化，環(huán)境不斷完善。未來，智能語音技術(shù)及產(chǎn)品有望成為萬物互聯(lián)時(shí)代，人機(jī)交互的入口以及新型信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。不僅會(huì)為人們的智慧生活提供有力支持，也對國家發(fā)展打造競爭新優(yōu)勢、注入增長新動(dòng)能意義重大。
作者 | 劉佳
編輯 | 青暮
