柯銳世美國(guó)IPO目標(biāo)估值為110億美元

據(jù)外媒報(bào)道，前江森自控（Johnson Controls Inc.）電池部門柯銳世（Clarios）7月20日表示，該公司在美國(guó)進(jìn)行首次公開(kāi)募股（IPO）的目標(biāo)估值最高為107億美元。

這家由加拿大資產(chǎn)管理公司Brookfield Asset Management支持的電池制造商希望能夠利用火熱的IPO市場(chǎng)?？落J世總部位于威斯康辛州密爾沃基市，該公司將發(fā)售近8810萬(wàn)股股票，每股價(jià)格介于17 至21美元之間，若按區(qū)間上限計(jì)算，將獲得18.5億美元的收益。

在完全稀釋的基礎(chǔ)上(包括強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股)，按最高目標(biāo)價(jià)格計(jì)算，柯銳世的估值將達(dá)到112億美元。今年5月份，該公司已秘密提交上市申請(qǐng)，此前路透社曾報(bào)道，該公司的目標(biāo)估值約為200億美元。

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（圖片來(lái)源：柯銳世推特）

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柯銳世的官網(wǎng)顯示，該公司的產(chǎn)品在140多個(gè)國(guó)家使用，全球行駛的汽車中有三分之一使用該公司生產(chǎn)的電池。該公司透露，在截至2020年9月30日的財(cái)年，其營(yíng)收下降了11%至76億美元，由于疫情大流行削弱了需求，凈虧損3.99億美元。

2019年，Brookfield以132億美元的價(jià)格從江森自控國(guó)際公司收購(gòu)了柯銳世，這是這家資產(chǎn)管理公司達(dá)成的最大交易之一?？落J世還得到了加拿大最大的國(guó)家養(yǎng)老金投資者之一Caisse de dép?t et placement du Québec的支持。

柯銳世將在紐約證券交易所上市，股票代碼為“BTRY”。該公司表示，Brookfield和CPDQ旗下的實(shí)體將在股票發(fā)行后繼續(xù)持有其80.1%的股份。

柯銳世在2021年《美國(guó)汽車新聞》的全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中位列第80名，2020年其汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收為19億美元。

來(lái)源：蓋世汽車
作者：占亞娥