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    • 01. 電池供應(yīng)商的合同
    • 02. 多供應(yīng)商戰(zhàn)略
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?BMW需要幾家電池供應(yīng)商和對(duì)電池上游的控制

2020/07/23
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2020 年,BMW 一下子多出來(lái)兩家電池供應(yīng)商,一方面與瑞典公司 Northvolt 簽訂了交易價(jià)值 20 億歐元電池長(zhǎng)期供應(yīng)合同,另外也把億緯鋰能納入了自己的動(dòng)力電池供應(yīng)商體系,目前 BMW 已經(jīng)有了 SDI、CATL、Northvolt、EVE,如果加上 12V 和 48V 電池還有 LG Chem 和 LEJ,BMW 在鋰電方面積累了不少的訂單和供應(yīng)儲(chǔ)備。在電芯的化學(xué)體系研究和電芯研究方面也投入了很多的經(jīng)費(fèi)打造電芯研究基地,在鋰電原材料也定了摩洛哥鈷礦開(kāi)采商 Managem-CTT 和嘉能可的 Murrin Murrin。

01. 電池供應(yīng)商的合同

和大眾在一個(gè)地區(qū)慢慢建立三家電池供應(yīng)的策略一樣,目前 BMW 隨著自己的需求量的增加也是打算在集團(tuán)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中建立全球的競(jìng)爭(zhēng),并且通過(guò)搭建自己的電池研究所和試制線在科研層面和電池供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的路徑保持獨(dú)立的判斷。目前已經(jīng)披露的時(shí)間線和采購(gòu)金額,如下所示:

1)CATL:2020 年開(kāi)始 -2031 年,BMW 直接采購(gòu) 45 億歐元電池,華晨寶馬 28 億歐元,這個(gè)訂單是從 2020 年 Q3 的 iX3 開(kāi)始的,還有后續(xù)的 i4+I Next?

2)SDI:2021 年開(kāi)始 -2031 年,BMW 直接采購(gòu) 29 億歐元這里是滿足 i4+I Next 的德國(guó)工廠的需求?

3)Northvolt:由于 2024 年開(kāi)始 Skellefte?的 Gigafactory 中生產(chǎn)電池,所以這個(gè) 20 億歐元的電池合同,可能是在 2025 年以后,從這個(gè)角度來(lái)看,Nortvolt-Volkswagen 的合資電池 JV 在德國(guó) Salzgitte 建立的電池工廠速度更快,而 BMW 在 2018 年和 Nortvolt、Umicore 的技術(shù)聯(lián)盟里面做了前期的探索?

4)EVE 億緯鋰能:這個(gè)事情是剛出來(lái)的,尚不清楚具體的定點(diǎn)細(xì)節(jié),合同金額和范圍,但是大概率是在中國(guó)的范圍內(nèi)。目前來(lái)看,寶馬在德國(guó),中國(guó),美國(guó)和泰國(guó)全球四個(gè)工廠進(jìn)行電動(dòng)汽車電池的組裝,在美國(guó)和泰國(guó)都是進(jìn)行 Pack 的組裝,而德國(guó)和沈陽(yáng)是具備模組線的,所以這里也有可能未來(lái)填補(bǔ)美國(guó)和泰國(guó)的需求。

備注:這里還有 BMW 和長(zhǎng)城的合資工廠光束的電池需求,這個(gè)可能還有一番競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系?

圖 1 BMW 的動(dòng)力電池采購(gòu)概覽?

實(shí)際上,追求 NCM811 的盡早落地的 BMW,對(duì)于鈷的控制與兩家公司簽署了協(xié)議。一方面和摩洛哥鈷礦開(kāi)采商 Managem-CTT 簽署協(xié)議,價(jià)值 1.22 億美元,約占寶馬 2025 年鋰離子電池鈷需求的 20%,以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算,Managem 協(xié)議將在五年內(nèi)為寶馬提供約 3.9 千噸鈷。2025 年,BMW 的 80%由嘉能可的 Murrin Murrin 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé),兩家一起提供 1.96 萬(wàn)噸鈷。

圖 2 BMW 的上游鈷礦保證?

事實(shí)上,在小電池領(lǐng)域,BMW 也在大幅提高 48V 的裝機(jī)量,我看到一個(gè)有趣的數(shù)據(jù),如下所示:在 2020 年 Q1 48V 鋰電池的裝機(jī)量增長(zhǎng)了很多,BMW 的需求下一步也會(huì)在 48V 上面做電池的多元化供應(yīng)需求。同時(shí)還在進(jìn)行的還有 12V 鋰電化的工作,所以動(dòng)力電池和輔助電池,BMW 是在全線進(jìn)行調(diào)整電池的采購(gòu)布局。

圖 3 在網(wǎng)上看到的 48V 的上量情況,我個(gè)人是存疑的,僅供參考?

