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據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量呈逐年上升趨勢，到2020年時我國工業(yè)機器人產(chǎn)量已達到了237068臺，累計增長了19.1%，到2021年上半年，我國工業(yè)機器人的產(chǎn)量為136405臺，與去年同期相比增加73.2%?？傮w來看，工業(yè)機器人發(fā)展趨勢較好。
如果說機床是傳統(tǒng)制造業(yè)的基石，那么，到了新時代，工業(yè)機器人就是智能制造業(yè)的基石。隨著人口紅利褪去，人力成本的上漲，國內(nèi)制造業(yè)從過去的勞動密集型產(chǎn)業(yè)加速向技術密集型產(chǎn)業(yè)轉變，對工業(yè)自動化、智能化的需求與日俱增。
國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了萌芽、興起、高速發(fā)展、回落調(diào)整階段后，去年下半年至今又迎來了明顯回暖的階段，由于疫情過后，下游需求回暖，國內(nèi)工業(yè)機器人行業(yè)景氣度持續(xù)提升，同時國產(chǎn)替代進程加速。
一直以來，盡管在高端市場國內(nèi)機器人鮮少覆蓋，在中低端市場經(jīng)過多年的發(fā)展地位逐漸穩(wěn)固。隨著下游應用領域的逐步拓寬，國內(nèi)工業(yè)機器人增量市場空間開闊，國內(nèi)工業(yè)機器人有望憑借自身優(yōu)勢換道超車。
從資本市場來看，國內(nèi)機器人蓬勃發(fā)展之勢愈加明顯，但雨后春筍般崛起的國內(nèi)機器人新秀，也加速了行業(yè)內(nèi)卷的現(xiàn)象出現(xiàn)。
國產(chǎn)化趨勢明顯
工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為上游核心零部件、中游本體制造和下游系統(tǒng)集成三大方面。從成本角度來看，工業(yè)機器人三大零部件成本占比較高，分別是減速器、伺服系統(tǒng)和控制器。
縱觀多年的市場行情，全球機器人市場一直被機器人四大家族占據(jù)，尤其是上游零部件和中游機器人本體制造環(huán)節(jié)。近年來，隨著國產(chǎn)機器人自主化率不斷提升，雖然外資仍占據(jù)優(yōu)勢地位，但國產(chǎn)企業(yè)憑借成本和服務優(yōu)勢逐漸向核心零部件領域發(fā)展，目前國內(nèi)也涌現(xiàn)出一批實力較強的核心零部件企業(yè)。
例如，減速機，分為諧波減速器、RV減速器兩種。在諧波減速器領域做的比較出色的國產(chǎn)企業(yè)代表綠的諧波，其較早的完成了工業(yè)機器人諧波減速器技術研發(fā)并實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，實現(xiàn)對進口產(chǎn)品替代。而RV減速器代表企業(yè)有中大力德、秦川機床、雙環(huán)傳動等均可以滿足本土市場的需求，由于中大型RV減速器技術門檻較高，國產(chǎn)化率相對緩慢。
伺服系統(tǒng)領域，本土化品牌龍頭企業(yè)匯川、埃斯頓、雷賽智能等發(fā)展迅速，市場份額占比也在穩(wěn)步提升。
控制系統(tǒng)主要包括軟件和硬件部分，從目前情況來看，大部分控制器廠家只生產(chǎn)通用控制器，而有些成熟的機器人廠商為保障機器人穩(wěn)定性選擇自行開發(fā)控制器。在涉及到控制系統(tǒng)軟件算法和二次開發(fā)方面，國內(nèi)控制系統(tǒng)水平與國外仍有差距，限制了其在高精密型行業(yè)的應用，但國內(nèi)控制器憑借其較高性價比在中低端領域占有一定優(yōu)勢。
在中游機器人本體領域，內(nèi)資品牌的銷售占比不斷提升，尤其是國產(chǎn)龍頭埃斯頓在2020年再次成為國內(nèi)工業(yè)機器人出貨量最高的內(nèi)資企業(yè)，是唯一進入前十的國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)。
在下游工業(yè)機器人系統(tǒng)集成領域，集成商數(shù)量多，但規(guī)模小，且集中在中低端市場，外資品牌多集中在高端市場。
總體來說，國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈基本形成，國產(chǎn)廠商在核心零部件及本體產(chǎn)品，無論是品質(zhì)或是產(chǎn)能都可以很大程度上滿足市場需求，國產(chǎn)替代從無到有的階段已經(jīng)過去了，而從有到精的階段仍需打磨。長期來看，隨著工藝的改進，需求的激增，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈從中低端市場逐步向高端市場滲透是必然趨勢。
資本引爆行業(yè)熱潮
隨著疫情得到有限防控，國內(nèi)經(jīng)濟上升態(tài)勢明顯，極大的提振業(yè)內(nèi)信心，企業(yè)對于智能制造轉型升級的需求強烈，機器人行業(yè)迎來春天，再掀融資熱潮。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年上半年機器人行業(yè)的投資數(shù)量已經(jīng)達到119起，累計金額超過百億元人民幣，其中，單筆融資金額過億元的就超66起。而2020年全年機器人融資數(shù)量僅為115起，單筆金額過億的僅有十幾起。
