美國電池禁令：又想“脫鉤”，又怕“打臉”

雖然還有三年，但事情很復(fù)雜，有敲山震虎的意味。

美國，又在進一步推動供應(yīng)鏈與中國“脫鉤”。

就像最近外媒報道的，作為去年12月22日通過的最新2024財年《國防授權(quán)法案》（簡稱NDAA）的一部分，美國國會議員已經(jīng)禁止國防部購買中國最大電池制造商寧德時代和比亞迪生產(chǎn)的電池。

這項規(guī)定將從2027年10月起開始，規(guī)定禁止美國國防部從寧德時代（CATL）、比亞迪（BYD）和其他四家中國公司采購電池。另外四家包括遠景能源、億緯鋰能、國軒高科和海辰儲能。

不過，最直觀的問題出來了，為什么不是像芯片禁令那樣立即生效，而是要等三年呢？其實，這反映出美國新能源方面的尷尬現(xiàn)實，即所謂的“象征意義大于實際意義”。

具體而言，目前全球十大電池供應(yīng)商中，只有三家是非中國公司。而且，寧德時代和比亞迪的全球市場份額仍在增長。所以，不用寧德時代和比亞迪等六家電池公司的電池，那么，能用哪家的來替代呢？

01、問題在安全？

最直觀的，是禁令表明，美國不想把儲能的控制權(quán)交給寧德時代這樣的中國公司，特別是軍事領(lǐng)域。

因為，美國、歐盟、日本等國均把新能源技術(shù)作為新一輪科技革命、產(chǎn)業(yè)革命和軍事革命的重要突破口。在這樣的趨勢下，“去中國化”的可能性大大增加，不可能讓中國公司過深地介入。

比如杜克能源（Duke Energy），它是美國最大的電力公司之一。該公司去年為美國海軍陸戰(zhàn)隊勒瓊營（Camp Lejeune）提供了儲能電池系統(tǒng)，并使用了寧德時代的電池。去年底，寧德時代被指控供給杜克能源的電池產(chǎn)品存在安全威脅。

為此，杜克能源聲明，斷開寧德時代生產(chǎn)的大型電池與北卡羅來納州海軍陸戰(zhàn)隊勒瓊營的連接，“這個項目引起了一些擔(dān)憂，因此我們斷開了這些電池的連接，以便解決問題?！倍趴四茉催€在聲明中提及，在勒瓊營安裝的儲能電池系統(tǒng)已考慮到了安全問題，沒有以任何方式連接到勒瓊營的網(wǎng)絡(luò)或其他系統(tǒng)。

而寧德時代也就此聲明稱：“關(guān)于公司電池構(gòu)成安全威脅的指控是虛假且具有誤導(dǎo)性的?！?/p>

寧德時代還強調(diào)，其產(chǎn)品通過了美國當(dāng)局和企業(yè)的嚴格安全審查，銷往美國的儲能產(chǎn)品不配備控制產(chǎn)品的通信接口，且不具備收集、傳輸或發(fā)送數(shù)據(jù)的能力。同時，由于是集成商管理與電網(wǎng)的連接，寧德時代的儲能電池?zé)o法與電網(wǎng)直接交互。

換句話說，電池根本不像芯片那么容易遭到黑客的攻擊，有什么好擔(dān)心的呢？

不過，美國有某智庫發(fā)布報告呼吁，美國政府應(yīng)調(diào)查、并考慮限制中國電池制造商寧德時代（CATL）與美國公司設(shè)立合資企業(yè)或建立合作伙伴關(guān)系，尤其要留意涉及國家安全相關(guān)的敏感領(lǐng)域。

這個報告提到，美國海軍陸戰(zhàn)隊的勒瓊營就位于北卡羅萊納州，這個基地擁有11英哩海灘的兩棲作戰(zhàn)的訓(xùn)練場。報告指出，由于儲能站設(shè)備復(fù)雜，有時無法檢測到惡意軟件，恐怕將威脅到美國電網(wǎng)的控制系統(tǒng)。

這家智庫還警告，最壞狀況是，外部攻擊控制系統(tǒng)造成大規(guī)模停電，沖擊產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)或金融中心，雖迄今沒有證據(jù)表明這些風(fēng)險化為現(xiàn)實，但有必要正視并擬定因應(yīng)計劃。就是所謂的“未雨綢繆”。

