關(guān)注 | LR：隨著芯片衰落 華為面臨失去技術(shù)優(yōu)勢的風(fēng)險

美國 5 月中旬宣布的制裁針對的是這家中國公司采用美國工具或軟件生產(chǎn)的半導(dǎo)體。與此前針對在美國本土生產(chǎn)的零部件的供應(yīng)限制不同，5 月份宣布的限制將難以規(guī)避。

這之后的兩個月以來，華為一直未能就替代供應(yīng)商的問題向公眾保證。目前最有可能出現(xiàn)的情況是，當(dāng)目前的供應(yīng)耗盡時，它將不得不轉(zhuǎn)向質(zhì)量較低的零部件。幾位分析師預(yù)計，這種情況將在明年年初發(fā)生。

客戶擔(dān)憂華為可能會衰落，無法滿足新興的 5G 需求。英國剛剛決定逐步移除英國 5G 網(wǎng)絡(luò)中的華為設(shè)備，而沃達豐已要求監(jiān)管機構(gòu)取消即將舉行的 5G 頻譜拍賣，希望收回更換這些設(shè)備的部分成本。即使其他歐洲國家政府不效仿英國，以國家安全為由限制華為，中國以外的運營商也可能轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商。

崩塌中的制造

根據(jù)最新的限制，如果設(shè)計工具或制造流程使用美國技術(shù)，企業(yè)不能將華為設(shè)計的芯片運回華為。

華為內(nèi)部芯片業(yè)務(wù)海思半導(dǎo)體(HiSilicon)此前從中國臺灣代工企業(yè)臺積電(TSMC)購買了華為 5G 基站使用的大部分定制芯片。如果像大多數(shù)分析師認為的那樣，華為已經(jīng)成為臺積電的第二大客戶(僅次于蘋果)，那么根據(jù)臺積電 2019 年年報，去年華為為臺積電貢獻了 14%的營收，為該公司投入了約 1529 億新臺幣(52 億美元)。

根據(jù)美國的新制裁，這種貿(mào)易是非法的，因為臺積電依賴美國公司 Lam Research 的制造技術(shù)。除非臺積電拒絕接受美國的訂單(該公司沒有表現(xiàn)出這種意愿)，否則華為將不得不另覓供應(yīng)商。

華為的崛起（百萬美元）

同樣依賴于美國制造技術(shù)的中芯國際，作為一家中國大陸企業(yè)，可能會比臺積電更愿意無視美國的制裁。Gwennap 表示，問題在于它在半導(dǎo)體方面的專業(yè)知識沒有達到標(biāo)準(zhǔn)。

半導(dǎo)體公司在宣揚這一專長時經(jīng)常提到納米(nm)，而且數(shù)字越小越好。從本質(zhì)上講，相比 14nm 制程，7nm 制程能夠在給定的空間中容納更多的性能。

與此同時，中國本土制造技術(shù)的努力不太可能在數(shù)年內(nèi)取得成果。Gwennap 說：“這些都是經(jīng)過幾十年進化而來的非常復(fù)雜的機器，從零開始并試圖復(fù)制它們并非不可能，但這將需要中國好些年時間?！?/p>

盡管有報道稱，美國當(dāng)局正試圖阻撓該交易，但華為英國業(yè)務(wù)副總裁 Jeremy Thompson 最近被英國政界人士問及華為非半導(dǎo)體設(shè)備選擇的細節(jié)時，他可能指的是 ASML。他說：“這個領(lǐng)域有歐洲公司?！?/p>

Castellano 為 Seeking Alpha 撰寫的文章中表示，ASML 與中芯國際達成協(xié)議，將為中國提供一種被稱為極端紫外光刻(EUV)的技術(shù)，這是一種用于 7nm 制程的先進技術(shù)。

但 Castellano 表示，即使交易失敗，中芯國際也可以使用一種更容易獲得的技術(shù) -- 深紫外光刻技術(shù)(DUV)。他上周在 Seeking Alpha 上寫道：“從本質(zhì)上講，雖然使用 EUV 在 7nm 時具有成本優(yōu)勢，但 DUV 可以很容易地復(fù)制 7nm 模式。事實上，臺積電第一代 7nm 工藝是通過 DUV 與多重曝光技術(shù)相結(jié)合實現(xiàn)的?！?/p>

