合資品牌車聯(lián)網(wǎng)研究：車聯(lián)網(wǎng)裝配率快速提高，引入短視頻、微信等亮點(diǎn)功能

2020 年 1-10 月，合資車企車聯(lián)網(wǎng)裝配率為 49.8%，與自主品牌的差距逐漸縮小。

汽車行業(yè)掀起“新四化”高潮，自主、合資紛紛發(fā)力網(wǎng)聯(lián)化和智能化。其中，自主品牌借助本土資源，已在國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，2019 年 1 月合資品牌車聯(lián)網(wǎng)裝配率落后自主品牌 11.8 個百分點(diǎn)。自 2019 年以來，合資品牌已經(jīng)開始提速，一方面加強(qiáng)底層技術(shù)研發(fā)、合作，推出更加安全、智能的車機(jī)系統(tǒng)；另一方面更加關(guān)注客戶體驗(yàn)，通過合資、與 BATH（百度、阿里、騰訊、華為）合作等方式積極提升車聯(lián)網(wǎng)功能，以迎合中國消費(fèi)者對車載娛樂、出行服務(wù)等領(lǐng)域的需求。2020 年 1-10 月，合資品牌車聯(lián)網(wǎng)裝配率達(dá)到 49.8%，與自主品牌（裝配率 57.7%）的差距縮小到 7.9 個百分點(diǎn)。

圖：2019-2020 年中國自主與合資品牌車聯(lián)網(wǎng)裝配率月度走勢對比

來源：佐思汽研《2020 年合資品牌主機(jī)廠車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品分析報(bào)告》

2020 年 1-10 月，合資品牌車聯(lián)網(wǎng)裝配率已較上年同期的 35.6%增加 14.3 個百分點(diǎn)。其中，豐田、雪佛蘭、斯柯達(dá)的裝配率同比增幅均超過 30%，這是因?yàn)?2019 年豐田將智行互聯(lián)系統(tǒng)引入國內(nèi)，雪佛蘭也于 2018 下半年推出廣泛應(yīng)用的 MyLink+系統(tǒng)；斯柯達(dá)則在 2020 年上馬上汽大眾本土化車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)——智慧車聯(lián)系統(tǒng)。

相比之下，奧迪、起亞雖然目前裝配率不高，但已開始積極布局，如 2020 年 12 月，一汽大眾奧迪已經(jīng)攜手百度車聯(lián)發(fā)布奧迪 Q2L 車聯(lián)網(wǎng)盒子；10 月，現(xiàn)代起亞也與百度建立了深度合作關(guān)系，計(jì)劃未來在華銷售的全部車型及進(jìn)口車型都將搭載小度車載 OS。

圖：2019-2020 年中國合資品牌車聯(lián)網(wǎng)裝配率（分品牌）

來源：佐思汽研《2020 年合資品牌主機(jī)廠車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品分析報(bào)告》

未來，合資車企將呈現(xiàn)以下趨勢：
1、預(yù)計(jì) 2020 全年國內(nèi)合資車企的車聯(lián)網(wǎng)裝配率超過 50%，2025 年提升到 70%左右。

2、與 BATH 等國內(nèi)企業(yè)深度合作，導(dǎo)入短視頻、組隊(duì)車行、快遞到車、生物識別、車載微信、小程序、華為應(yīng)用等新的車機(jī)功能，進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)，積極迎合中國消費(fèi)者的互聯(lián)網(wǎng)使用習(xí)慣。

3、加速車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)迭代、升級。目前，部分合資品牌車機(jī)尚不具備 OTA 升級功能，如豐田、本田等，相比之下，特斯拉、蔚來、小鵬等已具備整車 FOTA 能力。2020 下半年，寶馬、上汽通用等合資企業(yè)已開啟大規(guī)模 OTA 升級。

4、引入 V2X。如別克已經(jīng)明確表示下一代車機(jī)將支持 V2X；福特則將在 2021 年推出中國首款搭載 V2X 功能的量產(chǎn)車型。

表：主要合資品牌最新車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及本土合作伙伴

寶馬中國于 2020 年 10 月發(fā)布 “以客戶為中心的數(shù)字化戰(zhàn)略”，采取中國先行策略，在研發(fā)、產(chǎn)品、車機(jī)端客戶體驗(yàn)等多個方面推進(jìn)數(shù)字化落地。并從 2020 年 10 月 19 日起，為全球超過 75 萬輛汽車提供 iDrive 7.0 最新版本的 OTA 升級，其中中國約有 20 余萬輛。