在剛過去不久的6月，機器人行業(yè)相關融資就發(fā)生19起，過億元融資11起，融資總金額達90.91多億元，再創(chuàng)新高。
禾賽科技：6月8日，禾賽科技宣布完成超過3億美元的D輪融資，本輪融資將用于為OEM客戶大規(guī)模生產(chǎn)混合固態(tài)激光雷達，禾賽麥克斯韋智能制造中心的核心建設，以及車規(guī)級高性能激光雷達芯片的研發(fā)。
優(yōu)地科技：6月9日，商用服務移動機器人優(yōu)地科技宣布已于2021年3月完成最新一輪數(shù)億元融資，將在科研技術、人才引進、渠道拓展等方面發(fā)力，將無人配送機器人覆蓋到更多應用場景。
迦智科技：6月22日，智能物流機器人廠商迦智科技宣布完成億元級B+輪融資，據(jù)悉，迦智科技已積累了近千個制造工廠大型智慧物流升級項目的成熟服務經(jīng)驗。
思謀科技：6月24日，新一代視覺AI公司思謀科技宣布完成2億美元B輪融資，本輪融資將用于進一步深耕市場，加大智能制造產(chǎn)品技術研發(fā)投入，推動更多場景規(guī)?；涞亍?/p>
大族機器人：6月25日，智能協(xié)作機器人廠商大族機器人宣布完成3.95億元的B1輪融資，將用于智能協(xié)作機器人的規(guī)?；a(chǎn)、研發(fā)投入及市場開發(fā)等。
法奧機器人：6月25日，協(xié)作機器人廠商法奧機器人宣布先后完成了A輪及A+輪融資，總金額達3000萬美元，主要用于加速擴充產(chǎn)能，完善行業(yè)解決方案和加強客戶支持等方面。
平方和：6月28日，機器視覺廠商平方和宣布完成總額達千萬美元的A輪融資，本輪融資將用于團隊擴張、業(yè)務范圍拓展及制造加工中心的建設。
除此之外，還有一徑科技、華天海峰、Gideon Brothers、智子躍遷、邁寶智能、創(chuàng)新奇智等機器人企業(yè)均完成大額融資，小編這里就不一一列舉。通過梳理發(fā)現(xiàn)，這些機器人企業(yè)涉及眾多細分領域和行業(yè)，包括激光雷達、機器視覺、移動機器人、協(xié)作機器人、手術機器人、智能制造等。
行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象顯現(xiàn)
內(nèi)卷是行業(yè)發(fā)展的必然，也是行業(yè)洗牌的必經(jīng)過程，所謂內(nèi)卷，指的是同行間競相付出更多努力以爭奪有限資源，從而導致個體“收益努力比”下降的現(xiàn)象，這一現(xiàn)象在機器人行業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn)。
可以看到入局的機器人新生企業(yè)在大幅增加，直接讓行業(yè)內(nèi)卷速度大幅提升。不得不說，機器人領域的浮躁氣息日漸蔓延，眾多機器人企業(yè)融資像是開了掛一樣，不少公司產(chǎn)品還沒真正落地應用就憑借著豪華的團隊背景拿到了幾個億的融資，估值的高低儼然也已經(jīng)成為各家暗自較勁的因素之一。
當然，內(nèi)卷還涉及到行業(yè)內(nèi)企業(yè)在人才、資源、市場、客戶等各方面的競爭，最直觀的表現(xiàn)就是打價格戰(zhàn)，低端復制或同質(zhì)化競爭嚴重，有的機器人企業(yè)會通過低成本、低利潤來搶占市場。
2021年發(fā)布的《工業(yè)機器人行業(yè)報告》顯示，由于SCARA（水平多關節(jié)）機器人技術門檻不高，各廠商之間價格戰(zhàn)較為激烈，毛利率顯著低于多關節(jié)機器人，因此頭部企業(yè)均不把SCARA機器人作為重點產(chǎn)品，市場主要由各二線機器人品牌占據(jù)。
也有業(yè)內(nèi)人士認為，機器人行業(yè)實則還沒有達到內(nèi)卷的程度，頂多是競爭激烈的程度，尤其是協(xié)作機器人，目前在輕工業(yè)勞動密集型企業(yè)中還存在很大的增量市場，談不上內(nèi)卷。
無論如何，行業(yè)內(nèi)卷所造成的影響是多方面的，甚至開始影響企業(yè)的良性發(fā)展，毛利潤低對企業(yè)造成的直接影響就是研發(fā)投入的縮水，另外，不斷壓縮的利潤已經(jīng)讓很多中小企業(yè)生存困難，有的直接倒閉甚至轉型做新生業(yè)務機器人。
反觀內(nèi)卷化現(xiàn)象，也是一個大浪淘金的篩選過程，對整個行業(yè)的進步具有一定推動作用，行業(yè)內(nèi)只有不斷的推出新品和新技術，開拓新應用場景，向外開辟新的生存機會，才能有效避免惡性競爭。企業(yè)在擁有定義不同產(chǎn)品和解決方案的能力后，才能主動把握市場定價權。
行業(yè)浮躁也好、內(nèi)卷重生也罷，這些都是我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可避免的階段，所謂存在即合理，國產(chǎn)化加速我國機器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈逐步走向成熟，資本運作助力企業(yè)提升“內(nèi)力”，內(nèi)卷加速行業(yè)洗牌，可以預見的是，整個形勢倒逼下的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)圈未來幾年“腥風血雨”的戰(zhàn)國時代或?qū)⒗^續(xù)，并最終推動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛入良性軌道。
