分析┃投資新基建，云服務(wù)才是關(guān)鍵

3月4日，中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議，提出“加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度”。

其實，以科技為導(dǎo)向的新型基礎(chǔ)設(shè)施（新基建）并非新概念。2018 年 12 月，在中央經(jīng)濟(jì)工作會議上，就首次將5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加入到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)序列，與城際交通、物流、市政基礎(chǔ)設(shè)施等物理大基建并列，也被外界稱之為“科技新基建”。

尤其是，隨著公有云的建設(shè)，數(shù)據(jù)中心在幾年前就已得到了高速發(fā)展，目前中國數(shù)據(jù)中心規(guī)模居于全球第二，如今數(shù)據(jù)中心首次出現(xiàn)在新基建的名單中，引發(fā)業(yè)界各種解讀。這次數(shù)據(jù)中心作為新基建，將引起什么新的變化嗎？

云服務(wù)是投資變現(xiàn)的關(guān)鍵

數(shù)據(jù)中心相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈如下表。首先，不能將數(shù)據(jù)中心僅僅看作基礎(chǔ)設(shè)施和IDC專業(yè)服務(wù)，而真正能使之發(fā)揮效用的恰恰是云服務(wù)和應(yīng)用軟件企業(yè)，云時代可以理解為IaaS，PaaS，SaaS為代表的產(chǎn)業(yè)鏈，也就是要真正發(fā)揮軟件定義硬件，軟件定義數(shù)據(jù)中心的價值。

從經(jīng)濟(jì)角度看，拉動經(jīng)濟(jì)的三駕馬車就是消費、投資、外貿(mào)。首先，外貿(mào)受疫情影響和貿(mào)易摩擦具有不確定性，而新基建主要對應(yīng)投資，但目前對我國經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)最大的是消費。這就意味著從新基建投資到產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善再到應(yīng)用促進(jìn)消費，才能形成閉環(huán)，因此云服務(wù)才是投資變現(xiàn)的關(guān)鍵。

從云服務(wù)來看，與全球SaaS為主的市場規(guī)模不同，中國云服務(wù)市場的一半以上來自于IaaS投入，不過隨著云數(shù)據(jù)中心多年的迭代發(fā)展，正在加速從基礎(chǔ)資源上云走向業(yè)務(wù)上云，企業(yè)上云正在走入“深水區(qū)”。也就是說從IaaS基礎(chǔ)資源上云的市場體量為主，正在走向PaaS，SaaS等管理上云、業(yè)務(wù)上云的云服務(wù)。而這在新基建建設(shè)的不斷深化中，將可以加速數(shù)據(jù)中心應(yīng)用，促進(jìn)數(shù)據(jù)中心變現(xiàn)，帶動整體消費升級。

中央財經(jīng)大學(xué)副教授陳端就認(rèn)為新基建還可以帶來以下價值：在各細(xì)分行業(yè)場景中落地，可以為傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能；帶動應(yīng)用層面的產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)和商業(yè)模式創(chuàng)新，為我國經(jīng)濟(jì)向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型提供助力；拉動新場景下以數(shù)字信息技術(shù)為承載的新消費。

在新基建中的產(chǎn)業(yè)鏈中，可以說數(shù)據(jù)中心建設(shè)與應(yīng)用層的云服務(wù)生態(tài)密不可分，尤其是隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，賦能傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)上云必然要與云應(yīng)用結(jié)合。

眾所周知，我國應(yīng)用最廣泛的SaaS云服務(wù)應(yīng)用依次是營銷云、人力云、財務(wù)云。以目前中國SaaS市場排名第一的用友網(wǎng)絡(luò)為例，它的云業(yè)務(wù)發(fā)展可現(xiàn)我國應(yīng)用級云服務(wù)的縮影。據(jù)用友2019年三季度財報顯示，其SaaS業(yè)務(wù)同比增長161.5%，可以發(fā)現(xiàn)中國應(yīng)用級云服務(wù)發(fā)展的巨大潛力。

就行業(yè)分布來看，用友目前就已經(jīng)為522萬家企業(yè)和公共組織提供了云服務(wù)。而且，從雅戈爾、寶馬汽車、三一重工、隆力奇等服務(wù)對象來看，助力傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級正在成為主流。從服務(wù)類型來看，除了大規(guī)模使用的公有云SaaS服務(wù)，尤其值得一提的是，混合云是中大型企業(yè)財務(wù)云應(yīng)用的主要發(fā)展趨勢，零售、互聯(lián)網(wǎng)、高科技和制造是財務(wù)云的主要需求領(lǐng)域，由于安全等方面的考慮，財務(wù)SaaS主要適用于中小企業(yè)，中大型企業(yè)更傾向于混合云的方案。