2020 年以來，針對中國市場，寶馬已推出一系列車機(jī)端數(shù)字化產(chǎn)品，包括喜馬拉雅（2020 年 4 月）、西瓜短視頻和停車場室內(nèi)地圖（2020 年 7 月），并聯(lián)合騰訊即將引入騰訊小場景（2020 年內(nèi)）、車載微信（未來）。在此基礎(chǔ)上，還專門為中國市場開發(fā)一款 My BMW App（2020 年 9 月國內(nèi)上市），擁有“選車、服務(wù)、社交”三大功能，共計(jì) 60 多個中國專屬功能。

表：2019-2020 年寶馬 iDrive 7.0 國內(nèi)新增功能

來源：佐思汽研《2020 年國內(nèi)合資品牌主機(jī)廠車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品分析報(bào)告》

未來，依托寶馬中國開發(fā)團(tuán)隊(duì)（1100 余人，其中軟件超 400 人）以及 2019 年成立的數(shù)字化服務(wù)機(jī)構(gòu)——領(lǐng)悅數(shù)字信息技術(shù)有限公司，寶馬中國將繼續(xù)探索并推出滿足中國市場數(shù)字化體驗(yàn)的產(chǎn)品。

東風(fēng)日產(chǎn)于 2020 年 7 月發(fā)布“智聯(lián)未來”計(jì)劃，其主要包含：1、2020 年推出 8 款搭載 Nissan Connect 超智聯(lián)系統(tǒng)的車型；2、2021 年搭載車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的車型將占 80%；3、2020-2024 年，Nissan Connect 超智聯(lián)系統(tǒng)進(jìn)行 4 次迭代。

Nissan Connect 超智聯(lián)是日產(chǎn)智行（Nissan Intelligent Mobility）五大核心技術(shù)之一，包含遠(yuǎn)程在線、掌控在線、資源在線等 6 大功能板塊，59 項(xiàng)功能。其中，資源在線板塊包含了在線支付（微信、支付寶、銀聯(lián)在線）、第三方 APP 賬號綁定、智慧加油（支持在線支付）等，以及違章信息查詢、安全到達(dá)提醒、車倆健康監(jiān)測與維保預(yù)約等車輛安全功能，共計(jì) 12 項(xiàng)。截至 2020 年 11 月，日產(chǎn) 2021 款勁客、騏達(dá)、軒逸經(jīng)典、軒逸、逍客、奇駿、樓蘭、逍客、天籟等 9 款車型均搭載了超智聯(lián)系統(tǒng)。

圖：東風(fēng)日產(chǎn) 2021 款天籟主要亮點(diǎn)功能

來源：佐思汽研《2020 年合資品牌主機(jī)廠車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品分析報(bào)告》

福特中國于 2019 年 4 月發(fā)布福特中國 2.0 戰(zhàn)略發(fā)布，涵蓋產(chǎn)品 330 計(jì)劃、智能科技計(jì)劃、戰(zhàn)略伙伴計(jì)劃、中國創(chuàng)新計(jì)劃、中國人才計(jì)劃等。其中智能科技計(jì)劃聚焦車聯(lián)網(wǎng)，具體計(jì)劃主要包含 1、與百度聯(lián)合發(fā)布智行信息娛樂系統(tǒng) SYNC+ ；2、自 2019 年起，旗下大部分國產(chǎn)福特和林肯品牌新車將搭載 SYNC+系統(tǒng)；3、2021 年在中國量產(chǎn)首款搭載 C-V2X 技術(shù)的車型。

在車聯(lián)網(wǎng)方面，福特基于小度車載 OS 專為中國市場打造的新一代車機(jī)系統(tǒng) SYNC+,集成百度 AI 語音助手、百度導(dǎo)航、百度車家互聯(lián)等，擁有愛奇藝、QQ 音樂、喜馬拉雅等車載娛樂功能，并與 FordPass“福特派”APP 打通，實(shí)現(xiàn)了“車機(jī) - 手機(jī) - 家居”的互聯(lián)互通。
圖：福特 C-V2X 發(fā)展規(guī)劃

來源：佐思汽研《2020 年合資品牌主機(jī)廠車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品分析報(bào)告》

沃爾沃最新一代車機(jī)系統(tǒng)于 2020 年 11 月首搭 XC40 純電版上市，采用谷歌 Android Automotive OS 系統(tǒng)，搭載華為 HMS for Car 智慧車載云服務(wù)、科大訊飛語音、天貓精靈車家互聯(lián)、騰訊愛趣聽等。其中華為 HMS for Car 智慧車載云服務(wù)解決方案提供華為應(yīng)用市場、華為快應(yīng)用和華為智慧助手服務(wù)、My Car、華為音樂以及華為視頻等應(yīng)用服務(wù)。