智庫的顧問卡瑞格·辛格頓（Craig Singleton）還認為，在沒有嚴格的監(jiān)管下，寧德時代與美國電網(wǎng)關(guān)系密切，很快將變成國安盲點，如中國華為對電信領(lǐng)域的控制，寧德時代正在戰(zhàn)略性主導(dǎo)未來電力。

去年，美國共和黨參議員泰德·克魯茲（Ted Cruz）和馬爾科·魯比奧（Marco Rubio）還致信國防部長勞埃德·奧斯?。↙loyd Austin），警告使用寧德時代的電池會帶來安全風(fēng)險。

而且，在美國，隨著再生能源的普及，公用事業(yè)規(guī)模的電池儲能系統(tǒng)（BESS）的部署正在迅速增加。其中大部分產(chǎn)能來自中國供應(yīng)商。美國的專家表示，此類系統(tǒng)需要頻繁的遠端操作，與電池連接的電信設(shè)備可能容易受到黑客攻擊。在最壞的情況下，協(xié)同攻擊可能會摧毀能源網(wǎng)路。

此外，美國能源部2022年10月的一份報告強調(diào)了與上線電池儲存系統(tǒng)相關(guān)的風(fēng)險，警告黑客已將重點轉(zhuǎn)向硬件和軟件供應(yīng)商，尋求“添加后門功能，以在未經(jīng)授權(quán)的情況下進行存取和控制”。

美國國家反情報與安全中心（NCSC）主任麥克·凱西（Mike Casey）則表示，企業(yè)在安裝中國電池之前應(yīng)該三思而后行。

“殺不死我的，必將使我強大。”前因后果之下，這次美國政客啟動對寧德時代、比亞迪等中國電池制造商的禁令，也是可以理解的了。

但有沒有安全風(fēng)險這回事，只有天知道，借題發(fā)揮的可能性更大吧。

02、美國儲能“大躍進”

雖然受打壓，但在儲能方面，寧德時代跟美國的各大公司合作正在加深。這也跟美國的政策推動相關(guān)。

2022年10月，寧德時代宣布與Primergy Solar LLC（美國公用事業(yè)和分布式光伏+儲能開發(fā)運營商）達成協(xié)議，為Gemini光伏+儲能項目獨家供應(yīng)電池。Gemini項目位于內(nèi)華達州拉斯維加斯附近，總投資達12億美元。

此前，寧德時代還宣布與FlexGen（美國儲能技術(shù)平臺和解決方案供應(yīng)商）達成合作協(xié)議，將在三年時間內(nèi)為后者供應(yīng)10GWh的儲能產(chǎn)品。

另外，寧德時代已經(jīng)參與南加州愛迪生公司總?cè)萘砍^2.1GWh的三個儲能項目，以及得克薩斯州運行中及在建的超過500MWh的商業(yè)儲能項目。

2019年3月，Powin公司（美國儲能系統(tǒng)集成商，美國頭部儲能集成企業(yè)之一）與寧德時代簽訂電芯供貨合同，寧德時代為Powin公司提供1.85GWh電芯。而去年6月，海辰儲能、億緯鋰能也進入Powin供應(yīng)商名錄。

根據(jù)美國Navigant Research排名，Powin近年來一直穩(wěn)居全球儲能系統(tǒng)集成商TOP3。這家總部位于俄勒岡州波特蘭市的Powin公司，是一家美國電池儲能系統(tǒng)集成商和制造商，有近10年發(fā)展歷史。

值得注意的是，目前與Powin達成合作的4家電池企業(yè)，均來自于2022年儲能電池出貨量TOP10的企業(yè)。2023年以來，又先后有三大電池企業(yè)與Powin綁定。據(jù)不完全統(tǒng)計統(tǒng)計，截至目前與Powin公司合作簽約的儲能電池訂單規(guī)模達到20GWh。

而行業(yè)人士也指出，這顯示出美國儲能市場對中國的依賴程度越來越深。此種情況下，美國政客為了國家安全和能源安全等理由，做出煞有其事的過激反應(yīng)，就很能理解了。

這些過激反應(yīng)的背后，是美國儲能市場的“大躍進”。并且，為了促進儲能市場的發(fā)展，美國出臺了一系列的市場激勵和政策支持措施。

美國在2022年8月通過了一項法案，首次給單獨的儲能設(shè)備提供稅收優(yōu)惠，就像之前給太陽能發(fā)電的那樣。在這個法案出臺之前，儲能必須和太陽能一起才能享受退還30%投資稅的優(yōu)惠。

