如何看待吉利和孚能的合資電池企業(yè)？

今天孚能科技宣布與吉利簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在動力電池行業(yè)開展合作設(shè)立合資公司建設(shè)動力電池生產(chǎn)工廠，2021 年開工建設(shè)不少于 20GWh，預(yù)計合資公司和公司合計產(chǎn)能達到 120GWh。我覺得這個事情很有意思，一方面想寫文章來探討下之前發(fā)布的戴姆勒要在 Smart 平臺上做小型純電動 SUV 使用吉利的 SEA 平臺，一方面也看下吉利的電池布局。

01、戴姆勒和吉利的 Smart 發(fā)展

和孚能合資，我覺得是繞不開戴姆勒的。正好前幾日 Smart 品牌的銷售副總裁 Daniel Lescow 在領(lǐng)英上透露了 Smart 要走較大類型的路線，和寶馬 MINI 的 countryman 的小型純電版本做對標。這款代號為 HX11 預(yù)計車長可能超過 4m，將是有史以來最大的 smart，系統(tǒng)是基于吉利 SEA 打造，預(yù)計走后驅(qū)的系統(tǒng)，最大功率為 200kW 的電機，電池將采用 70 度左右的電池，新車將會在西安工廠生產(chǎn)，并將于 2022 年開售。

圖 1 Smart 將采用吉利 SEA 的純電動平臺

從這個意義上來看，奔馳后續(xù)的主要電芯都采用孚能的 811 化學(xué)體系的情況下，吉利在這個領(lǐng)域和孚能合資建設(shè)電池廠就合情合理了。

圖 2 戴姆勒的電池選擇

也就是說，吉利目前在自己基于 590 模組（后續(xù)改進的雙 590 模組）下有了三個供應(yīng)商，寧德時代、LG Chem 和孚能作為主要的電池供應(yīng)商，而且都做了合資。

02、吉利的電池供應(yīng)

在 9 月的合格證數(shù)據(jù)里面，我們可以看到吉利的電池選擇其實是非常博愛的。

1）插電式混合動力：沃爾沃和領(lǐng)克是采用軟包電芯，由浙江衡遠來提供的；在吉利自己的品牌體系下采用雙供應(yīng)商的策略，用了寧德和力神兩家的方殼電芯。

2）純電動（老平臺）：純電動在原有的老平臺下，采用的是三個供應(yīng)商的策略，主供應(yīng)商是寧德時代，有兩個備份供應(yīng)商是欣旺達和中航鋰電，基本實現(xiàn)了對 50、60、70 三個不同電量的替換；在楓葉的換電和低成本路線下采用的是國軒的電池；

3） 純電動（SEA）：這個目前還沒有數(shù)據(jù)，預(yù)計后續(xù)一開始提供的是寧德時代，后續(xù) LG Chem 和孚能的電池也會跟上去。

表 1 2020 年 9 月的電池情況

從目前的形勢來看，后續(xù)基于 590 模組的改進型的系統(tǒng)，將會是接下來的主流方案。在 590 電芯的模式下，大家都在做積極的替換和組合。實質(zhì)上真正采用 CTP 的車企畢竟是少數(shù)，從長壽命的角度來看，保留一定的模組形勢，走大模組的方式是 2021 年開始大多數(shù)車企的選擇，這里最大的優(yōu)勢還是在現(xiàn)有二線電池企業(yè)也在逐步擴產(chǎn)過程中有了更多的選擇。這次吉利出錢一起做合資企業(yè)，也是加速了本身自己的進程，預(yù)期從 2021 年開始傳統(tǒng)車企都要加速純電動汽車的推出，否則油耗負積分和新能源負積分對于企業(yè)的拖累太大。

圖 3 SEA 架構(gòu)中的三電部分

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小結(jié)：從現(xiàn)在來看 2021 年 Q1 的電池需求量應(yīng)該是比較大的，車企在度過一個高峰的 2020 年 Q4 以后，傳統(tǒng)車企會拿更多的精力來做 BEV，隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇，下一輪對電動汽車高投資馬上開始了。