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關注 | 臺光器件商6月營收同增12% 需求持續(xù)走強

2020/07/20
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據 ICC 統計,13 家企業(yè) 6 月營收總和為 26.3 億元(新臺幣,下同),跟去年同期相比,增長 11.5%,其中波若威、眾達、統新、光環(huán)和東典等,同比增幅都超過 20%。東典掛牌上市,華星光退出低速 PON 市場,光環(huán)后市看好,眾達營收創(chuàng)新高,聯亞持續(xù)擴產 ...

近日,中國臺灣上市 / 上柜光通信企業(yè)公布了 6 月份和上半年營收情況。據 ICC 統計,13 家企業(yè) 6 月營收總和為 26.3 億元(新臺幣,下同),跟去年同期相比,增長 11.5%;1~6 月營收總和為 139.7 億元,跟去年同期相比,小幅下滑 2.2%。

單月表現方面,6 月份表現亮眼的企業(yè)包括波若威、眾達、統新、光環(huán)和東典等,同比增幅都超過 20%。波若威從 3 月開始業(yè)績轉好,4 月、5 月和 6 月營收同比增幅分別高達 65.6%、75.8%和 80.3%。眾達2-6 月連續(xù) 5 個月營收都同比兩位數增長。薄膜濾波片廠商統新東典受益于 5G 市場需求,營收一直表現不錯,統新 1-6 月連續(xù) 6 個月營收同比兩位數增長,東典 4-6 月連續(xù) 3 個月營收同比兩位數增長。光環(huán)也 5 月和 6 月連續(xù)兩個月營收同比增長 20%以上。

2020 年上半年中國臺灣上市上柜光通信企業(yè)營收(億元,NT$)

以下是部分上市 / 上柜企業(yè)的表現分析:

——?東典掛牌上柜

7 月 1 日,光通訊濾片廠東典光電 (6588-TW) 以每股承銷價 68 元掛牌上柜。東典主要生產光學薄膜濾光片,包括高密度多任務分波器 (DWDM)、低密度多任務分波器 (CWDM)、GFF 濾波器、波段分波器等。法人看好數據中心、5G 時代光通訊濾片需求將大幅提升,預期今年營運可望逐季成長。

東典目前有 14 臺鍍膜機,包含 11 臺 DWDM 專用設備、3 臺特殊產品設備,去年總產能達 367 萬片,產能利用率約 81%,規(guī)劃今年再向日商購置 3 臺鍍膜機,估今年底前將有 1 臺進廠,產能可望增加 20%,鎖定生產高階產品。

—— 華星光退出低速 PON 市場

華星光今也公告 6 月營收達 1.15 億元,月增 0.1%、年增 7.77%,第 2 季營收達 3.46 億元,季增 35.33%、年增 18.93%,近 2 年單季新高,累計今年前 6 個月合并營收達 6.02 億元,年增 1.51%。

華星光近期持續(xù)調整經營策略,退出低速 PON 市場,布局 100G、25G 產品,今年除新品開發(fā)外,數據中心產品也陸續(xù)量產,其中以 100G 為主力,第 2 季受惠遠距商機、提前布局計劃,客戶追單強勁,400G 產品也與客戶進行開發(fā)中,今年營運可望擺脫谷底、逐步好轉。

——??光環(huán)今年后市看好

光環(huán) (3234-TW) 受惠 25G 光收發(fā)模塊將逐漸取代現在 4G 的產品,成為 5G 基站的主流。光環(huán)主客戶之一取得了華為 5G 基站 25G 光纖模塊標案的訂單,第二季到第三季陸續(xù)出貨,再加上應用在手機、光傳感器 sensor 用的 VCSEL,目前已打入中國前三大手機品牌廠,受惠高階手機采用側邊及頻下,帶來 P-Sensor 的需求增加,毛利較好的產品提升,讓光環(huán)今年轉機性特別高,估計今年第二季單季可望轉盈,下半年到明年,會有更大成長的空間,后市看好。