另外，美國能源部(DOE)貸款計劃辦公室也重新開放，撥款400億美元支持清潔能源技術(shù)，而籌建中的美國清潔能源示范辦公室也將撥款200億美元用于資助長時儲能和綠色氫氣等技術(shù)。除了政策外，美國也在對電力市場進行改革或創(chuàng)新，以提高儲能服務(wù)的市場價格或競爭力。

綜合作用之下，在過去的2023年第三季度，根據(jù)調(diào)研機構(gòu)Wood Mackenzie發(fā)布的研究報告，美國儲能行業(yè)又經(jīng)歷了一個破紀錄的季度，部署的儲能系統(tǒng)的裝機容量為2354MW，儲能容量為7322MWh。并且，部署的儲能系統(tǒng)大部分是公用事業(yè)規(guī)模的儲能系統(tǒng)。

該公司表示，2023年和2024年將是美國電網(wǎng)規(guī)模儲能市場的巨大增長年份，2023年前三個季度部署的電網(wǎng)規(guī)模儲能系統(tǒng)(4225MW)已經(jīng)超過了2022年(3966MW)。

但由于美國儲能系統(tǒng)并網(wǎng)的難度很大，Wood Mackenzie公司還將2027年部署量的預(yù)測下調(diào)了5%，現(xiàn)在這個數(shù)字已經(jīng)被修正為約63GW。修正后的數(shù)字依然保持了巨大的增幅。

此外，據(jù)彭博社新能源財經(jīng)（BloombergNEF）預(yù)測，到2030年，在全球新增的儲能容量中，北美將占據(jù)21%的份額（其中美國將占據(jù)18%的份額）。而中國將超越美國，成為全球最大的儲能市場，占據(jù)44%的份額。這也意味著，未來中國和美國之間的“卷”也將變得加劇。

03、脫鉤的進程

最后我們要清醒地意識到，這次的電池“脫鉤”企圖，也是美國繼頒布補貼新規(guī)后，再次打壓中國新能源鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的信號。

去年12月1日，為加強美國供應(yīng)鏈安全，美國政府發(fā)布了關(guān)于電動車補貼的新規(guī)。對之前的最高7500美元的聯(lián)邦稅收抵免資格,做了詳細說明。

此外，還要求符合減免條件的電動車輛，從2024年開始不得包含任何由“敏感外國實體”（FEOC）制造或組裝的電池組件。從2025年開始不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的關(guān)鍵礦物。一句話，不得用中國進口的電池，并且從材料源頭卡住，必須在本地生產(chǎn)。

不過，這次的禁令，可謂又想“脫鉤”，又怕“打臉”，整了一出三年的期限，框定了國防部的范圍，沒敢擴大。還對福特汽車、特斯拉等公司的商業(yè)采購訂單“網(wǎng)開一面”了。

對于寧德時代來說，去年2月和福特汽車簽署合作協(xié)議后，合作就遭遇美國議員們前赴后繼的發(fā)難和質(zhì)疑。

去年7月下旬，電池合作項目還突遭調(diào)查。經(jīng)過艱難的運作，11月24日福特汽車宣布將重啟該項目，而今，福特汽車通過寧德時代的技術(shù)許可，正在密歇根州制造電動汽車電池。

雖說現(xiàn)在把軍事用的路給封死，但有行業(yè)人士分析,盡管美國等國試圖通過保護主義來確保產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，很難減少對中國電動汽車等產(chǎn)品供應(yīng)鏈的依賴。

根據(jù)研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院近日共同發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》數(shù)據(jù)，2023年全球鋰離子電池總體出貨量1202.6GWh，同比增長25.6%。其中，2023年中國的出貨量達到887.4GWh，在總體出貨量中占比達到73.8%，且出貨量占比繼續(xù)提升。

也就是說，中國企業(yè)已經(jīng)占據(jù)全球大半的電動汽車電池市場，在部分電池材料比如正極材料方面的供應(yīng)滿足了高達90%的需求，甚至特斯拉都被迫尋求中國供應(yīng)商的幫助，這種打壓毫無意義。

當(dāng)然，近兩年美國的表前儲能（指電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲能）發(fā)展速度比較快，美國激進的新能源政策及對于長時儲能的補貼力度加大，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，表前儲能80%以上都是4小時的，對于儲能電池的需求量巨大。

所以，中國的電池企業(yè)在美國儲能市場取得成功的概率不低，只是還有很長的路要走而已。

作者丨王小西

責(zé)編丨崔力文

編輯丨別? ?致