通過 OTA 升級，未來車載微信等功能也將導(dǎo)入沃爾沃新一代車機(jī)系統(tǒng)。與此同時，沃爾沃還將聯(lián)合華為、中國聯(lián)通打造下一代 5G 智能車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。

圖：沃爾沃車機(jī)系統(tǒng)迭代歷程

來源：佐思汽研《2020 年合資品牌主機(jī)廠車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品分析報(bào)告》

《2020 年合資品牌主機(jī)廠車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品分析報(bào)告》目錄

01、國內(nèi)合資品牌主機(jī)廠車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模

1.1 ?中國車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)裝配量及裝配率：整體情況

1.2 ?中國合資車廠車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)裝配量及裝配率

1.3 ?中國合資車廠車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)裝配量及裝配率：分國別

1.4 ?中國合資車廠車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)裝配量：分品牌

1.5 ?中國合資車廠車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)裝配量及裝配率：分價格

1.6 ?中國合資車廠車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)裝配量及裝配率：分系統(tǒng)

02、國內(nèi)合資品牌主機(jī)廠車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品功能對比

2.1 車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略與規(guī)劃

2.2 ?車機(jī)系統(tǒng)功能對比

2.3 ?車機(jī)系統(tǒng)合作伙伴

2.4 ?未來布局：5G

03、中國合資品牌主機(jī)廠車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研究

3.1 上汽通用

3.1.1 上汽通用 2025 車聯(lián)戰(zhàn)略

3.1.2 上汽通用安吉星車聯(lián)平臺

3.1.3 ?上汽通用安吉星 APP

3.1.4 ?上汽通用三大品牌車聯(lián)網(wǎng)布局

3.1.5 ?上汽通用三大品牌車聯(lián)網(wǎng)裝配率

3.1.6 ?別克 eConnect 系統(tǒng)發(fā)展歷程

3.1.7 ?別克 eConnect 3.0 技術(shù)亮點(diǎn)

3.1.8 ?別克 eConnect 3.0 系統(tǒng)車型舉例

3.1.9 ?凱迪拉克 CUE 互聯(lián)系統(tǒng)發(fā)展歷程

3.1.10?新一代凱迪拉克 CUE 互聯(lián)系統(tǒng)亮點(diǎn)功能

3.1.11 新一代 CUE 互聯(lián)系統(tǒng)車型舉例

3.1.12 雪佛蘭 MyLink 系統(tǒng)發(fā)展歷程

3.1.13 最新一代 MyLink+系統(tǒng)核心功能

3.1.14 雪佛蘭 MyLink+系統(tǒng)舉例

3.1.15 車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展動態(tài)

3.2 長安福特

3.2.1 福特中國 2.0 戰(zhàn)略

3.2.2 福特車聯(lián)網(wǎng)布局

3.2.3 福特車聯(lián)網(wǎng)裝配率

3.2.4 福特車機(jī)系統(tǒng) SYNC

3.2.5 福特車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)展歷程

3.2.6 福特 SYNC+ 系統(tǒng)：亮點(diǎn)功能及代表車型

3.2.7 福特 C-V2X：發(fā)展規(guī)劃及技術(shù)布局

3.2.8 福特互聯(lián)系統(tǒng) FordPass Connect

3.2.9 福特在華車聯(lián)網(wǎng)合作動態(tài)

3.3 一汽 / 廣汽豐田

3.3.1 豐田車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略與布局

3.3.2 豐田車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)裝配率

3.3.3 豐田車載信息通信服務(wù)

3.3.4 豐田智行互聯(lián)系統(tǒng)

3.3.5 豐田多媒體系統(tǒng)：Entune

3.3.6 一汽豐田車聯(lián)網(wǎng)亮點(diǎn)功能

3.3.7 一汽豐田車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)用車型

3.3.8 廣汽豐田車聯(lián)網(wǎng)亮點(diǎn)功能

3.3.9 廣汽豐田車聯(lián)網(wǎng)搭載車型

3.3.10 豐田車聯(lián)網(wǎng)合作伙伴

3.3.11 豐田車聯(lián)網(wǎng)最新動態(tài)

3.4 本田中國

3.4.1 本田全球車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程

3.4.2 本田全球車聯(lián)網(wǎng)研究機(jī)構(gòu)

3.4.3 本田中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程

3.4.4 本田車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)裝配情況

3.4.5 Honda CONNECT（智導(dǎo)互聯(lián)）系統(tǒng)不同版本功能對比

3.4.6 第二代?Honda?CONNECT（智導(dǎo)互聯(lián)）系統(tǒng)核心功能

3.4.7 第二代 Honda CONNECT 系統(tǒng)應(yīng)用舉例

3.4.8?本田車聯(lián)網(wǎng)未來規(guī)劃

3.4.9?本田在華智能網(wǎng)聯(lián)合作伙伴

3.5 東風(fēng)日產(chǎn)

