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想要評估特斯拉是否受到了前段時間國內(nèi)“剎不住車”的輿論影響，短期內(nèi)還是比較困難的。在這個方面，由于有了出口的因素，其實光是從Model 3的制造數(shù)量無從判斷，因為特斯拉要完成的是Q2季度沖量的目標，可以把一部分車往國外轉(zhuǎn)，評估品牌受影響，銷量是否受影響嚴格來說只能從上險數(shù)據(jù)來評估。由于總數(shù)存在一定的中和效應，我們從1-5月的分拆數(shù)據(jù)來評估可能效果更好。

這是我的初步結(jié)論：

特斯拉這次影響對于3-5線的影響非常大，3和Y在這些地區(qū)的滲透率本來有一定的進展，開始達到10%，由于輿論對于這些客戶影響非常快，比例迅速下降。這對于特斯拉想要完成今年更大的銷售目標是非常不利的

在上海這座對特斯拉非常友好的城市，需求以非常明顯的速度在放緩，5月是3月最高峰的1/4還不到，短期內(nèi)我們可以認為普通消費者對特斯拉的盲目和狂熱開始退燒了

整體的一線城市的情況是持平，新一線和二線由于之前供給的原因還有一定的填充，可能在6月就能明顯的展示出到底Q2整體比Q1差多少，Model 3在Q1上險5.24萬臺這樣的數(shù)字，可能到Q2也就是2.5萬左右（預估），有一個腰斬的過程；當然Q1 Model Y只有1.67萬臺，Q2估計會有3萬臺以上（預估），總體來看從7萬降到5.5-6萬臺（預估），這個降幅可能還是比較明顯的

備注：這里只是提供一種研究的方法，關(guān)于Q2的預測是一種預估

1）Model Y

Model Y其實在國內(nèi)是搶手貨，除了4月停工檢修以外，本來Model Y是進入商量的好趨勢，但是這里有一個非常有意思的現(xiàn)象，就是Model Y在3-4線的需求比例一下子拉低了（備注這個可能是交付的原因）。這個現(xiàn)象和圖2有點相似，也就是說在3-4線城市，不明真相的吃瓜群眾對想要購買特斯拉的消費者形成了直接的壓力。這是當前比較明顯能看出來的，除此以外Model Y累計的訂單也開始面向新一線和二線交付比例抬高了。我傾向于認為Model Y 在一線城市累計訂單的速度也在放緩。

圖1 特斯拉 Model Y

2）Model 3

相比于Model Y，Model 3的情況其實更明顯，和1-3月來比，看上險數(shù)的絕對數(shù)量還是出現(xiàn)了明顯的下滑。而且一線和新一線的占比比重再次提高，其實對于特斯拉未來擴大市場規(guī)模不是一個很好的事情。

圖2 特斯拉Model 3 分梯度

3）上海市場-特斯拉大本營

在特斯拉的大本營上海，我們能看到Model 3在下滑，上海是一個很敏感的城市。Model 3的上險從最高峰3月的4627臺，一路下滑到913臺。Model Y則保持1735的數(shù)字。Model 3和兩臺競品漢EV和P7的差距也被縮小至500臺左右。

備注：這是我在6月9日寫的《5月的上海新能源汽車上牌情況分析》寫的預測，看來情況和我預想的差不多Model 3在上海的需求也在降，按照這個Model 3細分市場總量從最高峰的7981臺下降到2623臺，預估Model 3在上海本月預估在1000-1200臺；按照SUV市場的平穩(wěn)狀態(tài)，預估Model Y在上海的上險應該在1200-1500臺左右

圖3 1-5月上海的電動汽車上險數(shù)據(jù)對比

4）北京和杭州市場-中立市場

離開了大本營，從北京和杭州來看，Model 3的數(shù)據(jù)也不是特別好，上險數(shù)據(jù)從之前1千左右滑落到594臺。這使得在北京，Model 3和漢EV沒有特別大的差異，P7更像是一臺南方的車。Model Y保持在1千左右的需求，等這波搖號的集中購車，可能在6-7月會出現(xiàn)一些不一樣的局面。