最近拿到了確實(shí)的數(shù)據(jù),總的來看今年上半年新能源乘用車生產(chǎn)約 31.4 萬輛,同比下降 43%,實(shí)際上從整體的上牌數(shù)據(jù)來看,其實(shí) 2020 年總體而言,由于有各種各樣的汽車行業(yè)場(chǎng)外因素的制約,上半年的發(fā)揮真的不盡如人意,我們首先來回顧下上牌的數(shù)據(jù),然后對(duì)下半年做一些預(yù)測(cè)。
01. 上半年整體的上牌數(shù)據(jù)
6 月的乘用車總的上牌數(shù)為 163.7 萬,由于去年國六的因素這個(gè)月同比上牌下降了 25.7%,不過從 2 月份 20.29 萬的低谷爬起來,我們也能看到目前中國乘用車市場(chǎng)真實(shí)的需求量每個(gè)月上牌可能在 160 萬左右,從 4 月開始的上牌報(bào)復(fù)性消費(fèi)恢復(fù),在 6 月份可能告一段落。而當(dāng)前的環(huán)境,乘用車的上牌能反應(yīng)當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。所以上半年總體 783.2 萬的上牌數(shù),同比下降 26.6%,想讓全年上牌站上 2000 萬,有非常大的難度,這些消失的需求是補(bǔ)不回來的,也就是整體市場(chǎng)就是在 1850 萬(假定 2020 年下半年按照 2019 年上牌的 1071 萬的數(shù)據(jù)不下降) 行業(yè)的總體情況,還是面臨當(dāng)下經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,消費(fèi)者會(huì)把大宗消費(fèi)往后推,所以在經(jīng)歷了一個(gè)還算過得去的 Q2 以后,我們要面對(duì)接下來的傳統(tǒng)的淡季 Q3,由于汽車消費(fèi)屬于大宗的,這個(gè)規(guī)律很難通過簡單的刺激再拉起來,現(xiàn)在穩(wěn)的是大家的生存問題,不講究過得好。?
圖 1 2020 年乘用車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)跟蹤
6 月新能源乘用車上牌量 77140 輛,同比下降 59%,總的滲透率為 4.7%。和國五同時(shí)來的是去年 6 月補(bǔ)貼退坡,所以同比的基數(shù)也很高。1-6 月份新能源乘用車上牌數(shù)為 298697 輛,其中純電動(dòng)為 227999 輛,占比 76%;PHEV 為 70698 臺(tái),占比 24%。如下所示,目前的已經(jīng)從產(chǎn)量和上牌分為兩大個(gè)梯隊(duì):?8K-1 萬臺(tái)左右:主要是特斯拉和比亞迪,這兩家我會(huì)后面詳細(xì)敘述,不過比亞迪的實(shí)際車型分布我后面會(huì)仔細(xì)說的,這里存在很大的問題。余下的:這里有去庫存周期的,也有在加庫存周期的企業(yè),不過大家的競爭力都差不多,有能力維持 2K-3K 的銷量,但是這個(gè)銷量不足以在這個(gè)環(huán)境下取得戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。?
圖 2 2020 年上半年的上牌數(shù)按企業(yè)排名?
上半年的純電動(dòng)車型上牌數(shù)據(jù)里面,Model 3 上牌為 46510 臺(tái),Tesla 的優(yōu)勢(shì)非常大,是第二名 Aion S 銷量的三倍(Aion S 的銷量主要依靠的是大客戶采購,上半年車輛用于營運(yùn)市場(chǎng),大客戶采購有 65%還多一些),私人消費(fèi)里面,ES6(上牌量為 11611 輛)、小鵬 G3 和威馬 EX5 還可以,比亞迪的 E2 和元 EV 面向私人市場(chǎng)的,價(jià)格守不住,剩下的都是小車了,純電動(dòng)市場(chǎng)里面能和 Model 3 放在一起的確實(shí)不多。
圖 3 2020 年上半年車型排名?
在插混車型里,寶馬 5 系上牌 10540 輛,而理想 ONE 上牌 9666 輛,后面估計(jì)大眾這邊會(huì)把這個(gè)事情往前走,合資車企在 PHEV 這塊也會(huì)依靠讓利的辦法賣一些。?
圖 4 2020 年上半年 PHEV 的情況?
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02. 特斯拉和新造車企業(yè)的上牌數(shù)據(jù)
特斯拉的產(chǎn)量和上牌的數(shù)據(jù),我們放在一起對(duì)比一下,特斯拉的產(chǎn)量是很穩(wěn)定的,目前基本穩(wěn)定在 1 萬 -1.2 萬,后續(xù)加產(chǎn)能也會(huì)逐步提高。隨著新的 Pack 產(chǎn)線調(diào)試,下一波把茶能會(huì)進(jìn)一步拉起來,當(dāng)需求不夠的時(shí)候,需要把價(jià)格再降下來。但是這個(gè)市場(chǎng)容量的問題,實(shí)際上在一線城市特斯拉把很多買將就用 EV 的人直接給拉升了。而且對(duì)同類型的車輛形成一定的擠出效應(yīng),后面 ES6、P7 都會(huì)是消費(fèi)者對(duì)比 Model 3 是否劃算的潛在對(duì)比產(chǎn)品。
圖 5 特斯拉產(chǎn)量和上牌的情況?
上半年,新造車企業(yè)里有上牌車的的企業(yè)共有十幾家家,總計(jì)銷量為 44385 輛,但是上牌能看到點(diǎn)希望的只有蔚來、理想、威馬、小鵬四家企業(yè),也是出現(xiàn)了分離,如下所示,小鵬和威馬穩(wěn)定在 1200 臺(tái);蔚來上攻 3500 臺(tái),理想先期訂單交付完回落到 2K 以下。?
圖 6 四家頭部的新造車企業(yè)?
結(jié)合著產(chǎn)量來看,小鵬和威馬還有很大的差異,一個(gè)是在加庫存,上牌 5.7K,但是備了 4K 以上的庫存;小鵬是要為 P7 讓路,之前一直在清庫存。?
圖 7 四家新造車企業(yè)的庫存情況?
小結(jié):限于篇幅,下一篇來寫有關(guān)于國內(nèi) OEM,特別是比亞迪和北汽今年的情況,合資 OEM(大眾、豐田和 BMW)具體的情況。