——??眾達營收創(chuàng)歷史新高

光收發(fā)模塊廠眾達 6 月受惠 32G 光收發(fā)模塊、100G 單信道產品需求,單月營收達 2.9 億元,月增 4.76%、年增 44.46%,第 2 季營收 8.18 億元,季增 24.96%、年增 27.94%,累計上半年營收達 14.74 億元,年增 24.87%,寫下單月、單季、上半年歷史新高紀錄。眾達表示,6 月應用在企業(yè)儲存局域網絡 (SAN) 的 32G 光收發(fā)模塊產品出貨續(xù)揚,營收占比已躍升成最主要產品之一,100G 單信道光收發(fā)產品出貨也持續(xù)擴大。

眾達進一步指出,疫情加速消費者對帶寬需求,大型數據中心、5G 基礎建設部署,也是推升高速光收發(fā)模塊成長動能之一,因應客戶需求,目前蘇州廠已擴大加班,馬來西亞檳城新廠雖受疫情影響尚未發(fā)揮效益,但產線與測試設備皆已進駐,隨時可進入量產。展望下半年,法人看好,眾達 100G 光收發(fā)模塊持續(xù)放量,加上馬來西亞檳城廠逐步運轉、新竹廠高階雷射封裝產品量產,下半年效益將逐步浮現,全年可望逐季成長。

——??聯亞電信需求強勁 持續(xù)擴產

光通訊模塊廠聯亞 (3081-TW) 因應客戶 5G 需求,計劃在今年新增 2 臺后段產能設備,但據了解,聯亞新機臺第 3 季投產后,仍僅能滿足客戶現有需求 7-8 成,因此計劃擬在明年首季再新增 1 臺后段產能設備,以支應客戶需求。

營運方面,聯亞受惠 5G 電信需求強勁,抵銷數據通信需求下滑,今年營運穩(wěn)健向上,預期第 3 季機臺陸續(xù)投產后,有助逐步消化客戶訂單,帶動營運向上。聯亞 6 月營收 1.86 億元,月增 5.09%、年減 9.93%,累計第 2 季合并營收 5.32 億元,季增 9.39%、年減 6.46%。

結語

光通訊今年邁入技術升級年,在 5G、數據中心帶動下,25G、100G 需求暴增,400G 產品則將開始緩步成長,到 2022 年帶寬數可望超過 100G,光通訊營運將擺脫去年谷底,研調機構也預期,2020~2024 年光收發(fā)模塊將重回成長,年復合成長率達 14%。

6 月 29 日,中國臺灣地區(qū)電信龍頭中華電信在宣布正式啟用 5G 服務,宣告中國臺灣地區(qū)進入 5G 時代,點燃光通訊股上漲的火種。

TCL華星

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TCL華星光電技術有限公司(簡稱“TCL華星”)成立于2009年,是一家專注于半導體顯示領域的創(chuàng)新型科技企業(yè)。作為全球半導體顯示龍頭之一,TCL華星以深圳、武漢、惠州、蘇州、廣州、印度為基地,擁有9條面板生產線、5大模組基地,投資金額超2600億元。

TCL華星光電技術有限公司(簡稱“TCL華星”)成立于2009年,是一家專注于半導體顯示領域的創(chuàng)新型科技企業(yè)。作為全球半導體顯示龍頭之一,TCL華星以深圳、武漢、惠州、蘇州、廣州、印度為基地,擁有9條面板生產線、5大模組基地,投資金額超2600億元。收起

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訊石光通訊網(www.iccsz.com)為訊石公司旗下關于光通信行業(yè)門戶網站。作為一家以光通信企業(yè)為對象的專業(yè)化咨詢服務機構,訊石自2001年成立以來,累積為海內外300多家光通信企業(yè)提供了行業(yè)市場預測、企業(yè)規(guī)劃、產品決策、市場信息等系列前瞻性服務,現已成為國際化的光通信顧問咨詢權威機構,并推出“會員服務模式”,給企業(yè)提供最新、最準確的市場信息和專項報告,以及市場推廣。