從技術(shù)角度看，一方面，全球所有主要的數(shù)據(jù)中心供應(yīng)商都認(rèn)為，客戶將希望以一種“as-a-service”的方式購買和管理其數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施。這意味著，云服務(wù)成為數(shù)據(jù)中心標(biāo)配已是大勢所趨，可以說未來的數(shù)據(jù)中心都將是云數(shù)據(jù)中心。

另一方面，“云智大物移”新一代信息技術(shù)都是以云為底層平臺，早已成為業(yè)界共識。從軟件產(chǎn)業(yè)布局看，也意味著軟件企業(yè)轉(zhuǎn)型云服務(wù)速度越快，越能在新基建時期發(fā)揮作用。我們看到傳統(tǒng)分銷商神州數(shù)碼對云集成商云角的投資收購，也看到行業(yè)龍頭企業(yè)用友網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)全面轉(zhuǎn)型云服務(wù)，為不同規(guī)模的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供多態(tài)融合的PaaS+SaaS+BaaS+DaaS云服務(wù)。

云數(shù)據(jù)中心的中國特色

中國數(shù)據(jù)中心規(guī)模會隨著新基建投資會不斷加大，雖然，不能將新基建數(shù)據(jù)中心簡單看作是增加多少臺服務(wù)器，新建多少個機房，但是這些以IaaS為核心的基礎(chǔ)建設(shè)和第一代以公有云帶動的云數(shù)據(jù)中心投資相比，云數(shù)據(jù)中心或?qū)⒊尸F(xiàn)兩個明顯變化：

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2020.03

第一，異構(gòu)多云數(shù)據(jù)中心是中國特色。

全球數(shù)據(jù)中心都以x86架構(gòu)服務(wù)器為核心計算單元的數(shù)據(jù)中心，隨著non-x86架構(gòu)尤其是ARM架構(gòu)的崛起，由于不同工作負(fù)載、即計算多樣化的需求的存在，數(shù)據(jù)中心呈現(xiàn)多樣性架構(gòu)。而作為數(shù)據(jù)中心“操作系統(tǒng)”的云平臺，需要面向不同工作負(fù)載去兼容適配不同體系架構(gòu)的計算單元，以x86 + non-x86 + GPU / FPGA 為特征的“異構(gòu)多云”數(shù)據(jù)中心形態(tài)呼之欲之。

比如，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)CEC在2019年就發(fā)布了PKC體系（飛騰處理器，麒麟操作系統(tǒng)，易捷行云云平臺），為云數(shù)據(jù)中心賦能，加快中國架構(gòu)在政府和國計民生行業(yè)數(shù)據(jù)中心建設(shè)。又如，2019年上市的華為鯤鵬920處理器提升了ARM處理器性能，通過大力投資和發(fā)展鯤鵬生態(tài)，為基于ARM的云數(shù)據(jù)中心奠定了基礎(chǔ)。從ARM的云生態(tài)來看，用友企業(yè)云服務(wù)就與華為鯤鵬共同實現(xiàn)從處理器到應(yīng)用層的國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈，直接對標(biāo)SAP、甲骨文等國際企業(yè)，強強合作起點高。

第二，私有云數(shù)據(jù)中心規(guī)模顯著增加。

公有云帶動的消費互聯(lián)網(wǎng)紅利已經(jīng)觸發(fā)天花板，以大中型行業(yè)企業(yè)客戶為主的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為主的市場成為整個產(chǎn)業(yè)的焦點。供給側(cè)改革，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，企業(yè)上云，一系列深化措施正在進(jìn)行。而國計民生重點行業(yè)，大型龍頭企業(yè)由于數(shù)據(jù)安全，交易穩(wěn)定、行業(yè)監(jiān)管、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等考量，將產(chǎn)生私有云帶動數(shù)據(jù)中心建設(shè)的局面?？梢哉f，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶動了公有云數(shù)據(jù)中心，不同行業(yè)都將有不同的云數(shù)據(jù)中心產(chǎn)生。

來自IDC的數(shù)據(jù)顯示，僅2018年中國私有云IT基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)市場的相關(guān)支出就增長了49.2%，預(yù)測2023年中國將成為全球最大的私有云IT基礎(chǔ)架構(gòu)市場。

由此可見，即便是云數(shù)據(jù)中心在軟硬基礎(chǔ)設(shè)施層也并非粗放型地簡單放大規(guī)模數(shù)字，而是呈現(xiàn)出更多的中國特色，這才是中國特色的數(shù)據(jù)中心新基建發(fā)展之路。