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02. 多供應(yīng)商戰(zhàn)略

今年大家都喜歡從長(zhǎng)遠(yuǎn)宏大敘事的角度看問(wèn)題,車企從 5 年 -10 年的總體采購(gòu)量來(lái)和電池企業(yè)進(jìn)行博弈,電池企業(yè)再把這個(gè)產(chǎn)能和融資需求往銀行和資本市場(chǎng)來(lái)拿錢。目前我們看到的供應(yīng)商格局情況:

  • 特斯拉:LG Chem(中)、松下(美、中)、CATL(中)+自產(chǎn)?

  • 大眾集團(tuán):LG Chem(歐、美)、Northvolt ?JV(歐)、SKI(美、歐)、SDI(歐)、CATL(歐、中)、萬(wàn)向 A123(中)和潛在的國(guó)軒

  • BMW 集團(tuán):Northvolt(歐)、SDI(歐)、CATL(歐、中)、和億緯鋰能(中)

  • 戴姆勒集團(tuán):LG(歐)、SKI(歐)、孚能(中)、CATL(中)

  • 通用汽車:LG(美)、CATL(中)

  • 福特汽車:LG(美)、SKI(美)、CATL(中)、BYD(中)

  • 本田汽車:LG(美)、CATL(中)、松下(日、美、中)、BEJ(日、美、中)

  • 豐田集團(tuán):松下 JV(中、日、美、歐)、CATL(中)、比亞迪(中)

  • 日產(chǎn)雷諾三菱:LG(歐)、CATL(中)、AESC(日、美、歐)、LEJ(美、日、歐)

  • PSA+FCA:LG(歐、美)、CATL(歐、中)

這里的問(wèn)題,在原有的車企把控技術(shù)需求和質(zhì)量需求的同時(shí);是一方面博弈價(jià)格、一方面博弈成本,按照目前規(guī)劃的量,車企如果沒(méi)有讓人有信心的排產(chǎn)計(jì)劃,要繳納誠(chéng)信金或者談合資,把錢投入到電信產(chǎn)能里面去。?其實(shí)目前談的 CTP,是弱化模組的設(shè)計(jì),弱化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和 Pack 生產(chǎn),把電芯生產(chǎn)之后直接簡(jiǎn)化生產(chǎn)步驟的,這種縮短鏈條的方式一方面降低了成本,也使得之前車企多供應(yīng)商策略,圍繞模組作為產(chǎn)品的戰(zhàn)略落空了,Cell 生產(chǎn)完直接做 Pack 生產(chǎn),這里的環(huán)節(jié)需要重新排序,也可能導(dǎo)致車企進(jìn)一步往前滲透。?

圖 4 BMW 所說(shuō)的車企有關(guān)電池各個(gè)維度的參與度?

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在 2020 上半年,BMW 一共銷售了 61,652 電動(dòng)汽車,比去年同期增長(zhǎng) 3.4%。其中 Q2 插電式汽車總銷量(全球)為 31,095,比去年同期減少 4.9%,占 BMW 和 MINI 汽車總銷量的 6.4%。

圖 5 寶馬季度性電動(dòng)汽車銷售

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小結(jié):從目前來(lái)看,由于各方面的渲染,我們是把未來(lái)很多年要發(fā)生的事情,盡可能在這一段時(shí)間去籌備,我始終對(duì)這個(gè)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程感興趣,也持復(fù)盤的態(tài)度。什么都可以準(zhǔn)備好,就等消費(fèi)者改變頭腦,不買燃油車直接決策非電動(dòng)汽車不買?我總覺(jué)得這里存在一些邏輯環(huán)節(jié)的缺失。

寶馬

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寶馬集團(tuán)是全世界成功的汽車和摩托車制造商之一,旗下?lián)碛蠦MW、MINI和Rolls-Royce三大品牌;同時(shí)提供汽車金融和高檔出行服務(wù)。作為一家全球性公司,寶馬集團(tuán)在14個(gè)國(guó)家擁有31家生產(chǎn)和組裝廠,銷售網(wǎng)絡(luò)遍及140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

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筆者 朱玉龍,一名汽車行業(yè)的工程師,2008年入行,做的是讓人看不透的新能源汽車行業(yè)。我學(xué)的是測(cè)試和電路,從汽車電子硬件開(kāi)始起步,現(xiàn)在在做子系統(tǒng)和產(chǎn)品方面的工作。汽車產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)被人視為夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè),不過(guò)我相信未來(lái)衣食住行中的行,汽車仍是實(shí)現(xiàn)個(gè)人自由的不二工具,愿在汽車電子電氣的工程方面耕耘和努力,更愿與同行和感興趣的朋友分享見(jiàn)解。