3.5.1 東風(fēng)日產(chǎn)網(wǎng)聯(lián)化戰(zhàn)略

3.5.2 東風(fēng)日產(chǎn)車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)發(fā)展歷程

3.5.3 東風(fēng)日產(chǎn)車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)裝配率

3.5.4 東風(fēng)日產(chǎn) Nissan?Connect 超智聯(lián)系統(tǒng)及搭載車型

3.5.5 日產(chǎn)智聯(lián) APP

3.5.6 東風(fēng)日產(chǎn)車聯(lián)網(wǎng)合作伙伴

3.5.7 東風(fēng)日產(chǎn)車聯(lián)網(wǎng)最新動態(tài)

3.6 北京奔馳

3.6.1 車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)發(fā)展歷程

3.6.2 北京奔馳車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)裝配率

3.6.3 奔馳全新 MY MBUX 系統(tǒng)亮點(diǎn)

3.6.4 網(wǎng)聯(lián)化代表車型

3.6.5 手機(jī)互聯(lián)服務(wù)

3.6.6 Car-to-X 研究進(jìn)度

3.6.7 網(wǎng)聯(lián)化合作伙伴

3.6.8 2019-2020 網(wǎng)聯(lián)化動態(tài)布局

3.7 華晨寶馬

3.7.1 寶馬數(shù)字化戰(zhàn)略

3.7.2 寶馬車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)展歷程

3.7.3 寶馬車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)裝配情況

3.7.4 寶馬最新一代搭載 iDrive 7.0 系統(tǒng)功能

3.7.5 ?寶馬智能個人助理

3.7.6 ?寶馬車載天貓精靈

3.7.7 ?寶馬音頻功能

3.7.8 ?寶馬新一代數(shù)字鑰匙

3.7.9 ?寶馬導(dǎo)航功能

3.7.10 ?寶馬 OTA 升級

3.7.11 ?寶馬 My BMW App

3.7.12 車型舉例

3.7.13 華晨寶馬車聯(lián)網(wǎng)合作伙伴

3.7.14 寶馬車聯(lián)網(wǎng)最新動態(tài)

3.8 一汽 / 上汽大眾

3.8.1 大眾全球車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程

3.8.2 大眾硬件系統(tǒng) MIB 配置

3.8.3 大眾 Car-Net 功能

3.8.4 大眾 We Connect 功能

3.8.5 大眾在華車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程與動態(tài)

3.8.6 大眾車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)裝配情況

3.8.7 大眾本土化的 MIB 3.0 系統(tǒng)配置

3.8.8 一汽大眾 CNS 3.0 系統(tǒng)功能

3.8.9 一汽大眾 CNS 3.0 系統(tǒng)應(yīng)用舉例

3.8.10 上汽大眾”智慧車聯(lián)”系統(tǒng)功能

3.8.11 上汽大眾”智慧車聯(lián)”系統(tǒng)應(yīng)用舉例

3.8.12 大眾問問發(fā)展歷程與應(yīng)用

3.8.13 大眾問問核心產(chǎn)品

3.8.14 大眾問問合作伙伴

3.8.15 大眾車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展動態(tài)

3.8.16 大眾車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃與戰(zhàn)略

3.9 奧迪中國

3.9.1 奧迪車輛網(wǎng)發(fā)展歷程

3.9.2 迪 MIB 3.0

3.9.3?奧迪車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)裝配情況

3.9.4?奧迪新一代 Connect 系統(tǒng)功能

3.9.5?奧迪新一代 connect 系統(tǒng)應(yīng)用舉例

3.9.6?奧迪車 V2X 布局

3.9.7?奧迪車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展動態(tài)

3.9.8?奧迪車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃

3.10 北京現(xiàn)代

3.10.1 北京現(xiàn)代 HSMART+品牌戰(zhàn)略

3.10.2 北京現(xiàn)代車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)發(fā)展歷程

3.10.3 現(xiàn)代車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)裝配率

3.10.4 現(xiàn)代百度智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)特點(diǎn)

3.10.5 現(xiàn)代車網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng) 3.0 代表車型

3.10.6 現(xiàn)代車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展動態(tài)

3.11 沃爾沃

3.11.1 沃爾沃車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)發(fā)展歷程

3.11.2 沃爾沃車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)裝配率

3.11.3 沃爾沃 SENSUS 2.0 系統(tǒng)代表車型

3.11.4 沃爾沃車聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)主要合作伙伴

3.11.5 沃爾沃車聯(lián)網(wǎng)最新動態(tài)