Castellano 還表示，中芯國際可能已經(jīng)通過一種名為 N+1 的工藝系統(tǒng)縮小了與 7nm 制程的差距。與 14nm 制程相比，該系統(tǒng)的性能有了很大的改善。

任由美國擺布

但 Moor Insights & Strategy 首席分析師 Patrick Moorhead 贊同 Gwennap 更為悲觀的看法。他通過電郵告訴 Light Reading：“目前，沒有可行的替代品來替代 Lam Research 或 Applied Materials 接近尖端或尖端的技術(shù)。落后的技術(shù)解決方案還有其他選擇，但它們內(nèi)部擁有美國知識產(chǎn)權(quán)?！?/p>

制造設(shè)備也不是唯一的問題。如今，當(dāng)半導(dǎo)體被設(shè)計出來時，公司依靠一種叫做電子設(shè)計自動化(EDA)的智能軟件來設(shè)計復(fù)雜的電路。

海思在整個過程中與合同制造商使用相同的 EDA 軟件，華為認為最好且最廣泛使用的技術(shù)僅來自三家公司：Cadence、Synopsys 和 Mentor Graphics。這三家都是美國的。

Gwennap 說：“美國公司之所以是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，尤其是在 7nm 這些更先進的技術(shù)方面，是因為他們提供了一整套程序，不僅可以幫助你設(shè)計芯片，還可以幫助你測試芯片，確保所有電路都以正確的方式運行。

在基本芯片設(shè)計環(huán)境的基礎(chǔ)上，還有很多額外的工具，可以真正幫助處理 7nm 芯片設(shè)計的復(fù)雜性。因此，如果你試圖在沒有這些美國工具的情況下設(shè)計芯片，這些工具就會缺失。”

華為的另一個選擇是使用另一家設(shè)計公司(即不是海思)的芯片繼續(xù)生產(chǎn)設(shè)備。最直接的方法是用 FGPA 取代它的定制芯片。但問題是，全球兩家最大的 FPGA 供應(yīng)商英特爾和 Xilinx 是美國芯片公司。

英國國家網(wǎng)絡(luò)安全中心(NCSC)技術(shù)總監(jiān) Ian Levy 也同樣不相信。他在一篇試圖解釋 NCSC 為何支持禁令的博客中寫道：“假設(shè)你能找到一家設(shè)計出足夠接近原始芯片的企業(yè)，將芯片整合到更廣泛的產(chǎn)品中也是一項非常復(fù)雜的工作。這是一項非常復(fù)雜的工程任務(wù)?！?/p>

權(quán)宜之計

華為在英國禁令出臺前請求給予更多時間，堅稱自己擁有滿足英國所有 5G 基站需求的庫存。

這種說法是可信的。根據(jù)與中國運營商的合同，華為今年將在國內(nèi)市場建立約 50 萬個基站。華為英國通信總監(jiān) Ed Brewster 表示，鑒于其在英國網(wǎng)絡(luò)部署中 35%份額的上限，華為只需要為大約 2 萬個英國基站提供零部件，而這些零部件可以通過現(xiàn)有庫存輕松供應(yīng)。

然而，Gwennap 表示，很少有運營商會選擇在滿足未來需求方面(包括基于 Release 16 的產(chǎn)品需求)具有如此不確定性的供應(yīng)商。他預(yù)料華為將有權(quán)宜之計，使其能夠在現(xiàn)有庫存用完后繼續(xù)以較低質(zhì)量產(chǎn)品發(fā)貨。

或許，該公司最大的希望是美國當(dāng)局(可能在明年初換屆)同意放寬限制，以彌合分歧。Moorhead 表示：“如果美國繼續(xù)實施這些禁令，華為將面臨災(zāi)難性的后果?！?/p>

在沒有政策大轉(zhuǎn)彎的情況下，除非華為能在未來幾個月內(nèi)克服困難，并神奇地拿出一個長期解決方案，否則它可能難以保住大部分業(yè)務(wù)。